Die Stripe-Integration bietet nahtlose Zahlungsabwicklung und Rechnungsstellung für Ihr CRM. Ob Sie Stripe zur Rechnungsstellung von Kunden, zur Synchronisierung Ihres Dienstleistungskatalogs oder zur Zahlungsabwicklung verbinden, die Stripe-Integration ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden direkt über Stripe Connect zu fakturieren. Mit Funktionen wie automatischer Rechnungserstellung, Zahlungsabwicklung, Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs und umfassender Zahlungsüberwachung hilft sie Ihnen, Ihre Abrechnungsprozesse zu optimieren und schneller bezahlt zu werden.
Einführung
Was ist die Stripe-Integration?
Die Stripe-Integration ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden direkt über Stripe Connect zu fakturieren und Zahlungen zu verarbeiten. Sie bietet eine nahtlose Integration zwischen den abrechenbaren Positionen Ihres CRM und der Zahlungsabwicklungsplattform von Stripe, sodass Sie Rechnungen erstellen, Dienstleistungskataloge synchronisieren und Zahlungen verarbeiten können, ohne Ihr CRM zu verlassen.
Die Integration wurde entwickelt, um die Abrechnungsprozesse zu optimieren, indem sie die Finanzdaten Ihres CRM mit der Zahlungsinfrastruktur von Stripe verbindet. Ob Sie Rechnungen aus abrechenbaren Positionen erstellen, Dienstleistungen mit Stripe-Produkten synchronisieren oder Zahlungen von Kunden verarbeiten, die Stripe-Integration sorgt dafür, dass alle Zahlungsoperationen sicher und effizient abgewickelt werden.
Warum es für die Zahlungsabwicklung wichtig ist
Eine effektive Zahlungsabwicklung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Cashflows und die Kundenzufriedenheit. Ohne eine ordnungsgemäße Integration zwischen Ihrem CRM und dem Zahlungsanbieter haben Unternehmen oft Schwierigkeiten mit der manuellen Rechnungserstellung, der Zahlungsüberwachung und der Abstimmung. Die Stripe-Integration adressiert diese Herausforderungen, indem sie die automatische Rechnungserstellung und die nahtlose Zahlungsabwicklung bereitstellt.
Die Integration ermöglicht es Unternehmen, ihr Stripe-Konto über Stripe Connect zu verbinden, sodass sie ihre Kunden direkt aus dem CRM heraus fakturieren können. Durch die Synchronisierung von Dienstleistungskatalogen mit Stripe-Produkten und die automatische Erstellung von Rechnungen aus abrechenbaren Positionen eliminiert die Integration die manuelle Dateneingabe und reduziert Fehler im Abrechnungsprozess.
Wichtige Funktionen:
- Verbindung des Stripe-Kontos über Stripe Connect OAuth
- Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs mit Stripe-Produkten
- Erstellung von Rechnungen aus CRM-abrechenbaren Positionen
- Zahlungsabwicklung über Stripe
- Verfolgung des Zahlungsstatus und der Historie
- Unterstützung mehrerer Währungen und Zahlungsmethoden
- Unterstützung benutzerdefinierter Preise und verhandelter Sätze
- Automatische Erstellung von Rechnungspositionen
Überblick über die wichtigsten Vorteile
Die Stripe-Integration bietet erheblichen Mehrwert durch ihre nahtlosen Zahlungsabwicklungs- und Rechnungserstellungsfunktionen. Die automatisierte Rechnungserstellung beseitigt manuelle Arbeiten, reduziert die Zeit, die für die Abrechnung aufgewendet wird, und verbessert die Genauigkeit. Die Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs stellt sicher, dass Ihr Stripe-Produktkatalog mit den Dienstleistungen Ihres CRM synchron bleibt, wodurch die Konsistenz über die Plattformen hinweg gewahrt bleibt.
Die Unterstützung benutzerdefinierter Preise ermöglicht es Unternehmen, verhandelte Sätze und individuelle Angebote zu verwalten, was sie ideal für B2B-Szenarien macht, in denen die Preise pro Kunde variieren. Die Echtzeit-Zahlungsverfolgung bietet sofortige Einblicke in den Zahlungsstatus, sodass Teams schnell auf ausstehende Rechnungen reagieren können.
Hauptvorteile:
- Automatisierte Rechnungserstellung aus abrechenbaren Positionen
- Nahtlose Zahlungsabwicklung über Stripe
- Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs
- Unterstützung benutzerdefinierter Preise und verhandelter Sätze
- Echtzeit-Zahlungsstatusverfolgung
- Unterstützung für mehrere Währungen und Zahlungsmethoden
- Sichere Zahlungsabwicklung über Stripe Connect
- Reduzierter manueller Abrechnungsaufwand
Wer sollte diese Integration nutzen?
Die Stripe-Integration ist für jedes Unternehmen unerlässlich, das Kunden fakturieren und Zahlungen verarbeiten muss. Dienstleistungsunternehmen nutzen die Integration, um Kunden für erbrachte Dienstleistungen zu fakturieren, wodurch der Abrechnungsprozess optimiert und der Cashflow verbessert wird. Beratungsunternehmen erstellen Rechnungen aus abrechenbaren Stunden und verwenden die Integration, um die Rechnungserstellung und Zahlungsabwicklung zu automatisieren.
Produktunternehmen fakturieren Kunden für Produkte und Dienstleistungen, synchronisieren ihren Dienstleistungskatalog mit Stripe und erstellen Rechnungen automatisch. Vertriebsteams erstellen Rechnungen aus abrechenbaren Positionen von Angeboten und nutzen die Integration, um Angebote nahtlos in Rechnungen umzuwandeln. Finanzteams verwalten die Zahlungsabwicklung und nutzen die Verfolgungsfunktionen der Integration, um den Zahlungsstatus zu überwachen und Konten abzugleichen.
Kernfunktionen
Stripe Connect-Integration
Die Integration nutzt Stripe Connect, um Unternehmen zu ermöglichen, ihre Kunden über ihr eigenes Stripe-Konto zu fakturieren. Dies bietet eine sichere, isolierte Zahlungsabwicklung, bei der jedes Unternehmen sein eigenes Stripe-Konto und Zahlungsabwicklungsfunktionen behält.
Verbindungsfunktionen:
- OAuth-basierte Kontoverbindung
- Sichere Speicherung von Zugriffstoken
- Unternehmensspezifische Stripe-Konten
- Isolierte Zahlungsabwicklung
- Sichere Verwaltung von Anmeldeinformationen
Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs
Die Integration synchronisiert automatisch Ihren CRM-Dienstleistungskatalog mit Stripe-Produkten und stellt sicher, dass Ihr Stripe-Produktkatalog mit Ihren CRM-Dienstleistungen übereinstimmt. Dies ermöglicht eine nahtlose Rechnungserstellung unter Verwendung Ihres Dienstleistungskatalogs.
Synchronisierungsfunktionen:
- Automatische Synchronisierung von Dienstleistungen zu Produkten
- Erstellung von Produkten in Stripe
- Synchronisierung von Produktaktualisierungen
- Zuordnung von Dienstleistungscodes
- Unterstützung für Produkte in mehreren Währungen
Rechnungserstellung
Die Integration ermöglicht die automatische Rechnungserstellung aus CRM-abrechenbaren Positionen und erstellt Stripe-Rechnungen mit Rechnungspositionen, die Ihren abrechenbaren Positionen entsprechen. Dies beseitigt die manuelle Rechnungserstellung und stellt die Genauigkeit sicher.
Rechnungsfunktionen:
- Automatische Rechnungserstellung aus abrechenbaren Positionen
- Erstellung von Rechnungspositionen pro abrechenbarer Position
- Unterstützung benutzerdefinierter Preise
- Rechnungen in mehreren Währungen
- Umsatzsteuerverwaltung
- Verfolgung des Rechnungsstatus
- Erstellung von Zahlungslinks
Zahlungsabwicklung
Die Integration verarbeitet Zahlungen über Stripe, verwaltet Zahlungsmethoden, Währungsumrechnungen und Aktualisierungen des Zahlungsstatus. Zahlungen werden in Echtzeit verfolgt, sodass sofortige Einblicke in den Zahlungsstatus bereitgestellt werden.
Zahlungsfunktionen:
- Unterstützung mehrerer Zahlungsmethoden
- Kreditkartenverarbeitung
- Unterstützung von Banküberweisungen
- Zahlungen in mehreren Währungen
- Verfolgung des Zahlungsstatus
- Zahlungshistorie
- Automatische Zahlungsbenachrichtigungen
Unterstützung benutzerdefinierter Preise
Die Integration unterstützt benutzerdefinierte Preise pro Rechnung und ermöglicht es Unternehmen, verhandelte Sätze, Rabatte und individuelle Angebote zu verwalten. Dies ist ideal für B2B-Szenarien, in denen die Preise pro Kunde oder Projekt variieren.
Funktionen für benutzerdefinierte Preise:
- Preise pro Rechnungsposition überschreiben
- Benutzerdefinierte Beträge pro abrechenbarer Position
- Anwendung von Rabatten
- Unterstützung verhandelter Sätze
- Flexible Preisgestaltungsmodelle
Kundenverwaltung
Die Integration verwaltet Stripe-Kunden und verknüpft CRM-Kontakte (Einzelpersonen und Organisationen) mit Stripe-Kundenaufzeichnungen. Dies stellt sicher, dass Rechnungen an die richtigen Kunden gesendet werden und Zahlungsinformationen ordnungsgemäß verfolgt werden.
Kundenfunktionen:
- Automatische Erstellung von Kunden
- Verknüpfung von CRM-Kontakten mit Stripe-Kunden
- Speicherung von Zahlungsmethoden für Kunden
- Zahlungshistorie der Kunden
- Zahlungspräferenzen der Kunden
Erste Schritte
Voraussetzungen
Bevor Sie die Stripe-Integration einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Aktiviertes Finanzmodul (Stripe benötigt das Finanzmodul)
- Stripe-Konto (geschäftlich oder privat)
- Anmeldeinformationen für die Stripe Connect-Anwendung
Verbindung Ihres Stripe-Kontos
Schritt 1: Navigieren Sie zur Stripe-Integration
- Gehen Sie zu Module → Stripe-Integration
- Klicken Sie auf "Stripe-Konto verbinden"
- Sie werden zu Stripe Connect OAuth weitergeleitet
Schritt 2: Autorisieren Sie Stripe Connect
- Melden Sie sich bei Ihrem Stripe-Konto an
- Überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen
- Klicken Sie auf "Autorisieren", um Ihr Konto zu verbinden
- Sie werden zurück zu Ihrem CRM weitergeleitet
Schritt 3: Verbindung überprüfen
- Überprüfen Sie den Verbindungsstatus in den Stripe-Integrations-Einstellungen
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Stripe-Konto verbunden ist
- Testen Sie die Verbindung, indem Sie einen Dienst synchronisieren
Synchronisierung Ihres Dienstleistungskatalogs
Schritt 1: Navigieren Sie zum Modul Dienstleistungen
- Gehen Sie zum Modul Dienstleistungen
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Dienstleistungen ordnungsgemäß konfiguriert sind
- Dienstleistungen werden automatisch mit Stripe synchronisiert
Schritt 2: Überprüfen Sie die Stripe-Produkte
- Überprüfen Sie das Stripe-Dashboard → Produkte
- Vergewissern Sie sich, dass Dienstleistungen als Produkte angezeigt werden
- Produkte werden automatisch erstellt, wenn Dienstleistungen synchronisiert werden
Schritt 3: Aktualisieren Sie die Dienstleistungsinformationen
- Aktualisieren Sie die Dienstleistungsdetails im CRM
- Änderungen werden automatisch mit Stripe synchronisiert
- Produktinformationen bleiben synchron
Erstellen Sie Ihre erste Rechnung
Schritt 1: Erstellen Sie abrechenbare Positionen
- Navigieren Sie zu einer Gelegenheit oder einem Ticket
- Fügen Sie abrechenbare Positionen im Tab Abrechenbare hinzu
- Wählen Sie Dienstleistungen aus Ihrem Katalog aus
- Legen Sie Mengen und Preise fest
Schritt 2: Rechnung generieren
- Klicken Sie auf "Rechnung generieren" oder "An Stripe senden"
- Das System erstellt automatisch eine Stripe-Rechnung
- Rechnungspositionen entsprechen den abrechenbaren Positionen
Schritt 3: Rechnung senden
- Die Rechnung wird in Stripe erstellt
- Senden Sie die Rechnung an den Kunden über Stripe
- Verfolgen Sie den Zahlungsstatus im CRM
Verständnis des Zahlungsstatus
Zahlungsstatusindikatoren:
- Entwurf: Rechnung erstellt, aber nicht gesendet
- Offen: Rechnung gesendet, wartet auf Zahlung
- Bezahlt: Zahlung erhalten
- Ungültig: Rechnung storniert
- Uneinbringlich: Zahlung fehlgeschlagen
Zahlungsverfolgung:
- Zahlungsstatus in abrechenbaren Positionen anzeigen
- Überprüfen Sie das Stripe-Dashboard für Details
- Überwachen Sie die Zahlungshistorie
- Folgen Sie ausstehenden Rechnungen nach
Kernfunktionalität
Stripe Connect OAuth-Flow
Verbindungsprozess:
-
Verbindung initiieren
- Benutzer klickt auf "Stripe-Konto verbinden"
- Weiterleitung zu Stripe Connect OAuth
- Benutzer autorisiert die Anwendung
-
Autorisierung
- Stripe gibt einen Autorisierungscode zurück
- System tauscht den Code gegen ein Zugriffstoken aus
- Zugriffstoken wird sicher pro Unternehmen gespeichert
-
Kontoverifizierung
- System überprüft die Kontoverbindung
- Ruft Kontoinformationen ab
- Bestätigt den Verbindungsstatus
Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs
Synchronisierungsworkflow:
-
Dienstleistungserstellung
- Dienstleistung im CRM erstellt
- System überprüft, ob Stripe verbunden ist
- Erstellt automatisch ein Stripe-Produkt
-
Produktzuordnung
- Dienstleistungscode wird dem Produktnamen zugeordnet
- Dienstleistungsbeschreibung wird der Produktbeschreibung zugeordnet
- Dienstleistungspreise werden mit dem Produkt synchronisiert
-
Produktaktualisierungen
- Dienstleistung im CRM aktualisiert
- Änderungen werden mit dem Stripe-Produkt synchronisiert
- Produktinformationen werden aktualisiert
-
Produktlöschung
- Dienstleistung im CRM gelöscht
- Stripe-Produkt wird archiviert (nicht gelöscht)
- Beibehaltung der Rechnungshistorie
Rechnungserstellungsworkflow
Rechnungserstellungsprozess:
-
Auswahl abrechenbarer Positionen
- Wählen Sie abrechenbare Positionen zur Rechnungsstellung aus
- Überprüfen Sie die abrechenbaren Positionen
- Verifizieren Sie Preise und Mengen
-
Kundenverknüpfung
- System überprüft, ob es einen Stripe-Kunden gibt
- Erstellt einen Kunden, falls nicht vorhanden
- Verknüpft CRM-Kontakt mit Stripe-Kunden
-
Erstellung von Rechnungspositionen
- Erstellt Rechnungspositionen pro abrechenbarer Position
- Verwendet benutzerdefinierte Beträge aus abrechenbaren Positionen
- Wendet Rabatte an, wenn konfiguriert
- Handhabt Umsatzsteuer und Währung
-
Rechnungserstellung
- Erstellt eine Stripe-Rechnung
- Fügt alle Rechnungspositionen hinzu
- Setzt Rechnungsmetadaten
- Verknüpft die Rechnung mit CRM-abrechenbaren Positionen
-
Rechnungsfinalisierung
- Finalisiert die Rechnung in Stripe
- Generiert einen Zahlungslink
- Sendet die Rechnung an den Kunden
- Aktualisiert den Zahlungsstatus
Zahlungsabwicklungsfluss
Zahlungsabwicklung:
-
Zahlungsinitiierung
- Kunde erhält die Rechnung
- Kunde klickt auf den Zahlungslink
- Kunde gibt Zahlungsmethode ein
-
Zahlungsabwicklung
- Stripe verarbeitet die Zahlung
- Validiert die Zahlungsmethode
- Belastet den Kunden
-
Zahlungsbestätigung
- Zahlung gelingt oder schlägt fehl
- Webhook benachrichtigt das CRM
- Zahlungsstatus aktualisiert
- Rechnungsstatus aktualisiert
-
Zahlungsverfolgung
- Zahlung wird im CRM erfasst
- Status der abrechenbaren Positionen aktualisiert
- Zahlungshistorie wird gepflegt
- Abstimmung ermöglicht
Implementierung benutzerdefinierter Preise
Workflow für benutzerdefinierte Preise:
-
Erstellung abrechenbarer Positionen
- Erstellen Sie abrechenbare Positionen mit benutzerdefiniertem Preis
- Preis kann von dem Dienstleistungskatalog abweichen
- Unterstützt verhandelte Sätze
-
Erstellung von Rechnungspositionen
- Verwendet benutzerdefinierte Beträge aus abrechenbaren Positionen
- Nicht an den Preis des Stripe-Produkts gebunden
- Flexible Preisgestaltung pro Rechnung
-
Rechnungserstellung
- Rechnungspositionen verwenden benutzerdefinierte Beträge
- Produkte werden zur Organisation verknüpft
- Benutzerdefinierte Preise bleiben in der Rechnung erhalten
Vorteile:
- Verhandelte Sätze verwalten
- Unterstützung benutzerdefinierter Angebote
- Flexible Preisgestaltung pro Kunde
- B2B-Preisszenarien
Best Practices
Best Practices für die Integrationseinrichtung
Sichere Verbindungsverwaltung:
- Verwenden Sie Stripe Connect für eine sichere Kontoverbindung
- Speichern Sie Zugriffstoken sicher
- Wechseln Sie regelmäßig die Anmeldeinformationen
- Überwachen Sie den Verbindungsstatus
- Überprüfen Sie die Kontoberechtigungen
Verwaltung des Dienstleistungskatalogs:
- Halten Sie den Dienstleistungskatalog aktuell
- Verwenden Sie klare Dienstleistungscodes
- Beibehalten konsistenter Preise
- Synchronisieren Sie Dienstleistungen regelmäßig
- Überprüfen Sie die Stripe-Produkte regelmäßig
Best Practices für die Rechnungserstellung
Genauigkeit bei der Erstellung abrechenbarer Positionen:
- Überprüfen Sie abrechenbare Positionen vor der Rechnungsstellung
- Überprüfen Sie Mengen und Preise
- Überprüfen Sie Rabatte und Anpassungen
- Stellen Sie sicher, dass die Kundeninformationen korrekt sind
- Validieren Sie Währungs- und Umsatzsteuereinstellungen
Rechnungszeitpunkt:
- Generieren Sie Rechnungen umgehend
- Senden Sie Rechnungen sofort nach Erstellung
- Verfolgen Sie ausstehende Rechnungen nach
- Überwachen Sie regelmäßig den Zahlungsstatus
- Abstimmung von Zahlungen umgehend
Best Practices für die Zahlungsabwicklung
Verwaltung von Zahlungsmethoden:
- Unterstützen Sie mehrere Zahlungsmethoden
- Speichern Sie Zahlungsmethoden sicher
- Gehen Sie mit Zahlungsfehlern angemessen um
- Versuchen Sie fehlgeschlagene Zahlungen erneut
- Kommunizieren Sie den Zahlungsstatus klar
Zahlungsverfolgung:
- Überwachen Sie den Zahlungsstatus täglich
- Verfolgen Sie überfällige Rechnungen nach
- Verfolgen Sie die Zahlungshistorie genau
- Abstimmung von Zahlungen regelmäßig
- Behalten Sie Zahlungsunterlagen bei
Best Practices für die Kundenverwaltung
Kundenverknüpfung:
- Stellen Sie sicher, dass CRM-Kontakte ordnungsgemäß verknüpft sind
- Überprüfen Sie die Genauigkeit der Kundeninformationen
- Behalten Sie die Zahlungspräferenzen der Kunden bei
- Aktualisieren Sie die Kundeninformationen regelmäßig
- Gehen Sie umgehend mit Kundenänderungen um
Kundenkommunikation:
- Senden Sie Rechnungen umgehend
- Geben Sie klare Zahlungsanweisungen
- Verfolgen Sie ausstehende Rechnungen nach
- Kommunizieren Sie Aktualisierungen des Zahlungsstatus
- Gehen Sie umgehend auf Kundenanfragen ein
Sicherheitsbestimmungen
Zugriffskontrolle:
- Beschränken Sie den Zugriff auf die Stripe-Integration
- Verwenden Sie sichere Anmeldeinformationsspeicherung
- Überwachen Sie den Zugriff auf die Integration
- Überprüfen Sie regelmäßig die Zugriffsprotokolle
- Implementieren Sie eine angemessene Authentifizierung
Datenschutz:
- Verschlüsseln Sie sensible Zahlungsdaten
- Befolgen Sie die PCI-Compliance-Richtlinien
- Sichern Sie Webhook-Endpunkte
- Validieren Sie Webhook-Signaturen
- Schützen Sie die Zahlungsinformationen der Kunden
Integration mit anderen Modulen
Integration des Finanzmoduls
Die Stripe-Integration erfordert und integriert sich nahtlos mit dem Finanzmodul:
- Integration von abrechenbaren Positionen: Rechnungen aus abrechenbaren Positionen generieren
- Rechnungsverfolgung: Verfolgen Sie den Rechnungsstatus und Zahlungen
- Zahlungsabstimmung: Abstimmung von Zahlungen mit abrechenbaren Positionen
- Finanzberichterstattung: Stripe-Zahlungen in Finanzberichten einbeziehen
Integration des Dienstleistungsmoduls
Verbinden Sie Stripe-Produkte mit CRM-Dienstleistungen:
- Dienstsynchronisierung: Synchronisieren Sie Dienstleistungen automatisch mit Stripe-Produkten
- Produktzuordnung: Ordnen Sie Dienstleistungen Stripe-Produkten zu
- Preissynchronisierung: Synchronisieren Sie Dienstleistungspreise mit Produkten
- Katalogverwaltung: Halten Sie den Dienstleistungskatalog in Stripe aktuell
Integration des Moduls Gelegenheiten
Generieren Sie Rechnungen aus abrechenbaren Positionen von Gelegenheiten:
- Angebot zu Rechnung: Wandeln Sie Angebotsangebote in Rechnungen um
- Auswahl abrechenbarer Positionen: Wählen Sie abrechenbare Positionen zur Rechnungsstellung aus
- Rechnungserstellung: Generieren Sie Rechnungen aus Gelegenheiten
- Zahlungsverfolgung: Verfolgen Sie Zahlungen für Rechnungen aus Gelegenheiten
Integration des Moduls Tickets
Rechnungen für Ticketarbeiten an Kunden:
- Ticketabrechenbare Positionen: Erstellen Sie abrechenbare Positionen aus Ticketarbeiten
- Dienstleistungsabrechnung: Rechnungen für Unterstützungsdienstleistungen
- Rechnungserstellung: Generieren Sie Rechnungen aus abrechenbaren Ticketpositionen
- Zahlungsabwicklung: Verarbeiten Sie Zahlungen für Ticketrechnungen
Integration der Module Organisationen und Einzelpersonen
Verknüpfen Sie Stripe-Kunden mit CRM-Kontakten:
- Kundenverknüpfung: Verknüpfen Sie CRM-Kontakte mit Stripe-Kunden
- Kundenverwaltung: Verwalten Sie Kundeninformationen
- Zahlungshistorie: Sehen Sie die Zahlungshistorie pro Kunde ein
- Rechnungshistorie: Verfolgen Sie Rechnungen pro Kunde
Anwendungsfälle
Anwendungsfall 1: Rechnungsstellung für Dienstleistungsunternehmen
Szenario: Rechnungsstellung an Kunden für Beratungsdienstleistungen
Schritte:
- Verbinden Sie das Stripe-Konto über Stripe Connect
- Synchronisieren Sie den Dienstleistungskatalog mit Stripe-Produkten
- Erstellen Sie abrechenbare Positionen aus Gelegenheitsarbeiten
- Generieren Sie eine Rechnung aus den abrechenbaren Positionen
- Senden Sie die Rechnung an den Kunden über Stripe
- Verarbeiten Sie die Zahlung über Stripe
- Verfolgen Sie den Zahlungsstatus im CRM
Vorteile:
- Automatisierte Rechnungserstellung
- Nahtlose Zahlungsabwicklung
- Reduzierter manueller Aufwand
- Schnellere Zahlungseingänge
Anwendungsfall 2: Rechnungsstellung für Produktunternehmen
Szenario: Rechnungsstellung an Kunden für Produkte und Dienstleistungen
Schritte:
- Synchronisieren Sie den Produktkatalog mit Stripe-Produkten
- Erstellen Sie abrechenbare Positionen aus Bestellungen
- Generieren Sie Rechnungen automatisch
- Senden Sie Rechnungen an Kunden
- Verarbeiten Sie Zahlungen
- Verfolgen Sie den Zahlungsstatus
- Stimmen Sie Zahlungen ab
Vorteile:
- Synchronisierung des Produktkatalogs
- Automatisierte Rechnungsstellung
- Zahlungsabwicklung
- Zahlungsverfolgung
Anwendungsfall 3: Benutzerdefinierte Preise und verhandelte Sätze
Szenario: Verwaltung benutzerdefinierter Preise pro Kunde
Schritte:
- Erstellen Sie abrechenbare Positionen mit benutzerdefinierten Preisen
- Preise weichen vom Dienstleistungskatalog ab
- Generieren Sie Rechnungen mit benutzerdefinierten Beträgen
- Rechnungspositionen verwenden benutzerdefinierte Preise
- Produkte werden zur Organisation verknüpft
- Benutzerdefinierte Preise bleiben in der Rechnung erhalten
- Verarbeiten Sie Zahlungen mit benutzerdefinierten Beträgen
Vorteile:
- Unterstützung flexibler Preisgestaltung
- Verwaltung verhandelter Sätze
- Unterstützung benutzerdefinierter Angebote
- B2B-Preisszenarien
Anwendungsfall 4: Rechnungsstellung in mehreren Währungen
Szenario: Rechnungsstellung an Kunden in verschiedenen Währungen
Schritte:
- Konfigurieren Sie die Unterstützung für mehrere Währungen
- Legen Sie die Währung pro abrechenbarer Position fest
- Generieren Sie Rechnungen in der Kundenwährung
- Verarbeiten Sie Zahlungen in der Kundenwährung
- Verfolgen Sie Zahlungen nach Währung
- Stimmen Sie Zahlungen in mehreren Währungen ab
Vorteile:
- Unterstützung für mehrere Währungen
- Währungspräferenzen der Kunden
- Genauere Währungsumrechnung
- Währungsbezogene Berichterstattung
Anwendungsfall 5: Abrechnung von wiederkehrenden Abonnements
Szenario: Rechnungsstellung an Kunden für Abonnementdienstleistungen
Schritte:
- Erstellen Sie Abonnementdienstleistungen im Katalog
- Synchronisieren Sie Abonnementdienstleistungen mit Stripe
- Richten Sie wiederkehrende Abrechnungen in Stripe ein
- Generieren Sie wiederkehrende Rechnungen
- Verarbeiten Sie automatische Zahlungen
- Verfolgen Sie Abonnementzahlungen
- Verwalten Sie Abonnementverlängerungen
Vorteile:
- Unterstützung für wiederkehrende Abrechnungen
- Automatische Zahlungsabwicklung
- Abonnementverwaltung
- Zahlungsverfolgung
Fazit
Die Stripe-Integration ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Optimierung der Zahlungsabwicklung und Rechnungsstellung. Durch die Verbindung Ihres Stripe-Kontos, die Synchronisierung Ihres Dienstleistungskatalogs und die Nutzung automatisierter Rechnungserstellung können Sie den manuellen Abrechnungsaufwand reduzieren und den Cashflow verbessern.
Wichtige Erkenntnisse:
- Automatisierung: Automatisierte Rechnungserstellung beseitigt manuelle Arbeiten
- Integration: Nahtlose Integration mit dem Finanzmodul und abrechenbaren Positionen
- Flexibilität: Unterstützung für benutzerdefinierte Preise und verhandelte Sätze
- Sicherheit: Sichere Zahlungsabwicklung über Stripe Connect
- Verfolgung: Echtzeit-Zahlungsstatusverfolgung
- Mehrwährung: Unterstützung für mehrere Währungen und Zahlungsmethoden
Nächste Schritte:
- Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto über Stripe Connect
- Synchronisieren Sie Ihren Dienstleistungskatalog mit Stripe-Produkten
- Erstellen Sie abrechenbare Positionen und generieren Sie Ihre erste Rechnung
- Verarbeiten Sie Zahlungen und verfolgen Sie den Zahlungsstatus
- Überwachen Sie die Zahlungshistorie und stimmen Sie Zahlungen ab
- Optimieren Sie Ihre Abrechnungsprozesse
Beginnen Sie mit der Verbindung Ihres Stripe-Kontos und der Synchronisierung einiger Dienstleistungen. Wenn Sie mit der Integration vertrauter werden, werden Sie entdecken, wie sie Ihre Abrechnungsprozesse optimieren und die Zahlungseingänge verbessern kann.
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird die Stripe-Integration verwendet?
Die Stripe-Integration ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden direkt über Stripe Connect zu fakturieren und Zahlungen zu verarbeiten. Sie bietet eine nahtlose Integration zwischen den abrechenbaren Positionen des CRM und der Zahlungsabwicklungsplattform von Stripe.
Wie verbinde ich mein Stripe-Konto?
Navigieren Sie zu Module → Stripe-Integration, klicken Sie auf "Stripe-Konto verbinden", autorisieren Sie die Verbindung über Stripe Connect OAuth und überprüfen Sie den Verbindungsstatus. Ihr Stripe-Konto wird sicher verbunden.
Benötigt die Integration das Finanzmodul?
Ja, die Stripe-Integration erfordert, dass das Finanzmodul aktiviert ist. Die Integration funktioniert mit abrechenbaren Positionen und Rechnungen aus dem Finanzmodul.
Wie funktioniert die Synchronisierung des Dienstleistungskatalogs?
Dienstleistungen, die im CRM erstellt werden, synchronisieren sich automatisch mit Stripe-Produkten. Wenn Sie eine Dienstleistung erstellen oder aktualisieren, wird das entsprechende Stripe-Produkt automatisch erstellt oder aktualisiert. Dienstleistungscodes werden Produktnamen zugeordnet, und Preise werden mit Produkten synchronisiert.
Wie generiere ich eine Rechnung aus abrechenbaren Positionen?
Wählen Sie abrechenbare Positionen zur Rechnungsstellung aus, klicken Sie auf "Rechnung generieren" oder "An Stripe senden", und das System erstellt automatisch eine Stripe-Rechnung mit Rechnungspositionen, die Ihren abrechenbaren Positionen entsprechen. Die Rechnung wird dann über Stripe an den Kunden gesendet.
Kann ich benutzerdefinierte Preise pro Rechnung verwenden?
Ja! Die Integration unterstützt benutzerdefinierte Preise pro Rechnungsposition. Sie können abrechenbare Positionen mit benutzerdefinierten Preisen erstellen, die von dem Dienstleistungskatalog abweichen, und diese benutzerdefinierten Beträge werden in der Stripe-Rechnung verwendet.
Wie funktioniert die Zahlungsabwicklung?
Wenn ein Kunde eine Rechnung erhält, kann er über den Zahlungslink von Stripe bezahlen. Stripe verarbeitet die Zahlung, und ein Webhook benachrichtigt das CRM, um den Zahlungsstatus zu aktualisieren. Der Zahlungsstatus wird in Echtzeit verfolgt.
Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?
Die Integration unterstützt alle Zahlungsmethoden, die in Stripe verfügbar sind, einschließlich Kreditkarten, Banküberweisungen und anderer Zahlungsmethoden, die in Ihrem Stripe-Konto konfiguriert sind.
Wie verfolge ich den Zahlungsstatus?
Der Zahlungsstatus wird automatisch im CRM verfolgt. Sie können den Zahlungsstatus in abrechenbaren Positionen anzeigen, das Stripe-Dashboard für Details überprüfen und die Zahlungshistorie überwachen. Der Zahlungsstatus wird in Echtzeit über Webhooks aktualisiert.
Kann ich Kunden in verschiedenen Währungen fakturieren?
Ja! Die Integration unterstützt die Rechnungsstellung in mehreren Währungen. Sie können die Währung pro abrechenbarer Position festlegen, und Rechnungen werden in der bevorzugten Währung des Kunden erstellt. Zahlungen werden in der Rechnungswährung verarbeitet.
Wie synchronisiere ich meinen Dienstleistungskatalog mit Stripe?
Dienstleistungen synchronisieren sich automatisch mit Stripe, wenn sie im CRM erstellt oder aktualisiert werden. Sie können Dienstleistungen auch manuell synchronisieren, indem Sie zum Modul Dienstleistungen navigieren und sicherstellen, dass die Dienstleistungen ordnungsgemäß konfiguriert sind. Produkte werden automatisch in Stripe erstellt.
Was passiert, wenn eine Zahlung fehlschlägt?
Wenn eine Zahlung fehlschlägt, wird Stripe versuchen, die Zahlung basierend auf Ihren Stripe-Einstellungen erneut zu versuchen. Der Zahlungsstatus wird im CRM aktualisiert, und Sie können den Kunden kontaktieren, um das Zahlungsproblem zu lösen.
Wie trenne ich mein Stripe-Konto?
Navigieren Sie zu den Einstellungen der Stripe-Integration und trennen Sie Ihr Stripe-Konto. Bestehende Rechnungen und Zahlungshistorien bleiben in Stripe, aber neue Rechnungen werden nicht erstellt, bis Sie sich erneut verbinden.
Kann ich Stripe für die Abrechnung von Abonnements verwenden?
Ja! Sie können wiederkehrende Abrechnungen in Stripe für Abonnementdienstleistungen einrichten. Erstellen Sie Abonnementdienstleistungen in Ihrem Katalog, synchronisieren Sie sie mit Stripe und konfigurieren Sie die wiederkehrende Abrechnung in Stripe. Die Integration unterstützt die Rechnungsstellung für Abonnements.
Wie geht die Integration mit der Umsatzsteuer um?
Die Integration unterstützt die Verwaltung der Umsatzsteuer in abrechenbaren Positionen. Umsatzsteuerbeträge sind in Rechnungspositionen enthalten, und Rechnungen spiegeln die Umsatzsteuer korrekt wider. Die Umsatzsteuerkonfiguration hängt von Ihren abrechenbaren Einstellungen und den Steuer Einstellungen von Stripe ab.