Denne guide fører dig gennem de essentielle trin til at opsætte din Piraja CRM-konto. Fra at oprette din virksomhedsprofil til at konfigurere valuta og momsindstillinger, aktivere moduler og administrere brugere, vil du lære alt, hvad der er nødvendigt for at få dit CRM til at køre optimalt.
Oprettelse og verifikation af konto
Oprettelse af din konto
Når du først tilmelder dig Piraja CRM:
-
Tilmeldingsproces
- Indtast din e-mailadresse
- Opret en sikker adgangskode
- Bekræft din e-mailadresse
- Udfyld dine profiloplysninger
-
E-mailverifikation
- Tjek din indbakke for bekræftelses-e-mail
- Klik på bekræftelseslinket
- Din konto aktiveres
-
Første login
- Brug din e-mail og adgangskode til at logge ind
- Du vil blive bedt om at fuldføre din profil
- Indstil dit sprogvalg
Profilkomplettering
Nødvendige oplysninger:
- Fornavn og efternavn
- E-mailadresse (bruges til login)
- Foretrukket sprog (f.eks. engelsk, norsk, svensk, dansk, finsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk — 9 sprog understøttet)
- Tidszone
Valgfri oplysninger:
- Telefonnummer
- Profilbillede
- Jobtitel
- Afdeling
Tip: Udfyld din profil fuldt ud for at hjælpe teammedlemmer med at identificere dig i systemet.
Opsætning af virksomhedsprofil
Oprettelse af din virksomhed
Efter kontooprettelsen skal du opsætte din virksomhed:
-
Virksomhedsoplysninger
- Virksomhedsnavn (påkrævet)
- Virksomhedstype
- Branche
- Beskrivelse
- Hjemmeside URL
- Kontaktoplysninger
-
Virksomhedsadresse
- Gadeadresse
- By
- Postnummer
- Land
- Telefonnummer
-
Virksomhedsindstillinger
- Standard valuta (USD, EUR, NOK, SEK osv.)
- Momsregistreringsnummer (hvis relevant)
- Momssats (for din region)
- Virksomhedens lokalitet/sprog
Valuta konfiguration
Indstilling af standard valuta:
- Naviger til Virksomhedsindstillinger
- Vælg din primære valuta
- Dette bliver standarden for alle finansielle operationer
Understøttede valutaer:
- USD (US Dollar)
- EUR (Euro)
- NOK (Norsk Krone)
- SEK (Svensk Krone)
- DKK (Dansk Krone)
- GBP (Britisk Pund)
- CAD (Canadisk Dollar)
- AUD (Australsk Dollar)
- JPY (Japansk Yen)
- CHF (Schweizisk Franc)
Understøttelse af flere valutaer:
- Du kan arbejde med flere valutaer
- Hver transaktion kan bruge forskellige valutaer
- Automatisk valutakonvertering tilgængelig
Momsindstillinger
Moms konfiguration:
- Naviger til Moduler → Finansmodul → Klik på indstillingsikonet (gear)
- Eller naviger direkte til Virksomhed → Momsindstillinger
- Indstil din standard momssats (moms er altid aktiveret)
- Moms inkluderes automatisk i alle prisberegninger
Momsberegningsmetoder:
- Inklusiv: Moms er inkluderet i prisen
- Eksklusiv: Moms tilføjes til prisen
Regionale momssatser:
- Norge: 25% (standard), 15% (mad), 10% (transport)
- Sverige: 25% (standard), 12% (mad), 6% (bøger)
- EU: Varierer efter land (typisk 19-27%)
Vigtigt: Konsulter din revisor for at sikre korrekt moms konfiguration for din region.
Brugerroller og tilladelser
Forståelse af brugerroller
Piraja CRM har tre hovedbrugerroller:
Virksomhedsadministrator
- Fuld kontrol over virksomhedsindstillinger
- Kan aktivere/deaktivere moduler
- Administrere alle brugere
- Konfigurere virksomhedsomspændende indstillinger
- Adgang til alle funktioner
Medlem
- Standard brugeradgang
- Kan bruge aktiverede moduler
- Kan administrere deres egne data
- Begrænset adgang til indstillinger
Administration af brugere
Tilføjelse af teammedlemmer:
- Naviger til Virksomhedsindstillinger → Brugere
- Klik på "Tilføj bruger"
- Indtast brugerens e-mail og oplysninger
- Tildel rolle
- Brugeren modtager en invitations-e-mail
Brugertilladelser:
- Hver bruger kan have forskellige tilladelser
- Tilladelser er rollebaserede
- Kan tilpasses pr. bruger
Fjernelse af brugere:
- Naviger til Virksomhedsindstillinger → Brugere
- Find brugeren
- Klik på "Fjern" eller "Deaktiver"
- Bekræft fjernelse
Bedste praksis: Start med minimale tilladelser og tilføj flere efter behov.
Modulaktivering
Hvilke moduler skal aktiveres
Vigtige moduler (anbefales til alle):
- Personer: Kontaktadministration
- Organisationer: Virksomhedsadministration
- Noter: Dokumentation
Salgsfokuserede virksomheder:
- Muligheder
- Pipeline
- Organisationer
- Personer
Servicefokuserede virksomheder:
- Billetter
- Tjenester
- Finans
- Personer
- Organisationer
Fuldt servicevirksomheder:
- Aktivér de fleste moduler
- Deaktiver kun det, du ikke har brug for
Sådan aktiveres moduler
- Naviger til Virksomhedsindstillinger → Moduler
- Gennemgå tilgængelige moduler
- Tænd/sluk for moduler
- Overvej modulafhængigheder
- Gem ændringer
Modulafhængigheder
Nogle moduler kræver andre:
- BRREG kræver Organisationer
Tip: Se artiklen "Forståelse af modulsystemet" for detaljeret modulinformation.
Sprogindstillinger
Indstilling af dit sprog
Bruger sprog:
- Naviger til Profilindstillinger
- Vælg dit foretrukne sprog
- Grænsefladen opdateres straks
Understøttede sprog:
- Engelsk (en), Norsk (no), Svensk (sv), Dansk (da), Finsk (fi), Tysk (de), Hollandsk (nl), Fransk (fr), Spansk (es) — 9 sprog
Virksomhedssprog:
- Indstil standardsprog for din virksomhed
- Påvirker standardsproget for nye brugere
- Kan overskrives pr. bruger
Flersproget support
Indholdoversættelse:
- Alle grænsefladeelementer er oversat
- Artikler i vidensbasen tilgængelige på flere sprog
- Modulvejledninger oversat
- Supportdokumentation på alle sprog
Data lokalisering:
- Datoer og tidspunkter formateret pr. lokalitet
- Valutaformatering pr. region
- Nummerformatering pr. lokalitet
Notifikationsindstillinger
Konfiguration af notifikationer
Notifikationstyper:
- E-mail notifikationer
- In-app notifikationer
- Opgavepåmindelser
- Billet tildelinger
- Mulighedsopdateringer
Notifikationspræferencer:
- Naviger til Profilindstillinger → Notifikationer
- Konfigurer notifikationstyper
- Indstil hyppighed
- Vælg kanaler (e-mail, in-app)
Virksomhedsomspændende notifikationer:
- Virksomhedsadministratorer kan konfigurere standarder
- Brugere kan overskrive personlige præferencer
- Vigtige notifikationer sendes altid
Sikkerhedsindstillinger
Indledende sikkerhedstjekliste
Adgangskodesikkerhed:
- Brug stærke, unikke adgangskoder
- Aktivér to-faktor autentificering (hvis tilgængelig)
- Skift adgangskode regelmæssigt
- Del ikke adgangskoder
Adgangskontrol:
- Gennemgå brugerens tilladelser regelmæssigt
- Fjern adgang for tidligere ansatte
- Begræns administratoradgang til betroede brugere
- Brug rollebaserede tilladelser
Datasikkerhed:
- Forstå dataisolering (multi-lejer)
- Gennemgå revisionslogger regelmæssigt
- Overvåg brugeraktivitet
- Rapportér mistænkelig aktivitet
Bedste praksis
For virksomhedsadministratorer:
- Gennemgå regelmæssigt brugeradgang
- Overvåg modulbrug
- Gennemgå sikkerhedslogger
- Hold virksomhedsoplysninger opdaterede
For alle brugere:
- Brug stærke adgangskoder
- Log ud, når du er færdig
- Del ikke konti
- Rapportér sikkerhedsproblemer
Opsætningscheckliste
Komplet opsætningscheckliste
Kontoopsætning:
- E-mail bekræftet
- Profil fuldført
- Sprog valgt
- Tidszone konfigureret
Virksomhedsopsætning:
- Virksomhedsprofil oprettet
- Virksomhedsadresse tilføjet
- Valuta konfigureret
- Momsindstillinger konfigureret (hvis relevant)
- Virksomhedssprog indstillet
Brugeradministration:
- Teammedlemmer tilføjet
- Roller tildelt
- Tilladelser konfigureret
- Brugeradgang gennemgået
Modulkonfiguration:
- Vigtige moduler aktiveret
- Rolle-specifikke moduler aktiveret
- Modulafhængigheder tjekket
- Ubrugte moduler deaktiveret
Indstillinger:
- Notifikationspræferencer indstillet
- Sikkerhedsindstillinger gennemgået
- Integrationsindstillinger konfigureret (hvis nødvendigt)
Næste skridt
Efter at have gennemført opsætningen:
- Tilføj din første kontakt
- Opret din første organisation
- Opsæt din servicekatalog (hvis relevant)
- Udforsk aktiverede moduler
- Gennemgå artikler i vidensbasen
Fejlfinding
Almindelige opsætningsproblemer
Kan ikke få adgang til virksomhedsindstillinger:
- Sørg for, at du er en virksomhedsadministrator
- Tjek din brugerrolle
- Kontakt din virksomhedsadministrator
Valuta vises ikke korrekt:
- Bekræft valutaindstillingen i virksomhedsindstillinger
- Tjek brugerens valuta præference
- Sørg for, at valutaen understøttes
Momsberegninger er forkerte:
- Bekræft, at momssatsen er korrekt
- Tjek momsberegningsmetoden (inklusive/eksklusive)
- Konsulter med revisor
Moduler vises ikke:
- Tjek, at modulet er aktiveret på virksomheds niveau
- Bekræft, at din bruger har adgang
- Sørg for, at modulet er frigivet
Brugere kan ikke få adgang til funktioner:
- Bekræft brugerrolle og tilladelser
- Tjek, at modulet er aktiveret
- Gennemgå virksomhedsindstillinger
Få hjælp
Hvis du støder på problemer:
- Søg i vidensbasen
- Tjek fejlfinding guider
- Kontakt support
- Gennemgå modul-specifikke guider