Companies House -integraatio tarjoaa pääsyn UK:n viralliseen yritysrekisteriin, jolloin voit etsiä ja tuoda UK-yrityksiä CRM:ään. Saat rekisteritietoja, kuten yrityksen nimi, numero, osoite ja tila. Vaatii Organisaatiot-moduulin.
Johdanto
Mikä on Companies House -integraatio?
Companies House -integraatio mahdollistaa suoran pääsyn UK:n viralliseen yritysrekisteriin (Companies House), jolloin voit etsiä ja tuoda UK-yrityksiä CRM:ään. Tämä integraatio tarjoaa yritystietoja rekisteristä, mukaan lukien nimi, yritysnumerot, osoite ja rekisteröintitila. Se on suunniteltu yrityksille, jotka työskentelevät UK-yritysten kanssa.
Integraatio toimii saumattomasti Organisaatiot-moduulin kanssa. Voit etsiä Organisaatiot-alueelta ja tuoda yritystietoja yhdellä napsautuksella, jotta organisaatiotiedot pysyvät tarkkoina ja ajantasaisina virallisesta lähteestä.
Miksi se on välttämätöntä UK-liiketoiminnalle
Pääsy viralliseen UK:n yritysrekisteriin on ratkaisevan tärkeää tarkalle organisaation hallinnalle. Ilman sitä tiimit usein luottavat manuaaliseen syöttöön tai kolmannen osapuolen tietoihin. Companies House -integraatio ratkaisee tämän tarjoamalla suoran pääsyn viralliseen rekisteriin, varmistaen, että organisaatiotiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.
Keskeiset ominaisuudet:
- Etsi UK:n Companies House -rekisteristä suoraan CRM:stä
- Tuo yritystiedot automaattisesti Organisaatioihin
- Vahvista liiketoimintatiedot virallisten rekisteritietojen avulla
- Yhden napsautuksen tuonti yrityksen nimestä, numerosta, osoitteesta ja tilasta
- Varmista tietojen tarkkuus virallisen lähteen vahvistamisella
Kuka pitäisi käyttää tätä integraatiota?
Companies House -integraatio on välttämätön:
- UK:ssa toimiville yrityksille ja niille, jotka työskentelevät UK-yritysten kanssa
- B2B-tiimeille, jotka tarvitsevat etsiä tai tuoda UK-organisaatiotietoja
- Myynti- ja asiakastiimeille, jotka tuovat potentiaalisten tai asiakkaiden yritystietoja
- Kelle tahansa, joka tarvitsee tarkkoja UK-yritystietoja CRM:ssä.
Keskeiset ominaisuudet
Yrityksen haku
Voit etsiä UK:n Companies House -rekisteristä yrityksen nimen tai yritysnumeron perusteella. Tulokset näytetään CRM:ssä, jotta voit tarkastella tietoja ennen tuontia. Haku on nopeaa ja käyttää virallisia Companies House -tietoja.
Hakutoiminnot:
- Haku yrityksen nimen mukaan
- Haku yritysnumeron mukaan
- Esikatsele tuloksia ennen tuontia
- Viralliset rekisteritiedot
Yrityksen tuonti
Kun olet valinnut yrityksen hakutuloksista, voit tuoda sen Organisaatiot-moduuliin yhdellä napsautuksella. Integraatio kartoittaa rekisterikentät organisaatiotietueeseesi, jotta nimi, osoite, yritysnumerot ja tila täytetään automaattisesti.
Tuontiominaisuudet:
- Yhden napsautuksen tuonti
- Automaattinen kenttäkartoitus
- Yrityksen nimi, numero, osoite, tila
- Ei manuaalista tietojen syöttöä perusasioille
Tietojen vahvistaminen
Koska tiedot tulevat suoraan Companies House -palvelusta, voit luottaa niihin vahvistuksessa. Käytä integraatiota vahvistaaksesi yrityksen tiedot, tarkistaaksesi tilan tai päivittääksesi olemassa olevia organisaatiotietueita ajantasaisilla rekisteritiedoilla.
Aloittaminen
Esivaatimukset
- Organisaatiot-moduuli aktivoitu yrityksellesi (Companies House on integraatio Organisaatioissa)
- Pääsy Organisaatiot-moduuliin, jotta voit suorittaa hakuja ja tuoda
UK-yrityksen etsiminen ja tuominen
Vaihe 1: Avaa Organisaatiot
- Siirry Organisaatiot-moduuliin CRM:ssäsi
- Käytä vaihtoehtoa etsiäksesi Companies House -palvelusta (esim. "Etsi Companies House" tai vastaava, riippuen käyttöliittymästäsi)
Vaihe 2: Suorita haku
- Syötä UK-yrityksen nimi tai yritysnumerot
- Tarkastele hakutuloksia Companies House -palvelusta
- Valitse yritys, jonka haluat tuoda
Vaihe 3: Tuo
- Napsauta tuodaksesi valitun yrityksen
- Organisaatio luodaan tai päivitetään CRM:ssäsi rekisteritietojen avulla
- Tarkastele uutta tai päivitettyä organisaatiotietuetta tarpeen mukaan
Lisätietoja organisaatioiden hallinnasta, katso Organisaatiot-moduuli: Täydellinen opas yrityksen hallintaan.
Parhaat käytännöt
Käytä yritysnumerot, kun se on saatavilla
Haku yritysnumeron perusteella palauttaa yhden osuman ja on nopeampaa. Käytä yrityksen nimeä, kun tutkit tai sinulla ei ole numeroa.
Vahvista ennen tuontia
Esikatsele yrityksen tiedot hakutuloksissa ennen tuontia. Varmista, että se on oikea yksikkö, erityisesti kun nimet ovat samankaltaisia.
Tuo uudelleen päivittääksesi tiedot
Jos UK-yrityksen tiedot muuttuvat (esim. osoite tai tila), voit etsiä uudelleen ja tuoda uudelleen päivittääksesi organisaatiotietueen ajantasaisilla rekisteritiedoilla.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Companies House -integraatio?
Companies House -integraatio yhdistää CRM:si UK:n viralliseen yritysrekisteriin, jotta voit etsiä ja tuoda UK-yrityksiä Organisaatiot-moduuliin.
Tarvitseeko minun olla Organisaatiot-moduuli?
Kyllä. Companies House -integraatio vaatii Organisaatiot-moduulin olevan aktivoitu. Haku ja tuonti tapahtuvat Organisaatioiden sisällä.
Mitä tietoja tuodaan?
Integraatio tuo yritystietoja Companies House -palvelusta, kuten yrityksen nimi, yritysnumerot, rekisteröity osoite ja tila. Tarkat kentät riippuvat siitä, mitä integraatio ja CRM:si kartoittavat rekisteristä.
Miten etsin UK-yritystä?
Organisaatiot-moduulissa käytä Companies House -hakuvaihtoehtoa ja syötä joko yrityksen nimi tai yritysnumerot. Tarkastele tuloksia ja valitse yritys tuodaksesi.
Onko tiedot tarkkoja?
Tiedot tulevat virallisesta UK:n Companies House -rekisteristä, joten ne ovat auktoritatiivisia annetuissa kentissä. Voit käyttää niitä organisaatiotietueiden vahvistamiseen ja päivittämiseen.
Keneen voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Asennus- tai integraatio-ongelmissa ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io tai käytä tukioptioita tilissäsi.
Yhteenveto
Companies House -integraatio antaa sinulle suoran pääsyn UK:n yritysrekisteriin, jotta voit etsiä ja tuoda UK-yrityksiä CRM:ään ilman manuaalista tietojen syöttöä. Kun olet aktivoinut Organisaatiot-moduulin, voit etsiä nimen tai yritysnumeron mukaan ja tuoda yhdellä napsautuksella.
Seuraavat askeleet:
- Varmista, että Organisaatiot-moduuli on aktivoitu
- Avaa Organisaatiot ja käytä Companies House -hakua
- Etsi UK-yritys ja tuo se
- Lue Organisaatiot-moduuli: Täydellinen opas yrityksen hallintaan saadaksesi lisätietoja organisaatioiden hallinnasta.