Piraja CRM bruger en fleksibel modulbaseret arkitektur, der giver dig mulighed for kun at aktivere de funktioner, du har brug for. Denne guide forklarer, hvordan modulsystemet fungerer, det to-niveau adgangssystem (virksomhed + bruger), hvordan man administrerer moduler og bedste praksis for optimal konfiguration.
Hvad Er Moduler?
Oversigt
Moduler er specialiserede funktioner i Piraja CRM, der giver specifik funktionalitet. I stedet for en one-size-fits-all tilgang kan du kun aktivere de moduler, din virksomhed har brug for, hvilket skaber en tilpasset CRM-oplevelse.
Eksempler på Moduler:
- Personer: Kontaktstyring
- Organisationer: Virksomhedsstyring
- Billetter: Supportbilletsystem
- Muligheder: Salgs-pipeline
- Tjenester: Servicekatalog
- Finans: Faktura- og transaktionsstyring
- Pipeline: Visuel salgs-pipeline
- Postkasse: E-mailstyring
- Lagring: Cloud filstyring
- Noter: Universelle noter
Hvorfor Moduler?
Fleksibilitet
- Aktiver kun det, du har brug for
- Reducer interface rod
- Fokuser på relevante funktioner
Skalerbarhed
- Tilføj moduler, efterhånden som du vokser
- Tilpas til skiftende behov
- Betal kun for det, du bruger
Tilpasning
- Tilpas CRM til dit workflow
- Rolle-specifikke modulpakker
- Afdelingsspecifikke konfigurationer
To-Niveau Adgangssystem
Virksomhedsniveau (Virksomhedsadministratorer)
Kontroller:
- Hvilke moduler din virksomhed kan få adgang til
- Virksomhedsomfattende modultilgængelighed
- Overskriver brugerpræferencer
Spørgsmål: "Kan mit team få adgang til dette?"
Adgang: Virksomhedsadministratorer
Brugsscenarier:
- Aktivér moduler, dit team har brug for
- Deaktiver moduler, der ikke er relevante for din virksomhed
- Kontroller omkostninger ved at begrænse moduladgang
Bruger Niveau (Individuelle Brugere)
Kontroller:
- Hvilke moduler der vises i din navigation
- Personlig modul synlighed
- Individuelle præferencer
Spørgsmål: "Vil jeg se dette?"
Adgang: Alle brugere
Brugsscenarier:
- Skjul moduler, du ikke bruger
- Tilpas dit interface
- Fokuser på de moduler, der er relevante for din rolle
Sådan Fungerer Det
Begge niveauer skal tillade adgang for et modul at vises:
Virksomhed Aktiveret → Bruger Aktiveret = Modul Synligt
Hvis et af niveauerne blokerer adgang, vises modulet ikke.
Håndtering af Moduler som Bruger
Personlig Modul Håndtering
Adgang: Naviger til /modules eller Indstillinger → Moduler
Hvad Du Kan Gøre:
- Tænd/sluk moduler for dit visnings
- Skjul moduler, du ikke bruger
- Vis moduler, du har brug for
Hvad Du Ikke Kan Gøre:
- Aktivere moduler deaktiveret af virksomhedsadministrator
- Få adgang til moduler, der ikke er aktiveret for din virksomhed
- Overskrive virksomhedsniveau indstillinger
Hvornår Skal Man Skjule Moduler
Skjul moduler når:
- Du ikke bruger dem i din rolle
- De roder dit interface
- Du vil fokusere på specifikke funktioner
- De håndteres af andre teammedlemmer
Eksempler på Scenarier:
Salgs Team Medlem:
- Vis: Organisationer, Muligheder, Pipeline
- Skjul: Billetter, Tjenester, Finans
Support Team Medlem:
- Vis: Billetter, Personer, Noter
- Skjul: Pipeline, Muligheder
Manager:
- Vis: De fleste moduler for synlighed
- Skjul: Kun specifikke integrationer, du ikke bruger
Håndtering af Moduler som Virksomhedsadministrator
Virksomheds Modul Håndtering
Adgang: Naviger til /business/modules eller Virksomhedsindstillinger → Moduler
Hvad Du Kan Gøre:
- Aktivere/deaktivere moduler for hele virksomheden
- Se modulpriser
- Administrere adgang til betalte moduler
- Se modulbrugsanalyse
Hvad Du Ikke Kan Gøre:
- Aktivere moduler, der ikke er tilgængelige for dit abonnement (kontakt support, hvis du har brug for adgang)
- Påvirke andre virksomheders indstillinger
Modulvalg Guide
Nødvendige Moduler (De fleste Virksomheder):
- Personer
- Organisationer
- Noter
- Opgaver
Salgsfokuseret:
- Muligheder
- Pipeline
- Organisationer
Servicefokuseret:
- Billetter
- Tjenester
- Finans
- Personer
Produktivitet:
- Opgaver
- Noter
- Lagring
Integrationer:
- BRREG (kræver Organisationer)
Bedste Praksis
Aktiver Baseret på Behov:
- Aktivér ikke alt "bare i tilfælde af"
- Brugere kan skjule moduler selv
- Gennemgå modulbrug regelmæssigt
Tænk på Afhængigheder:
- Nogle moduler kræver andre
- Tjek afhængigheder før deaktivering
- Planlæg modulkombinationer
Modulafhængigheder
Forståelse af Afhængigheder
Nogle moduler kræver andre for at fungere:
BRREG Integration:
- BRREG kræver Organisationer modul
- Bruges til import af norske virksomheder
- Fungerer kun med Organisationer aktiveret
Afhængighedsregler
Når Du Aktiverer:
- Systemet tjekker afhængigheder automatisk
- Du vil se advarsler, hvis afhængigheder mangler
- Kan ikke aktiveres uden nødvendige moduler
Når Du Deaktiverer:
- Tjek om andre moduler afhænger af det
- Deaktivering af Organisationer deaktiverer BRREG
Almindelige Afhængighedsmønstre
Basis Modul → Integration:
- Organisationer → BRREG
Kerner → Avanceret:
- De fleste moduler fungerer uafhængigt
- Nogle avancerede funktioner kræver kerne moduler
Modul Kategorier
Kerne CRM Moduler
Kunde Management:
- Personer (Kontaktstyring)
- Organisationer (Virksomhedsstyring)
- BRREG (Norsk erhvervsregister)
Salg & Indtægter:
- Muligheder (Salgs-pipeline)
- Pipeline (Visuel salgs-pipeline)
- Finans (Faktura- og transaktionsstyring)
- Tjenester (Servicekatalog)
Support & Drift
Kundeservice:
- Billetter (Supportbilletter)
- Opgaver (Opgavestyring)
- Noter (Dokumentation)
- Lagring (Filstyring)
E-mail & Kommunikation
Postkasse:
- Postkasse (Unified e-mail management, Gmail/Outlook/videresendelse)
Integrationer
Tilgængelige integrationer:
- BRREG (Norsk erhvervsregister, kræver Organisationer)
Modultilgængelighed
Hvordan Moduladgang Fungerer
Tilgængelige moduler afhænger af dit abonnement. Din virksomhedsadministrator kan aktivere eller deaktivere moduler for din organisation; individuelle brugere kan derefter vise eller skjule moduler i deres egen navigation.
Hvis Du Har Brug For Flere Moduler:
- Kontakt din virksomhedsadministrator for at aktivere moduler for din virksomhed
- Hvis et modul ikke er tilgængeligt, kontakt support på support@piraja.io
- Sørg for, at eventuelle nødvendige afhængigheder er aktiveret (f.eks. Organisationer for BRREG)
Fejlfinding
Almindelige Problemer
Modul Visas Ikke:
- Tjek virksomhedsniveau: Er modulet aktiveret for din virksomhed? (Spørg din virksomhedsadministrator)
- Tjek brugerniveau: Er modulet aktiveret for dig? (Gå til Indstillinger → Moduler og sørg for, at det er tændt)
- Opdater siden i tilfælde af caching
Kan Ikke Aktivere Modul:
- Din virksomhedsadministrator kan have deaktiveret det for din organisation
- Modulet kan ikke være en del af dit abonnement — kontakt support@piraja.io, hvis du har brug for adgang
- Tjek for afhængigheder (f.eks. BRREG kræver Organisationer)
Modul Deaktiveret Men Stadig Synligt:
- Kan være cached; opdater siden
- Tjek begge adgangsniveauer (virksomhed og bruger)
Integration Fungerer Ikke:
- Tjek at basis modul er aktiveret
- Bekræft at integrationen er aktiveret
- Tjek integrationskonfiguration
- Gennemgå integrationsopsætningsguide
Få Hjælp
For Brugere:
- Kontakt virksomhedsadministrator
- Tjek Vidensbase
- Gennemgå modulguider
For Virksomhedsadministratorer:
- Kontakt support på support@piraja.io
- Tjek modul dokumentation
Bedste Praksis
For Brugere
Modul Håndtering:
- Skjul moduler, du ikke bruger
- Hold interface rent og fokuseret
- Aktivér moduler, når du har brug for dem
- Gennemgå modul synlighed regelmæssigt
Rolle-Baseret Konfiguration:
- Salg: Aktivér salgsmoduler
- Support: Aktivér supportmoduler
- Ledelse: Aktivér de fleste moduler
For Virksomhedsadministratorer
Strategisk Aktivisering:
- Aktivér baseret på virksomhedens behov
- Overvej forskellige afdelinger
- Gennemgå modulbrugsanalyse
- Aktivér ikke "bare i tilfælde af"
Omkostningsstyring:
- Aktivér kun det, du har brug for
- Overvåg modulbrug
- Optimer modulvalg
Team Kommunikation:
- Kommuniker modulændringer
- Forklar hvorfor moduler er aktiveret/deaktiveret
- Giv træning i nye moduler
- Indhent feedback fra teamet