Piraja CRM utiliza una arquitectura flexible basada en módulos que te permite habilitar solo las funcionalidades que necesitas. Esta guía explica cómo funciona el sistema de módulos, el sistema de acceso de dos niveles (empresa + usuario), cómo gestionar módulos y las mejores prácticas para una configuración óptima.
¿Qué Son los Módulos?
Visión General
Los módulos son características especializadas en Piraja CRM que proporcionan funcionalidades específicas. En lugar de un enfoque único, puedes habilitar solo los módulos que tu negocio necesita, creando una experiencia de CRM personalizada.
Ejemplos de Módulos:
- Individuos: Gestión de contactos
- Organizaciones: Gestión de empresas
- Tickets: Sistema de tickets de soporte
- Oportunidades: Embudo de ventas
- Servicios: Catálogo de servicios
- Finanzas: Gestión de facturas y transacciones
- Embudo: Embudo de ventas visual
- Bandeja de entrada: Gestión de correos electrónicos
- Almacenamiento: Gestión de archivos en la nube
- Notas: Notas universales
¿Por Qué Módulos?
Flexibilidad
- Habilita solo lo que necesitas
- Reduce el desorden en la interfaz
- Enfócate en las funcionalidades relevantes
Escalabilidad
- Agrega módulos a medida que creces
- Adáptate a las necesidades cambiantes
- Paga solo por lo que usas
Personalización
- Adapta el CRM a tu flujo de trabajo
- Conjuntos de módulos específicos por rol
- Configuraciones específicas por departamento
Sistema de Acceso de Dos Niveles
Nivel Empresarial (Administradores de Negocios)
Controles:
- Qué módulos puede acceder tu empresa
- Disponibilidad de módulos a nivel empresarial
- Anula preferencias de usuario
Pregunta: "¿Puede mi equipo acceder a esto?"
Acceso: Administradores de negocios
Casos de Uso:
- Habilitar módulos que tu equipo necesita
- Deshabilitar módulos que no son relevantes para tu negocio
- Controlar costos limitando el acceso a módulos
Nivel de Usuario (Usuarios Individuales)
Controles:
- Qué módulos aparecen en tu navegación
- Visibilidad de módulos personales
- Preferencias individuales
Pregunta: "¿Quiero ver esto?"
Acceso: Todos los usuarios
Casos de Uso:
- Ocultar módulos que no usas
- Personalizar tu interfaz
- Enfocarte en los módulos de tu rol
Cómo Funciona
Ambos niveles deben permitir el acceso para que un módulo aparezca:
Empresa Habilitada → Usuario Habilitado = Módulo Visible
Si cualquiera de los niveles bloquea el acceso, el módulo no aparecerá.
Gestionando Módulos como Usuario
Gestión Personal de Módulos
Acceso: Navega a /modules o Configuración → Módulos
Lo Que Puedes Hacer:
- Alternar módulos ON/OFF para tu vista
- Ocultar módulos que no usas
- Mostrar módulos que necesitas
Lo Que No Puedes Hacer:
- Habilitar módulos deshabilitados por el administrador de negocios
- Acceder a módulos no habilitados para tu empresa
- Anular configuraciones a nivel empresarial
Cuándo Ocultar Módulos
Oculta módulos cuando:
- No los usas en tu rol
- Desordenan tu interfaz
- Quieres enfocarte en funcionalidades específicas
- Son gestionados por otros miembros del equipo
Ejemplos de Escenarios:
Miembro del Equipo de Ventas:
- Mostrar: Organizaciones, Oportunidades, Embudo
- Ocultar: Tickets, Servicios, Finanzas
Miembro del Equipo de Soporte:
- Mostrar: Tickets, Individuos, Notas
- Ocultar: Embudo, Oportunidades
Gerente:
- Mostrar: La mayoría de los módulos para visibilidad
- Ocultar: Solo integraciones específicas que no usas
Gestionando Módulos como Administrador de Negocios
Gestión de Módulos Empresariales
Acceso: Navega a /business/modules o Configuración Empresarial → Módulos
Lo Que Puedes Hacer:
- Habilitar/deshabilitar módulos para toda la empresa
- Ver precios de módulos
- Gestionar acceso a módulos de pago
- Ver análisis de uso de módulos
Lo Que No Puedes Hacer:
- Habilitar módulos no disponibles para tu suscripción (contacta soporte si necesitas acceso)
- Afectar configuraciones de otras empresas
Guía de Selección de Módulos
Módulos Esenciales (La Mayoría de las Empresas):
- Individuos
- Organizaciones
- Notas
- Tareas
Enfocados en Ventas:
- Oportunidades
- Embudo
- Organizaciones
Enfocados en Servicios:
- Tickets
- Servicios
- Finanzas
- Individuos
Productividad:
- Tareas
- Notas
- Almacenamiento
Integraciones:
- BRREG (requiere Organizaciones)
Mejores Prácticas
Habilitar Según Necesidad:
- No habilites todo "por si acaso"
- Los usuarios pueden ocultar módulos por sí mismos
- Revisa el uso de módulos periódicamente
Piensa en Dependencias:
- Algunos módulos requieren otros
- Verifica dependencias antes de deshabilitar
- Planifica combinaciones de módulos
Dependencias de Módulos
Comprendiendo las Dependencias
Algunos módulos requieren otros para funcionar:
Integración BRREG:
- BRREG requiere el módulo Organizaciones
- Usado para importar empresas noruegas
- Solo funciona con Organizaciones habilitadas
Reglas de Dependencia
Al Habilitar:
- El sistema verifica las dependencias automáticamente
- Verás advertencias si faltan dependencias
- No se puede habilitar sin los módulos requeridos
Al Deshabilitar:
- Verifica si otros módulos dependen de él
- Deshabilitar Organizaciones deshabilita BRREG
Patrones Comunes de Dependencia
Módulo Base → Integración:
- Organizaciones → BRREG
Núcleo → Avanzado:
- La mayoría de los módulos funcionan de manera independiente
- Algunas funciones avanzadas requieren módulos básicos
Categorías de Módulos
Módulos Básicos de CRM
Gestión de Clientes:
- Individuos (Gestión de contactos)
- Organizaciones (Gestión de empresas)
- BRREG (Registro de empresas noruegas)
Ventas y Ingresos:
- Oportunidades (Embudo de ventas)
- Embudo (Embudo de ventas visual)
- Finanzas (Gestión de facturas y transacciones)
- Servicios (Catálogo de servicios)
Soporte y Operaciones
Servicio al Cliente:
- Tickets (Tickets de soporte)
- Tareas (Gestión de tareas)
- Notas (Documentación)
- Almacenamiento (Gestión de archivos)
Correo Electrónico y Comunicación
Bandeja de Entrada:
- Bandeja de entrada (Gestión unificada de correos electrónicos, Gmail/Outlook/reenvío)
Integraciones
Integraciones disponibles:
- BRREG (Registro de empresas noruegas, requiere Organizaciones)
Disponibilidad de Módulos
Cómo Funciona el Acceso a Módulos
Los módulos disponibles dependen de tu suscripción. Tu administrador de negocios puede habilitar o deshabilitar módulos para tu organización; los usuarios individuales pueden mostrar u ocultar módulos en su propia navegación.
Si Necesitas Más Módulos:
- Contacta a tu administrador de negocios para habilitar módulos para tu empresa
- Si un módulo no está disponible, contacta soporte a support@piraja.io
- Asegúrate de que cualquier dependencia requerida esté habilitada (por ejemplo, Organizaciones para BRREG)
Resolución de Problemas
Problemas Comunes
Módulo No Aparece:
- Verifica a nivel empresarial: ¿Está habilitado el módulo para tu empresa? (Pregunta a tu administrador de negocios)
- Verifica a nivel de usuario: ¿Está habilitado el módulo para ti? (Ve a Configuración → Módulos y asegúrate de que esté activado)
- Actualiza la página en caso de caché
No Puedo Habilitar el Módulo:
- Tu administrador de negocios puede haberlo deshabilitado para tu organización
- El módulo puede no ser parte de tu suscripción — contacta support@piraja.io si necesitas acceso
- Verifica las dependencias (por ejemplo, BRREG requiere Organizaciones)
Módulo Deshabilitado Pero Aún Visible:
- Puede estar en caché; actualiza la página
- Verifica ambos niveles de acceso (empresarial y de usuario)
Integración No Funciona:
- Verifica que el módulo base esté habilitado
- Verifica que la integración esté habilitada
- Revisa la configuración de la integración
- Revisa la guía de configuración de la integración
Obtener Ayuda
Para Usuarios:
- Contacta al administrador de negocios
- Revisa la Base de Conocimientos
- Consulta las guías de módulos
Para Administradores de Negocios:
- Contacta soporte a support@piraja.io
- Revisa la documentación de módulos
Mejores Prácticas
Para Usuarios
Gestión de Módulos:
- Oculta módulos que no usas
- Mantén la interfaz limpia y enfocada
- Habilita módulos según los necesites
- Revisa la visibilidad de los módulos regularmente
Configuración Basada en Roles:
- Ventas: Habilita módulos de ventas
- Soporte: Habilita módulos de soporte
- Gestión: Habilita la mayoría de los módulos
Para Administradores de Negocios
Habilitación Estratégica:
- Habilita según las necesidades del negocio
- Considera diferentes departamentos
- Revisa análisis de uso de módulos
- No habilites "solo por si acaso"
Gestión de Costos:
- Habilita solo lo que necesitas
- Monitorea el uso de módulos
- Optimiza la selección de módulos
Comunicación del Equipo:
- Comunica cambios en los módulos
- Explica por qué se habilitan/deshabilitan módulos
- Proporciona capacitación sobre nuevos módulos
- Recoge comentarios del equipo