Kann Gelegenheit oder Pipeline nicht sehen

Fehlerbehebung, wenn das Modul Gelegenheiten oder die Pipeline-Ansicht fehlt oder leer ist. Überprüfen Sie den Modulzugriff und die Sichtbarkeit.

Problemstellung

Das Problem

Sie erwarten, Gelegenheiten oder die Pipeline zu sehen, aber sie fehlen oder sind leer. Das kann Folgendes bedeuten:

• Das Modul Gelegenheiten oder die Pipeline erscheint nicht in Ihrem Menü oder Ihrer Seitenleiste
• Das Modul erscheint, zeigt aber keine Daten an (keine Gelegenheiten, leere Pipeline)
• Sie haben eine Gelegenheit erstellt, aber sie wird nicht in der Pipeline angezeigt
• Ein anderer Benutzer kann sie sehen, Sie jedoch nicht

Häufige Szenarien

Szenario 1: Modul nicht sichtbar

• Sie sehen "Gelegenheiten" oder "Pipeline" in der App überhaupt nicht
• Ihr Unternehmen hat möglicherweise das Modul nicht aktiviert, oder Sie haben es in Ihrer Seitenleiste ausgeblendet

Szenario 2: Modul sichtbar, aber leer

• Sie öffnen Gelegenheiten oder die Pipeline und sehen keine Datensätze
• Gelegenheiten könnten existieren, aber herausgefiltert sein, oder es wurden noch keine erstellt

Szenario 3: Berechtigungen oder Umfang

• Sie haben Zugriff auf das Modul, erwarten jedoch, Gelegenheiten zu sehen, die von anderen erstellt wurden; die Sichtbarkeit kann davon abhängen, wie Ihr Unternehmen den Zugriff konfiguriert.

Schritt-für-Schritt-Überprüfungen

1. Überprüfen Sie, ob das Modul für Ihr Unternehmen aktiviert ist

1. Die Verfügbarkeit des Moduls wird von Ihrem Unternehmensadministrator festgelegt. Wenn Sie Gelegenheiten oder die Pipeline in der App überhaupt nicht sehen, bitten Sie Ihren Unternehmensadministrator, die Module Gelegenheiten und Pipeline für das Unternehmen zu aktivieren.
2. Nachdem sie aktiviert sind, überprüfen Sie Ihre Seitenleiste oder Modulliste und aktivieren Sie die benötigten Module, damit sie in Ihrem Menü erscheinen. Einige Schnittstellen erfordern, dass Sie Module nach der Aktivierung "anheften" oder "anzeigen".

2. Überprüfen Sie Ihre Seitenleiste / Modulliste

1. Wenn das Modul für das Unternehmen aktiviert ist, Sie es aber immer noch nicht sehen, suchen Sie nach Einstellungen oder einem Modulwähler, der steuert, welche Module in Ihrer Navigation erscheinen (z. B. "Seitenleiste anpassen", "Modulsichtbarkeit").
2. Aktivieren Sie Gelegenheiten und Pipeline für Ihre Ansicht. Speichern oder aktualisieren Sie bei Bedarf.

3. Bestätigen Sie, dass Daten vorhanden sind

1. Wenn das Modul sichtbar, aber leer ist, bestätigen Sie, dass mindestens eine Gelegenheit erstellt wurde (aus dem Gelegenheiten Modul oder von einem Kontakt/Organisation).
2. Überprüfen Sie Filter oder Ansichten: Möglicherweise befinden Sie sich auf einem Filter, der keine Ergebnisse anzeigt (z. B. eine bestimmte Phase, Zuweisung oder Datumsbereich). Filter löschen oder auf "Alle" umschalten.
3. Öffnen Sie die Pipeline und überprüfen Sie alle Phasen; die Gelegenheit könnte sich in einer Phase befinden, zu der Sie nicht gescrollt haben.

Funktioniert immer noch nicht?

Wenn das Modul aktiviert und sichtbar ist, Sie aber die erwarteten Gelegenheiten oder die Pipeline immer noch nicht sehen können, kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io mit:

• Dass Sie Gelegenheiten oder Pipeline nicht sehen können (oder dass sie leer sind)
• Ob die Module überhaupt in Ihrem Menü erscheinen
• Ob andere Benutzer im selben Unternehmen sie sehen können (und was sie sehen)
• Jede Fehlermeldung, die Sie sehen (genauer Text oder Screenshot)

Dies hilft, zwischen Modul-Sichtbarkeit, Berechtigungen und Daten- oder Filterproblemen zu unterscheiden.

Häufig gestellte Fragen

Wer aktiviert die Module Gelegenheiten und Pipeline?

Ihr Unternehmensadministrator aktiviert die Module für das Unternehmen. Wenn Sie kein Administrator sind, bitten Sie ihn, diese Module zu aktivieren. Nachdem sie aktiviert sind, müssen Sie sie möglicherweise immer noch in Ihrer Seitenleiste anzeigen (siehe Schritt-für-Schritt-Überprüfungen oben).

Ich sehe das Modul, aber keine Gelegenheiten. Habe ich sie falsch erstellt?

Gelegenheiten müssen mit einem Kontakt (Einzelperson oder Organisation) verknüpft und gespeichert werden. Überprüfen Sie, ob Sie nicht nach Phase oder Zuweisung filtern, sodass Ihre eigenen Gelegenheiten verborgen sind. Erstellen Sie eine Testgelegenheit aus dem Modul Gelegenheiten oder von einem Kontakt und sehen Sie, ob sie in der Pipeline erscheint.

Kann ich einschränken, wer welche Gelegenheiten sieht?

Sichtbarkeit und Berechtigungen werden auf Unternehmensebene konfiguriert. Wenn Sie möchten, dass bestimmte Benutzer nur einige Gelegenheiten sehen, überprüfen Sie die Rollen- und Freigabeeinstellungen Ihrer Anwendung oder kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.

Wen kann ich um Hilfe bitten?

Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.