Agrega y visualiza notas sobre individuos, organizaciones, oportunidades y tickets para que el contexto se mantenga en un solo lugar.
Introducción
Por qué usar notas en contactos y oportunidades
El Módulo de Notas te permite adjuntar notas a Individuos, Organizaciones, Oportunidades y Tickets. Las notas son de texto enriquecido y permanecen con el registro, por lo que cuando tú o un compañero abran el contacto o la oportunidad, verán el contexto completo: resúmenes de reuniones, preferencias, próximos pasos, sin tener que buscar en correos electrónicos u otras herramientas.
Dónde agregar notas
En un contacto o empresa
- Abre un Individuo o Organización y busca una pestaña o sección de Notas. Crea una nueva nota: agrega un título (opcional) y el cuerpo. La nota está vinculada a ese contacto o empresa.
- Usa notas para: notas de reuniones, hechos clave, preferencias o recordatorios que no pertenecen a una tarea (por ejemplo, "Prefiere correo electrónico a teléfono").
En una oportunidad o ticket
- Abre la Oportunidad o Ticket y agrega una nota de la misma manera. La nota está vinculada a ese trato o caso, por lo que todos la verán en contexto.
- Usa notas para: resúmenes de llamadas, puntos de decisión o comentarios internos que no deberían ir al cliente.
Visualización y edición de notas
- Las notas aparecen en orden de fecha (las más nuevas primero o las más antiguas primero, dependiendo de la aplicación) en el registro al que están vinculadas.
- Puedes editar o eliminar tus propias notas si la aplicación lo permite. Revisa las acciones o el menú de notas.
- Las notas son típicamente internas—visibles para tu equipo, no se envían al cliente.
Mejores prácticas
Nota después de cada llamada o reunión importante
Para que la próxima persona (o tú más tarde) tenga contexto. Incluye quién estuvo presente, qué se acordó y cualquier seguimiento o próximos pasos.
Mantén las notas concisas pero útiles
Una nota corta con hechos clave es mejor que una larga que sea difícil de escanear. Usa un título si la aplicación lo soporta para que puedas identificar la nota rápidamente.
Vincula las notas al registro correcto
Agrega la nota en el contacto o trato al que se relaciona para que sea fácil de encontrar cuando abras ese registro. No dejes contexto importante en correos electrónicos u otros lugares.
Usa notas solo para contexto interno
Las notas son típicamente internas—visibles para tu equipo, no se envían al cliente. Para comunicación dirigida al cliente, utiliza correos electrónicos o respuestas a tickets.
Preguntas frecuentes
¿Puedo adjuntar archivos a las notas?
Eso depende de la aplicación. Para almacenamiento de archivos, revisa el Módulo de Almacenamiento o las opciones de adjuntos de notas.
¿Puedo editar o eliminar una nota después de guardarla?
Generalmente sí para tus propias notas. Revisa las acciones o el menú de notas. Los permisos pueden restringir la edición o eliminación de notas de otros.
¿Las notas son visibles para el cliente?
No. Las notas sobre contactos y oportunidades son internas para tu equipo. No se envían al cliente ni se muestran en vistas dirigidas al cliente.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Usa Notas en contactos y oportunidades para mantener el contexto en un solo lugar. Agrega notas desde la vista de Individuo, Organización, Oportunidad o Ticket y revísalas cuando abras el registro. Para más información, consulta la guía del Módulo de Notas.