Billables-moduuli on universaali totuuden lähde kaikelle transaktiotiedolle CRM:ssäsi. Olitpa sitten hallitsemassa laskuja, seuraamassa laskutettavia kohteita, laskemassa ALV:ta tai käsittelemässä monivaluuttatransaktioita, Billables-moduuli tarjoaa kattavan järjestelmän taloushallintaan, johon kuuluu lähdevaluutan säilyttäminen, ALV-käsittely, palveluintegraatio ja reaaliaikaiset talouslaskelmat. Ominaisuuksilla, kuten rivikohteiden hallinta, katteiden analyysi, laskujen generointi ja kattava raportointi, se auttaa sinua ylläpitämään tarkkoja taloustietoja ja tehostamaan laskutusprosessejasi.
Johdanto
Mikä on Billables-moduuli?
Billables-moduuli on keskitetty transaktiohallintajärjestelmä, joka käsittelee kaikkia laskutettavia kohteita mahdollisuuksien, lippujen, laskujen ja tarjousten välillä. Se tarjoaa yhtenäisen rivikohteiden hallinnan monivaluuttatuen, kattavan ALV-käsittelyn ja saumattoman palveluvalikoiman integraation.
Järjestelmä toimii universaalina totuuden lähteenä kaikelle transaktiotiedolle, varmistaen, että laskutustiedot ovat johdonmukaisia, tarkkoja ja sääntöjen mukaisia kaikissa liiketoimintatoiminnoissa. Olitpa sitten luomassa tarjouksia, laskuttamassa asiakkaita tai seuraamassa tuloja, Billables-moduuli tarjoaa perustan kaikille taloustransaktioille.
Miksi se on tärkeä taloushallinnassa
Tehokas laskutushallinta on ratkaisevan tärkeää taloudellisen tarkkuuden ja sääntöjen noudattamisen ylläpitämiseksi. Ilman keskitettyä järjestelmää laskutettavien kohteiden hallintaan yritykset kamppailevat usein epäjohdonmukaisen hinnoittelun, valuutan muuntovirheiden ja vaikeuksien kanssa tulojen seuraamisessa eri transaktiotyypeissä. Billables-moduuli ratkaisee nämä haasteet tarjoamalla yhtenäisen alustan, jossa kaikkia laskutettavia kohteita hallitaan johdonmukaisesti ja tarkasti.
Moduuli mahdollistaa yritysten hallita kaikkia laskutettavia kohteita yhdessä järjestelmässä, varmistaen, että tarjoukset, laskut ja tuloseuranta viittaavat kaikki samaan transaktiotietoon. Tukemalla useita valuuttoja lähdevaluutan säilyttämisellä moduuli ylläpitää taloudellista tarkkuutta samalla kun se tarjoaa joustavuutta kansainvälisille liiketoimintatoimille.
Keskeiset ominaisuudet:
- Hallitse kaikkia laskutettavia kohteita yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä
- Käsittele transaktioita useissa valuutoissa lähdevaluutan säilyttämisellä
- Varmista ALV-yhteensopivuus kattavalla käsittelyllä sisältyvälle ja erilliselle hinnoittelulle
- Integroi palveluvalikoimaan automaattista hinnoittelua ja palvelun valintaa varten
- Laske katteet ja voitot reaaliaikaisesti tarkkaa taloudellista analyysiä varten
- Generoi laskuja laskutettavista kohteista (vaatii Stripe-integraation)
- Seuraa tuloja ja analysoi taloudellista suorituskykyä kattavasti
Keskeiset hyödyt
Billables-moduuli tuo merkittävää arvoa kattavan transaktiohallinnan ja taloudellisen yhteensopivuuden ominaisuuksiensa kautta. Universaalina totuuden lähteenä kaikelle transaktiotiedolle moduuli varmistaa, että laskutustiedot ovat johdonmukaisia ja tarkkoja kaikissa liiketoimintatoiminnoissa.
Moduulin monivaluuttatuki on erityisen arvokasta kansainvälisesti toimiville yrityksille, tarjoten tukea useille valuutoille historiallisten vaihtokurssien seurannalla. ALV-yhteensopivuusominaisuudet varmistavat, että yritykset voivat käsitellä sekä sisältyviä että erillisiä hinnoittelumalleja oikein, ylläpitäen yhteensopivuutta verosäännösten kanssa.
Pääasialliset hyödyt:
- Universaali totuuden lähde kaikelle transaktiotiedolle
- Monivaluuttatuki historiallisella vaihtokurssien seurannalla
- Kattava ALV-yhteensopivuus sisältyvälle ja erilliselle hinnoittelulle
- Saumaton integraatio palveluvalikoimaan automaattista hinnoittelua varten
- Reaaliaikaiset katteet ja voitot taloudellista analyysiä varten
- Laskujen generointi laskutettavista kohteista, kun Stripe on yhdistetty
Kenelle tämä moduuli on tarkoitettu?
Billables-moduuli on välttämätön kaikille tiimeille, jotka ovat mukana taloustransaktioissa ja laskutuksessa. Taloustiimit käyttävät moduulia laskujen ja taloustransaktioiden hallintaan, varmistaen tarkkuuden ja yhteensopivuuden. Myyntitiimit luovat tarjouksia ja hallitsevat mahdollisuuksien laskutettavia kohteita, käyttäen moduulia varmistaakseen johdonmukaisen hinnoittelun ja tulojen tarkan seurannan.
Tukitiimit laskuttavat tukipalveluista ja lipputyöstä, muuttaen palvelutoimintoja laskutettaviksi kohteiksi laskutusta varten. Liiketoimintajohtajat saavat arvokkaita näkemyksiä tuloista ja taloudellisesta suorituskyvystä, käyttäen moduulin analytiikkaa ymmärtääkseen liiketoiminnan kannattavuutta. Kirjanpitäjät ylläpitävät tarkkoja taloustietoja hyödyntäen moduulin kattavia transaktioseuranta- ja raportointiominaisuuksia.
Keskeiset ominaisuudet
Transaktiohallinta
Billables-moduuli tarjoaa kattavan transaktiohallinnan:
- Yhteiset rivikohteet: Hallitse laskutettavia kohteita kaikissa transaktiotyypeissä
- Transaktiotyypit: Mahdollisuudet, liput, laskut, tarjoukset
- Kohdetyypit: Tuotteet, palvelut, kustannukset, alennukset, maksut
- Monivaluutta: Tuki useille valuutoille
- ALV-käsittely: Kattava ALV-laskenta ja hallinta
- Reaaliaikaiset laskelmat: Automaattiset summat ja yhteenvedot
Lähdevaluuttajärjestelmä
Muuttumaton lähdevaluutta:
- Jokainen laskutettava kohde tallentaa summat luojan valuutassa luontihetkellä
- Lähdesummat eivät koskaan muutu (säilyttää historiallista tarkkuutta)
- Näyttövaluutta lasketaan lennossa katsojan mieltymyksen mukaan
- Ylläpitää tarkastuskannan ja taloudellista tarkkuutta
Lähdevaluuttakentät:
- source_currency: Valuutta luontihetkellä (muuttumaton)
- source_unit_price: Yksikköhinta lähdevaluutassa
- source_subtotal: Välisumma lähdevaluutassa (ALV-erityinen)
- source_tax_amount: ALV-summa lähdevaluutassa
- source_total_amount: Kokonaissumma lähdevaluutassa
ALV-käsittely
ALV-erityinen tallennus:
- Kaikki summat tallennetaan ALV-erityisinä tietokannassa
- ALV-summa tallennetaan erikseen
- Tukee sekä ALV-sisältöistä että ALV-erityistä syöttöä
- Näyttölogiikka soveltaa ALV:tä käyttäjän mieltymyksen mukaan
ALV-laskenta:
- Automaattinen ALV-laskenta
- Tuki eri ALV-kannoille
- ALV-sisältöisestä ALV-erityiseen muuntaminen
- ALV-erityisestä ALV-sisältöiseen näyttöön
Palveluintegraatio
- Palvelun valinta: Valitse palvelut suoraan valikoimasta
- Automaattinen täyttö: Palvelutiedot täyttyvät automaattisesti
- Palvelun otteet: Täydelliset palvelutiedot tallennetaan lisäämisen yhteydessä
- Kustannusseuranta: Seuraa palvelukustannuksia katteiden analyysiä varten
- Hinnoittelun johdonmukaisuus: Käytä valikoiman hintoja tarkan laskutuksen varmistamiseksi
Rivikohdetyypit
Tuote:
- Fyysiset tuotteet
- Yksikköhintapohjainen hinnoittelu
Palvelu:
- Valikoimasta saatavat palvelut
- Tuntihinta, kiinteä tai yksikköhintapohjainen hinnoittelu
- Palvelun otteet
Kustannus:
- Suorat kustannukset
- Menoseuranta
- Kustannusanalyysi
Alennus:
- Prosentti- tai kiinteät alennukset
- Sovelletaan rivikohteisiin
- Alennusseuranta
Maksu:
- Lisämaksut
- Toimitus, käsittely jne.
- Maksujen hallinta
Aloittaminen
Billablesin käyttö
Billablesia käytetään:
- Mahdollisuudet: Billables-välilehti mahdollisuuden yksityiskohdissa
- Liput: Billables-välilehti lipun yksityiskohdissa
- Laskut: Laskujen hallintaliittymä
- Tarjoukset: Tarjouksen luontiliittymä
Ensimmäisen laskutettavan kohteen lisääminen
Vaihe 1: Siirry Billables-välilehteen
- Avaa mahdollisuuden tai lipun yksityiskohdat
- Napsauta "Billables"-välilehteä
- Tarkastele olemassa olevia laskutettavia kohteita tai lisää uusia
Vaihe 2: Lisää palvelu tai mukautettu kohde
- Palvelu: Napsauta "Lisää palvelu" ja valitse valikoimasta
- Mukautettu kohde: Napsauta "Lisää mukautettu kohde" mukautetuille tuotteille/palveluille
- Täytä kohteen tiedot
Vaihe 3: Määritä kohteen tiedot
- Kuvaus: Kohteen nimi tai kuvaus
- Määrä: Yksiköiden määrä
- Yksikköhinta: Hinta per yksikkö
- Hinta sisältää ALV:n: Vaihda, jos hinta sisältää ALV:n
- ALV-kanta: Aseta ALV-kanta (esim. 25%)
- Valuutta: Valitse valuutta
Vaihe 4: Tarkista ja tallenna
- Tarkista lasketut summat
- Tarkista ALV-laskelmat
- Varmista valuutta-asetukset
- Napsauta "Lisää" tallentaaksesi kohteen
- Kohde näkyy laskutettavien luettelossa
Ymmärrä laskutettavat laskelmat
Automaattiset laskelmat:
- Välisumma = Yksikköhinta × Määrä
- ALV-summa = Välisumma × (ALV-kanta / 100)
- Kokonaissumma = Välisumma + ALV-summa
- Kaikki laskelmat kunnioittavat ALV-sisältöisiä/erityisiä asetuksia
Näyttöasetukset:
- Vaihda ALV-sisältöisen ja ALV-erityisen näyttämisen välillä
- Näytä eri valuutoissa
- Näe lähde- ja näyttösummat
- Tarkista muuntokurssit
Keskeinen toiminnallisuus
Laskutettavien kohteiden hallinta
Kohteiden lisääminen:
-
Palvelukohteet: Valitse palveluvalikoimasta
- Palvelutiedot täyttyvät automaattisesti
- Hinnoittelu valikoimasta
- Kustannusseuranta käytössä
-
Mukautetut kohteet: Lisää mukautettuja tuotteita/palveluja
- Syötä kuvaus manuaalisesti
- Aseta mukautettu hinnoittelu
- Määritä ALV-asetukset
-
Kustannuskohteet: Seuraa suoria kustannuksia
- Syötä kustannussummat
- Seuraa menoja
- Analysoi kannattavuutta
Kohteiden muokkaaminen:
- Päivitä määriä ja hintoja
- Muokkaa ALV-asetuksia
- Muuta kohteen kuvauksia
- Päivitä valuutta tarvittaessa
Kohteiden poistaminen:
- Poista kohteita laskutettavista
- Lasketaan summat automaattisesti uudelleen
- Ylläpitää transaktiohistoriaa
Monivaluuttahallinta
Lähdevaluutta (muuttumaton):
- Asetetaan kohteen luontihetkellä
- Ei muutu luomisen jälkeen
- Säilyttää historiallista tarkkuutta
- Ylläpitää tarkastuskannan
Näyttövaluutta (laskettu):
- Perustuu katsojan mieltymyksiin
- Lasketaan lennossa
- Käyttää historiallisia vaihtokursseja
- Näyttää muuntotiedot
Valuuttamuunto:
- Käyttää luontipäivän vaihtokursseja
- Historiallinen kurssien säilyttäminen
- Tarkka taloudellinen raportointi
- Monivaluuttatuki
ALV-laskenta
ALV-erityinen tallennus:
- Kaikki hinnat tallennetaan ALV-erityisinä
- ALV-summa tallennetaan erikseen
- Tukee molempia syöttötapoja
- Ylläpitää tarkkuutta
ALV-syöttötavat:
-
ALV-sisältöinen syöttö:
- Käyttäjä syöttää hinnan ALV:n kanssa
- Järjestelmä poimii ALV:n: Hinta ÷ (1 + ALV-kanta)
- Tallentaa ALV-erityisen hinnan
- Laskee ALV-summan
-
ALV-erityinen syöttö:
- Käyttäjä syöttää hinnan ilman ALV:tä
- Järjestelmä tallentaa hinnan sellaisenaan
- Laskee ALV-summan
- Tallentaa erikseen
ALV-näyttö:
- Vaihda sisältyvien/erityisten näkymien välillä
- Reaaliaikainen laskenta
- Käyttäjän mieltymyksiin perustuva
- Tarkka näyttö
Katteiden analyysi
Kustannusseuranta:
- Seuraa palvelujen kustannushintoja
- Syötä suorat kustannukset
- Laske katteet automaattisesti
- Analysoi kannattavuutta
Katteiden laskenta:
- Kate = (Tulot - Kustannus) / Tulot × 100
- Reaaliaikainen katteen näyttö
- Per-kohde ja kokonaiskatteet
- Kannattavuusanalyysi
Katteiden hyödyt:
- Ymmärrä kannattavuutta
- Optimoi hinnoittelu
- Analysoi palvelukatetta
- Tee tietoon perustuvia päätöksiä
Parhaat käytännöt
Laskutettavien kohteiden luomisen parhaat käytännöt
Käytä palveluvalikoimaa:
- Valitse palvelut valikoimasta aina kun mahdollista
- Ylläpitää hinnoittelun johdonmukaisuutta
- Mahdollistaa kustannusseurannan
- Parantaa tarkkuutta
- Vähentää virheitä
Aseta tarkat hinnat:
- Syötä oikeat yksikköhinnat
- Varmista ALV-kannat
- Tarkista valuutta-asetukset
- Tarkista summat ennen tallentamista
- Tarkista laskelmat kahdesti
Lisää kuvauksia:
- Käytä selkeitä, kuvaavia kohdenimiä
- Sisällytä olennaiset tiedot
- Tee kohteista helposti tunnistettavia
- Paranna laskujen selkeyttä
ALV-hallinnan parhaat käytännöt
Ymmärrä ALV-asetukset:
- Tiedä, sisältääkö hinta ALV:n
- Aseta oikeat ALV-kannat
- Varmista ALV-laskelmat
- Ylläpidä ALV-yhteensopivuutta
- Tarkista ALV-summat
Käytä ALV-vaihtoa:
- Vaihda sisältyvien/erityisten näkymien välillä
- Varmista laskelmat
- Varmista tarkkuus
- Ylläpidä johdonmukaisuutta
- Tarkista molemmat näkymät
Valuuttahallinnan parhaat käytännöt
Aseta lähdevaluutta:
- Käytä luojan suosimaa valuuttaa
- Ylläpidä valuuttajohdonmukaisuutta
- Seuraa vaihtokursseja
- Säilytä historiallista tarkkuutta
- Dokumentoi valuuttavalinnat
Näyttövaluutta:
- Näytä mieluisassa valuutassa
- Ymmärrä muuntokurssit
- Varmista laskelmat
- Ylläpidä tarkkuutta
- Tarkista muunnokset
Palveluintegraation parhaat käytännöt
Käytä valikoiman palveluja:
- Valitse valikoimasta, kun se on saatavilla
- Ylläpitää hinnoittelun johdonmukaisuutta
- Mahdollistaa kustannusseurannan
- Parantaa tarkkuutta
- Vähentää manuaalista syöttöä
Tarkista palvelun otteet:
- Varmista palvelutiedot
- Tarkista hinnoittelun tarkkuus
- Tarkista kustannustiedot
- Varmista täydellisyys
Katteiden analyysin parhaat käytännöt
Seuraa kustannuksia:
- Syötä kustannushinnat palveluille
- Seuraa suoria kustannuksia
- Ylläpidä kustannustarkkuutta
- Mahdollista katteiden analyysi
- Ymmärrä kannattavuutta
Tarkista katteet:
- Seuraa katteiden prosentteja
- Analysoi kannattavuutta
- Optimoi hinnoittelu
- Tee tietoon perustuvia päätöksiä
- Paranna taloudellista suorituskykyä
Integraatio muihin moduuleihin
Palvelumoduulin integraatio
Billables-moduuli integroituu saumattomasti Palvelumoduuliin:
- Palvelun valinta: Valitse palvelut suoraan valikoimasta
- Automaattinen täyttö: Palvelutiedot täyttyvät automaattisesti laskutettaviin kohteisiin
- Hinnoittelu: Käytä valikoiman hintoja johdonmukaiselle laskutukselle
- Kustannusseuranta: Seuraa palvelukustannuksia katteiden analyysiä varten
- Palvelun otteet: Täydelliset palvelutiedot tallennetaan historiallista tarkkuutta varten
Mahdollisuuksien moduulin integraatio
Yhdistä laskutettavat myyntimahdollisuuksiin:
- Tarjouksen luominen: Lisää laskutettavat mahdollisuuksiin tarjouksia varten
- Laskujen generointi: Generoi laskuja mahdollisuuksien laskutettavista (kun Stripe on asetettu)
- Tulojen seuranta: Seuraa tuloja myynnistä
- Kauppojen hallinta: Hallitse kauppahintoja ja laskutusta
Lippujen moduulin integraatio
Käytä laskutettavia tukilipuissa:
- Palvelulaskutus: Laskuta tarjottuja tukipalveluja
- Osat ja työ: Seuraa laskutettavia osia ja työtunteja
- Laskujen generointi: Luo laskuja lipputyöstä (kun Stripe on asetettu)
- Tulojen seuranta: Seuraa laskutettavia tuloja tuesta
Organisaatioiden ja yksilöiden moduulien integraatio
Linkitä laskutettavat asiakkaille:
- Asiakaskirjanpito: Laskuta asiakkaita palveluista
- Laskutushistoria: Seuraa laskutushistoriaa asiakaskohtaisesti
- Tuloanalyysi: Analysoi tuloja asiakaskohtaisesti
- Suhteiden hallinta: Ymmärrä asiakassuhteen arvo
Billables-moduulin integraatio
Billables-moduuli toimii itsensä kanssa:
- Transaktiosummat: Yhdistele laskutettavia kohteita
- Taloudelliset laskelmat: Kokonaissummat, ALV, katteet
- Laskujen generointi: Luo laskuja laskutettavista (kun Stripe on asetettu)
- Taloudellinen raportointi: Analysoi transaktioita ja tuloja
Käyttötapaukset
Käyttötapa 1: Mahdollisuuden tarjous
Skenaario: Tarjouksen luominen myyntimahdollisuudelle
Vaiheet:
- Avaa mahdollisuuden yksityiskohdat
- Siirry Billables-välilehteen
- Lisää palveluja valikoimasta (esim. konsultointitunnit, ohjelmistolisenssit)
- Lisää mukautettuja kohteita tarvittaessa
- Aseta määriä ja hintoja
- Määritä ALV-asetukset
- Tarkista summat ja katteet
- Generoi tarjous laskutettavista
- Lähetä tarjous asiakkaalle
Hyödyt:
- Ammattimaiset tarjoukset
- Tarkka hinnoittelu
- Katteiden seuranta
- Helppo laskujen generointi
- Johdonmukainen hinnoittelu
Käyttötapa 2: Lippulaskutus
Skenaario: Laskuttaminen tukipalveluista ja osista
Vaiheet:
- Avaa lipun yksityiskohdat
- Siirry Billables-välilehteen
- Lisää tarjottuja palveluja (esim. tukitunnit)
- Lisää osia, jos soveltuu (esim. vaihtokomponentit)
- Aseta määriä ja hintoja
- Määritä ALV-asetukset
- Tarkista summat
- Generoi lasku
- Seuraa laskutettavia tuloja
Hyödyt:
- Palvelulaskutus
- Tulojen seuranta
- Laskujen generointi
- Taloushallinta
- Tarkka laskutus
Käyttötapa 3: Monivaluuttatransaktio
Skenaario: Transaktion käsittely eri valuutassa
Vaiheet:
- Luo laskutettava kohde
- Aseta lähdevaluutta (esim. USD)
- Syötä hinnat lähdevaluutassa
- Järjestelmä tallentaa lähdevaluutassa
- Katsojat näkevät mieluisassa valuutassa
- Järjestelmä muuntaa historiallisten kurssien avulla
- Ylläpitää tarkkuutta ja tarkastuskannan
Hyödyt:
- Monivaluuttatuki
- Historiallinen tarkkuus
- Tarkka raportointi
- Valuuttajousto
- Tarkastusyhteensopivuus
Käyttötapa 4: Katteiden analyysi
Skenaario: Palveluiden kannattavuuden analysointi
Vaiheet:
- Lisää palveluja laskutettaviin
- Järjestelmä seuraa palvelukustannushintoja
- Laske katteet automaattisesti
- Tarkista katteiden prosentit
- Analysoi kannattavuutta
- Optimoi hinnoittelu tarvittaessa
- Tee tietoon perustuvia päätöksiä
Hyödyt:
- Kannattavuusanalyysi
- Hinnoittelun optimointi
- Taloudelliset näkemykset
- Tietoon perustuvat päätökset
- Suorituskyvyn parantaminen
Yhteenveto
Billables-moduuli on tehokas työkalu kaikkien transaktiotietojen hallintaan CRM:ssäsi. Noudattamalla parhaita käytäntöjä, ylläpitämällä tarkkoja hintoja ja hyödyntämällä moduulin ominaisuuksia voit varmistaa tarkan laskutuksen, ylläpitää taloudellista yhteensopivuutta ja seurata tuloja tehokkaasti.
Keskeiset huomiot:
- Universaali järjestelmä: Kaikki transaktiotiedot yhdessä järjestelmässä
- Monivaluutta: Tuki useille valuutoille lähteen säilyttämisellä
- ALV-yhteensopivuus: Oikea ALV-käsittely ja laskenta
- Palveluintegraatio: Saumaton yhteys palveluvalikoimaan
- Katteiden analyysi: Reaaliaikaiset kannattavuuslaskelmat
- Laskujen generointi: Helppo laskujen luominen laskutettavista
Seuraavat askeleet:
- Lisää laskutettavia mahdollisuuksiin tai lippuihin
- Tutki palveluvalikoiman integraatiota
- Ymmärrä ALV-käsittely
- Tarkista katelaskelmat
- Generoi laskuja laskutettavista
- Kouluta tiimisi laskutettavien hallinnan parhaista käytännöistä
Aloita lisäämällä muutama laskutettava kohde mahdollisuuteen tai lippuun ja tutustu eri ominaisuuksiin. Kun tutustut moduuliin paremmin, huomaat, kuinka se voi tehostaa laskutusprosessejasi ja parantaa taloushallintaasi.
Usein kysytyt kysymykset
Mihin Billables-moduulia käytetään?
Billables-moduulia käytetään kaikkien laskutettavien kohteiden hallintaan mahdollisuuksien, lippujen, laskujen ja tarjousten välillä. Se tarjoaa yhtenäisen transaktiohallinnan monivaluuttatuella ja ALV-käsittelyllä.
Miten monivaluuttatuki toimii?
Jokainen laskutettava kohde tallentaa summat luojan mieluisassa valuutassa (lähdevaluutta), joka ei koskaan muutu. Näyttövaluutta lasketaan lennossa katsojan mieltymyksen mukaan käyttäen historiallisia vaihtokursseja.
Miten ALV:tä käsitellään?
Kaikki summat tallennetaan ALV-erityisinä, ja ALV-summa tallennetaan erikseen. Järjestelmä tukee sekä ALV-sisältöistä että ALV-erityistä syöttöä, ja näyttölogiikka soveltaa ALV:tä käyttäjän mieltymyksen mukaan.
Voinko käyttää palveluja valikoimasta?
Kyllä! Voit valita palveluja suoraan palveluvalikoimasta laskutettavissa. Palvelutiedot (nimi, hinta, yksikkömerkki) täyttyvät automaattisesti, ja palvelun otteet tallennetaan historiallista tarkkuutta varten.
Miten lasketaan katteet?
Järjestelmä laskee automaattisesti katteet, kun kustannushinnat ovat saatavilla. Kate = (Tulot - Kustannus) / Tulot × 100. Käytä palvelukustannushintoja tai syötä suoria kustannuksia katteiden analyysiä varten.
Voinko generoi laskuja laskutettavista?
Laskujen generointi laskutettavista vaatii Stripe-integraation olevan asetettu. Kun Stripe on yhdistetty, voit generoi laskuja mahdollisuuden tai lipun laskutettavista; järjestelmä ylläpitää rivikohteita ja laskelmia tarkan laskutuksen varmistamiseksi.
Mitkä ovat eri kohdetyypit?
Kohdetyyppejä on viisi:
- Tuote: Fyysiset tuotteet
- Palvelu: Valikoimasta saatavat palvelut
- Kustannus: Suorat kustannukset
- Alennus: Prosentti- tai kiinteät alennukset
- Maksu: Lisämaksut
Miten voin lisätä alennuksen?
Lisää alennuskohde laskutettaviisi. Voit asettaa sen prosenttina tai kiinteänä summana. Alennus sovelletaan laskutettavan kokonaisuuteen.
Voinko muokata laskutettavia kohteita luomisen jälkeen?
Kyllä! Voit muokata laskutettavia kohteita päivittääksesi määriä, hintoja, ALV-asetuksia tai kuvauksia. Muutokset näkyvät välittömästi summissa.
Miten valuutan muunto toimii?
Kun tarkastellaan laskutettavia eri valuutassa, järjestelmä käyttää historiallisia vaihtokursseja kohteen luontipäivältä laskeakseen näyttösummat. Tämä varmistaa tarkan taloudellisen raportoinnin.
Mikä on palvelun ote?
Palvelun ote on täydellinen kopio palvelutiedoista, joka tallennetaan, kun palvelu lisätään laskutettavaan. Tämä säilyttää historiallista tarkkuutta, vaikka palvelua myöhemmin muokattaisiin tai poistettaisiin.
Miten seuraan kustannuksia katteiden analyysiä varten?
Syötä kustannushinnat, kun lisäät palveluja, tai lisää suoraan kustannuskohteita. Järjestelmä laskee katteet automaattisesti ja näyttää ne reaaliaikaisesti.
Voinko poistaa laskutettavia kohteita?
Kyllä! Voit poistaa laskutettavia kohteita laskutettavista. Järjestelmä laskee summat automaattisesti uudelleen poistamisen jälkeen.
Miten Billables-moduuli integroituu muihin moduuleihin?
Billables-moduuli integroituu:
- Palvelumoduuli: Valitse palveluja valikoimasta
- Mahdollisuuksien moduuli: Lisää laskutettavia mahdollisuuksiin
- Lippujen moduuli: Lisää laskutettavia lippuihin
- Organisaatioiden/Yksilöiden moduulit: Seuraa laskutusta asiakaskohtaisesti