Das Billables-Modul ist Ihre universelle Quelle für alle Transaktionsdaten in Ihrem CRM. Egal, ob Sie Rechnungen verwalten, abrechnungsfähige Artikel verfolgen, die Umsatzsteuer berechnen oder Transaktionen in mehreren Währungen abwickeln, das Billables-Modul bietet ein umfassendes System für das Finanzmanagement mit der Erhaltung der Quellwährung, der Handhabung der Umsatzsteuer, der Integration von Dienstleistungen und Echtzeit-Finanzberechnungen. Mit Funktionen wie der Verwaltung von Einzelposten, der Margenanalyse, der Rechnungsstellung und umfassenden Berichterstattung hilft es Ihnen, genaue Finanzunterlagen zu führen und Ihre Abrechnungsprozesse zu optimieren.
Einführung
Was ist das Billables-Modul?
Das Billables-Modul ist ein zentrales Transaktionsmanagementsystem, das alle abrechnungsfähigen Artikel über Chancen, Tickets, Rechnungen und Angebote verwaltet. Es bietet eine einheitliche Verwaltung von Einzelposten mit Unterstützung für mehrere Währungen, umfassende Handhabung der Umsatzsteuer und nahtlose Integration des Dienstleistungskatalogs.
Das System dient als universelle Quelle für alle Transaktionsdaten und stellt sicher, dass die Abrechnungsinformationen konsistent, genau und konform in allen Geschäftsabläufen sind. Egal, ob Sie Angebote erstellen, Kunden Rechnungen stellen oder Einnahmen verfolgen, das Billables-Modul bietet die Grundlage für alle finanziellen Transaktionen.
Warum es für das Finanzmanagement wichtig ist
Ein effektives Rechnungsmanagement ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der finanziellen Genauigkeit und Compliance. Ohne ein zentrales System zur Verwaltung abrechnungsfähiger Artikel haben Unternehmen oft Schwierigkeiten mit inkonsistenten Preisen, Währungsumrechnungsfehlern und Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Einnahmen über verschiedene Transaktionstypen hinweg. Das Billables-Modul adressiert diese Herausforderungen, indem es eine einheitliche Plattform bereitstellt, auf der alle abrechnungsfähigen Artikel konsistent und genau verwaltet werden.
Das Modul ermöglicht es Unternehmen, alle abrechnungsfähigen Artikel in einem System zu verwalten, sodass Angebote, Rechnungen und die Verfolgung von Einnahmen alle auf denselben Transaktionsdaten basieren. Durch die Unterstützung mehrerer Währungen mit der Erhaltung der Quellwährung wird die finanzielle Genauigkeit gewahrt, während Flexibilität für internationale Geschäftsabläufe geboten wird.
Hauptfähigkeiten:
- Verwalten Sie alle abrechnungsfähigen Artikel in einem einheitlichen System
- Abwickeln von Transaktionen in mehreren Währungen mit der Erhaltung der Quellwährung
- Sicherstellen der Umsatzsteuer-Compliance mit umfassender Handhabung für inklusive und exklusive Preise
- Integration mit dem Dienstleistungskatalog für automatische Preisgestaltung und Dienstleistungswahl
- Berechnung von Margen und Gewinnen in Echtzeit für eine genaue Finanzanalyse
- Erstellung von Rechnungen aus abrechnungsfähigen Artikeln (erfordert Stripe-Integration)
- Verfolgen von Einnahmen und umfassende Analyse der finanziellen Leistung
Überblick über die wichtigsten Vorteile
Das Billables-Modul bietet erheblichen Mehrwert durch sein umfassendes Transaktionsmanagement und seine Fähigkeiten zur finanziellen Compliance. Als universelle Quelle für alle Transaktionsdaten stellt das Modul sicher, dass die Abrechnungsinformationen in allen Geschäftsabläufen konsistent und genau sind.
Die Unterstützung mehrerer Währungen ist besonders wertvoll für Unternehmen, die international tätig sind, da sie Unterstützung für mehrere Währungen mit historischer Wechselkursverfolgung bietet. Die Funktionen zur Umsatzsteuer-Compliance stellen sicher, dass Unternehmen sowohl inklusive als auch exklusive Preismodelle korrekt handhaben und die Einhaltung der Steuervorschriften aufrechterhalten können.
Primäre Vorteile:
- Universelle Quelle für alle Transaktionsdaten
- Unterstützung mehrerer Währungen mit historischer Wechselkursverfolgung
- Umfassende Umsatzsteuer-Compliance für inklusive und exklusive Preise
- Nahtlose Integration mit dem Dienstleistungskatalog für automatische Preisgestaltung
- Echtzeit-Margen- und Gewinnberechnungen für Finanzanalysen
- Erstellung von Rechnungen aus abrechnungsfähigen Artikeln, wenn Stripe verbunden ist
Wer sollte dieses Modul verwenden?
Das Billables-Modul ist für jedes Team, das an finanziellen Transaktionen und Rechnungsstellung beteiligt ist, unerlässlich. Finanzteams nutzen das Modul zur Verwaltung von Rechnungen und finanziellen Transaktionen und stellen so Genauigkeit und Compliance sicher. Vertriebsteams erstellen Angebote und verwalten abrechnungsfähige Artikel, wobei sie das Modul nutzen, um konsistente Preise und eine genaue Verfolgung der Einnahmen sicherzustellen.
Support-Teams stellen Rechnungen für Supportdienste und Ticketarbeiten aus und wandeln Dienstleistungsaktivitäten in abrechnungsfähige Artikel zur Rechnungsstellung um. Geschäftsinhaber erhalten wertvolle Einblicke in Einnahmen und finanzielle Leistung und nutzen die Analysen des Moduls, um die Rentabilität des Unternehmens zu verstehen. Buchhalter führen genaue Finanzunterlagen und nutzen die umfassenden Funktionen zur Transaktionsverfolgung und Berichterstattung des Moduls.
Kernfunktionen
Transaktionsmanagement
Das Billables-Modul bietet umfassendes Transaktionsmanagement:
- Universelle Einzelposten: Verwalten Sie abrechnungsfähige Artikel über alle Transaktionstypen
- Transaktionstypen: Chancen, Tickets, Rechnungen, Angebote
- Artikeltypen: Produkte, Dienstleistungen, Kosten, Rabatte, Gebühren
- Multi-Währung: Unterstützung für mehrere Währungen
- Umsatzsteuerverwaltung: Umfassende Umsatzsteuerberechnung und -verwaltung
- Echtzeit-Berechnungen: Automatische Summen und Zusammenfassungen
Quellwährungssystem
Unveränderliche Quellwährung:
- Jeder abrechnungsfähige Artikel speichert Beträge in der Währung des Erstellers zum Zeitpunkt der Erstellung
- Quellbeträge ändern sich nie (bewahrt historische Genauigkeit)
- Anzeigewährung wird dynamisch basierend auf den Vorlieben des Betrachters berechnet
- Hält Prüfpfad und finanzielle Genauigkeit aufrecht
Felder der Quellwährung:
- source_currency: Währung zum Zeitpunkt der Erstellung (unveränderlich)
- source_unit_price: Stückpreis in Quellwährung
- source_subtotal: Zwischensumme in Quellwährung (umsatzsteuer-exklusiv)
- source_tax_amount: Umsatzsteuerbetrag in Quellwährung
- source_total_amount: Gesamtbetrag in Quellwährung
Umsatzsteuerverwaltung
Umsatzsteuer-exklusive Speicherung:
- Alle Beträge werden umsatzsteuer-exklusiv in der Datenbank gespeichert
- Umsatzsteuerbetrag wird separat gespeichert
- Unterstützt sowohl umsatzsteuer-inklusive als auch umsatzsteuer-exklusive Eingaben
- Anzeigelogik wendet Umsatzsteuer basierend auf den Benutzerpräferenzen an
Umsatzsteuerberechnung:
- Automatische Umsatzsteuerberechnung
- Unterstützung für unterschiedliche Umsatzsteuersätze
- Umwandlung von umsatzsteuer-inklusive zu umsatzsteuer-exklusive
- Umsatzsteuer-exklusive Anzeige von umsatzsteuer-inclusiv
Dienstleistungsintegration
- Dienstleistungsauswahl: Wählen Sie Dienstleistungen direkt aus dem Katalog aus
- Automatische Befüllung: Dienstleistungsdetails werden automatisch ausgefüllt
- Dienstleistungsschnappschüsse: Vollständige Dienstleistungsdaten werden zum Zeitpunkt der Hinzufügung gespeichert
- Kostenverfolgung: Verfolgen Sie Dienstleistungskosten zur Margenanalyse
- Preisgenauigkeit: Verwenden Sie Katalogpreise für genaue Abrechnung
Einzelpostentypen
Produkt:
- Physische Produkte
- Stückbasierte Preisgestaltung
Dienstleistung:
- Dienstleistungen aus dem Katalog
- Stündliche, feste oder Stückpreise
- Dienstleistungsschnappschüsse
Kosten:
- Direkte Kosten
- Kostenverfolgung
- Kostenanalyse
Rabatt:
- Prozentuale oder feste Rabatte
- Auf Einzelposten angewendet
- Rabattverfolgung
Gebühr:
- Zusätzliche Gebühren
- Versand, Bearbeitung usw.
- Gebührenverwaltung
Erste Schritte
Zugriff auf Billables
Billables sind zugänglich über:
- Chancen: Billables-Registerkarte im Detail der Chance
- Tickets: Billables-Registerkarte im Ticketdetail
- Rechnungen: Schnittstelle zur Rechnungsverwaltung
- Angebote: Schnittstelle zur Angebotserstellung
Hinzufügen Ihres ersten abrechnungsfähigen Artikels
Schritt 1: Navigieren Sie zur Billables-Registerkarte
- Öffnen Sie das Detail der Chance oder des Tickets
- Klicken Sie auf die "Billables"-Registerkarte
- Sehen Sie sich vorhandene abrechnungsfähige Artikel an oder fügen Sie neue hinzu
Schritt 2: Fügen Sie eine Dienstleistung oder einen benutzerdefinierten Artikel hinzu
- Dienstleistung: Klicken Sie auf "Dienstleistung hinzufügen" und wählen Sie aus dem Katalog aus
- Benutzerdefinierter Artikel: Klicken Sie auf "Benutzerdefinierten Artikel hinzufügen" für benutzerdefinierte Produkte/Dienstleistungen
- Füllen Sie die Artikeldetails aus
Schritt 3: Konfigurieren Sie die Artikeldetails
- Beschreibung: Artikelname oder Beschreibung
- Menge: Anzahl der Einheiten
- Stückpreis: Preis pro Einheit
- Preis beinhaltet Umsatzsteuer: Umschalten, wenn der Preis Umsatzsteuer beinhaltet
- Umsatzsteuersatz: Setzen Sie den Umsatzsteuersatz (z.B. 25%)
- Währung: Wählen Sie die Währung aus
Schritt 4: Überprüfen und Speichern
- Überprüfen Sie die berechneten Summen
- Überprüfen Sie die Umsatzsteuerberechnungen
- Überprüfen Sie die Währungseinstellungen
- Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den Artikel zu speichern
- Der Artikel erscheint in der Billables-Liste
Verständnis der abrechnungsfähigen Berechnungen
Automatische Berechnungen:
- Zwischensumme = Stückpreis × Menge
- Umsatzsteuerbetrag = Zwischensumme × (Umsatzsteuersatz / 100)
- Gesamtbetrag = Zwischensumme + Umsatzsteuerbetrag
- Alle Berechnungen respektieren die umsatzsteuer-inclusiven/exklusiven Einstellungen
Anzeigeoptionen:
- Umschalten zwischen umsatzsteuer-inklusiver und umsatzsteuer-exklusiver Anzeige
- Anzeigen in verschiedenen Währungen
- Sehen Sie sich Quell- und Anzeigebeträge an
- Überprüfen Sie die Umrechnungsraten
Kernfunktionalität
Verwaltung abrechnungsfähiger Artikel
Artikel hinzufügen:
-
Dienstleistungsartikel: Wählen Sie aus dem Dienstleistungskatalog aus
- Dienstleistungsdetails werden automatisch ausgefüllt
- Preisgestaltung aus dem Katalog
- Kostenverfolgung aktiviert
-
Benutzerdefinierte Artikel: Fügen Sie benutzerdefinierte Produkte/Dienstleistungen hinzu
- Geben Sie die Beschreibung manuell ein
- Legen Sie benutzerdefinierte Preise fest
- Konfigurieren Sie die Umsatzsteuereinstellungen
-
Kostenartikel: Verfolgen Sie direkte Kosten
- Geben Sie Kostenbeträge ein
- Verfolgen Sie Ausgaben
- Analysieren Sie die Rentabilität
Artikel bearbeiten:
- Aktualisieren Sie Mengen und Preise
- Ändern Sie die Umsatzsteuereinstellungen
- Ändern Sie Artikelbeschreibungen
- Aktualisieren Sie die Währung, falls erforderlich
Artikel löschen:
- Entfernen Sie Artikel aus den Billables
- Berechnen Sie die Summen automatisch neu
- Behalten Sie die Transaktionshistorie bei
Multi-Währungsmanagement
Quellwährung (unveränderlich):
- Wird zum Zeitpunkt der Artikel Erstellung festgelegt
- Ändert sich nach der Erstellung nie
- Bewahrt historische Genauigkeit
- Hält Prüfpfad aufrecht
Anzeigewährung (berechnet):
- Basierend auf den Vorlieben des Betrachters
- Dynamisch berechnet
- Verwendet historische Wechselkurse
- Zeigt Umrechnungsinformationen an
Währungsumrechnung:
- Verwendet Wechselkurse vom Erstellungsdatum
- Bewahrt historische Raten
- Genaues Finanzreporting
- Unterstützung mehrerer Währungen
Umsatzsteuerberechnung
Umsatzsteuer-exklusive Speicherung:
- Alle Preise werden umsatzsteuer-exklusiv gespeichert
- Umsatzsteuerbetrag wird separat gespeichert
- Unterstützt beide Eingabemethoden
- Bewahrt Genauigkeit
Umsatzsteuer-Eingabemethoden:
-
Umsatzsteuer-inklusive Eingabe:
- Benutzer gibt Preis einschließlich Umsatzsteuer ein
- System extrahiert Umsatzsteuer: Preis ÷ (1 + Umsatzsteuersatz)
- Speichert umsatzsteuer-exklusiven Preis
- Berechnet Umsatzsteuerbetrag
-
Umsatzsteuer-exklusive Eingabe:
- Benutzer gibt Preis ohne Umsatzsteuer ein
- System speichert Preis unverändert
- Berechnet Umsatzsteuerbetrag
- Speichert separat
Umsatzsteueranzeige:
- Umschalten zwischen inklusiven/exklusiven Ansichten
- Echtzeitberechnung
- Benutzerpräferenzbasiert
- Genau Anzeige
Margenanalysen
Kostenverfolgung:
- Verfolgen Sie Kostenpreise für Dienstleistungen
- Geben Sie direkte Kosten ein
- Berechnen Sie Margen automatisch
- Analysieren Sie die Rentabilität
Margenberechnung:
- Marge = (Einnahmen - Kosten) / Einnahmen × 100
- Echtzeit-Margenanzeige
- Margen pro Artikel und insgesamt
- Rentabilitätsanalyse
Vorteile der Margen:
- Verstehen Sie die Rentabilität
- Optimieren Sie die Preisgestaltung
- Analysieren Sie Dienstleistungs-Margen
- Treffen Sie informierte Entscheidungen
Best Practices
Best Practices für die Erstellung von Abrechnungen
Verwenden Sie den Dienstleistungskatalog:
- Wählen Sie nach Möglichkeit Dienstleistungen aus dem Katalog aus
- Hält die Preisgestaltung konsistent
- Ermöglicht die Kostenverfolgung
- Verbessert die Genauigkeit
- Reduziert Fehler
Setzen Sie genaue Preise:
- Geben Sie die korrekten Stückpreise ein
- Überprüfen Sie die Umsatzsteuersätze
- Überprüfen Sie die Währungseinstellungen
- Überprüfen Sie die Summen vor dem Speichern
- Überprüfen Sie die Berechnungen doppelt
Fügen Sie Beschreibungen hinzu:
- Verwenden Sie klare, beschreibende Artikelnamen
- Fügen Sie relevante Details hinzu
- Machen Sie Artikel identifizierbar
- Verbessern Sie die Klarheit der Rechnungen
Best Practices für die Umsatzsteuerverwaltung
Verstehen Sie die Umsatzsteuereinstellungen:
- Wissen Sie, ob der Preis Umsatzsteuer beinhaltet
- Setzen Sie die korrekten Umsatzsteuersätze
- Überprüfen Sie die Umsatzsteuerberechnungen
- Halten Sie die Umsatzsteuer-Compliance aufrecht
- Überprüfen Sie die Umsatzsteuer-Summen
Verwenden Sie den Umsatzsteuer-Umschalter:
- Umschalten zwischen inklusiven/exklusiven Ansichten
- Überprüfen Sie die Berechnungen
- Stellen Sie die Genauigkeit sicher
- Halten Sie die Konsistenz aufrecht
- Überprüfen Sie beide Ansichten
Best Practices für das Währungsmanagement
Setzen Sie die Quellwährung:
- Verwenden Sie die bevorzugte Währung des Erstellers
- Halten Sie die Währungsgenauigkeit aufrecht
- Verfolgen Sie Wechselkurse
- Bewahren Sie historische Genauigkeit
- Dokumentieren Sie Währungsentscheidungen
Anzeigewährung:
- Anzeigen in der bevorzugten Währung
- Verstehen Sie die Umrechnungsraten
- Überprüfen Sie die Berechnungen
- Halten Sie die Genauigkeit aufrecht
- Überprüfen Sie Umrechnungen
Best Practices für die Dienstleistungsintegration
Verwenden Sie Katalogdienstleistungen:
- Wählen Sie aus dem Katalog, wenn verfügbar
- Hält die Preisgestaltung konsistent
- Ermöglicht die Kostenverfolgung
- Verbessert die Genauigkeit
- Reduziert manuelle Eingaben
Überprüfen Sie Dienstleistungsschnappschüsse:
- Überprüfen Sie die Dienstleistungsdetails
- Überprüfen Sie die Preisgenauigkeit
- Überprüfen Sie die Kosteninformationen
- Stellen Sie die Vollständigkeit sicher
Best Practices für die Margenanalysen
Verfolgen Sie Kosten:
- Geben Sie Kostenpreise für Dienstleistungen ein
- Verfolgen Sie direkte Kosten
- Halten Sie die Kosten genau
- Ermöglichen Sie die Margenanalysen
- Verstehen Sie die Rentabilität
Überprüfen Sie Margen:
- Überwachen Sie die Margenprozentsätze
- Analysieren Sie die Rentabilität
- Optimieren Sie die Preisgestaltung
- Treffen Sie informierte Entscheidungen
- Verbessern Sie die finanzielle Leistung
Integration mit anderen Modulen
Integration des Dienstleistungsmoduls
Das Billables-Modul integriert sich nahtlos mit dem Dienstleistungsmodul:
- Dienstleistungsauswahl: Wählen Sie Dienstleistungen direkt aus dem Katalog aus
- Automatische Befüllung: Dienstleistungsdetails füllen automatisch abrechnungsfähige Artikel aus
- Preisgestaltung: Verwenden Sie Katalogpreise für konsistente Abrechnung
- Kostenverfolgung: Verfolgen Sie Dienstleistungskosten zur Margenanalyse
- Dienstleistungsschnappschüsse: Vollständige Dienstleistungsdaten werden für historische Genauigkeit gespeichert
Integration des Chancenmoduls
Verbinden Sie Abrechnungen mit Verkaufschancen:
- Angebotserstellung: Fügen Sie Abrechnungen zu Chancen für Angebote hinzu
- Rechnungsstellung: Erstellen Sie Rechnungen aus Abrechnungen der Chancen (wenn Stripe eingerichtet ist)
- Einnahmenverfolgung: Verfolgen Sie Einnahmen aus Verkäufen
- Deal-Management: Verwalten Sie Preisgestaltung und Abrechnung von Deals
Integration des Ticketmoduls
Verwenden Sie Abrechnungen in Support-Tickets:
- Dienstleistungsabrechnung: Stellen Sie Rechnungen für erbrachte Supportdienste aus
- Teile und Arbeitsstunden: Verfolgen Sie abrechnungsfähige Teile und Arbeitsstunden
- Rechnungsstellung: Erstellen Sie Rechnungen aus Ticketarbeiten (wenn Stripe eingerichtet ist)
- Einnahmenverfolgung: Verfolgen Sie abrechnungsfähige Einnahmen aus dem Support
Integration der Module für Organisationen und Einzelpersonen
Verknüpfen Sie Abrechnungen mit Kunden:
- Kundenabrechnung: Stellen Sie Kunden Rechnungen für Dienstleistungen aus
- Abrechnungshistorie: Verfolgen Sie die Abrechnungshistorie pro Kunde
- Einnahmenanalyse: Analysieren Sie Einnahmen nach Kunden
- Beziehungsmanagement: Verstehen Sie den Wert der Kunden
Integration des Billables-Moduls
Das Billables-Modul funktioniert mit sich selbst für:
- Transaktionszusammenfassungen: Aggregieren Sie abrechnungsfähige Artikel
- Finanzberechnungen: Gesamtsummen, Umsatzsteuer, Margen
- Rechnungsstellung: Erstellen Sie Rechnungen aus Abrechnungen (wenn Stripe eingerichtet ist)
- Finanzberichterstattung: Analysieren Sie Transaktionen und Einnahmen
Anwendungsfälle
Anwendungsfall 1: Angebotserstellung für Chancen
Szenario: Erstellung eines Angebots für eine Verkaufschance
Schritte:
- Öffnen Sie das Detail der Chance
- Navigieren Sie zur Billables-Registerkarte
- Fügen Sie Dienstleistungen aus dem Katalog hinzu (z.B. Beratungsstunden, Softwarelizenzen)
- Fügen Sie benutzerdefinierte Artikel hinzu, falls erforderlich
- Legen Sie Mengen und Preise fest
- Konfigurieren Sie die Umsatzsteuereinstellungen
- Überprüfen Sie Summen und Margen
- Generieren Sie ein Angebot aus den Abrechnungen
- Senden Sie das Angebot an den Kunden
Vorteile:
- Professionelle Angebote
- Genau Preisgestaltung
- Margenverfolgung
- Einfache Rechnungsstellung
- Konsistente Preisgestaltung
Anwendungsfall 2: Rechnungsstellung für Tickets
Szenario: Abrechnung für Supportdienste und Teile
Schritte:
- Öffnen Sie das Ticketdetail
- Navigieren Sie zur Billables-Registerkarte
- Fügen Sie erbrachte Dienstleistungen hinzu (z.B. Supportstunden)
- Fügen Sie Teile hinzu, falls zutreffend (z.B. Ersatzkomponenten)
- Legen Sie Mengen und Preise fest
- Konfigurieren Sie die Umsatzsteuereinstellungen
- Überprüfen Sie die Summen
- Generieren Sie eine Rechnung
- Verfolgen Sie abrechnungsfähige Einnahmen
Vorteile:
- Dienstleistungsabrechnung
- Einnahmenverfolgung
- Rechnungsstellung
- Finanzmanagement
- Genau Abrechnung
Anwendungsfall 3: Transaktion in mehreren Währungen
Szenario: Abwicklung einer Transaktion in einer anderen Währung
Schritte:
- Erstellen Sie einen abrechnungsfähigen Artikel
- Setzen Sie die Quellwährung (z.B. USD)
- Geben Sie Preise in der Quellwährung ein
- Das System speichert in der Quellwährung
- Betrachter sehen in ihrer bevorzugten Währung
- Das System konvertiert unter Verwendung historischer Raten
- Bewahrt Genauigkeit und Prüfpfad
Vorteile:
- Unterstützung mehrerer Währungen
- Historische Genauigkeit
- Genaues Reporting
- Währungsflexibilität
- Compliance mit Prüfungen
Anwendungsfall 4: Margenanalysen
Szenario: Analyse der Rentabilität von Dienstleistungen
Schritte:
- Fügen Sie Dienstleistungen zu den Abrechnungen hinzu
- Das System verfolgt die Kostenpreise für Dienstleistungen
- Berechnen Sie Margen automatisch
- Überprüfen Sie die Margenprozentsätze
- Analysieren Sie die Rentabilität
- Optimieren Sie die Preisgestaltung, falls erforderlich
- Treffen Sie informierte Entscheidungen
Vorteile:
- Rentabilitätsanalyse
- Preisoptimierung
- Finanzielle Einblicke
- Datenbasierte Entscheidungen
- Leistungsverbesserung
Fazit
Das Billables-Modul ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verwaltung aller Transaktionsdaten in Ihrem CRM. Durch die Befolgung von Best Practices, die Aufrechterhaltung genauer Preise und die Nutzung der Funktionen des Moduls können Sie eine genaue Rechnungsstellung sicherstellen, die finanzielle Compliance aufrechterhalten und Einnahmen effektiv verfolgen.
Wichtige Erkenntnisse:
- Universelles System: Alle Transaktionsdaten in einem System
- Multi-Währung: Unterstützung für mehrere Währungen mit Erhaltung der Quelle
- Umsatzsteuer-Compliance: Richtige Handhabung und Berechnung der Umsatzsteuer
- Dienstleistungsintegration: Nahtlose Verbindung mit dem Dienstleistungskatalog
- Margenanalysen: Echtzeit-Rentabilitätsberechnungen
- Rechnungsstellung: Einfache Erstellung von Rechnungen aus Abrechnungen
Nächste Schritte:
- Fügen Sie Abrechnungen zu Chancen oder Tickets hinzu
- Erkunden Sie die Integration des Dienstleistungskatalogs
- Verstehen Sie die Umsatzsteuerverwaltung
- Überprüfen Sie die Margenberechnungen
- Generieren Sie Rechnungen aus Abrechnungen
- Schulen Sie Ihr Team zu den besten Praktiken im Management von Abrechnungen
Beginnen Sie damit, einige abrechnungsfähige Artikel zu einer Chance oder einem Ticket hinzuzufügen und die verschiedenen Funktionen zu erkunden. Wenn Sie mit dem Modul vertrauter werden, werden Sie entdecken, wie es Ihre Abrechnungsprozesse optimieren und Ihr Finanzmanagement verbessern kann.
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird das Billables-Modul verwendet?
Das Billables-Modul wird zur Verwaltung aller abrechnungsfähigen Artikel über Chancen, Tickets, Rechnungen und Angebote verwendet. Es bietet ein einheitliches Transaktionsmanagement mit Unterstützung für mehrere Währungen und Umsatzsteuerverwaltung.
Wie funktioniert die Unterstützung mehrerer Währungen?
Jeder abrechnungsfähige Artikel speichert Beträge in der bevorzugten Währung des Erstellers (Quellwährung), die sich nie ändert. Die Anzeigewährung wird dynamisch basierend auf den Vorlieben des Betrachters unter Verwendung historischer Wechselkurse berechnet.
Wie wird die Umsatzsteuer behandelt?
Alle Beträge werden umsatzsteuer-exklusiv gespeichert, wobei der Umsatzsteuerbetrag separat gespeichert wird. Das System unterstützt sowohl umsatzsteuer-inklusive als auch umsatzsteuer-exklusive Eingaben, und die Anzeigelogik wendet die Umsatzsteuer basierend auf den Benutzerpräferenzen an.
Kann ich Dienstleistungen aus dem Katalog verwenden?
Ja! Sie können Dienstleistungen direkt aus dem Dienstleistungskatalog in den Abrechnungen auswählen. Die Dienstleistungsdetails (Name, Preis, Einheitsetikett) werden automatisch ausgefüllt, und Dienstleistungsschnappschüsse werden für historische Genauigkeit gespeichert.
Wie berechne ich Margen?
Das System berechnet Margen automatisch, wenn Kostenpreise verfügbar sind. Marge = (Einnahmen - Kosten) / Einnahmen × 100. Verwenden Sie Dienstleistungskostenpreise oder geben Sie direkte Kosten für die Margenanalysen ein.
Kann ich Rechnungen aus Abrechnungen generieren?
Die Rechnungsstellung aus Abrechnungen erfordert, dass die Stripe-Integration eingerichtet ist. Sobald Stripe verbunden ist, können Sie Rechnungen aus den Abrechnungen von Chancen oder Tickets generieren; das System behält Einzelposten und Berechnungen für eine genaue Rechnungsstellung bei.
Was sind die verschiedenen Artikeltypen?
Es gibt fünf Artikeltypen:
- Produkt: Physische Produkte
- Dienstleistung: Dienstleistungen aus dem Katalog
- Kosten: Direkte Kosten
- Rabatt: Prozentuale oder feste Rabatte
- Gebühr: Zusätzliche Gebühren
Wie füge ich einen Rabatt hinzu?
Fügen Sie einen Rabattartikel zu Ihren Abrechnungen hinzu. Sie können ihn als Prozentsatz oder festen Betrag festlegen. Der Rabatt wird auf die Gesamtsumme der Abrechnung angewendet.
Kann ich abrechnungsfähige Artikel nach der Erstellung bearbeiten?
Ja! Sie können abrechnungsfähige Artikel bearbeiten, um Mengen, Preise, Umsatzsteuereinstellungen oder Beschreibungen zu aktualisieren. Änderungen werden sofort in den Summen angezeigt.
Wie funktioniert die Währungsumrechnung?
Wenn Sie Abrechnungen in einer anderen Währung anzeigen, verwendet das System historische Wechselkurse vom Erstellungsdatum des Artikels, um die Anzeigebeträge zu berechnen. Dies gewährleistet ein genaues Finanzreporting.
Was ist ein Dienstleistungsschnappschuss?
Ein Dienstleistungsschnappschuss ist eine vollständige Kopie der Dienstleistungsdaten, die gespeichert wird, wenn die Dienstleistung zu einer Abrechnung hinzugefügt wird. Dies bewahrt die historische Genauigkeit, selbst wenn die Dienstleistung später geändert oder gelöscht wird.
Wie verfolge ich Kosten für die Margenanalysen?
Geben Sie Kostenpreise beim Hinzufügen von Dienstleistungen ein oder fügen Sie Kostenartikel direkt hinzu. Das System berechnet Margen automatisch und zeigt sie in Echtzeit an.
Kann ich abrechnungsfähige Artikel löschen?
Ja! Sie können abrechnungsfähige Artikel aus den Billables löschen. Das System berechnet die Summen nach der Löschung automatisch neu.
Wie integriert sich das Billables-Modul mit anderen Modulen?
Das Billables-Modul integriert sich mit:
- Dienstleistungsmodul: Wählen Sie Dienstleistungen aus dem Katalog aus
- Chancenmodul: Fügen Sie Abrechnungen zu Chancen hinzu
- Ticketmodul: Fügen Sie Abrechnungen zu Tickets hinzu
- Module für Organisationen/Einzelpersonen: Verfolgen Sie die Abrechnung pro Kunde