El módulo de Tareas es su sistema integral para gestionar tareas y actividades, organizando el trabajo, rastreando el progreso y gestionando seguimientos en su CRM. Ya sea que esté gestionando seguimientos de clientes, programando reuniones, rastreando llamadas u organizando actividades de equipo, el módulo de Tareas proporciona un sistema centralizado para la gestión de tareas con vinculación de entidades, asignación, seguimiento de prioridades e integración fluida con individuos, organizaciones, tickets y oportunidades. Con características como tareas recurrentes, subtareas, seguimiento de tiempo y conversión a facturable, le ayuda a mantenerse organizado y asegurar que nada se pase por alto.
Introducción
¿Qué es el Módulo de Tareas?
El módulo de Tareas es un sistema integral de gestión de tareas y actividades que proporciona funcionalidad completa de CRUD para gestionar tareas, actividades y seguimientos con integración fluida a individuos, organizaciones, tickets y oportunidades. Le permite crear, asignar, rastrear y completar tareas mientras mantiene un historial completo de actividades en su CRM.
El sistema está diseñado para ayudar a los equipos a mantenerse organizados y asegurar que nada se pase por alto. Al proporcionar una plataforma centralizada para la gestión de tareas, el módulo permite a los equipos rastrear el trabajo, gestionar prioridades y mantener visibilidad completa sobre todas las actividades en la organización.
Por qué es esencial para la productividad
La gestión efectiva de tareas es crucial para mantener la productividad y asegurar los seguimientos. Sin un sistema adecuado para rastrear tareas y actividades, los equipos pueden perder fácilmente el control de trabajos importantes, perder plazos y tener dificultades para coordinar esfuerzos. El módulo de Tareas aborda estos desafíos al proporcionar un enfoque estructurado para la gestión de tareas que se integra sin problemas con el resto del CRM.
El módulo permite a los equipos organizar todo el trabajo en un sistema centralizado, facilitando ver qué necesita hacerse, quién es responsable y cuándo vencen las tareas. Al rastrear el estado de las tareas desde pendientes hasta completadas, los equipos pueden mantener visibilidad sobre el progreso del trabajo e identificar cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas.
Capacidades clave:
- Centralizar todas las tareas y actividades en un sistema organizado
- Monitorear el estado de las tareas desde pendientes hasta completadas
- Asegurar que las tareas importantes se aborden primero mediante la gestión de prioridades
- Distribuir el trabajo de manera eficiente entre los miembros del equipo
- Conectar tareas a clientes, organizaciones, tickets y oportunidades
- Monitorear el tiempo dedicado a las tareas para un seguimiento preciso
- Transformar el trabajo de tareas en elementos facturables para la facturación
Resumen de Beneficios Clave
El módulo de Tareas ofrece un valor significativo a través de sus capacidades integrales de gestión de tareas e integración. La gestión centralizada asegura que todas las tareas estén organizadas en un solo sistema, facilitando encontrar, rastrear y gestionar el trabajo en toda la organización.
La integración de entidades del módulo permite que las tareas se vinculen a clientes, organizaciones, tickets y oportunidades, proporcionando contexto y asegurando que todo el trabajo relacionado se rastree adecuadamente. Las características de colaboración en equipo permiten una asignación eficiente de tareas y seguimiento de cargas de trabajo, ayudando a los gerentes a equilibrar la distribución del trabajo e identificar a los miembros del equipo que puedan necesitar apoyo.
Beneficios Primarios:
- Gestión centralizada de todas las tareas en un sistema organizado
- Integración fluida con clientes, organizaciones, tickets y oportunidades
- Colaboración en equipo con seguimiento de asignaciones y cargas de trabajo
- Gestión de prioridades para enfocarse en lo que más importa
- Seguimiento del tiempo para monitorear el tiempo dedicado a las actividades
- Conversión a facturable para transformar el trabajo de tareas en elementos facturables
¿Quién debería usar este módulo?
El módulo de Tareas es esencial para cualquier equipo que necesite rastrear trabajo y gestionar actividades. Los equipos de ventas utilizan el módulo para gestionar seguimientos y actividades de clientes, asegurando que no se pierda ninguna interacción con prospectos o clientes. Los equipos de soporte rastrean tareas relacionadas con el soporte, manteniendo visibilidad sobre todas las actividades de servicio al cliente.
Los gerentes de proyectos organizan actividades de proyectos, utilizando el módulo para desglosar el trabajo en tareas manejables y rastrear el progreso hacia los objetivos del proyecto. Los gerentes de cuentas gestionan tareas relacionadas con cuentas, asegurando que todas las actividades de relaciones con clientes se rastreen y completen adecuadamente. Esencialmente, cualquier persona que necesite rastrear trabajo y seguimientos puede beneficiarse de las capacidades integrales de gestión de tareas del módulo de Tareas.
Características Clave
Creación y Gestión de Tareas
El módulo de Tareas proporciona capacidades integrales de gestión de tareas:
- Información de la Tarea: Título, descripción y notas detalladas
- Tipos de Tareas: Llamada, correo electrónico, reunión, seguimiento, demostración, propuesta, contrato, otro
- Seguimiento de Estado: Pendiente, en progreso, completada, cancelada
- Niveles de Prioridad: Baja, media, alta, urgente
- Fechas de Vencimiento: Establecer plazos para la finalización de tareas
- Fechas Programadas: Programar tareas para momentos específicos
- Seguimiento de Duración: Establecer duración esperada para tareas
- Ubicación: Agregar ubicación para reuniones y llamadas
- Seguimiento de Resultados: Registrar resultados y resultados de tareas
Tipos de Tareas Explicados
Llamada:
- Llamadas telefónicas con clientes o prospectos
- Rastrear duración y resultados de llamadas
- Vincular a individuos u organizaciones
Correo Electrónico:
- Seguimientos y comunicaciones por correo electrónico
- Rastrear tareas relacionadas con correos electrónicos
- Vincular a registros de clientes
Reunión:
- Reuniones en persona o virtuales
- Establecer ubicación y duración
- Programar horarios de reunión
Seguimiento:
- Actividades generales de seguimiento
- Recordatorios y chequeos
- Mantenimiento de relaciones con clientes
Demostración:
- Demostraciones de productos
- Presentaciones de ventas
- Exhibiciones para clientes
Propuesta:
- Preparación y entrega de propuestas
- Tareas relacionadas con cotizaciones
- Documentación de ventas
Contrato:
- Actividades relacionadas con contratos
- Tareas de documentos legales
- Gestión de acuerdos
Otro:
- Tareas misceláneas
- Tipos de actividades personalizadas
- Elementos de trabajo generales
Vinculación de Entidades
Las tareas pueden vincularse a varias entidades:
- Individuos: Vincular tareas a contactos de clientes
- Organizaciones: Vincular tareas a cuentas de empresas
- Tickets: Vincular tareas a tickets de soporte
- Oportunidades: Vincular tareas a oportunidades de ventas
- Global: Tareas no vinculadas a entidades específicas
Asignación y Colaboración
- Asignación de Usuarios: Asignar tareas a miembros específicos del equipo
- Auto-Asiganción: Los miembros del equipo pueden reclamar tareas
- Desasignación: Eliminar la asignación cuando sea necesario
- Visibilidad del Equipo: Los miembros del equipo pueden ver tareas asignadas
- Gestión de Carga de Trabajo: Equilibrar la distribución de tareas
Tareas Recurrentes
- Patrones de Recurrencia: Configurar tareas recurrentes
- Creación Automática: El sistema crea instancias recurrentes
- Configuración de Patrones: Patrones diarios, semanales, mensuales
- Gestión de Recurrencia: Editar o cancelar tareas recurrentes
Subtareas
- Relaciones Padre-Hijo: Crear subtareas bajo tareas principales
- Organización Jerárquica: Organizar tareas complejas
- Seguimiento de Progreso: Rastrear la finalización de la tarea principal
- Gestión de Subtareas: Gestionar subtareas de forma independiente
Comenzando
Accediendo al Módulo de Tareas
- Navegue al módulo Tareas desde la navegación principal
- Las tareas también se pueden acceder desde las vistas de detalle de entidades (Individuos, Organizaciones, Tickets, Oportunidades)
- Utilice filtros para ver tareas por estado, prioridad o entidad
- Busque tareas específicas utilizando la barra de búsqueda
Creando su Primera Tarea
Paso 1: Haga clic en "Crear Tarea"
- Haga clic en el botón "Crear Tarea"
- Se abrirá un formulario de creación de tareas
Paso 2: Complete los Detalles de la Tarea
- Título: Breve descripción de la tarea
- Tipo de Tarea: Seleccione el tipo (llamada, correo electrónico, reunión, etc.)
- Descripción: Información detallada de la tarea
- Prioridad: Establecer nivel de prioridad (baja, media, alta, urgente)
- Fecha de Vencimiento: Establecer plazo para la finalización
- Fecha Programada: Programar un tiempo específico si es necesario
Paso 3: Vincular a Entidad (Opcional)
- Tipo de Entidad: Seleccione individuo, organización, ticket u oportunidad
- Entidad: Elija la entidad específica para vincular
- Deje como "Global" si no está vinculada a una entidad específica
Paso 4: Asignar Tarea (Opcional)
- Asignar a: Seleccione miembro del equipo para asignar la tarea
- Deje sin asignar para auto-asignación
- Utilice el botón "Reclamar" para asignarse a sí mismo
Paso 5: Guardar la Tarea
- Haga clic en "Guardar" para crear la tarea
- La tarea aparecerá en su lista de tareas
- Ahora puede rastrear su progreso
Entendiendo la Interfaz de Tareas
Lista de Tareas:
- Todas las tareas con información clave
- Indicadores de estado y prioridad
- Información de fecha de vencimiento y asignación
- Enlaces de entidad y tipos de tarea
Detalle de Tarea:
- Información completa de la tarea
- Botones de edición y acción
- Información de entidad relacionada
- Historial de actividades
Vistas de Entidad:
- Tareas vinculadas a entidades específicas
- Ver tareas desde páginas de detalle de individuos, organizaciones, tickets u oportunidades
- Gestión de tareas específica del contexto
Funcionalidad Principal
Gestión del Estado de Tareas
Flujo de Trabajo de Estado:
- Pendiente: Tarea recién creada que espera trabajo
- En Progreso: Tarea que se está trabajando activamente
- Completada: Tarea finalizada
- Cancelada: Tarea cancelada y no se completará
Cambio de Estado:
- Actualizar el estado a medida que avanza el trabajo
- Mover a "En Progreso" al comenzar el trabajo
- Marcar como "Completada" cuando termine
- Cancelar tareas que ya no son necesarias
Gestión de Prioridades
Niveles de Prioridad:
- Baja: Tareas no urgentes que pueden manejarse durante las operaciones normales
- Media: Tareas de prioridad estándar que requieren atención oportuna
- Alta: Tareas importantes que necesitan completarse de inmediato
- Urgente: Tareas críticas que requieren atención inmediata
Estableciendo Prioridades:
- Considerar el impacto y la urgencia
- Actualizar la prioridad a medida que cambie la situación
- Enfocarse primero en tareas altas y urgentes
- Equilibrar la distribución de prioridades
Gestión de Fechas de Vencimiento
Estableciendo Fechas de Vencimiento:
- Establecer plazos realistas
- Considerar la complejidad de la tarea
- Tener en cuenta las dependencias
- Actualizar las fechas según sea necesario
Seguimiento de Fechas de Vencimiento:
- Ver tareas vencidas
- Filtrar por rango de fechas de vencimiento
- Recibir recordatorios para plazos próximos
- Rastrear la puntualidad en la finalización
Vinculación de Entidades
Vinculación a Individuos:
- Crear tareas relacionadas con contactos de clientes
- Ver todas las tareas para un individuo específico
- Mantener el historial de actividades del cliente
- Rastrear seguimientos por cliente
Vinculación a Organizaciones:
- Crear tareas para cuentas de empresas
- Ver todas las tareas para una organización
- Gestionar actividades de cuentas B2B
- Rastrear relaciones organizacionales
Vinculación a Tickets:
- Crear tareas relacionadas con tickets de soporte
- Rastrear trabajo relacionado con tickets
- Gestionar actividades de soporte
- Vincular tareas a la resolución de tickets
Vinculación a Oportunidades:
- Crear tareas para oportunidades de ventas
- Rastrear actividades relacionadas con oportunidades
- Gestionar seguimientos de ventas
- Vincular tareas al progreso del trato
Flujos de Trabajo de Asignación
Asignando Tareas:
- Asignar a miembros específicos del equipo
- Utilizar la asignación para equilibrar la carga de trabajo
- Considerar la experiencia al asignar
- Rastrear el historial de asignaciones
Auto-Asiganción:
- Los miembros del equipo pueden reclamar tareas
- Reduce la carga del gerente
- Empodera a los miembros del equipo
- Mejora la propiedad de las tareas
Seguimiento de Tiempo
Rastreando el Tiempo:
- Establecer duración esperada para tareas
- Rastrear el tiempo real dedicado
- Utilizar un temporizador para tareas activas
- Convertir el tiempo en horas facturables
Gestión del Tiempo:
- Monitorear el tiempo dedicado a las actividades
- Analizar la asignación de tiempo
- Optimizar las estimaciones de duración de tareas
- Rastrear la productividad
Tareas Recurrentes
Configurando la Recurrencia:
- Habilitar la recurrencia al crear la tarea
- Configurar el patrón de recurrencia
- Establecer fechas de inicio y finalización
- El sistema crea instancias recurrentes
Patrones de Recurrencia:
- Diario: Cada día o cada N días
- Semanal: Días específicos de la semana
- Mensual: Fechas específicas cada mes
- Personalizado: Reglas de recurrencia avanzadas
Subtareas
Creando Subtareas:
- Crear subtareas bajo tareas principales
- Organizar trabajo complejo
- Rastrear progreso a nivel de subtarea
- Completar la tarea principal cuando todas las subtareas estén hechas
Gestión de Subtareas:
- Gestionar subtareas de forma independiente
- Rastrear la finalización de subtareas
- Ver el progreso de la tarea principal
- Organizar el trabajo jerárquicamente
Mejores Prácticas
Mejores Prácticas para la Creación de Tareas
Escribir Títulos Claros:
- Sea específico sobre lo que necesita hacerse
- Incluya el nombre de la entidad si está vinculada (por ejemplo, "Seguimiento con Acme Corp")
- Haga que los títulos sean buscables e identificables
- Utilice convenciones de nomenclatura consistentes
Establecer Prioridades Apropiadas:
- Utilice urgente solo para tareas críticas
- Considere el impacto al establecer prioridades
- Revise y ajuste las prioridades regularmente
- No abuse de la alta prioridad
Vincular a Entidades:
- Siempre vincule tareas a entidades relevantes cuando sea posible
- Proporciona contexto e historial
- Permite vistas de tareas basadas en entidades
- Mantiene el seguimiento de relaciones
Mejores Prácticas para la Gestión de Estado
Mantener el Estado Actualizado:
- Actualizar el estado a medida que avanza el trabajo
- Mover a "En Progreso" al comenzar
- Marcar como "Completada" de inmediato
- No dejar tareas en "Pendiente" indefinidamente
Utilizar Transiciones de Estado:
- Pendiente → En Progreso: Al comenzar el trabajo
- En Progreso → Completada: Al finalizar
- Cualquiera → Cancelada: Para tareas que ya no son necesarias
- Mantener un estado preciso en todo momento
Mejores Prácticas para las Fechas de Vencimiento
Establecer Plazos Realistas:
- Considerar la complejidad de la tarea
- Tener en cuenta las dependencias
- Permitir tiempo de margen
- Actualizar las fechas según sea necesario
Monitorear Fechas de Vencimiento:
- Revisar tareas vencidas regularmente
- Reprogramar si cambian los plazos
- Priorizar tareas que se acercan a los plazos
- Rastrear la puntualidad en la finalización
Mejores Prácticas para la Asignación
Equilibrar la Carga de Trabajo:
- Distribuir tareas de manera uniforme entre el equipo
- Considerar la experiencia al asignar
- Monitorear las cargas de trabajo individuales
- Reasignar si un miembro del equipo está sobrecargado
Utilizar Auto-Asiganción:
- Fomentar que los miembros del equipo reclamen tareas
- Reduce la carga del gerente
- Empodera a los miembros del equipo
- Mejora la propiedad de las tareas
Mejores Prácticas para la Vinculación de Entidades
Vincular Cuando Sea Relevante:
- Siempre vincule tareas a entidades cuando sea aplicable
- Proporciona contexto valioso
- Permite vistas completas
- Mantiene el historial de actividades
Utilizar Vistas de Entidad:
- Ver tareas desde páginas de detalle de entidades
- Ver todas las actividades para clientes
- Rastrear actividades de relaciones
- Mantener un historial completo
Mejores Prácticas para el Seguimiento de Tiempo
Rastrear el Tiempo con Precisión:
- Establecer estimaciones de duración realistas
- Rastrear el tiempo real dedicado
- Utilizar un temporizador para el trabajo activo
- Revisar la asignación de tiempo regularmente
Utilizar Datos de Tiempo:
- Analizar el tiempo dedicado a las actividades
- Optimizar las estimaciones de duración de tareas
- Identificar tareas que consumen mucho tiempo
- Mejorar la productividad
Integración con Otros Módulos
Integración del Módulo de Individuos
El módulo de Tareas se integra sin problemas con el Módulo de Individuos:
- Vincular Tareas a Individuos: Crear tareas relacionadas con contactos de clientes
- Ver Historial de Tareas: Ver todas las tareas para un individuo específico
- Actividades de Clientes: Rastrear todas las actividades relacionadas con clientes
- Gestión de Seguimientos: Gestionar seguimientos de clientes de manera eficiente
Integración del Módulo de Organizaciones
Conecte tareas a empresas a través del Módulo de Organizaciones:
- Gestión de Tareas B2B: Vincular tareas a cuentas organizacionales
- Actividades de Cuenta: Rastrear todas las tareas para una empresa
- Gestión de Cuentas: Gestionar tareas relacionadas con cuentas
- Historial de la Empresa: Ver el historial completo de actividades para organizaciones
Integración del Módulo de Tickets
Vincule tareas a tickets de soporte:
- Tareas Relacionadas con Tickets: Crear tareas para seguimientos de tickets
- Actividades de Soporte: Rastrear trabajo relacionado con soporte
- Resolución de Tickets: Vincular tareas a la resolución de tickets
- Seguimiento de Actividades: Mantener un historial completo de actividades de tickets
Integración del Módulo de Oportunidades
Conecte tareas a oportunidades de ventas:
- Actividades de Ventas: Crear tareas para seguimientos de oportunidades
- Progreso del Trato: Vincular tareas a etapas del trato
- Seguimiento de Ventas: Rastrear todas las actividades relacionadas con oportunidades
- Gestión del Pipeline: Gestionar tareas del pipeline de ventas
Integración del Módulo de Notas
Agregue notas a las tareas:
- Notas de Tareas: Documentar detalles y resultados de tareas
- Notas Internas: Registrar discusiones internas
- Notas de Resultados: Documentar resultados de tareas
- Compartición de Conocimientos: Compartir información con el equipo
Integración del Módulo de Facturables
Convierta tareas en elementos facturables:
- Tiempo a Facturable: Convertir el tiempo rastreado en horas facturables
- Facturación de Tareas: Facturar por trabajo relacionado con tareas
- Seguimiento de Ingresos: Rastrear ingresos facturables de tareas
- Generación de Facturas: Generar facturas a partir del trabajo de tareas
Casos de Uso
Caso de Uso 1: Seguimiento de Clientes
Escenario: Seguimiento con un cliente después de una reunión
Pasos:
- Crear tarea vinculada a individuo u organización
- Establecer tipo de tarea como "Seguimiento"
- Establecer fecha de vencimiento para el seguimiento
- Agregar notas sobre la discusión de la reunión
- Asignar a gerente de cuentas
- Actualizar estado a "En Progreso" al comenzar
- Agregar notas de resultado después del seguimiento
- Marcar como "Completada" cuando esté hecho
Beneficios:
- Seguimiento completo de seguimientos
- Historial de actividades del cliente
- Responsabilidad y propiedad
- Gestión de relaciones
Caso de Uso 2: Tarea de Oportunidad de Ventas
Escenario: Gestionar tareas para una oportunidad de ventas
Pasos:
- Crear tarea vinculada a oportunidad
- Establecer tipo de tarea (por ejemplo, "Propuesta", "Demostración")
- Establecer fecha de vencimiento alineada con la línea de tiempo de la oportunidad
- Asignar a representante de ventas
- Rastrear progreso a través de las etapas de la oportunidad
- Agregar notas sobre interacciones con el cliente
- Completar tarea cuando la oportunidad progrese
- Ver todas las tareas para la oportunidad
Beneficios:
- Seguimiento de actividades de ventas
- Gestión del progreso del trato
- Coordinación del equipo
- Seguimiento del rendimiento
Caso de Uso 3: Tarea de Ticket de Soporte
Escenario: Crear tarea de seguimiento para ticket de soporte
Pasos:
- Crear tarea vinculada a ticket
- Establecer tipo de tarea como "Seguimiento"
- Establecer fecha de vencimiento para el seguimiento
- Asignar a técnico de soporte
- Vincular a cliente (individuo u organización)
- Rastrear finalización de la tarea
- Actualizar ticket con resultado de la tarea
- Completar tarea cuando se realice el seguimiento
Beneficios:
- Gestión del flujo de trabajo de soporte
- Seguimiento del servicio al cliente
- Coordinación del equipo
- Monitoreo de la calidad del servicio
Caso de Uso 4: Reunión Recurrente
Escenario: Configurar reunión semanal del equipo
Pasos:
- Crear tarea con tipo "Reunión"
- Habilitar recurrencia (semanal)
- Establecer hora y ubicación de la reunión
- Asignar a miembros del equipo
- El sistema crea instancias recurrentes
- Rastrear asistencia y resultados
- Mantener historial de reuniones
- Cancelar recurrencia si es necesario
Beneficios:
- Gestión de actividades recurrentes
- Coordinación del equipo
- Historial de reuniones
- Gestión del tiempo
Caso de Uso 5: Seguimiento de Tiempo y Facturación
Escenario: Rastrear tiempo en trabajo de consultoría
Pasos:
- Crear tarea para trabajo de consultoría
- Vincular a cliente (individuo u organización)
- Iniciar temporizador al comenzar el trabajo
- Rastrear tiempo dedicado a la tarea
- Agregar notas sobre el trabajo realizado
- Detener temporizador cuando termine
- Convertir tiempo en horas facturables
- Generar factura a partir de lo facturable
Beneficios:
- Seguimiento preciso del tiempo
- Conversión de horas facturables
- Seguimiento de ingresos
- Análisis de productividad
Conclusión
El módulo de Tareas es una herramienta poderosa para organizar el trabajo, rastrear el progreso y asegurar que se completen los seguimientos. Al seguir las mejores prácticas, mantener información precisa de las tareas y aprovechar las capacidades de integración del módulo, puede mejorar la productividad y asegurar que nada se pase por alto.
Puntos Clave:
- Organización: Centralizar todas las tareas en un solo sistema
- Integración: Conexión fluida con entidades y otros módulos
- Seguimiento: Monitorear el progreso y la finalización de tareas
- Colaboración: Asignar tareas y gestionar la carga de trabajo del equipo
- Gestión del Tiempo: Rastrear el tiempo y convertirlo en facturables
- Productividad: Mejorar la eficiencia con una gestión adecuada de tareas
Próximos Pasos:
- Cree su primera tarea para familiarizarse con la interfaz
- Vincule tareas a entidades (individuos, organizaciones, tickets, oportunidades)
- Configure tareas recurrentes para actividades regulares
- Integre con otros módulos
- Capacite a su equipo sobre las mejores prácticas de gestión de tareas
- Revise métricas de tareas regularmente para mejorar la productividad
Comience creando algunas tareas y explorando las diversas características. A medida que se familiarice más con el módulo, descubrirá cómo puede agilizar su trabajo y mejorar su productividad.
Preguntas Frecuentes
¿Para qué se utiliza el módulo de Tareas?
El módulo de Tareas se utiliza para gestionar tareas, actividades y seguimientos en su CRM. Proporciona un sistema centralizado para organizar el trabajo, rastrear el progreso, asignar tareas y mantener un historial de actividades.
¿Cómo creo una nueva tarea?
Haga clic en el botón "Crear Tarea", complete los detalles de la tarea (título, tipo, descripción, prioridad, fecha de vencimiento), vincule opcionalmente a una entidad (individuo, organización, ticket, oportunidad), asigne a un miembro del equipo y haga clic en "Guardar".
¿Cuáles son los diferentes tipos de tareas?
Hay ocho tipos de tareas:
- Llamada: Llamadas telefónicas con clientes o prospectos
- Correo Electrónico: Seguimientos y comunicaciones por correo electrónico
- Reunión: Reuniones en persona o virtuales
- Seguimiento: Actividades generales de seguimiento
- Demostración: Demostraciones de productos
- Propuesta: Preparación y entrega de propuestas
- Contrato: Actividades relacionadas con contratos
- Otro: Tareas misceláneas
¿Puedo vincular tareas a clientes u organizaciones?
¡Sí! Las tareas pueden vincularse a individuos, organizaciones, tickets u oportunidades. Esto proporciona contexto y le permite ver todas las tareas para una entidad específica.
¿Cómo asigno una tarea a un miembro del equipo?
Utilice el menú desplegable "Asignar a" al crear o editar una tarea. Los miembros del equipo también pueden usar el botón "Reclamar" para asignarse tareas a sí mismos.
¿Cuál es la diferencia entre fecha de vencimiento y fecha programada?
Fecha de Vencimiento: El plazo en el que la tarea debe completarse. Fecha Programada: La fecha y hora específicas en las que la tarea está programada para ocurrir (por ejemplo, para reuniones).
¿Puedo crear tareas recurrentes?
¡Sí! Habilite la recurrencia al crear una tarea y configure el patrón de recurrencia (diario, semanal, mensual). El sistema creará automáticamente instancias de tareas recurrentes.
¿Qué son las subtareas?
Las subtareas son tareas hijas creadas bajo una tarea principal. Permiten desglosar trabajo complejo en piezas más pequeñas y manejables y rastrear el progreso a un nivel más granular.
¿Cómo rastreo el tiempo dedicado a las tareas?
Establezca la duración esperada al crear una tarea y utilice la función de temporizador para rastrear el tiempo real dedicado. Puede convertir el tiempo rastreado en horas facturables para la facturación.
¿Puedo convertir tareas en elementos facturables?
¡Sí! Las tareas con tiempo rastreado pueden convertirse en elementos facturables. Esto le permite facturar a los clientes por trabajo relacionado con tareas y generar facturas.
¿Cómo se integra el módulo de Tareas con otros módulos?
El módulo de Tareas se integra con:
- Módulo de Individuos: Vincular tareas a contactos de clientes
- Módulo de Organizaciones: Vincular tareas a cuentas de empresas
- Módulo de Tickets: Vincular tareas a tickets de soporte
- Módulo de Oportunidades: Vincular tareas a oportunidades de ventas
- Módulo de Notas: Agregar notas a tareas
- Módulo de Facturables: Convertir tiempo de tareas en elementos facturables
¿Cómo veo tareas para un cliente específico?
Navegue a la página de detalle del cliente (Individuo u Organización) y vea la pestaña de Tareas. Esto muestra todas las tareas vinculadas a ese cliente.
¿Puedo filtrar tareas por estado o prioridad?
¡Sí! Utilice los controles de filtro en la lista de tareas para filtrar por estado (pendiente, en progreso, completada, cancelada), prioridad (baja, media, alta, urgente) o tipo de entidad.
¿Qué sucede cuando marco una tarea como completada?
Marcar una tarea como completada registra que el trabajo está terminado. La tarea permanece en el sistema para registros históricos, pero se filtra de las listas de tareas activas. Aún puede ver y hacer referencia a tareas completadas.
¿Cómo gestiono tareas vencidas?
Vea tareas vencidas filtrando por fecha de vencimiento. Revise y reprograma tareas vencidas, actualice prioridades si es necesario y asegúrese de que las tareas importantes se completen puntualmente.