Gmail-integraatio yhdistää Gmail-tilisi Mailbox-moduuliin OAuthin kautta, joten sähköpostit synkronoituvat automaattisesti ja ne yhdistetään CRM:ssä oleviin kontakteihin. Tämä opas kattaa asennuksen, synkronoinnin ja parhaat käytännöt.
Johdanto
Mikä on Gmail-integraatio?
Gmail-integraatio mahdollistaa Gmail-tilisi yhdistämisen Mailbox-moduuliin OAuthin avulla. Kun olet yhdistänyt, sähköpostit synkronoituvat automaattisesti ja ne yhdistetään yksilöihin ja organisaatioihin CRM:ssäsi. Jokainen tallennettu sähköposti näkyy toimintalokissa, joten saat täydellisen viestintähistorian ilman manuaalista kirjaamista.
Integraatio on osa Mailbox-moduulia ja se on suunniteltu tiimeille, jotka käyttävät Gmailia liiketoiminnassa. Yhdistämällä Gmail OAuthin kautta vältät edelleenlähetyksen asetukset ja hyödyt automaattisesta synkronoinnista ja entiteettien yhdistämisestä.
Miksi se on välttämätöntä sähköpostin seurannassa
Automaattinen sähköpostin synkronointi on ratkaisevan tärkeää asiakaskommunikaation täydellisen kirjanpidon ylläpitämiseksi. Ilman sitä tiimit usein luottavat manuaaliseen kirjaamiseen, ohittavat sähköposteja tai menettävät kontekstin. Gmail-integraatio ratkaisee tämän synkronoimalla sähköpostit automaattisesti ja yhdistämällä ne oikeisiin kontakteihin, joten toimintahistoriasi pysyy tarkkana ja ajan tasalla.
Keskeiset ominaisuudet:
- Yhdistä Gmail OAuthin kautta (ei sovellussalasanoja tai edelleenlähetyksiä vaadita)
- Automaattinen sähköpostin synkronointi Mailbox-moduuliin
- Sähköpostien yhdistäminen yksilöihin ja organisaatioihin CRM:ssä
- Toimintaloki merkinnät kaikille synkronoiduille sähköposteille
- Reaaliaikainen synkronointi käytettäessä yhdistettyä tiliä
Kuka hyötyy tästä integraatiosta?
Gmail-integraatio on hyödyllinen:
- Myynti- ja tukitiimeille, jotka käyttävät Gmailia ja haluavat automaattista sähköpostin seurantaa
- Asiakashallintohenkilöille, jotka tarvitsevat täydellisen historian asiakaskommunikaatiosta
- Mille tahansa tiimille, joka luottaa Gmailiin ja haluaa sähköpostit yhdistettynä CRM-kontakteihin ilman manuaalista työtä
Keskeiset ominaisuudet
OAuth-yhteys
Integraatio käyttää Google OAuthia, joten kirjaudut sisään kerran ja annat CRM:lle luvan lukea ja synkronoida sähköpostisi. Ei tarvitse jakaa salasanoja tai käyttää sovellussalasanoja. Pääsy voidaan peruuttaa Google-tilisi asetuksista milloin tahansa.
Yhteysominaisuudet:
- Kerran suoritettava OAuth-asennus
- Turvallinen token-tallennus
- Ei tarvitse jakaa salasanaasi
- Voidaan peruuttaa Google-tilistä
Automaattinen sähköpostin synkronointi
Kun olet yhdistänyt, Mailbox-moduuli synkronoi sähköposteja Gmail-tililtäsi. Synkronoidut viestit analysoidaan, tallennetaan ja yhdistetään kontakteihin sähköpostiosoitteen, verkkotunnuksen tai nimen perusteella. Jokainen sähköposti näkyy toimintalokimerkintänä, joka on linkitetty asiaankuuluvaan yksilöön tai organisaatioon.
Synkronointiominaisuudet:
- Automaattinen synkronointi saapuvista ja lähetetyistä sähköposteista
- Otsikoiden, sisällön ja liitteiden analysointi
- Keskusteluryhmittely, jos tuetaan
- Toimintalokin luominen jokaiselle sähköpostille
Entiteettien yhdistäminen
Sähköpostit yhdistetään CRM-kontakteihin lähettäjän ja vastaanottajan osoitteiden avulla. Järjestelmä yrittää tarkkaa sähköpostiyhteensopivuutta, verkkotunnusyhteensopivuutta ja nimiperusteista yhdistämistä, jotta keskustelut linkitetään oikeisiin yksilöihin ja organisaatioihin. Voit myös määrittää sähköposteja kontakteille manuaalisesti tarvittaessa.
Aloittaminen
Esivaatimukset
- Mailbox-moduuli aktivoituna yrityksellesi (Gmail on integraatio Mailboxissa)
- Gmail-tili (henkilökohtainen tai Google Workspace), jota käytät CRM:ään liittyvään sähköpostiin
Gmail-tilisi yhdistäminen
Vaihe 1: Avaa Mailbox-asetukset
- Siirry Moduulit ja avaa Mailbox-moduuli
- Avaa integraatio- tai asetusalusta, jossa sähköpostipalveluntarjoajat on määritetty
Vaihe 2: Yhdistä Gmail
- Valitse Gmail (tai "Yhdistä Gmail")
- Sinut ohjataan Googleen kirjautumaan sisään ja valtuuttamaan CRM:n pääsyn sähköpostiisi
- Tarkista pyydetyt luvat ja hyväksy
- Sinut ohjataan takaisin CRM:ään, kun valtuutus on valmis
Vaihe 3: Vahvista synkronointi
- Varmista, että Gmail-tili näkyy yhdistettynä
- Lähetä tai vastaanota testisähköposti ja tarkista, että se näkyy Mailbox-moduulissa ja on linkitetty oikeaan kontaktiin (tarvittaessa)
Lisätietoja Mailbox-moduulista, edelleenlähetysasetuksista ja entiteettien yhdistämisestä, katso Mailbox-moduuli: Täydellinen opas sähköpostinhallintaan.
Parhaat käytännöt
Käytä omistettua tai jaettua postilaatikkoa, kun se on mahdollista
Jos mahdollista, yhdistä postilaatikko, jota käytetään pääasiassa CRM:ään liittyvään viestintään. Tämä pitää toimintalokin relevanttina ja helpottaa sähköpostien yhdistämistä oikeisiin kontakteihin.
Pidä kontaktitiedot ajan tasalla
Entiteettien yhdistäminen toimii parhaiten, kun yksilöillä ja organisaatioilla on oikeat sähköpostiosoitteet. Varmista, että kontaktitiedot käyttävät samoja sähköpostiosoitteita, jotka näkyvät Gmail-keskusteluissasi.
Peruuta pääsy tarvittaessa
Jos vaihdat roolia tai lopetat yhdistetyn tilin käytön, peruuta CRM:n pääsy Google-tilisi asetuksista (Google-tili → Tietoturva → Kolmannen osapuolen pääsy). Voit myöhemmin yhdistää toisen Gmail-tilin tarvittaessa.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitseeko minun asettaa sähköpostin edelleenlähetys Gmailille?
Ei. Kun yhdistät Gmailin OAuthin kautta, integraatio synkronoi sähköpostit suoraan. Edelleenlähetys on tarpeen vain, jos käytät Mailbox-moduulin edelleenlähetysasetusta sen sijaan, että yhdistäisit tilin.
Voinko yhdistää useamman kuin yhden Gmail-tilin?
Tyypillisesti integraatio yhdistää yhden Gmail-tilin per Mailbox-asetus. Jos tarvitset useiden tilien seurantaa, tarkista Mailbox-moduulin asetukset tai ota yhteyttä tukeen suunnitelmasi osalta.
Kuinka katkaisen Gmailin yhteyden?
Käytä Mailbox-moduulin asetuksia katkaistaksesi Gmail-integraation. Voit myös peruuttaa pääsyn Google-tililtäsi (Tietoturva → Kolmannen osapuolen pääsy). Aiemmat synkronoidut sähköpostit pysyvät CRM:ssä; uusia sähköposteja ei enää synkronoida katkaisun jälkeen.
Missä synkronoidut sähköpostit näkyvät?
Synkronoidut sähköpostit näkyvät Mailbox-moduulissa ja toimintalokimerkintöinä asiaankuuluvissa yksilöissä ja organisaatioissa.
Keneen voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Asennus- tai synkronointiongelmissa ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io tai käytä tilisi tukivaihtoehtoja.
Yhteenveto
Gmail-integraatio yhdistää Gmail-tilisi Mailbox-moduuliin, jotta sähköpostit synkronoituvat automaattisesti ja linkitetään kontakteihin CRM:ssäsi. Kerran suoritettavan OAuth-asennuksen jälkeen saat jatkuvaa synkronointia ja toimintakirjaamista ilman manuaalista vaivannäköä.
Seuraavat vaiheet:
- Varmista, että Mailbox-moduuli on aktivoitu
- Yhdistä Gmail-tilisi OAuthin kautta Mailbox-asetuksissa
- Vahvista, että sähköpostit näkyvät Mailboxissa ja toimintalokissa
- Lue Mailbox-moduuli: Täydellinen opas sähköpostinhallintaan saadaksesi lisätietoja yhdistämisestä, edelleenlähetyksestä ja ominaisuuksista.