Esta guía le guiará a través de los pasos esenciales para configurar su cuenta de Piraja CRM. Desde la creación de su perfil empresarial hasta la configuración de la moneda y el IVA, habilitación de módulos y gestión de usuarios, aprenderá todo lo necesario para que su CRM funcione de manera óptima.
Creación y Verificación de Cuenta
Creando su Cuenta
Cuando se registre por primera vez en Piraja CRM:
-
Proceso de Registro
- Ingrese su dirección de correo electrónico
- Cree una contraseña segura
- Verifique su dirección de correo electrónico
- Complete la información de su perfil
-
Verificación de Correo Electrónico
- Revise su bandeja de entrada para el correo de verificación
- Haga clic en el enlace de verificación
- Su cuenta será activada
-
Inicio de Sesión Inicial
- Use su correo electrónico y contraseña para iniciar sesión
- Se le pedirá que complete su perfil
- Establezca su preferencia de idioma
Completar Perfil
Información Requerida:
- Nombre y apellido
- Dirección de correo electrónico (utilizada para iniciar sesión)
- Idioma preferido (por ejemplo, inglés, noruego, sueco, danés, finlandés, alemán, holandés, francés, español — 9 locales soportados)
- Zona horaria
Información Opcional:
- Número de teléfono
- Foto de perfil
- Título del trabajo
- Departamento
Consejo: Complete su perfil completamente para ayudar a los miembros del equipo a identificarlo en el sistema.
Configuración del Perfil Empresarial
Creando su Empresa
Después de crear la cuenta, necesitará configurar su empresa:
-
Información Empresarial
- Nombre de la empresa (requerido)
- Tipo de empresa
- Industria
- Descripción
- URL del sitio web
- Información de contacto
-
Dirección Empresarial
- Dirección
- Ciudad
- Código postal
- País
- Número de teléfono
-
Configuraciones Empresariales
- Moneda predeterminada (USD, EUR, NOK, SEK, etc.)
- Número de registro de IVA (si aplica)
- Tasa de IVA (para su región)
- Localidad/idioma empresarial
Configuración de Moneda
Estableciendo la Moneda Predeterminada:
- Navegue a Configuración Empresarial
- Seleccione su moneda principal
- Esta se convierte en la predeterminada para todas las operaciones financieras
Monedas Soportadas:
- USD (Dólar estadounidense)
- EUR (Euro)
- NOK (Corona noruega)
- SEK (Corona sueca)
- DKK (Corona danesa)
- GBP (Libra esterlina)
- CAD (Dólar canadiense)
- AUD (Dólar australiano)
- JPY (Yen japonés)
- CHF (Franco suizo)
Soporte Multimoneda:
- Puede trabajar con múltiples monedas
- Cada transacción puede usar diferentes monedas
- Conversión automática de moneda disponible
Configuración de IVA
Configuración de IVA:
- Navegue a Módulos → Módulo de Finanzas → Haga clic en el ícono de configuración (engranaje)
- O navegue directamente a Empresa → Configuración de IVA
- Establezca su tasa de IVA predeterminada (el IVA siempre está habilitado)
- El IVA se incluye automáticamente en todos los cálculos de precios
Métodos de Cálculo de IVA:
- Inclusivo: El IVA está incluido en el precio
- Exclusivo: El IVA se añade al precio
Tasas de IVA Regionales:
- Noruega: 25% (estándar), 15% (alimentos), 10% (transporte)
- Suecia: 25% (estándar), 12% (alimentos), 6% (libros)
- UE: Varía según el país (típicamente 19-27%)
Importante: Consulte con su contador para asegurar una configuración correcta del IVA para su región.
Roles y Permisos de Usuario
Comprendiendo los Roles de Usuario
Piraja CRM tiene tres roles principales de usuario:
Administrador Empresarial
- Control total sobre la configuración empresarial
- Puede habilitar/deshabilitar módulos
- Gestionar todos los usuarios
- Configurar ajustes a nivel empresarial
- Acceso a todas las funciones
Miembro
- Acceso estándar de usuario
- Puede usar módulos habilitados
- Puede gestionar sus propios datos
- Acceso limitado a configuraciones
Gestión de Usuarios
Añadiendo Miembros del Equipo:
- Navegue a Configuración Empresarial → Usuarios
- Haga clic en "Agregar Usuario"
- Ingrese el correo electrónico y detalles del usuario
- Asigne un rol
- El usuario recibe un correo de invitación
Permisos de Usuario:
- Cada usuario puede tener diferentes permisos
- Los permisos son basados en roles
- Pueden ser personalizados por usuario
Eliminando Usuarios:
- Navegue a Configuración Empresarial → Usuarios
- Encuentre al usuario
- Haga clic en "Eliminar" o "Desactivar"
- Confirme la eliminación
Mejor Práctica: Comience con permisos mínimos y añada más según sea necesario.
Activación de Módulos
Qué Módulos Habilitar
Módulos Esenciales (Recomendados para Todos):
- Individuos: Gestión de contactos
- Organizaciones: Gestión de empresas
- Notas: Documentación
Empresas Enfocadas en Ventas:
- Oportunidades
- Pipeline
- Organizaciones
- Individuos
Empresas Enfocadas en Servicios:
- Tickets
- Servicios
- Finanzas
- Individuos
- Organizaciones
Empresas de Servicio Completo:
- Habilitar la mayoría de los módulos
- Deshabilitar solo lo que no necesita
Cómo Habilitar Módulos
- Navegue a Configuración Empresarial → Módulos
- Revise los módulos disponibles
- Active/desactive los módulos
- Considere las dependencias de los módulos
- Guarde los cambios
Dependencias de Módulos
Algunos módulos requieren otros:
- BRREG requiere Organizaciones
Consejo: Consulte el artículo "Comprendiendo el Sistema de Módulos" para información detallada sobre los módulos.
Preferencias de Idioma
Estableciendo su Idioma
Idioma del Usuario:
- Navegue a Configuración de Perfil
- Seleccione su idioma preferido
- La interfaz se actualizará inmediatamente
Idiomas Soportados:
- Inglés (en), noruego (no), sueco (sv), danés (da), finlandés (fi), alemán (de), holandés (nl), francés (fr), español (es) — 9 locales
Idioma Empresarial:
- Establezca el idioma predeterminado para su empresa
- Afecta el idioma predeterminado para nuevos usuarios
- Puede ser anulado por usuario
Soporte Multilingüe
Traducción de Contenido:
- Todos los elementos de la interfaz están traducidos
- Artículos de la base de conocimientos disponibles en múltiples idiomas
- Guías de módulos traducidas
- Documentación de soporte en todos los idiomas
Localización de Datos:
- Fechas y horas formateadas por localidad
- Formato de moneda por región
- Formato de números por localidad
Configuración de Notificaciones
Configurando Notificaciones
Tipos de Notificaciones:
- Notificaciones por correo electrónico
- Notificaciones en la aplicación
- Recordatorios de tareas
- Asignaciones de tickets
- Actualizaciones de oportunidades
Preferencias de Notificación:
- Navegue a Configuración de Perfil → Notificaciones
- Configure los tipos de notificación
- Establezca la frecuencia
- Elija canales (correo electrónico, en la aplicación)
Notificaciones a Nivel Empresarial:
- Los administradores empresariales pueden configurar valores predeterminados
- Los usuarios pueden anular preferencias personales
- Notificaciones importantes siempre enviadas
Configuración de Seguridad
Lista de Verificación de Seguridad Inicial
Seguridad de Contraseña:
- Use contraseñas fuertes y únicas
- Habilite la autenticación de dos factores (si está disponible)
- Cambie la contraseña regularmente
- No comparta contraseñas
Control de Acceso:
- Revise los permisos de usuario regularmente
- Elimine el acceso para exempleados
- Limite el acceso de administrador a usuarios de confianza
- Use permisos basados en roles
Seguridad de Datos:
- Comprenda la aislamiento de datos (multi-inquilino)
- Revise los registros de auditoría periódicamente
- Monitoree la actividad del usuario
- Informe actividades sospechosas
Mejores Prácticas
Para Administradores Empresariales:
- Revise regularmente el acceso de usuarios
- Monitoree el uso de módulos
- Revise los registros de seguridad
- Mantenga la información empresarial actualizada
Para Todos los Usuarios:
- Use contraseñas fuertes
- Cierre sesión cuando haya terminado
- No comparta cuentas
- Informe preocupaciones de seguridad
Lista de Verificación de Configuración
Lista de Verificación de Configuración Completa
Configuración de Cuenta:
- Correo verificado
- Perfil completado
- Idioma seleccionado
- Zona horaria configurada
Configuración Empresarial:
- Perfil empresarial creado
- Dirección empresarial añadida
- Moneda configurada
- Configuraciones de IVA configuradas (si aplica)
- Idioma empresarial establecido
Gestión de Usuarios:
- Miembros del equipo añadidos
- Roles asignados
- Permisos configurados
- Acceso de usuario revisado
Configuración de Módulos:
- Módulos esenciales habilitados
- Módulos específicos de rol habilitados
- Dependencias de módulos verificadas
- Módulos no utilizados deshabilitados
Configuraciones:
- Preferencias de notificación establecidas
- Configuraciones de seguridad revisadas
- Configuraciones de integración configuradas (si es necesario)
Próximos Pasos
Después de completar la configuración:
- Agregue su primer contacto
- Cree su primera organización
- Configure su catálogo de servicios (si aplica)
- Explore los módulos habilitados
- Revise los artículos de la Base de Conocimientos
Resolución de Problemas
Problemas Comunes de Configuración
No se Puede Acceder a Configuración Empresarial:
- Asegúrese de ser un Administrador Empresarial
- Verifique su rol de usuario
- Contacte a su administrador empresarial
La Moneda No Se Muestra Correctamente:
- Verifique la configuración de moneda en Configuración Empresarial
- Revise la preferencia de moneda del usuario
- Asegúrese de que la moneda esté soportada
Cálculos de IVA Incorrectos:
- Verifique que la tasa de IVA sea correcta
- Revise el método de cálculo de IVA (inclusivo/exclusivo)
- Consulte con el contador
Los Módulos No Aparecen:
- Verifique que el módulo esté habilitado a nivel empresarial
- Verifique que su usuario tenga acceso
- Asegúrese de que el módulo esté liberado
Los Usuarios No Pueden Acceder a Funciones:
- Verifique el rol y permisos del usuario
- Revise que el módulo esté habilitado
- Revise la configuración empresarial
Obteniendo Ayuda
Si encuentra problemas:
- Busque en la Base de Conocimientos
- Revise las guías de resolución de problemas
- Contacte al soporte
- Revise las guías específicas de módulos