Tämä opas vie sinut läpi tärkeimmät vaiheet Piraja CRM -tilisi määrittämiseksi. Yritysprofiilin luomisesta valuutta- ja ALV-asetusten määrittämiseen, moduulien aktivointiin ja käyttäjien hallintaan, opit kaiken tarvittavan CRM:si optimaaliseen toimintaan.
Tilin luominen ja vahvistaminen
Tilin luominen
Kun rekisteröidyt ensimmäistä kertaa Piraja CRM:ään:
-
Rekisteröintiprosessi
- Syötä sähköpostiosoitteesi
- Luo turvallinen salasana
- Vahvista sähköpostiosoitteesi
- Täytä profiilitietosi
-
Sähköpostivahvistus
- Tarkista saapuneet-kansiosi vahvistussähköpostia varten
- Napsauta vahvistuslinkkiä
- Tilisi aktivoituu
-
Ensimmäinen kirjautuminen
- Käytä sähköpostiasi ja salasanaasi kirjautumiseen
- Sinua pyydetään täydentämään profiilisi
- Aseta kielivalintasi
Profiilin täydentäminen
Vaadittavat tiedot:
- Etunimi ja sukunimi
- Sähköpostiosoite (käytetään kirjautumiseen)
- Suosittu kieli (esim. englanti, norja, ruotsi, tanska, suomi, saksa, hollanti, ranska, espanja — 9 kieltä tuetaan)
- Aikavyöhyke
Valinnaiset tiedot:
- Puhelinnumero
- Profiilikuva
- Työnimike
- Osasto
Vinkki: Täytä profiilisi kokonaan, jotta tiimin jäsenet voivat tunnistaa sinut järjestelmässä.
Yritysprofiilin asetukset
Yrityksen luominen
Tilin luomisen jälkeen sinun on määritettävä yrityksesi:
-
Yritystiedot
- Yrityksen nimi (pakollinen)
- Yrityksen tyyppi
- Toimiala
- Kuvaus
- Verkkosivuston URL-osoite
- Yhteystiedot
-
Yrityksen osoite
- Katuosoite
- Kaupunki
- Postinumero
- Maa
- Puhelinnumero
-
Yrityksen asetukset
- Oletusvaluutta (USD, EUR, NOK, SEK jne.)
- ALV-rekisterinumero (jos sovellettavissa)
- ALV-kanta (alueesi mukaan)
- Yrityksen kieli
Valuuttakonfigurointi
Oletusvaluutan määrittäminen:
- Siirry yrityksen asetuksiin
- Valitse ensisijainen valuutta
- Tämä tulee oletukseksi kaikille taloudellisille toiminnoille
Tuetut valuutat:
- USD (Yhdysvaltain dollari)
- EUR (Euro)
- NOK (Norjan kruunu)
- SEK (Ruotsin kruunu)
- DKK (Tanskan kruunu)
- GBP (Brittiläinen punta)
- CAD (Kanadan dollari)
- AUD (Australian dollari)
- JPY (Japanin jeni)
- CHF (Sveitsin frangi)
Monivaluuttatuki:
- Voit työskennellä useilla valuutoilla
- Jokaisessa tapahtumassa voi käyttää eri valuuttoja
- Automaattinen valuutan muuntaminen saatavilla
ALV-asetukset
ALV-konfigurointi:
- Siirry moduuliin → Rahoitusmoduuli → Napsauta asetukset (rataskuvake)
- Tai siirry suoraan yritykseen → ALV-asetukset
- Aseta oletus-ALV-kanta (ALV on aina käytössä)
- ALV sisältyy automaattisesti kaikkiin hinnoittelulaskelmiin
ALV-laskentamenetelmät:
- Sisältävä: ALV sisältyy hintaan
- Erityinen: ALV lisätään hintaan
Alueelliset ALV-kannat:
- Norja: 25 % (vakio), 15 % (ruoka), 10 % (kuljetus)
- Ruotsi: 25 % (vakio), 12 % (ruoka), 6 % (kirjat)
- EU: Vaihtelee maittain (yleensä 19-27 %)
Tärkeää: Ota yhteyttä kirjanpitäjääsi varmistaaksesi oikean ALV-konfiguroinnin alueellasi.
Käyttäjäroolit ja -oikeudet
Käyttäjäroolien ymmärtäminen
Piraja CRM:ssä on kolme pääasiallista käyttäjäroolia:
Yrityksen ylläpitäjä
- Täysi hallinta yrityksen asetuksista
- Voi aktivoida/poistaa moduuleja käytöstä
- Hallinnoi kaikkia käyttäjiä
- Määrittää yrityksen laajuiset asetukset
- Pääsy kaikkiin ominaisuuksiin
Jäsen
- Vakiokäyttäjäoikeudet
- Voi käyttää käytössä olevia moduuleja
- Voi hallita omia tietojaan
- Rajoitettu pääsy asetuksiin
Käyttäjien hallinta
Tiimin jäsenten lisääminen:
- Siirry yrityksen asetuksiin → Käyttäjät
- Napsauta "Lisää käyttäjä"
- Syötä käyttäjän sähköposti ja tiedot
- Määritä rooli
- Käyttäjä saa kutsusähköpostin
Käyttäjäoikeudet:
- Jokaisella käyttäjällä voi olla erilaisia oikeuksia
- Oikeudet perustuvat rooliin
- Voidaan mukauttaa käyttäjäkohtaisesti
Käyttäjien poistaminen:
- Siirry yrityksen asetuksiin → Käyttäjät
- Etsi käyttäjä
- Napsauta "Poista" tai "Deaktivoi"
- Vahvista poisto
Parhaat käytännöt: Aloita vähäisillä oikeuksilla ja lisää niitä tarpeen mukaan.
Moduulin aktivointi
Mitkä moduulit aktivoidaan
Pakolliset moduulit (suositellaan kaikille):
- Yksilöt: Yhteystietojen hallinta
- Organisaatiot: Yrityksen hallinta
- Muistiinpanot: Dokumentointi
Myyntiin keskittyvät yritykset:
- Mahdollisuudet
- Putki
- Organisaatiot
- Yksilöt
Palveluihin keskittyvät yritykset:
- Liput
- Palvelut
- Rahoitus
- Yksilöt
- Organisaatiot
Kokonaisvaltaiset yritykset:
- Aktivoi useimmat moduulit
- Poista käytöstä vain tarpeettomat
Kuinka aktivoida moduuleja
- Siirry yrityksen asetuksiin → Moduulit
- Tarkista käytettävissä olevat moduulit
- Kytke moduulit PÄÄLLE/POIS
- Ota huomioon moduulien riippuvuudet
- Tallenna muutokset
Moduuliriippuvuudet
Jotkut moduulit vaativat toisia:
- BRREG vaatii Organisaatiot
Vinkki: Katso "Moduulijärjestelmän ymmärtäminen" -artikkeli saadaksesi yksityiskohtaista tietoa moduuleista.
Kielivalinnat
Kielen määrittäminen
Käyttäjän kieli:
- Siirry profiilin asetuksiin
- Valitse haluamasi kieli
- Käyttöliittymä päivittyy heti
Tuetut kielet:
- Englanti (en), norja (no), ruotsi (sv), tanska (da), suomi (fi), saksa (de), hollanti (nl), ranska (fr), espanja (es) — 9 kieltä
Yrityksen kieli:
- Aseta oletuskieli yrityksellesi
- Vaikuttaa uusien käyttäjien oletuskieleen
- Voidaan ohittaa käyttäjäkohtaisesti
Monikielinen tuki
Sisällön käännös:
- Kaikki käyttöliittymäelementit on käännetty
- Tietopankin artikkelit saatavilla useilla kielillä
- Moduulioppaat käännetty
- Tukidokumentaatio kaikilla kielillä
Tietojen lokalisointi:
- Päivämäärät ja ajat muotoiltu kunkin alueen mukaan
- Valuuttamuotoilu alueittain
- Numeroiden muotoilu kunkin alueen mukaan
Ilmoitusasetukset
Ilmoitusten määrittäminen
Ilmoitustyypit:
- Sähköposti-ilmoitukset
- Sovelluksen sisäiset ilmoitukset
- Tehtävämuistutukset
- Lipun määritykset
- Mahdollisuuspäivitykset
Ilmoitusasetukset:
- Siirry profiilin asetuksiin → Ilmoitukset
- Määritä ilmoitustyypit
- Aseta taajuus
- Valitse kanavat (sähköposti, sovelluksessa)
Yrityksen laajuiset ilmoitukset:
- Yrityksen ylläpitäjät voivat määrittää oletusarvot
- Käyttäjät voivat ohittaa henkilökohtaiset asetukset
- Tärkeät ilmoitukset lähetetään aina
Turvallisuusasetukset
Alkuperäinen turvallisuuslista
Salasanan turvallisuus:
- Käytä vahvoja, ainutlaatuisia salasanoja
- Ota käyttöön kaksivaiheinen todennus (jos saatavilla)
- Vaihda salasana säännöllisesti
- Älä jaa salasanoja
Pääsyn hallinta:
- Tarkista käyttäjäoikeudet säännöllisesti
- Poista pääsy entisiltä työntekijöiltä
- Rajoita ylläpitäjän pääsyä luotettaville käyttäjille
- Käytä rooliin perustuvia oikeuksia
Tietoturva:
- Ymmärrä tietojen eristyminen (monikäyttäjä)
- Tarkista tarkastuspöytäkirjat säännöllisesti
- Seuraa käyttäjätoimintaa
- Ilmoita epäilyttävästä toiminnasta
Parhaat käytännöt
Yrityksen ylläpitäjille:
- Tarkista säännöllisesti käyttäjäpääsy
- Seuraa moduulien käyttöä
- Tarkista turvallisuuslokit
- Pidä yritystiedot ajan tasalla
Kaikille käyttäjille:
- Käytä vahvoja salasanoja
- Kirjaudu ulos, kun olet valmis
- Älä jaa tilejä
- Ilmoita turvallisuusongelmista
Asetuslista
Täydellinen asetustarkistuslista
Tilin asetukset:
- Sähköposti vahvistettu
- Profiili täytetty
- Kieli valittu
- Aikavyöhyke määritetty
Yrityksen asetukset:
- Yritysprofiili luotu
- Yrityksen osoite lisätty
- Valuutta määritetty
- ALV-asetukset määritetty (jos sovellettavissa)
- Yrityksen kieli asetettu
Käyttäjien hallinta:
- Tiimin jäsenet lisätty
- Roolit määritetty
- Oikeudet määritetty
- Käyttäjäpääsy tarkistettu
Moduulin konfigurointi:
- Pakolliset moduulit aktivoitu
- Roolikohtaiset moduulit aktivoitu
- Moduuliriippuvuudet tarkistettu
- Käyttämättömät moduulit poistettu käytöstä
Asetukset:
- Ilmoitusasetukset määritetty
- Turvallisuusasetukset tarkistettu
- Integraatioasetukset määritetty (tarvittaessa)
Seuraavat vaiheet
Kun olet suorittanut asetukset:
- Lisää ensimmäinen yhteystietosi
- Luo ensimmäinen organisaatiosi
- Määritä palveluluettelosi (tarvittaessa)
- Tutki käytössä olevia moduuleja
- Tarkista tietopankin artikkelit
Vianetsintä
Yleiset asetuksiin liittyvät ongelmat
Ei pääsyä yrityksen asetuksiin:
- Varmista, että olet yrityksen ylläpitäjä
- Tarkista käyttäjäroolisi
- Ota yhteyttä yrityksen ylläpitäjään
Valuutta ei näy oikein:
- Vahvista valuutta-asetus yrityksen asetuksissa
- Tarkista käyttäjän valuuttavalinta
- Varmista, että valuutta on tuettu
ALV-laskelmat väärin:
- Vahvista, että ALV-kanta on oikea
- Tarkista ALV-laskentamenetelmä (sisältävä/erityinen)
- Ota yhteyttä kirjanpitäjään
Moduulit eivät näy:
- Tarkista, että moduuli on aktivoitu yritystasolla
- Vahvista, että käyttäjällä on pääsy
- Varmista, että moduuli on julkaistu
Käyttäjät eivät pääse ominaisuuksiin:
- Vahvista käyttäjärooli ja oikeudet
- Tarkista, että moduuli on aktivoitu
- Tarkista yrityksen asetukset
Apua saaminen
Jos kohtaat ongelmia:
- Etsi tietopankista
- Tarkista vianetsintäoppaat
- Ota yhteyttä tukeen
- Tarkista moduuliin liittyvät oppaat