Soluciona problemas cuando el módulo de Oportunidades o la vista de Pipeline faltan o están vacías. Verifica el acceso y la visibilidad del módulo.
Declaración del problema
El problema
Esperas ver Oportunidades o el Pipeline, pero faltan o están vacíos. Esto puede significar:
- El módulo de Oportunidades o Pipeline no aparece en tu menú o barra lateral
- El módulo aparece pero no muestra datos (sin oportunidades, pipeline vacío)
- Creaste una oportunidad pero no aparece en el Pipeline
- Otro usuario puede verla, pero tú no
Escenarios comunes
Escenario 1: Módulo no visible
- No ves "Oportunidades" o "Pipeline" en la aplicación en absoluto
- Tu empresa puede no tener habilitado el módulo, o puede que lo hayas ocultado en tu barra lateral
Escenario 2: Módulo visible pero vacío
- Abres Oportunidades o Pipeline y no ves registros
- Puede que existan Oportunidades pero estén filtradas, o que aún no se hayan creado
Escenario 3: Permisos o alcance
- Tienes acceso al módulo pero esperas ver oportunidades creadas por otros; la visibilidad puede depender de cómo tu empresa configura el acceso.
Verificaciones paso a paso
1. Verifica si el módulo está habilitado para tu empresa
- La disponibilidad del módulo es establecida por tu administrador de la empresa. Si no ves Oportunidades o Pipeline en la aplicación en absoluto, pide a tu administrador que habilite los módulos de Oportunidades y Pipeline para la empresa.
- Después de habilitarlos, verifica tu barra lateral o lista de módulos y activa los que necesites para que aparezcan en tu menú. Algunas interfaces requieren que "fijes" o "muestres" los módulos después de habilitarlos.
2. Verifica tu barra lateral / lista de módulos
- Si el módulo está habilitado para la empresa pero aún no lo ves, busca configuraciones o un selector de módulos que controle qué módulos aparecen en tu navegación (por ejemplo, "Personalizar barra lateral", "Visibilidad del módulo").
- Habilita Oportunidades y Pipeline para tu vista. Guarda o actualiza si es necesario.
3. Confirma que existen datos
- Si el módulo es visible pero vacío, confirma que al menos una Oportunidad ha sido creada (desde el módulo de Oportunidades o desde un contacto/organización).
- Verifica filtros o vistas: podrías estar en un filtro que no muestra resultados (por ejemplo, una etapa específica, asignado, o rango de fechas). Limpia los filtros o cambia a "Todos".
- Abre el Pipeline y verifica todas las etapas; la oportunidad podría estar en una etapa a la que no has desplazado.
¿Aún no funciona?
Si el módulo está habilitado y visible pero aún no puedes ver las oportunidades o el pipeline esperados, contacta soporte a support@piraja.io con:
- Que no puedes ver Oportunidades o Pipeline (o que están vacíos)
- Si los módulos aparecen en tu menú en absoluto
- Si otros usuarios en la misma empresa pueden verlos (y qué ven)
- Cualquier mensaje de error que veas (texto exacto o captura de pantalla)
Esto ayuda a distinguir entre visibilidad del módulo, permisos y problemas de datos o filtros.
Preguntas frecuentes
¿Quién habilita los módulos de Oportunidades y Pipeline?
Tu administrador de la empresa habilita los módulos para la empresa. Si no eres un administrador, pídeles que habiliten estos módulos. Una vez habilitados, aún puedes necesitar mostrarlos en tu barra lateral (ver verificaciones paso a paso arriba).
Veo el módulo pero no oportunidades. ¿Las creé mal?
Las oportunidades deben estar vinculadas a un contacto (Individual u Organización) y guardadas. Verifica que no estés filtrando por etapa o asignado para que tus propias oportunidades no estén ocultas. Crea una oportunidad de prueba desde el módulo de Oportunidades o desde un contacto y verifica si aparece en el Pipeline.
¿Puedo restringir quién ve qué oportunidades?
La visibilidad y los permisos se configuran a nivel empresarial. Si necesitas que ciertos usuarios vean solo algunas oportunidades, verifica la configuración de roles y compartición de tu aplicación, o contacta soporte a support@piraja.io.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta soporte a support@piraja.io.