Das Modulsystem verstehen

Piraja CRM verwendet eine flexible modulare Architektur, die es Ihnen ermöglicht, nur die Funktionen zu aktivieren, die Sie benötigen. Dieser Leitfaden erklärt, wie das Modulsystem funktioniert, das zweistufige Zugriffsmodell (Unternehmen + Benutzer), wie Sie Module verwalten und bewährte Verfahren für eine optimale Konfiguration.

Was sind Module?

Übersicht

Module sind spezialisierte Funktionen in Piraja CRM, die spezifische Funktionalitäten bereitstellen. Anstatt einen universellen Ansatz zu verfolgen, können Sie nur die Module aktivieren, die Ihr Unternehmen benötigt, und so ein maßgeschneidertes CRM-Erlebnis schaffen.

Beispiele für Module:

• Einzelpersonen: Kontaktverwaltung
• Organisationen: Unternehmensverwaltung
• Tickets: Support-Ticketsystem
• Chancen: Vertriebspipeline
• Dienstleistungen: Dienstleistungskatalog
• Finanzen: Rechnungs- und Transaktionsmanagement
• Pipeline: Visuelle Vertriebspipeline
• Postfach: E-Mail-Verwaltung
• Speicher: Cloud-Dateiverwaltung
• Notizen: Universelle Notizen

Warum Module?

Flexibilität

• Aktivieren Sie nur, was Sie benötigen
• Reduzieren Sie die Unordnung in der Benutzeroberfläche
• Konzentrieren Sie sich auf relevante Funktionen

Skalierbarkeit

• Fügen Sie Module hinzu, während Sie wachsen
• Passen Sie sich an sich ändernde Bedürfnisse an
• Bezahlen Sie nur für das, was Sie nutzen

Anpassung

• Passen Sie das CRM an Ihren Workflow an
• Rollenspezifische Modulsets
• Abteilungsspezifische Konfigurationen

Zweistufiges Zugriffsmodell

Unternehmensebene (Unternehmensadministratoren)

Kontrollen:

• Welche Module Ihr Unternehmen nutzen kann
• Verfügbarkeit von Modulen im gesamten Unternehmen
• Überschreibt Benutzereinstellungen

Frage: "Kann mein Team darauf zugreifen?"

Zugriff: Unternehmensadministratoren

Anwendungsfälle:

• Aktivieren Sie Module, die Ihr Team benötigt
• Deaktivieren Sie Module, die für Ihr Unternehmen nicht relevant sind
• Kontrollieren Sie Kosten, indem Sie den Modulzugang einschränken

Benutzerebene (Einzelbenutzer)

Kontrollen:

• Welche Module in Ihrer Navigation angezeigt werden
• Sichtbarkeit persönlicher Module
• Individuelle Einstellungen

Frage: "Möchte ich das sehen?"

Zugriff: Alle Benutzer

Anwendungsfälle:

• Verstecken Sie Module, die Sie nicht verwenden
• Passen Sie Ihre Benutzeroberfläche an
• Konzentrieren Sie sich auf die Module Ihrer Rolle

So funktioniert es

Beide Ebenen müssen den Zugriff erlauben, damit ein Modul angezeigt wird:

Unternehmen Aktiviert → Benutzer Aktiviert = Modul Sichtbar

Wenn eine der Ebenen den Zugriff blockiert, wird das Modul nicht angezeigt.

Module als Benutzer verwalten

Persönliches Modulmanagement

Zugriff: Navigieren Sie zu /modules oder Einstellungen → Module

Was Sie tun können:

• Module für Ihre Ansicht ein-/ausschalten
• Module verstecken, die Sie nicht verwenden
• Module anzeigen, die Sie benötigen

Was Sie nicht tun können:

• Module aktivieren, die vom Unternehmensadministrator deaktiviert wurden
• Auf Module zugreifen, die für Ihr Unternehmen nicht aktiviert sind
• Unternehmensweite Einstellungen überschreiben

Wann Module verstecken

Verstecken Sie Module, wenn:

• Sie sie in Ihrer Rolle nicht verwenden
• Sie Ihre Benutzeroberfläche überladen
• Sie sich auf bestimmte Funktionen konzentrieren möchten
• Sie von anderen Teammitgliedern bearbeitet werden

Beispiel-Szenarien:

Vertriebsteammitglied:

• Anzeigen: Organisationen, Chancen, Pipeline
• Verstecken: Tickets, Dienstleistungen, Finanzen

Support-Teammitglied:

• Anzeigen: Tickets, Einzelpersonen, Notizen
• Verstecken: Pipeline, Chancen

Manager:

• Anzeigen: Die meisten Module zur Sichtbarkeit
• Verstecken: Nur spezifische Integrationen, die Sie nicht verwenden

Module als Unternehmensadministrator verwalten

Unternehmensmodulverwaltung

Zugriff: Navigieren Sie zu /business/modules oder Unternehmens Einstellungen → Module

Was Sie tun können:

• Module für das gesamte Unternehmen aktivieren/deaktivieren
• Modulpreise einsehen
• Zugriff auf kostenpflichtige Module verwalten
• Modulnutzungsanalysen einsehen

Was Sie nicht tun können:

• Module aktivieren, die für Ihr Abonnement nicht verfügbar sind (kontaktieren Sie den Support, wenn Sie Zugriff benötigen)
• Einstellungen anderer Unternehmen beeinflussen

Modul-Auswahlleitfaden

Wesentliche Module (Die meisten Unternehmen):

• Einzelpersonen
• Organisationen
• Notizen
• Aufgaben

Vertriebsorientiert:

• Chancen
• Pipeline
• Organisationen

Serviceorientiert:

• Tickets
• Dienstleistungen
• Finanzen
• Einzelpersonen

Produktivität:

• Aufgaben
• Notizen
• Speicher

Integrationen:

• BRREG (benötigt Organisationen)

Bewährte Verfahren

Aktivieren Sie basierend auf Bedarf:

• Aktivieren Sie nicht alles "nur für den Fall"
• Benutzer können Module selbst verstecken
• Überprüfen Sie regelmäßig die Modulanwendung

Denken Sie an Abhängigkeiten:

• Einige Module benötigen andere
• Überprüfen Sie Abhängigkeiten, bevor Sie deaktivieren
• Planen Sie Modul-Kombinationen

Modulabhängigkeiten

Abhängigkeiten verstehen

Einige Module benötigen andere, um zu funktionieren:

BRREG-Integration:

• BRREG benötigt das Organisationen-Modul
• Wird zum Importieren norwegischer Unternehmen verwendet
• Funktioniert nur mit aktivierten Organisationen

Abhängigkeitsregeln

Beim Aktivieren:

• Das System überprüft automatisch die Abhängigkeiten
• Sie sehen Warnungen, wenn Abhängigkeiten fehlen
• Kann nicht aktiviert werden, ohne erforderliche Module

Beim Deaktivieren:

• Überprüfen Sie, ob andere Module davon abhängen
• Das Deaktivieren von Organisationen deaktiviert BRREG

Häufige Abhängigkeitsschemata

Basis-Modul → Integration:

• Organisationen → BRREG

Kern → Erweitert:

• Die meisten Module arbeiten unabhängig
• Einige erweiterte Funktionen benötigen Kernmodule

Modulkategorien

Kern-CRM-Module

Kundenmanagement:

• Einzelpersonen (Kontaktverwaltung)
• Organisationen (Unternehmensverwaltung)
• BRREG (Norwegisches Unternehmensregister)

Vertrieb & Umsatz:

• Chancen (Vertriebspipeline)
• Pipeline (Visuelle Vertriebspipeline)
• Finanzen (Rechnungs- und Transaktionsmanagement)
• Dienstleistungen (Dienstleistungskatalog)

Support & Betrieb

Kundenservice:

• Tickets (Support-Tickets)
• Aufgaben (Aufgabenmanagement)
• Notizen (Dokumentation)
• Speicher (Dateiverwaltung)

E-Mail & Kommunikation

Postfach:

• Postfach (Vereinheitlichte E-Mail-Verwaltung, Gmail/Outlook/Weiterleitung)

Integrationen

Verfügbare Integrationen:

• BRREG (Norwegisches Unternehmensregister, benötigt Organisationen)

Modulverfügbarkeit

So funktioniert der Modulzugang

Verfügbare Module hängen von Ihrem Abonnement ab. Ihr Unternehmensadministrator kann Module für Ihre Organisation aktivieren oder deaktivieren; einzelne Benutzer können dann Module in ihrer eigenen Navigation anzeigen oder verstecken.

Wenn Sie mehr Module benötigen:

1. Kontaktieren Sie Ihren Unternehmensadministrator, um Module für Ihr Unternehmen zu aktivieren
2. Wenn ein Modul nicht verfügbar ist, kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io
3. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Abhängigkeiten aktiviert sind (z.B. Organisationen für BRREG)

Fehlerbehebung

Häufige Probleme

Modul erscheint nicht:

• Überprüfen Sie die Unternehmensebene: Ist das Modul für Ihr Unternehmen aktiviert? (Fragen Sie Ihren Unternehmensadministrator)
• Überprüfen Sie die Benutzerebene: Ist das Modul für Sie aktiviert? (Gehen Sie zu Einstellungen → Module und stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist)
• Aktualisieren Sie die Seite im Falle von Caching

Kann Modul nicht aktivieren:

• Ihr Unternehmensadministrator hat es möglicherweise für Ihre Organisation deaktiviert
• Das Modul ist möglicherweise nicht Teil Ihres Abonnements — kontaktieren Sie support@piraja.io, wenn Sie Zugriff benötigen
• Überprüfen Sie die Abhängigkeiten (z.B. BRREG benötigt Organisationen)

Modul deaktiviert, aber immer noch sichtbar:

• Möglicherweise zwischengespeichert; aktualisieren Sie die Seite
• Überprüfen Sie beide Zugriffsebenen (Unternehmen und Benutzer)

Integration funktioniert nicht:

• Überprüfen Sie, ob das Basis-Modul aktiviert ist
• Verifizieren Sie, dass die Integration aktiviert ist
• Überprüfen Sie die Integrationskonfiguration
• Überprüfen Sie den Integrationssetup-Leitfaden

Hilfe erhalten

Für Benutzer:

• Kontaktieren Sie den Unternehmensadministrator
• Überprüfen Sie die Wissensdatenbank
• Überprüfen Sie die Modulhandbücher

Für Unternehmensadministratoren:

• Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io
• Überprüfen Sie die Moduldokumentation

Bewährte Verfahren

Für Benutzer

Modulverwaltung:

• Verstecken Sie Module, die Sie nicht verwenden
• Halten Sie die Benutzeroberfläche sauber und fokussiert
• Aktivieren Sie Module nach Bedarf
• Überprüfen Sie regelmäßig die Modul-Sichtbarkeit

Rollenbasierte Konfiguration:

• Vertrieb: Aktivieren Sie Vertriebs-Module
• Support: Aktivieren Sie Support-Module
• Management: Aktivieren Sie die meisten Module

Für Unternehmensadministratoren

Strategische Aktivierung:

• Aktivieren Sie basierend auf den Bedürfnissen des Unternehmens
• Berücksichtigen Sie verschiedene Abteilungen
• Überprüfen Sie die Modulnutzungsanalysen
• Aktivieren Sie nicht "nur für den Fall"

Kostenmanagement:

• Aktivieren Sie nur, was Sie benötigen
• Überwachen Sie die Modulanwendung
• Optimieren Sie die Modulauswahl

Teamkommunikation:

• Kommunizieren Sie Moduländerungen
• Erklären Sie, warum Module aktiviert/deaktiviert werden
• Bieten Sie Schulungen zu neuen Modulen an
• Sammeln Sie Feedback vom Team