Piraja CRM käyttää joustavaa moduulipohjaista arkkitehtuuria, joka mahdollistaa vain tarvittavien ominaisuuksien aktivoinnin. Tämä opas selittää, kuinka moduulijärjestelmä toimii, kaksitasoinen käyttöoikeusjärjestelmä (liiketoiminta + käyttäjä), kuinka hallita moduuleja ja parhaat käytännöt optimaaliseen konfigurointiin.
Mitä ovat moduulit?
Yleiskatsaus
Moduulit ovat erikoistuneita ominaisuuksia Piraja CRM:ssä, jotka tarjoavat erityistä toiminnallisuutta. Sen sijaan, että käytettäisiin yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa, voit aktivoida vain liiketoimintasi tarvitsemat moduulit, luoden räätälöidyn CRM-kokemuksen.
Esimerkkejä moduuleista:
- Yksilöt: Yhteystietojen hallinta
- Organisaatiot: Yrityshallinta
- Liput: Tukilippujärjestelmä
- Mahdollisuudet: Myyntiputki
- Palvelut: Palvelukatalogi
- Rahoitus: Laskujen ja liiketoimien hallinta
- Putki: Visuaalinen myyntiputki
- Postilaatikko: Sähköpostinhallinta
- Tallennus: Pilvitiedostojen hallinta
- Muistiinpanot: Yleiset muistiinpanot
Miksi moduulit?
Joustavuus
- Aktivoi vain tarvitsemasi
- Vähennä käyttöliittymän sekavuutta
- Keskity olennaisiin ominaisuuksiin
Skaalautuvuus
- Lisää moduuleja kasvaessasi
- Mukautu muutoksiin
- Maksa vain käytöstäsi
Räätälöinti
- Mukauta CRM työnkulkuusi
- Roolikohtaiset moduulipaketit
- Osastokohtaiset konfiguraatiot
Kaksitasoinen käyttöoikeusjärjestelmä
Liiketoimintataso (Liiketoimintahallitsijat)
Hallinta:
- Mitkä moduulit liiketoimintasi voi käyttää
- Liiketoimintakohtainen moduulien saatavuus
- Ohittaa käyttäjäasetukset
Kysymys: "Voiko tiimini käyttää tätä?"
Käyttöoikeus: Liiketoimintahallitsijat
Käyttötapaukset:
- Aktivoi moduulit, joita tiimisi tarvitsee
- Poista käytöstä moduulit, jotka eivät ole liiketoiminnallesi olennaisia
- Hallitse kustannuksia rajoittamalla moduulien käyttöoikeutta
Käyttäjätaso (Yksittäiset käyttäjät)
Hallinta:
- Mitkä moduulit näkyvät navigaatiossasi
- Henkilökohtainen moduulin näkyvyys
- Yksilölliset asetukset
Kysymys: "Haluanko nähdä tämän?"
Käyttöoikeus: Kaikki käyttäjät
Käyttötapaukset:
- Piilota moduulit, joita et käytä
- Mukauta käyttöliittymäsi
- Keskity roolisi moduuleihin
Kuinka se toimii
Molempien tasojen on sallittava käyttöoikeus, jotta moduuli näkyy:
Liiketoiminta Aktivoitu → Käyttäjä Aktivoitu = Moduuli Näkyvissä
Jos jokin taso estää pääsyn, moduuli ei näy.
Moduulien hallinta käyttäjänä
Henkilökohtainen moduulien hallinta
Käyttöoikeus: Siirry osoitteeseen /modules tai Asetukset → Moduulit
Mitä voit tehdä:
- Kytkeä moduulit PÄÄLLE/POIS näkymässäsi
- Piilottaa moduulit, joita et käytä
- Näyttää moduulit, joita tarvitset
Mitä et voi tehdä:
- Aktivoi moduulit, jotka liiketoimintahallitsija on poistanut käytöstä
- Käytä moduuleja, joita ei ole aktivoitu liiketoiminnallesi
- Ohittaa liiketoimintatason asetukset
Milloin piilottaa moduuleja
Piilota moduulit, kun:
- Et käytä niitä roolissasi
- Ne sekoittavat käyttöliittymääsi
- Haluat keskittyä tiettyihin ominaisuuksiin
- Ne ovat muiden tiimin jäsenten käsiteltävänä
Esimerkkitapaukset:
Myyntitiimin jäsen:
- Näytä: Organisaatiot, Mahdollisuudet, Putki
- Piilota: Liput, Palvelut, Rahoitus
Tukitiimin jäsen:
- Näytä: Liput, Yksilöt, Muistiinpanot
- Piilota: Putki, Mahdollisuudet
Johtaja:
- Näytä: Useimmat moduulit näkyvyyden vuoksi
- Piilota: Vain tietyt integraatiot, joita et käytä
Moduulien hallinta liiketoimintahallitsijana
Liiketoimintamoduulien hallinta
Käyttöoikeus: Siirry osoitteeseen /business/modules tai Liiketoiminta-asetukset → Moduulit
Mitä voit tehdä:
- Aktivoi/poista käytöstä moduulit koko liiketoiminnalle
- Tarkista moduulien hinnoittelu
- Hallitse maksettujen moduulien käyttöoikeutta
- Näe moduulien käyttöanalytiikka
Mitä et voi tehdä:
- Aktivoi moduulit, joita ei ole saatavilla tilauksessasi (ota yhteyttä tukeen, jos tarvitset käyttöoikeutta)
- Vaikuttaa muiden liiketoimintojen asetuksiin
Moduulivalintakäytännöt
Välttämättömät moduulit (Useimmille liiketoimintayksiköille):
- Yksilöt
- Organisaatiot
- Muistiinpanot
- Tehtävät
Myyntiin keskittyvät:
- Mahdollisuudet
- Putki
- Organisaatiot
Palveluihin keskittyvät:
- Liput
- Palvelut
- Rahoitus
- Yksilöt
Tuottavuus:
- Tehtävät
- Muistiinpanot
- Tallennus
Integraatiot:
- BRREG (vaatii Organisaatiot)
Parhaat käytännöt
Aktivoi tarpeen mukaan:
- Älä aktivoi kaikkea "varmuuden vuoksi"
- Käyttäjät voivat piilottaa moduulit itse
- Tarkista moduulien käyttö säännöllisesti
Ajattele riippuvuuksia:
- Jotkut moduulit vaativat toisia
- Tarkista riippuvuudet ennen poistamista
- Suunnittele moduuliyhdistelmiä
Moduuliriippuvuudet
Riippuvuuksien ymmärtäminen
Jotkut moduulit vaativat muita toimiakseen:
BRREG-integraatio:
- BRREG vaatii Organisaatiot-moduulin
- Käytetään norjalaisyritysten tuomiseen
- Toimii vain, kun Organisaatiot on aktivoitu
Riippuvuussäännöt
Aktivoitaessa:
- Järjestelmä tarkistaa riippuvuudet automaattisesti
- Näet varoituksia, jos riippuvuuksia puuttuu
- Et voi aktivoida ilman vaadittuja moduuleja
Poistaessa käytöstä:
- Tarkista, riippuvatko muut moduulit siitä
- Organisaatioiden poistaminen käytöstä poistaa BRREGin käytöstä
Yleiset riippuvuusmallit
Perusmoduuli → Integraatio:
- Organisaatiot → BRREG
Ydin → Edistynyt:
- Useimmat moduulit toimivat itsenäisesti
- Jotkut edistyneet ominaisuudet vaativat ydinmoduuleja
Moduulikategoriat
Ydin CRM-moduulit
Asiakashallinta:
- Yksilöt (Yhteystietojen hallinta)
- Organisaatiot (Yrityshallinta)
- BRREG (Norjan yritysrekisteri)
Myynti ja tulot:
- Mahdollisuudet (Myyntiputki)
- Putki (Visuaalinen myyntiputki)
- Rahoitus (Laskujen ja liiketoimien hallinta)
- Palvelut (Palvelukatalogi)
Tuki ja toiminnot
Asiakaspalvelu:
- Liput (Tukiliput)
- Tehtävät (Tehtävien hallinta)
- Muistiinpanot (Dokumentointi)
- Tallennus (Tiedostojen hallinta)
Sähköposti ja viestintä
Postilaatikko:
- Postilaatikko (Yhdistetty sähköpostinhallinta, Gmail/Outlook/etusijainti)
Integraatiot
Saatavilla olevat integraatiot:
- BRREG (Norjan yritysrekisteri, vaatii Organisaatiot)
Moduulien saatavuus
Kuinka moduulien käyttöoikeus toimii
Saatavilla olevat moduulit riippuvat tilauksestasi. Liiketoimintahallitsijasi voi aktivoida tai poistaa moduuleja organisaatiollesi; yksittäiset käyttäjät voivat sitten näyttää tai piilottaa moduuleja omassa navigaatiossaan.
Jos tarvitset lisää moduuleja:
- Ota yhteyttä liiketoimintahallitsijaasi aktivoidaksesi moduulit liiketoiminnallesi
- Jos moduuli ei ole saatavilla, ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io
- Varmista, että kaikki vaaditut riippuvuudet on aktivoitu (esim. Organisaatiot BRREGille)
Vianmääritys
Yleiset ongelmat
Moduuli ei näy:
- Tarkista liiketoimintataso: Onko moduuli aktivoitu liiketoiminnallesi? (Kysy liiketoimintahallitsijaltasi)
- Tarkista käyttäjätaso: Onko moduuli aktivoitu sinulle? (Siirry Asetukset → Moduulit ja varmista, että se on kytketty päälle)
- Päivitä sivu, jos on välimuisti
En voi aktivoida moduulia:
- Liiketoimintahallitsijasi on saattanut poistaa sen käytöstä organisaatiollesi
- Moduuli ei ehkä ole osa tilaustasi — ota yhteyttä support@piraja.io, jos tarvitset käyttöoikeutta
- Tarkista riippuvuudet (esim. BRREG vaatii Organisaatiot)
Moduuli poistettu käytöstä mutta näkyy silti:
- Saattaa olla välimuistissa; päivitä sivu
- Tarkista molemmat käyttöoikeustasot (liiketoiminta ja käyttäjä)
Integraatio ei toimi:
- Tarkista, että perusmoduuli on aktivoitu
- Varmista, että integraatio on aktivoitu
- Tarkista integraation konfigurointi
- Tarkista integraation asennusopas
Apua saaminen
Käyttäjille:
- Ota yhteyttä liiketoimintahallitsijaan
- Tarkista tietopankki
- Tarkista moduuliohjeet
Liiketoimintahallitsijoille:
- Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io
- Tarkista moduulidokumentaatio
Parhaat käytännöt
Käyttäjille
Moduulien hallinta:
- Piilota moduulit, joita et käytä
- Pidä käyttöliittymä siistinä ja keskittyneenä
- Aktivoi moduulit tarpeen mukaan
- Tarkista moduulien näkyvyys säännöllisesti
Roolikohtainen konfigurointi:
- Myynti: Aktivoi myyntimoduulit
- Tuki: Aktivoi tukimoduulit
- Johto: Aktivoi useimmat moduulit
Liiketoimintahallitsijoille
Strateginen aktivointi:
- Aktivoi liiketoimintatarpeiden mukaan
- Ota huomioon eri osastot
- Tarkista moduulien käyttöanalytiikka
- Älä aktivoi "varmuuden vuoksi"
Kustannusten hallinta:
- Aktivoi vain tarvitsemasi
- Seuraa moduulien käyttöä
- Optimoi moduulivalinta
Tiimiviestintä:
- Viesti moduulimuutoksista
- Selitä, miksi moduulit on aktivoitu/poistettu käytöstä
- Tarjoa koulutusta uusista moduuleista
- Kerää palautetta tiimiltä