La integración de Stripe ofrece procesamiento de pagos y capacidades de facturación sin problemas para tu CRM. Ya sea que estés conectando Stripe para facturar a los clientes, sincronizando tu catálogo de servicios, generando facturas o procesando pagos, la integración de Stripe permite a las empresas facturar a sus clientes directamente a través de Stripe Connect. Con características como la generación automática de facturas, procesamiento de pagos, sincronización de catálogo de servicios y un seguimiento completo de pagos, te ayuda a optimizar tus procesos de facturación y cobrar más rápido.
Introducción
¿Qué es la Integración de Stripe?
La integración de Stripe permite a las empresas facturar a sus clientes y procesar pagos directamente a través de Stripe Connect. Proporciona una integración fluida entre los cargos de tu CRM y la plataforma de procesamiento de pagos de Stripe, permitiéndote generar facturas, sincronizar catálogos de servicios y procesar pagos sin salir de tu CRM.
La integración está diseñada para optimizar los procesos de facturación al conectar los datos financieros de tu CRM con la infraestructura de pagos de Stripe. Ya sea que estés creando facturas a partir de cargos, sincronizando servicios con productos de Stripe o procesando pagos de clientes, la integración de Stripe garantiza que todas las operaciones de pago se manejen de manera segura y eficiente.
Por qué es esencial para el procesamiento de pagos
Un procesamiento de pagos efectivo es crucial para mantener el flujo de caja y la satisfacción del cliente. Sin una integración adecuada entre tu CRM y el procesador de pagos, las empresas a menudo luchan con la creación manual de facturas, el seguimiento de pagos y la conciliación. La integración de Stripe aborda estos desafíos al proporcionar generación automática de facturas y procesamiento de pagos sin problemas.
La integración permite a las empresas conectar su cuenta de Stripe a través de Stripe Connect, permitiéndoles facturar a los clientes directamente desde el CRM. Al sincronizar catálogos de servicios con productos de Stripe y generar automáticamente facturas a partir de cargos, la integración elimina la entrada manual de datos y reduce errores en el proceso de facturación.
Capacidades Clave:
- Conectar cuenta de Stripe a través de OAuth de Stripe Connect
- Sincronizar catálogo de servicios con productos de Stripe
- Generar facturas a partir de cargos del CRM
- Procesar pagos a través de Stripe
- Rastrear el estado y la historia de los pagos
- Manejar múltiples divisas y métodos de pago
- Soportar precios personalizados y tarifas negociadas
- Creación automática de ítems de factura
Resumen de Beneficios Clave
La integración de Stripe ofrece un valor significativo a través de su procesamiento de pagos sin problemas y capacidades de generación de facturas. La generación automática de facturas elimina el trabajo manual, reduciendo el tiempo dedicado a la facturación y mejorando la precisión. La sincronización del catálogo de servicios asegura que tu catálogo de productos de Stripe se mantenga en sincronía con los servicios de tu CRM, manteniendo la consistencia en todas las plataformas.
El soporte de la integración para precios personalizados permite a las empresas manejar tarifas negociadas y cotizaciones personalizadas, lo que la hace ideal para escenarios B2B donde los precios varían por cliente. El seguimiento de pagos en tiempo real proporciona visibilidad inmediata sobre el estado de los pagos, permitiendo a los equipos hacer un seguimiento de las facturas pendientes de manera oportuna.
Beneficios Principales:
- Generación automática de facturas a partir de cargos
- Procesamiento de pagos sin problemas a través de Stripe
- Sincronización del catálogo de servicios
- Soporte para precios personalizados y tarifas negociadas
- Seguimiento del estado de los pagos en tiempo real
- Soporte para múltiples divisas y métodos de pago
- Procesamiento de pagos seguro a través de Stripe Connect
- Reducción del esfuerzo manual de facturación
¿Quién debería usar esta integración?
La integración de Stripe es esencial para cualquier negocio que necesite facturar a los clientes y procesar pagos. Las empresas de servicios utilizan la integración para facturar a los clientes por los servicios prestados, optimizando el proceso de facturación y mejorando el flujo de caja. Las firmas de consultoría generan facturas a partir de horas facturables, utilizando la integración para automatizar la creación de facturas y el procesamiento de pagos.
Las empresas de productos facturan a los clientes por productos y servicios, sincronizando su catálogo de servicios con Stripe y generando facturas automáticamente. Los equipos de ventas crean facturas a partir de cargos de oportunidades, utilizando la integración para convertir cotizaciones en facturas sin problemas. Los equipos de finanzas gestionan el procesamiento de pagos, aprovechando las capacidades de seguimiento de la integración para monitorear el estado de los pagos y conciliar cuentas.
Características Principales
Integración de Stripe Connect
La integración utiliza Stripe Connect para permitir a las empresas facturar a sus clientes a través de su propia cuenta de Stripe. Esto proporciona un procesamiento de pagos seguro y aislado donde cada empresa mantiene su propia cuenta de Stripe y capacidades de procesamiento de pagos.
Características de Conexión:
- Conexión de cuenta basada en OAuth
- Almacenamiento seguro de tokens de acceso
- Cuentas de Stripe específicas para negocios
- Procesamiento de pagos aislado
- Gestión segura de credenciales
Sincronización del Catálogo de Servicios
La integración sincroniza automáticamente tu catálogo de servicios del CRM con los productos de Stripe, asegurando que tu catálogo de productos de Stripe coincida con los servicios de tu CRM. Esto permite la generación de facturas sin problemas utilizando tu catálogo de servicios.
Características de Sincronización:
- Sincronización automática de servicio a producto
- Creación de productos en Stripe
- Sincronización de actualizaciones de productos
- Mapeo de códigos de servicio
- Soporte para productos en múltiples divisas
Generación de Facturas
La integración permite la generación automática de facturas a partir de cargos del CRM, creando facturas de Stripe con ítems de factura que coinciden con tus ítems de línea facturables. Esto elimina la creación manual de facturas y asegura precisión.
Características de Factura:
- Creación automática de facturas a partir de cargos
- Creación de ítems de factura por ítem de línea
- Soporte para precios personalizados
- Facturas en múltiples divisas
- Manejo de IVA
- Seguimiento del estado de la factura
- Generación de enlaces de pago
Procesamiento de Pagos
La integración procesa pagos a través de Stripe, manejando métodos de pago, conversión de divisas y actualizaciones del estado de pago. Los pagos se rastrean en tiempo real, proporcionando visibilidad inmediata sobre el estado de los pagos.
Características de Pago:
- Soporte para múltiples métodos de pago
- Procesamiento de tarjetas de crédito
- Soporte para transferencias bancarias
- Pagos en múltiples divisas
- Seguimiento del estado de pago
- Historial de pagos
- Notificaciones automáticas de pagos
Soporte para Precios Personalizados
La integración soporta precios personalizados por factura, permitiendo a las empresas manejar tarifas negociadas, descuentos y cotizaciones personalizadas. Esto es ideal para escenarios B2B donde los precios varían por cliente o proyecto.
Características de Precios Personalizados:
- Sobrescribir precios por ítem de factura
- Montos personalizados por ítem de línea
- Aplicación de descuentos
- Soporte para tarifas negociadas
- Modelos de precios flexibles
Gestión de Clientes
La integración gestiona clientes de Stripe, vinculando contactos del CRM (individuos y organizaciones) a registros de clientes de Stripe. Esto asegura que las facturas se envíen a los clientes correctos y que la información de pago se rastree adecuadamente.
Características de Clientes:
- Creación automática de clientes
- Vinculación de contactos del CRM a clientes de Stripe
- Almacenamiento de métodos de pago de clientes
- Historial de facturas de clientes
- Preferencias de pago de clientes
Comenzando
Requisitos Previos
Antes de configurar la integración de Stripe, asegúrate de tener:
- Módulo de Finanzas habilitado (Stripe requiere el módulo de Finanzas)
- Cuenta de Stripe (empresarial o personal)
- Credenciales de aplicación de Stripe Connect
Conectando tu Cuenta de Stripe
Paso 1: Navegar a la Integración de Stripe
- Ve a Módulos → Integración de Stripe
- Haz clic en "Conectar Cuenta de Stripe"
- Serás redirigido a OAuth de Stripe Connect
Paso 2: Autorizar Stripe Connect
- Inicia sesión en tu cuenta de Stripe
- Revisa los permisos solicitados
- Haz clic en "Autorizar" para conectar tu cuenta
- Serás redirigido de vuelta al CRM
Paso 3: Verificar Conexión
- Verifica el estado de la conexión en la configuración de integración de Stripe
- Asegúrate de que tu cuenta de Stripe esté conectada
- Prueba la conexión sincronizando un servicio
Sincronizando tu Catálogo de Servicios
Paso 1: Navegar al Módulo de Servicios
- Ve al módulo de Servicios
- Asegúrate de que tus servicios estén configurados correctamente
- Los servicios se sincronizarán automáticamente con Stripe
Paso 2: Verificar Productos de Stripe
- Verifica en el Tablero de Stripe → Productos
- Asegúrate de que los servicios aparezcan como productos
- Los productos se crean automáticamente cuando se sincronizan los servicios
Paso 3: Actualizar Información del Servicio
- Actualiza los detalles del servicio en el CRM
- Los cambios se sincronizan automáticamente con Stripe
- La información del producto se mantiene sincronizada
Creando tu Primera Factura
Paso 1: Crear Ítems Facturables
- Navega a una oportunidad o ticket
- Agrega ítems facturables en la pestaña de Facturables
- Selecciona servicios de tu catálogo
- Establece cantidades y precios
Paso 2: Generar Factura
- Haz clic en "Generar Factura" o "Enviar a Stripe"
- El sistema crea automáticamente la factura de Stripe
- Los ítems de la factura coinciden con los ítems de línea facturables
Paso 3: Enviar Factura
- La factura se crea en Stripe
- Envía la factura al cliente a través de Stripe
- Rastrear el estado de pago en el CRM
Entendiendo el Estado de Pago
Indicadores de Estado de Pago:
- Borrador: Factura creada pero no enviada
- Abierta: Factura enviada, esperando pago
- Pagada: Pago recibido
- Anulada: Factura cancelada
- Incobrable: Pago fallido
Seguimiento de Pagos:
- Ver el estado de pago en los facturables
- Verificar en el Tablero de Stripe para detalles
- Monitorear el historial de pagos
- Hacer seguimiento de las facturas pendientes
Funcionalidad Principal
Flujo OAuth de Stripe Connect
Proceso de Conexión:
-
Iniciar Conexión
- El usuario hace clic en "Conectar Cuenta de Stripe"
- Redirigido a OAuth de Stripe Connect
- El usuario autoriza la aplicación
-
Autorización
- Stripe devuelve el código de autorización
- El sistema intercambia el código por un token de acceso
- El token de acceso se almacena de forma segura por negocio
-
Verificación de Cuenta
- El sistema verifica la conexión de la cuenta
- Recupera información de la cuenta
- Confirma el estado de la conexión
Sincronización del Catálogo de Servicios
Flujo de Trabajo de Sincronización:
-
Creación de Servicio
- Servicio creado en el CRM
- El sistema verifica si Stripe está conectado
- Crea automáticamente el producto de Stripe
-
Mapeo de Productos
- El código de servicio se mapea al nombre del producto
- La descripción del servicio se mapea a la descripción del producto
- Los precios del servicio se sincronizan con el producto
-
Actualizaciones de Productos
- Servicio actualizado en el CRM
- Los cambios se sincronizan con el producto de Stripe
- La información del producto se actualiza
-
Eliminación de Productos
- Servicio eliminado en el CRM
- Producto de Stripe archivado (no eliminado)
- Mantiene el historial de facturación
Flujo de Generación de Facturas
Proceso de Creación de Facturas:
-
Selección de Facturables
- Selecciona los facturables a facturar
- Revisa los ítems facturables
- Verifica precios y cantidades
-
Vinculación de Clientes
- El sistema verifica si hay cliente en Stripe
- Crea cliente si no existe
- Vincula contacto del CRM al cliente de Stripe
-
Creación de Ítems de Factura
- Crea ítem de factura por cada ítem de línea facturable
- Usa montos personalizados de los facturables
- Aplica descuentos si están configurados
- Maneja IVA y divisas
-
Creación de Factura
- Crea la factura de Stripe
- Agrega todos los ítems de factura
- Establece metadatos de la factura
- Vincula la factura a los facturables del CRM
-
Finalización de Factura
- Finaliza la factura en Stripe
- Genera enlace de pago
- Envía la factura al cliente
- Actualiza el estado de pago
Flujo de Procesamiento de Pagos
Manejo de Pagos:
-
Iniciación de Pago
- El cliente recibe la factura
- El cliente hace clic en el enlace de pago
- El cliente ingresa el método de pago
-
Procesamiento de Pago
- Stripe procesa el pago
- Valida el método de pago
- Cobra al cliente
-
Confirmación de Pago
- El pago tiene éxito o falla
- Webhook notifica al CRM
- Estado de pago actualizado
- Estado de la factura actualizado
-
Seguimiento de Pagos
- Pago registrado en el CRM
- Estado del facturable actualizado
- Historial de pagos mantenido
- Conciliación habilitada
Implementación de Precios Personalizados
Flujo de Trabajo de Precios Personalizados:
-
Creación de Facturable
- Crea un facturable con precio personalizado
- El precio puede diferir del catálogo de servicios
- Soporta tarifas negociadas
-
Creación de Ítem de Factura
- Usa monto personalizado del facturable
- No vinculado al precio del producto de Stripe
- Precios flexibles por factura
-
Generación de Factura
- Los ítems de factura usan montos personalizados
- Producto vinculado para organización
- Precios personalizados mantenidos
Beneficios:
- Manejar tarifas negociadas
- Soportar cotizaciones personalizadas
- Precios flexibles por cliente
- Escenarios de precios B2B
Mejores Prácticas
Mejores Prácticas para Configuración de Integración
Gestión Segura de Conexiones:
- Usa Stripe Connect para una conexión de cuenta segura
- Almacena tokens de acceso de forma segura
- Rota credenciales regularmente
- Monitorea el estado de la conexión
- Verifica permisos de cuenta
Gestión del Catálogo de Servicios:
- Mantén el catálogo de servicios actualizado
- Usa códigos de servicio claros
- Mantén precios consistentes
- Sincroniza servicios regularmente
- Revisa productos de Stripe periódicamente
Mejores Prácticas para Generación de Facturas
Creación Precisa de Facturables:
- Verifica ítems facturables antes de facturar
- Revisa cantidades y precios
- Revisa descuentos y ajustes
- Asegúrate de que la información del cliente sea correcta
- Valida configuraciones de divisas e IVA
Tiempo de Factura:
- Genera facturas de manera oportuna
- Envía facturas inmediatamente después de la creación
- Haz seguimiento de facturas pendientes
- Monitorea el estado de pago regularmente
- Concilia pagos de manera oportuna
Mejores Prácticas para Procesamiento de Pagos
Gestión de Métodos de Pago:
- Soporta múltiples métodos de pago
- Almacena métodos de pago de forma segura
- Maneja fallos de pago de manera adecuada
- Reintenta pagos fallidos apropiadamente
- Comunica el estado de pago claramente
Seguimiento de Pagos:
- Monitorea el estado de pago diariamente
- Haz seguimiento de facturas vencidas
- Rastrear el historial de pagos con precisión
- Conciliar pagos regularmente
- Mantener registros de pagos
Mejores Prácticas para Gestión de Clientes
Vinculación de Clientes:
- Asegúrate de que los contactos del CRM estén correctamente vinculados
- Verifica la precisión de la información del cliente
- Mantén las preferencias de pago de los clientes
- Actualiza la información del cliente regularmente
- Maneja cambios de clientes de manera oportuna
Comunicación con Clientes:
- Envía facturas de manera oportuna
- Proporciona instrucciones de pago claras
- Haz seguimiento de facturas pendientes
- Comunica actualizaciones del estado de pago
- Maneja consultas de clientes de manera oportuna
Mejores Prácticas de Seguridad
Control de Acceso:
- Limita el acceso a la integración de Stripe
- Usa almacenamiento seguro de credenciales
- Monitorea el acceso a la integración
- Revisa registros de acceso regularmente
- Implementa autenticación adecuada
Protección de Datos:
- Encripta datos de pago sensibles
- Sigue las pautas de cumplimiento de PCI
- Asegura puntos finales de webhook
- Valida firmas de webhook
- Protege la información de pago de los clientes
Integración con Otros Módulos
Integración del Módulo de Finanzas
La integración de Stripe requiere e integra sin problemas con el módulo de Finanzas:
- Integración de Facturables: Genera facturas a partir de ítems facturables
- Seguimiento de Facturas: Rastrear el estado de las facturas y pagos
- Conciliación de Pagos: Conciliar pagos con facturables
- Informes Financieros: Incluir pagos de Stripe en informes financieros
Integración del Módulo de Servicios
Conecta productos de Stripe a servicios del CRM:
- Sincronización de Servicios: Sincroniza servicios a productos de Stripe automáticamente
- Mapeo de Productos: Mapea servicios a productos de Stripe
- Sincronización de Precios: Sincroniza precios de servicios a productos
- Gestión de Catálogo: Mantén el catálogo de servicios en Stripe
Integración del Módulo de Oportunidades
Genera facturas a partir de facturables de oportunidades:
- Cotización a Factura: Convierte cotizaciones de oportunidades en facturas
- Selección de Facturables: Selecciona facturables para facturar
- Generación de Facturas: Genera facturas a partir de oportunidades
- Seguimiento de Pagos: Rastrear pagos para facturas de oportunidades
Integración del Módulo de Tickets
Factura a los clientes por trabajo de tickets:
- Facturables de Tickets: Crea facturables a partir del trabajo de tickets
- Facturación de Servicios: Factura por servicios de soporte
- Generación de Facturas: Genera facturas a partir de facturables de tickets
- Procesamiento de Pagos: Procesa pagos para facturas de tickets
Integración de Módulos de Organizaciones e Individuos
Vincula clientes de Stripe a contactos del CRM:
- Vinculación de Clientes: Vincula contactos del CRM a clientes de Stripe
- Gestión de Clientes: Gestiona información de clientes
- Historial de Pagos: Ver historial de pagos por cliente
- Historial de Facturas: Rastrear facturas por cliente
Casos de Uso
Caso de Uso 1: Facturación de Empresas de Servicios
Escenario: Facturación a clientes por servicios de consultoría
Pasos:
- Conectar cuenta de Stripe a través de Stripe Connect
- Sincronizar catálogo de servicios con productos de Stripe
- Crear facturables a partir del trabajo de oportunidades
- Generar factura a partir de facturables
- Enviar factura al cliente a través de Stripe
- Procesar pago a través de Stripe
- Rastrear estado de pago en el CRM
Beneficios:
- Generación automática de facturas
- Procesamiento de pagos sin problemas
- Reducción del trabajo manual
- Cobro más rápido
Caso de Uso 2: Facturación de Empresas de Productos
Escenario: Facturación a clientes por productos y servicios
Pasos:
- Sincronizar catálogo de productos con productos de Stripe
- Crear facturables a partir de pedidos
- Generar facturas automáticamente
- Enviar facturas a los clientes
- Procesar pagos
- Rastrear estado de pago
- Conciliar pagos
Beneficios:
- Sincronización del catálogo de productos
- Facturación automática
- Procesamiento de pagos
- Seguimiento de pagos
Caso de Uso 3: Precios Personalizados y Tarifas Negociadas
Escenario: Manejo de precios personalizados por cliente
Pasos:
- Crear facturables con precios personalizados
- Los precios difieren del catálogo de servicios
- Generar factura con montos personalizados
- Los ítems de factura utilizan precios personalizados
- Productos vinculados para organización
- Precios personalizados mantenidos en la factura
- Procesar pago con monto personalizado
Beneficios:
- Soporte de precios flexibles
- Manejo de tarifas negociadas
- Soporte de cotizaciones personalizadas
- Escenarios de precios B2B
Caso de Uso 4: Facturación en Múltiples Divisas
Escenario: Facturación a clientes en diferentes divisas
Pasos:
- Configurar soporte para múltiples divisas
- Establecer divisa por facturable
- Generar factura en la divisa del cliente
- Procesar pago en la divisa del cliente
- Rastrear pagos por divisa
- Conciliar pagos en múltiples divisas
Beneficios:
- Soporte para múltiples divisas
- Preferencia de divisa del cliente
- Conversión de divisas precisa
- Informes específicos por divisa
Caso de Uso 5: Facturación de Suscripciones Recurrentes
Escenario: Facturación a clientes por servicios de suscripción
Pasos:
- Crear servicios de suscripción en el catálogo
- Sincronizar servicios de suscripción con Stripe
- Configurar facturación recurrente en Stripe
- Generar facturas recurrentes
- Procesar pagos automáticos
- Rastrear pagos de suscripciones
- Gestionar renovaciones de suscripciones
Beneficios:
- Soporte para facturación recurrente
- Procesamiento automático de pagos
- Gestión de suscripciones
- Seguimiento de pagos
Conclusión
La integración de Stripe es una herramienta poderosa para optimizar el procesamiento de pagos y la facturación. Al conectar tu cuenta de Stripe, sincronizar tu catálogo de servicios y aprovechar la generación automática de facturas, puedes reducir el esfuerzo manual de facturación y mejorar el flujo de caja.
Puntos Clave:
- Automatización: La generación automática de facturas elimina el trabajo manual
- Integración: Integración sin problemas con el módulo de Finanzas y los facturables
- Flexibilidad: Soporte para precios personalizados y tarifas negociadas
- Seguridad: Procesamiento seguro de pagos a través de Stripe Connect
- Seguimiento: Seguimiento del estado de los pagos en tiempo real
- Multi-Divisa: Soporte para múltiples divisas y métodos de pago
Próximos Pasos:
- Conecta tu cuenta de Stripe a través de Stripe Connect
- Sincroniza tu catálogo de servicios con productos de Stripe
- Crea facturables y genera tu primera factura
- Procesa pagos y rastrea el estado de los pagos
- Monitorea el historial de pagos y concilia pagos
- Optimiza tus procesos de facturación
Comienza conectando tu cuenta de Stripe y sincronizando algunos servicios. A medida que te familiarices más con la integración, descubrirás cómo puede optimizar tus procesos de facturación y mejorar la cobranza de pagos.
Preguntas Frecuentes
¿Para qué se utiliza la integración de Stripe?
La integración de Stripe permite a las empresas facturar a sus clientes y procesar pagos directamente a través de Stripe Connect. Proporciona una integración fluida entre los facturables del CRM y la plataforma de procesamiento de pagos de Stripe.
¿Cómo conecto mi cuenta de Stripe?
Navega a Módulos → Integración de Stripe, haz clic en "Conectar Cuenta de Stripe", autoriza la conexión a través de OAuth de Stripe Connect y verifica el estado de la conexión. Tu cuenta de Stripe estará conectada de forma segura.
¿La integración requiere el módulo de Finanzas?
Sí, la integración de Stripe requiere que el módulo de Finanzas esté habilitado. La integración funciona con facturables y facturas del módulo de Finanzas.
¿Cómo funciona la sincronización del catálogo de servicios?
Los servicios creados en el CRM se sincronizan automáticamente con los productos de Stripe. Cuando creas o actualizas un servicio, el producto correspondiente de Stripe se crea o actualiza automáticamente. Los códigos de servicio se mapean a los nombres de los productos, y los precios se sincronizan con los productos.
¿Cómo genero una factura a partir de facturables?
Selecciona los facturables a facturar, haz clic en "Generar Factura" o "Enviar a Stripe", y el sistema crea automáticamente una factura de Stripe con los ítems de factura que coinciden con tus ítems de línea facturables. La factura se envía al cliente a través de Stripe.
¿Puedo usar precios personalizados por factura?
¡Sí! La integración soporta precios personalizados por ítem de factura. Puedes crear facturables con precios personalizados que difieren del catálogo de servicios, y estos montos personalizados se utilizarán en la factura de Stripe.
¿Cómo funciona el procesamiento de pagos?
Cuando un cliente recibe una factura, puede pagar a través del enlace de pago de Stripe. Stripe procesa el pago, y un webhook notifica al CRM para actualizar el estado de pago. El estado de pago se rastrea en tiempo real.
¿Qué métodos de pago son soportados?
La integración soporta todos los métodos de pago disponibles en Stripe, incluyendo tarjetas de crédito, transferencias bancarias y otros métodos de pago configurados en tu cuenta de Stripe.
¿Cómo rastreo el estado de pago?
El estado de pago se rastrea automáticamente en el CRM. Puedes ver el estado de pago en los facturables, verificar el Tablero de Stripe para detalles y monitorear el historial de pagos. El estado de pago se actualiza en tiempo real a través de webhooks.
¿Puedo facturar a clientes en diferentes divisas?
¡Sí! La integración soporta facturación en múltiples divisas. Puedes establecer la divisa por facturable, y las facturas se generarán en la divisa preferida del cliente. Los pagos se procesan en la divisa de la factura.
¿Cómo sincronizo mi catálogo de servicios con Stripe?
Los servicios se sincronizan automáticamente con Stripe cuando se crean o actualizan en el CRM. También puedes sincronizar manualmente los servicios navegando al módulo de Servicios y asegurándote de que los servicios estén configurados correctamente. Los productos se crean automáticamente en Stripe.
¿Qué sucede si un pago falla?
Si un pago falla, Stripe intentará reintentar el pago según tus configuraciones de Stripe. El estado de pago se actualizará en el CRM, y puedes hacer seguimiento con el cliente para resolver el problema de pago.
¿Cómo desconecto mi cuenta de Stripe?
Navega a la configuración de Integración de Stripe y desconecta tu cuenta de Stripe. Las facturas existentes y el historial de pagos permanecen en Stripe, pero no se crearán nuevas facturas hasta que te reconectes.
¿Puedo usar Stripe para facturación de suscripciones?
¡Sí! Puedes configurar la facturación recurrente en Stripe para servicios de suscripción. Crea servicios de suscripción en tu catálogo, sincronízalos con Stripe y configura la facturación recurrente en Stripe. La integración soporta la facturación de suscripciones.
¿Cómo maneja la integración el IVA?
La integración soporta el manejo de IVA en los facturables. Los montos de IVA se incluyen en los ítems de factura, y las facturas reflejan correctamente el IVA. La configuración del IVA depende de tus ajustes de facturables y configuraciones fiscales de Stripe.