Stripe-integraatio tarjoaa saumattoman maksujen käsittelyn ja laskutuksen mahdollisuudet CRM:llesi. Olitpa sitten yhdistämässä Stripea asiakkaiden laskuttamiseen, synkronoimassa palveluvalikoimaasi tai käsittelemässä maksuja, Stripe-integraatio mahdollistaa yrityksille laskuttaa asiakkaitaan suoraan Stripe Connectin kautta. Ominaisuuksilla, kuten automaattinen laskujen luonti, maksujen käsittely, palveluvalikoiman synkronointi ja kattava maksujen seuranta, se auttaa sinua virtaviivaistamaan laskutusprosessejasi ja saamaan maksut nopeammin.
Johdanto
Mikä on Stripe-integraatio?
Stripe-integraatio mahdollistaa yrityksille laskuttaa asiakkaitaan ja käsitellä maksuja suoraan Stripe Connectin kautta. Se tarjoaa saumattoman integraation CRM:si laskutettavien ja Stripesin maksujen käsittelyalustan välillä, jolloin voit luoda laskuja, synkronoida palveluvalikoimia ja käsitellä maksuja ilman, että sinun tarvitsee poistua CRM:stäsi.
Integraatio on suunniteltu virtaviivaistamaan laskutusprosesseja yhdistämällä CRM:si taloudelliset tiedot Stripesin maksuinfrastruktuuriin. Olitpa sitten luomassa laskuja laskutettavista, synkronoimassa palveluja Stripe-tuotteisiin tai käsittelemässä asiakasmaksuja, Stripe-integraatio varmistaa, että kaikki maksutoiminnot hoidetaan turvallisesti ja tehokkaasti.
Miksi se on välttämätöntä maksujen käsittelyssä
Tehokas maksujen käsittely on ratkaisevan tärkeää kassavirran ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Ilman asianmukaista integraatiota CRM:si ja maksupalveluntarjoajan välillä yritykset kamppailevat usein manuaalisen laskujen luomisen, maksujen seurannan ja sovittamisen kanssa. Stripe-integraatio ratkaisee nämä haasteet tarjoamalla automatisoitua laskujen luontia ja saumattomia maksujen käsittelyjä.
Integraatio mahdollistaa yritysten yhdistää Stripe-tilinsä Stripe Connectin kautta, jolloin ne voivat laskuttaa asiakkaita suoraan CRM:stä. Synkronoimalla palveluvalikoimat Stripe-tuotteisiin ja automaattisesti luomalla laskuja laskutettavista, integraatio poistaa manuaalisen tietojen syöttämisen ja vähentää virheitä laskutusprosessissa.
Keskeiset ominaisuudet:
- Yhdistä Stripe-tili Stripe Connect OAuthin kautta
- Synkronoi palveluvalikoima Stripe-tuotteisiin
- Luo laskuja CRM:n laskutettavista
- Käsittele maksuja Stripesin kautta
- Seuraa maksujen tilaa ja historiaa
- Käsittele useita valuuttoja ja maksutapoja
- Tuki räätälöidylle hinnoittelulle ja neuvotelluille hinnoille
- Automaattinen laskuelementtien luonti
Keskeiset hyödyt
Stripe-integraatio tuo merkittävää arvoa saumattoman maksujen käsittelyn ja laskujen luontikykyjensä kautta. Automaattinen laskujen luonti vähentää manuaalista työtä, mikä vähentää laskutukseen käytettyä aikaa ja parantaa tarkkuutta. Palveluvalikoiman synkronointi varmistaa, että Stripe-tuotevalikoimasi pysyy synkronoituna CRM-palvelujesi kanssa, mikä ylläpitää johdonmukaisuutta eri alustoilla.
Integraation tuki räätälöidylle hinnoittelulle mahdollistaa yritysten käsitellä neuvoteltuja hintoja ja räätälöityjä tarjouksia, mikä tekee siitä ihanteellisen B2B-skenaarioihin, joissa hinnoittelu vaihtelee asiakaskohtaisesti. Reaaliaikainen maksujen seuranta tarjoaa välittömän näkyvyyden maksujen tilaan, jolloin tiimit voivat seurata erääntyneitä laskuja nopeasti.
Pääasialliset hyödyt:
- Automaattinen laskujen luonti laskutettavista
- Saumaton maksujen käsittely Stripesin kautta
- Palveluvalikoiman synkronointi
- Tuki räätälöidylle hinnoittelulle ja neuvotelluille hinnoille
- Reaaliaikainen maksujen tilan seuranta
- Monivaluuttatuki ja maksutapojen tuki
- Turvallinen maksujen käsittely Stripe Connectin kautta
- Vähentynyt manuaalinen laskutustyö
Kenelle tämä integraatio on tarkoitettu?
Stripe-integraatio on välttämätön kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat laskuttaa asiakkaitaan ja käsitellä maksuja. Palveluyritykset käyttävät integraatiota laskuttaakseen asiakkaita suoritetuista palveluista, virtaviivaistaen laskutusprosessia ja parantaen kassavirtaa. Konsulttiyritykset luovat laskuja laskutettavista tunneista, käyttäen integraatiota automatisoimaan laskujen luontia ja maksujen käsittelyä.
Tuoteyritykset laskuttavat asiakkaita tuotteista ja palveluista, synkronoimalla palveluvalikoimansa Stripeen ja luomalla laskuja automaattisesti. Myyntitiimit luovat laskuja mahdollisuuksien laskutettavista, käyttäen integraatiota muuntamaan tarjoukset laskuiksi saumattomasti. Rahoitustiimit hallitsevat maksujen käsittelyä, hyödyntäen integraation seurantakykyjä maksujen tilan seuraamiseen ja tilien sovittamiseen.
Keskeiset ominaisuudet
Stripe Connect -integraatio
Integraatio käyttää Stripe Connectia mahdollistaa yrityksille laskuttaa asiakkaitaan omasta Stripe-tilistään. Tämä tarjoaa turvallisen, eristetyn maksujen käsittelyn, jossa jokaisella yrityksellä on oma Stripe-tilinsä ja maksujen käsittelykykynsä.
Yhdistämisen ominaisuudet:
- OAuth-pohjainen tiliyhteys
- Turvallinen pääsytunnuksen tallennus
- Liiketoimintakohtaiset Stripe-tilit
- Eristetty maksujen käsittely
- Turvallinen tunnistetietojen hallinta
Palveluvalikoiman synkronointi
Integraatio synkronoi automaattisesti CRM:n palveluvalikoiman Stripe-tuotteisiin, varmistaen, että Stripe-tuotevalikoima vastaa CRM:n palveluja. Tämä mahdollistaa saumattoman laskujen luomisen käyttäen palveluvalikoimaasi.
Synkronoinnin ominaisuudet:
- Automaattinen palvelu-tuote-synkronointi
- Tuotteen luonti Stripeen
- Tuotepäivitysten synkronointi
- Palvelukoodin kartoitus
- Monivaluuttatuki tuotteille
Laskujen luonti
Integraatio mahdollistaa automaattisen laskujen luomisen CRM:n laskutettavista, luoden Stripe-laskuja laskuelementeillä, jotka vastaavat laskutettavia rivielementtejäsi. Tämä poistaa manuaalisen laskujen luomisen ja varmistaa tarkkuuden.
Laskujen ominaisuudet:
- Automaattinen laskujen luonti laskutettavista
- Laskuelementtien luonti jokaiselle riville
- Räätälöity hinnoittelu
- Monivaluuttalaskut
- ALV:n käsittely
- Laskujen tilan seuranta
- Maksulinkkien luonti
Maksujen käsittely
Integraatio käsittelee maksuja Stripesin kautta, halliten maksutapoja, valuuttamuunnoksia ja maksujen tilapäivityksiä. Maksuja seurataan reaaliaikaisesti, tarjoten välittömän näkyvyyden maksujen tilaan.
Maksujen ominaisuudet:
- Useiden maksutapojen tuki
- Luottokorttimaksujen käsittely
- Pankkisiirtotuki
- Monivaluuttamaksut
- Maksujen tilan seuranta
- Maksuhistoria
- Automaattiset maksutiedot
Räätälöity hinnoittelu
Integraatio tukee räätälöityä hinnoittelua laskua kohden, jolloin yritykset voivat käsitellä neuvoteltuja hintoja, alennuksia ja räätälöityjä tarjouksia. Tämä on ihanteellinen B2B-skenaarioihin, joissa hinnoittelu vaihtelee asiakaskohtaisesti tai projektikohtaisesti.
Räätälöidyn hinnoittelun ominaisuudet:
- Hinnat voidaan ylittää laskuelementtikohtaisesti
- Räätälöidyt summat jokaiselle riville
- Alennusten soveltaminen
- Neuvoteltujen hintojen tuki
- Joustavat hinnoittelumallit
Asiakashallinta
Integraatio hallitsee Stripe-asiakkaita, yhdistäen CRM-yhteystiedot (yksilöt ja organisaatiot) Stripe-asiakastietoihin. Tämä varmistaa, että laskut lähetetään oikeille asiakkaille ja maksutiedot seurataan asianmukaisesti.
Asiakasominaisuudet:
- Automaattinen asiakastietojen luonti
- CRM-yhteystietojen yhdistäminen Stripe-asiakkaisiin
- Asiakkaan maksutavan tallennus
- Asiakkaan laskuhistoria
- Asiakkaan maksupreferenssit
Aloittaminen
Esivaatimukset
Ennen Stripe-integraation asettamista varmista, että sinulla on:
- Rahoitusmoduuli käytössä (Stripe vaatii rahoitusmoduulin)
- Stripe-tili (liike- tai henkilökohtainen)
- Stripe Connect -sovelluksen käyttöoikeustiedot
Yhdistä Stripe-tilisi
Vaihe 1: Siirry Stripe-integraatioon
- Siirry kohtaan Moduulit → Stripe-integraatio
- Napsauta "Yhdistä Stripe-tili"
- Sinut ohjataan Stripe Connect OAuth:iin
Vaihe 2: Validoi Stripe Connect
- Kirjaudu Stripe-tilillesi
- Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet
- Napsauta "Validoi" yhdistääksesi tilisi
- Sinut ohjataan takaisin CRM:ään
Vaihe 3: Vahvista yhteys
- Tarkista yhteyden tila Stripe-integraation asetuksista
- Varmista, että Stripe-tilisi on yhdistetty
- Testaa yhteyttä synkronoimalla palvelu
Synkronoi palveluvalikoimasi
Vaihe 1: Siirry palvelumoduuliin
- Siirry kohtaan Palvelut -moduuli
- Varmista, että palvelusi on oikein määritetty
- Palvelut synkronoidaan automaattisesti Stripeen
Vaihe 2: Vahvista Stripe-tuotteet
- Tarkista Stripe-hallintapaneeli → Tuotteet
- Varmista, että palvelut näkyvät tuotteina
- Tuotteet luodaan automaattisesti, kun palvelut synkronoidaan
Vaihe 3: Päivitä palvelutiedot
- Päivitä palvelutiedot CRM:ssä
- Muutokset synkronoidaan automaattisesti Stripeen
- Tuotetiedot pysyvät synkronoituna
Luo ensimmäinen laskusi
Vaihe 1: Luo laskutettavat elementit
- Siirry mahdollisuuteen tai tikettiin
- Lisää laskutettavat elementit Laskutettavat-välilehdelle
- Valitse palvelut valikoimastasi
- Aseta määrät ja hinnat
Vaihe 2: Luo lasku
- Napsauta "Luo lasku" tai "Lähetä Stripeen"
- Järjestelmä luo Stripe-laskun automaattisesti
- Laskuelementit vastaavat laskutettavia rivielementtejä
Vaihe 3: Lähetä lasku
- Lasku on luotu Stripeen
- Lähetä lasku asiakkaalle Stripesin kautta
- Seuraa maksujen tilaa CRM:ssä
Maksujen tilan ymmärtäminen
Maksujen tilan indikaattorit:
- Luonnos: Lasku luotu mutta ei lähetetty
- Avoin: Lasku lähetetty, odottaa maksua
- Maksettu: Maksu vastaanotettu
- Peruutettu: Lasku peruutettu
- Keräämätön: Maksu epäonnistui
Maksujen seuranta:
- Näe maksujen tila laskutettavissa
- Tarkista Stripe-hallintapaneelista yksityiskohdat
- Seuraa maksuhistoriaa
- Seuraa erääntyneitä laskuja
Keskeinen toiminnallisuus
Stripe Connect OAuth -prosessi
Yhteyden muodostamisprosessi:
-
Aloita yhteys
- Käyttäjä napsauttaa "Yhdistä Stripe-tili"
- Ohjataan Stripe Connect OAuth:iin
- Käyttäjä valtuuttaa sovelluksen
-
Valtuutus
- Stripe palauttaa valtuutuskoodin
- Järjestelmä vaihtaa koodin pääsytunnukseen
- Pääsytunnus tallennetaan turvallisesti liiketoimintakohtaisesti
-
Tilin vahvistaminen
- Järjestelmä vahvistaa tilin yhteyden
- Noutaa tilin tiedot
- Vahvistaa yhteyden tilan
Palveluvalikoiman synkronointi
Synkronointiprosessi:
-
Palvelun luonti
- Palvelu luodaan CRM:ssä
- Järjestelmä tarkistaa, onko Stripe yhdistetty
- Luo Stripe-tuote automaattisesti
-
Tuotekartoitus
- Palvelukoodi kartoitetaan tuotteen nimeen
- Palvelun kuvaus kartoitetaan tuotteen kuvaukseen
- Palvelun hinnoittelu synkronoidaan tuotteeseen
-
Tuotepäivitykset
- Palvelu päivitetään CRM:ssä
- Muutokset synkronoidaan Stripe-tuotteeseen
- Tuotetiedot päivitetään
-
Tuotteen poistaminen
- Palvelu poistetaan CRM:stä
- Stripe-tuote arkistoidaan (ei poisteta)
- Säilyttää laskuhistorian
Laskujen luontiprosessi
Laskujen luontiprosessi:
-
Laskutettavien valinta
- Valitse laskutettavat laskutettavaksi
- Tarkista laskutettavat elementit
- Vahvista hinnoittelu ja määrät
-
Asiakkaan yhdistäminen
- Järjestelmä tarkistaa Stripe-asiakkaan
- Luo asiakas, jos ei ole olemassa
- Yhdistää CRM-yhteystiedon Stripe-asiakkaaseen
-
Laskuelementtien luonti
- Luo laskuelementti jokaiselle laskutettavalle riville
- Käyttää laskutettavista saatuja räätälöityjä summia
- Soveltaa alennuksia, jos määritetty
- Käsittelee ALV:n ja valuutan
-
Laskun luonti
- Luo Stripe-lasku
- Lisää kaikki laskuelementit
- Aseta laskun metatiedot
- Yhdistä lasku CRM:n laskutettaviin
-
Laskun viimeistely
- Viimeistelee laskun Stripeessä
- Luo maksulinkki
- Lähetä lasku asiakkaalle
- Päivittää maksujen tilan
Maksujen käsittelyprosessi
Maksujen käsittely:
-
Maksun aloittaminen
- Asiakas vastaanottaa laskun
- Asiakas napsauttaa maksulinkkiä
- Asiakas syöttää maksutavan
-
Maksujen käsittely
- Stripe käsittelee maksun
- Vahvistaa maksutavan
- Laskuttaa asiakasta
-
Maksun vahvistaminen
- Maksu onnistuu tai epäonnistuu
- Webhook ilmoittaa CRM:lle
- Maksujen tila päivitetään
- Laskun tila päivitetään
-
Maksujen seuranta
- Maksu tallennetaan CRM:ään
- Laskutettavan tila päivitetään
- Maksuhistoria säilytetään
- Sovittaminen mahdollistuu
Räätälöidyn hinnoittelun toteutus
Räätälöidyn hinnoittelun prosessi:
-
Laskutettavan luonti
- Luo laskutettava räätälöidyllä hinnalla
- Hinta voi poiketa palveluvalikoimasta
- Tukee neuvoteltuja hintoja
-
Laskuelementtien luonti
- Käyttää laskutettavasta saatuja räätälöityjä summia
- Ei sidottu Stripe-tuotteen hintaan
- Joustava hinnoittelu laskua kohden
-
Laskujen luonti
- Laskuelementit käyttävät räätälöityjä summia
- Tuote linkitetään organisaatiota varten
- Räätälöity hinnoittelu säilytetään
Hyödyt:
- Käsittele neuvoteltuja hintoja
- Tuki räätälöidyille tarjouksille
- Joustava hinnoittelu asiakaskohtaisesti
- B2B-hinnoitteluskenaariot
Parhaat käytännöt
Integraation asennuksen parhaat käytännöt
Turvallinen yhteyden hallinta:
- Käytä Stripe Connectia turvalliseen tiliyhteyteen
- Tallenna pääsytunnukset turvallisesti
- Vaihda käyttöoikeustietoja säännöllisesti
- Seuraa yhteyden tilaa
- Vahvista tilin käyttöoikeudet
Palveluvalikoiman hallinta:
- Pidä palveluvalikoima ajan tasalla
- Käytä selkeitä palvelukoodeja
- Säilytä johdonmukainen hinnoittelu
- Synkronoi palvelut säännöllisesti
- Tarkista Stripe-tuotteet säännöllisesti
Laskujen luomisen parhaat käytännöt
Tarkka laskutettavien luonti:
- Vahvista laskutettavat ennen laskutusta
- Tarkista määrät ja hinnat
- Tarkista alennukset ja säädöt
- Varmista asiakastietojen oikeellisuus
- Vahvista valuutta- ja ALV-asetukset
Laskujen ajoitus:
- Luo laskuja viipymättä
- Lähetä laskut heti luomisen jälkeen
- Seuraa erääntyneitä laskuja
- Seuraa maksujen tilaa säännöllisesti
- Sovita maksut viipymättä
Maksujen käsittelyn parhaat käytännöt
Maksutapojen hallinta:
- Tuki useille maksutavoille
- Tallenna maksutavat turvallisesti
- Käsittele maksujen epäonnistumiset sujuvasti
- Yritä epäonnistuneita maksuja asianmukaisesti
- Viesti maksujen tilasta selkeästi
Maksujen seuranta:
- Seuraa maksujen tilaa päivittäin
- Seuraa erääntyneitä laskuja
- Seuraa maksuhistoriaa tarkasti
- Sovita maksut säännöllisesti
- Pidä maksutiedot ajan tasalla
Asiakashallinnan parhaat käytännöt
Asiakkaan yhdistäminen:
- Varmista, että CRM-yhteystiedot on oikein yhdistetty
- Vahvista asiakastietojen oikeellisuus
- Pidä asiakasmaksupreferenssit ajan tasalla
- Päivitä asiakastiedot säännöllisesti
- Käsittele asiakasmuutokset viipymättä
Asiakaskommunikointi:
- Lähetä laskut viipymättä
- Anna selkeät maksutiedot
- Seuraa erääntyneitä laskuja
- Viesti maksujen tilan päivityksistä
- Käsittele asiakas kysymyksiä viipymättä
Turvallisuuden parhaat käytännöt
Pääsyn hallinta:
- Rajoita pääsy Stripe-integraatioon
- Käytä turvallista tunnistetietojen tallennusta
- Seuraa integraation pääsyä
- Tarkista pääsykirjaukset säännöllisesti
- Toteuta asianmukainen todennus
Tietosuojan varmistaminen:
- Salaa arkaluontoiset maksutiedot
- Noudata PCI-yhteensopivuusohjeita
- Varmista webhook-päätteet
- Vahvista webhookin allekirjoitukset
- Suojaa asiakkaan maksutiedot
Integraatio muiden moduulien kanssa
Rahoitusmoduulin integraatio
Stripe-integraatio vaatii ja integroituu saumattomasti Rahoitusmoduulin kanssa:
- Laskutettavien integraatio: Luo laskuja laskutettavista elementeistä
- Laskujen seuranta: Seuraa laskujen tilaa ja maksuja
- Maksujen sovittaminen: Sovita maksut laskutettaviin
- Taloudellinen raportointi: Sisällytä Stripe-maksut taloudellisiin raportteihin
Palvelumoduulin integraatio
Yhdistä Stripe-tuotteet CRM:n palveluihin:
- Palvelujen synkronointi: Synkronoi palvelut Stripe-tuotteisiin automaattisesti
- Tuotekartoitus: Kartoitus palvelut Stripe-tuotteisiin
- Hinnoittelun synkronointi: Synkronoi palveluhinnoittelu tuotteisiin
- Kataloginhallinta: Pidä palveluvalikoima Stripeessä
Mahdollisuuksien moduulin integraatio
Luo laskuja mahdollisuuksien laskutettavista:
- Tarjouksesta laskuksi: Muunna mahdollisuuksien tarjoukset laskuiksi
- Laskutettavien valinta: Valitse laskutettavat laskutettavaksi
- Laskujen luonti: Luo laskuja mahdollisuuksista
- Maksujen seuranta: Seuraa maksuja mahdollisuuslaskuille
Tikettimoduulin integraatio
Laskuta asiakkaita tikettityöstä:
- Tikettien laskutettavat: Luo laskutettavat tikettityöstä
- Palvelun laskutus: Laskuta tukipalveluista
- Laskujen luonti: Luo laskuja tikettien laskutettavista
- Maksujen käsittely: Käsittele maksuja tikettien laskuille
Organisaatioiden ja yksilöiden moduulien integraatio
Linkitä Stripe-asiakkaat CRM-yhteystietoihin:
- Asiakkaan yhdistäminen: Yhdistä CRM-yhteystiedot Stripe-asiakkaisiin
- Asiakashallinta: Hallitse asiakastietoja
- Maksuhistoria: Näe maksuhistoria asiakaskohtaisesti
- Laskuhistoria: Seuraa laskuja asiakaskohtaisesti
Käyttötapaukset
Käyttötapa 1: Palveluyrityksen laskutus
Skenaario: Laskuta asiakkaita konsultointipalveluista
Vaiheet:
- Yhdistä Stripe-tili Stripe Connectin kautta
- Synkronoi palveluvalikoima Stripe-tuotteisiin
- Luo laskutettavat mahdollisuuksista
- Luo lasku laskutettavista
- Lähetä lasku asiakkaalle Stripesin kautta
- Käsittele maksu Stripesin kautta
- Seuraa maksujen tilaa CRM:ssä
Hyödyt:
- Automaattinen laskujen luonti
- Saumaton maksujen käsittely
- Vähentynyt manuaalinen työ
- Nopeampi maksujen keruu
Käyttötapa 2: Tuoteyrityksen laskutus
Skenaario: Laskuta asiakkaita tuotteista ja palveluista
Vaiheet:
- Synkronoi tuotevalikoima Stripe-tuotteisiin
- Luo laskutettavat tilauksista
- Luo laskuja automaattisesti
- Lähetä laskuja asiakkaille
- Käsittele maksuja
- Seuraa maksujen tilaa
- Sovita maksut
Hyödyt:
- Tuotevalikoiman synkronointi
- Automaattinen laskutus
- Maksujen käsittely
- Maksujen seuranta
Käyttötapa 3: Räätälöity hinnoittelu ja neuvotellut hinnat
Skenaario: Käsittele räätälöityä hinnoittelua asiakaskohtaisesti
Vaiheet:
- Luo laskutettavat räätälöidyillä hinnoilla
- Hinnat poikkeavat palveluvalikoimasta
- Luo lasku räätälöidyillä summilla
- Laskuelementit käyttävät räätälöityä hinnoittelua
- Tuotteet linkitetään organisaatiota varten
- Räätälöity hinnoittelu säilytetään laskussa
- Käsittele maksu räätälöidyllä summalla
Hyödyt:
- Joustava hinnoittelutuki
- Neuvoteltujen hintojen käsittely
- Räätälöityjen tarjousten tuki
- B2B-hinnoitteluskenaariot
Käyttötapa 4: Monivaluuttalaskutus
Skenaario: Laskuta asiakkaita eri valuutoissa
Vaiheet:
- Määritä monivaluuttatuki
- Aseta valuutta laskutettavalle
- Luo lasku asiakkaan valuutassa
- Käsittele maksu asiakkaan valuutassa
- Seuraa maksuja valuutoittain
- Sovita monivaluuttamaksut
Hyödyt:
- Monivaluuttatuki
- Asiakkaan valuuttapreferenssi
- Tarkka valuuttamuunnos
- Valuuttakohtainen raportointi
Käyttötapa 5: Toistuva tilauslaskutus
Skenaario: Laskuta asiakkaita tilauspalveluista
Vaiheet:
- Luo tilauspalvelut valikoimaan
- Synkronoi tilauspalvelut Stripeen
- Määritä toistuva laskutus Stripeessä
- Luo toistuvia laskuja
- Käsittele automaattisia maksuja
- Seuraa tilausmaksuja
- Hallitse tilausuudistuksia
Hyödyt:
- Toistuvan laskutuksen tuki
- Automaattinen maksujen käsittely
- Tilausten hallinta
- Maksujen seuranta
Yhteenveto
Stripe-integraatio on tehokas työkalu maksujen käsittelyn ja laskutuksen virtaviivaistamiseen. Yhdistämällä Stripe-tilisi, synkronoimalla palveluvalikoimasi ja hyödyntämällä automatisoitua laskujen luontia, voit vähentää manuaalista laskutustyötä ja parantaa kassavirtaa.
Keskeiset huomiot:
- Automaatio: Automaattinen laskujen luonti poistaa manuaalisen työn
- Integraatio: Saumaton integraatio Rahoitusmoduulin ja laskutettavien kanssa
- Joustavuus: Tuki räätälöidylle hinnoittelulle ja neuvotelluille hinnoille
- Turvallisuus: Turvallinen maksujen käsittely Stripe Connectin kautta
- Seuranta: Reaaliaikainen maksujen tilan seuranta
- Monivaluutta: Tuki useille valuutoille ja maksutavoille
Seuraavat askeleet:
- Yhdistä Stripe-tilisi Stripe Connectin kautta
- Synkronoi palveluvalikoimasi Stripe-tuotteisiin
- Luo laskutettavat ja luo ensimmäinen laskusi
- Käsittele maksuja ja seuraa maksujen tilaa
- Seuraa maksuhistoriaa ja sovita maksut
- Optimoi laskutusprosessejasi
Aloita yhdistämällä Stripe-tilisi ja synkronoimalla muutama palvelu. Kun tutustut integraatioon paremmin, huomaat, kuinka se voi virtaviivaistaa laskutusprosessejasi ja parantaa maksujen keruuta.
Usein kysytyt kysymykset
Mihin Stripe-integraatiota käytetään?
Stripe-integraatio mahdollistaa yrityksille laskuttaa asiakkaitaan ja käsitellä maksuja suoraan Stripe Connectin kautta. Se tarjoaa saumattoman integraation CRM:n laskutettavien ja Stripesin maksujen käsittelyalustan välillä.
Kuinka yhdistän Stripe-tilini?
Siirry kohtaan Moduulit → Stripe-integraatio, napsauta "Yhdistä Stripe-tili", valtuuta yhteys Stripe Connect OAuthin kautta ja vahvista yhteyden tila. Stripe-tilisi yhdistetään turvallisesti.
Vaatiiko integraatio Rahoitusmoduulin?
Kyllä, Stripe-integraatio vaatii Rahoitusmoduulin olevan käytössä. Integraatio toimii laskutettavien ja laskujen kanssa Rahoitusmoduulista.
Kuinka palveluvalikoiman synkronointi toimii?
CRM:ssä luodut palvelut synkronoidaan automaattisesti Stripe-tuotteisiin. Kun luot tai päivität palvelun, vastaava Stripe-tuote luodaan tai päivitetään automaattisesti. Palvelukoodit kartoitetaan tuotteen nimiin, ja hinnoittelu synkronoidaan tuotteisiin.
Kuinka luon laskun laskutettavista?
Valitse laskutettavat laskutettavaksi, napsauta "Luo lasku" tai "Lähetä Stripeen", ja järjestelmä luo Stripe-laskun automaattisesti laskuelementtien vastaavilla laskutettavilla rivielementeillä. Lasku lähetetään sitten asiakkaalle Stripesin kautta.
Voinko käyttää räätälöityä hinnoittelua laskua kohden?
Kyllä! Integraatio tukee räätälöityä hinnoittelua laskuelementtikohtaisesti. Voit luoda laskutettavia räätälöidyillä hinnoilla, jotka poikkeavat palveluvalikoimasta, ja näitä räätälöityjä summia käytetään Stripe-laskussa.
Kuinka maksujen käsittely toimii?
Kun asiakas vastaanottaa laskun, hän voi maksaa Stripesin maksulinkin kautta. Stripe käsittelee maksun, ja webhook ilmoittaa CRM:lle maksujen tilan päivittämiseksi. Maksujen tila seurataan reaaliaikaisesti.
Mitkä maksutavat ovat tuettuja?
Integraatio tukee kaikkia Stripesissa saatavilla olevia maksutapoja, mukaan lukien luottokortit, pankkisiirrot ja muut maksutavat, jotka on määritetty Stripe-tililläsi.
Kuinka seuraan maksujen tilaa?
Maksujen tila seurataan automaattisesti CRM:ssä. Voit nähdä maksujen tilan laskutettavissa, tarkistaa Stripe-hallintapaneelista yksityiskohdat ja seurata maksuhistoriaa. Maksujen tila päivittyy reaaliaikaisesti webhookien kautta.
Voinko laskuttaa asiakkaita eri valuutoissa?
Kyllä! Integraatio tukee monivaluuttalaskutusta. Voit asettaa valuutan laskutettavalle, ja laskut luodaan asiakkaan suosimassa valuutassa. Maksut käsitellään laskun valuutassa.
Kuinka synkronoin palveluvalikoimani Stripeen?
Palvelut synkronoidaan automaattisesti Stripeen, kun ne luodaan tai päivitetään CRM:ssä. Voit myös synkronoida palvelut manuaalisesti siirtymällä Palvelut-moduuliin ja varmistamalla, että palvelut on oikein määritetty. Tuotteet luodaan automaattisesti Stripeen.
Mitä tapahtuu, jos maksu epäonnistuu?
Jos maksu epäonnistuu, Stripe yrittää toistaa maksua Stripe-asetustesi perusteella. Maksujen tila päivitetään CRM:ssä, ja voit seurata asiakasta maksukysymyksen ratkaisemiseksi.
Kuinka irrotan Stripe-tilini?
Siirry Stripe-integraation asetuksiin ja irrota Stripe-tilisi. Olemassa olevat laskut ja maksuhistoria pysyvät Stripesissa, mutta uusia laskuja ei luoda, ennen kuin yhdistät uudelleen.
Voinko käyttää Stripea tilauslaskutukseen?
Kyllä! Voit määrittää toistuvan laskutuksen Stripeen tilauspalveluille. Luo tilauspalvelut valikoimassasi, synkronoi ne Stripeen ja määritä toistuva laskutus Stripeessä. Integraatio tukee tilauslaskutusta.
Kuinka integraatio käsittelee ALV:n?
Integraatio tukee ALV:n käsittelyä laskutettavissa. ALV-määrät sisältyvät laskuelementteihin, ja laskut heijastavat ALV:tä oikein. ALV:n määrittäminen riippuu laskutettavien asetuksista ja Stripe-verotuksista.