Ce guide vous guide à travers les étapes essentielles pour configurer votre compte Piraja CRM. De la création de votre profil d'entreprise à la configuration des paramètres de devise et de TVA, en passant par l'activation des modules et la gestion des utilisateurs, vous apprendrez tout ce qu'il faut pour faire fonctionner votre CRM de manière optimale.
Création et vérification de compte
Création de votre compte
Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à Piraja CRM :
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Processus d'inscription
- Entrez votre adresse e-mail
- Créez un mot de passe sécurisé
- Vérifiez votre adresse e-mail
- Complétez les informations de votre profil
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Vérification par e-mail
- Vérifiez votre boîte de réception pour l'e-mail de vérification
- Cliquez sur le lien de vérification
- Votre compte sera activé
-
Connexion initiale
- Utilisez votre e-mail et votre mot de passe pour vous connecter
- Vous serez invité à compléter votre profil
- Définissez votre préférence de langue
Complétion du profil
Informations requises :
- Prénom et nom de famille
- Adresse e-mail (utilisée pour la connexion)
- Langue préférée (par exemple, anglais, norvégien, suédois, danois, finlandais, allemand, néerlandais, français, espagnol — 9 langues prises en charge)
- Fuseau horaire
Informations optionnelles :
- Numéro de téléphone
- Photo de profil
- Titre du poste
- Département
Astuce : Complétez entièrement votre profil pour aider les membres de l'équipe à vous identifier dans le système.
Configuration du profil d'entreprise
Création de votre entreprise
Après la création de votre compte, vous devrez configurer votre entreprise :
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Informations sur l'entreprise
- Nom de l'entreprise (obligatoire)
- Type d'entreprise
- Secteur d'activité
- Description
- URL du site web
- Informations de contact
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Adresse de l'entreprise
- Adresse de la rue
- Ville
- Code postal
- Pays
- Numéro de téléphone
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Paramètres de l'entreprise
- Devise par défaut (USD, EUR, NOK, SEK, etc.)
- Numéro d'enregistrement TVA (si applicable)
- Taux de TVA (pour votre région)
- Langue/locale de l'entreprise
Configuration de la devise
Définir la devise par défaut :
- Accédez aux paramètres de l'entreprise
- Sélectionnez votre devise principale
- Cela devient la devise par défaut pour toutes les opérations financières
Devises prises en charge :
- USD (Dollar américain)
- EUR (Euro)
- NOK (Couronne norvégienne)
- SEK (Couronne suédoise)
- DKK (Couronne danoise)
- GBP (Livre sterling)
- CAD (Dollar canadien)
- AUD (Dollar australien)
- JPY (Yen japonais)
- CHF (Franc suisse)
Support multi-devises :
- Vous pouvez travailler avec plusieurs devises
- Chaque transaction peut utiliser différentes devises
- Conversion de devises automatique disponible
Paramètres de TVA
Configuration de la TVA :
- Accédez à Modules → Module Finance → Cliquez sur l'icône des paramètres (roue dentée)
- Ou accédez directement à Entreprise → Paramètres de TVA
- Définissez votre taux de TVA par défaut (la TVA est toujours activée)
- La TVA est automatiquement incluse dans tous les calculs de prix
Méthodes de calcul de la TVA :
- Inclusif : La TVA est incluse dans le prix
- Exclusif : La TVA est ajoutée au prix
Taux de TVA régionaux :
- Norvège : 25 % (standard), 15 % (alimentation), 10 % (transport)
- Suède : 25 % (standard), 12 % (alimentation), 6 % (livres)
- UE : Varie selon le pays (typiquement 19-27 %)
Important : Consultez votre comptable pour garantir une configuration correcte de la TVA pour votre région.
Rôles et permissions des utilisateurs
Comprendre les rôles des utilisateurs
Piraja CRM a trois rôles principaux d'utilisateur :
Administrateur d'entreprise
- Contrôle total sur les paramètres de l'entreprise
- Peut activer/désactiver des modules
- Gérer tous les utilisateurs
- Configurer les paramètres à l'échelle de l'entreprise
- Accès à toutes les fonctionnalités
Membre
- Accès standard pour les utilisateurs
- Peut utiliser les modules activés
- Peut gérer ses propres données
- Accès limité aux paramètres
Gestion des utilisateurs
Ajout de membres d'équipe :
- Accédez aux paramètres de l'entreprise → Utilisateurs
- Cliquez sur "Ajouter un utilisateur"
- Entrez l'e-mail et les détails de l'utilisateur
- Assignez un rôle
- L'utilisateur reçoit un e-mail d'invitation
Permissions des utilisateurs :
- Chaque utilisateur peut avoir des permissions différentes
- Les permissions sont basées sur les rôles
- Peuvent être personnalisées par utilisateur
Suppression des utilisateurs :
- Accédez aux paramètres de l'entreprise → Utilisateurs
- Trouvez l'utilisateur
- Cliquez sur "Supprimer" ou "Désactiver"
- Confirmez la suppression
Meilleure pratique : Commencez avec des permissions minimales et ajoutez-en plus si nécessaire.
Activation des modules
Quels modules activer
Modules essentiels (recommandés pour tous) :
- Individus : Gestion des contacts
- Organisations : Gestion des entreprises
- Notes : Documentation
Entreprises axées sur les ventes :
- Opportunités
- Pipeline
- Organisations
- Individus
Entreprises axées sur les services :
- Tickets
- Services
- Finance
- Individus
- Organisations
Entreprises de services complets :
- Activez la plupart des modules
- Désactivez uniquement ce dont vous n'avez pas besoin
Comment activer les modules
- Accédez aux paramètres de l'entreprise → Modules
- Examinez les modules disponibles
- Activez/Désactivez les modules
- Considérez les dépendances des modules
- Enregistrez les modifications
Dépendances des modules
Certains modules nécessitent d'autres :
- BRREG nécessite Organisations
Astuce : Consultez l'article "Comprendre le système de modules" pour des informations détaillées sur les modules.
Préférences linguistiques
Définir votre langue
Langue de l'utilisateur :
- Accédez aux paramètres du profil
- Sélectionnez votre langue préférée
- L'interface se met à jour immédiatement
Langues prises en charge :
- Anglais (en), norvégien (no), suédois (sv), danois (da), finlandais (fi), allemand (de), néerlandais (nl), français (fr), espagnol (es) — 9 langues
Langue de l'entreprise :
- Définissez la langue par défaut pour votre entreprise
- Affecte la langue par défaut pour les nouveaux utilisateurs
- Peut être remplacée par utilisateur
Support multilingue
Traduction de contenu :
- Tous les éléments de l'interface sont traduits
- Articles de la base de connaissances disponibles en plusieurs langues
- Guides de modules traduits
- Documentation de support dans toutes les langues
Localisation des données :
- Dates et heures formatées par locale
- Formatage des devises par région
- Formatage des nombres par locale
Paramètres de notification
Configuration des notifications
Types de notifications :
- Notifications par e-mail
- Notifications dans l'application
- Rappels de tâches
- Assignations de tickets
- Mises à jour des opportunités
Préférences de notification :
- Accédez aux paramètres du profil → Notifications
- Configurez les types de notifications
- Définissez la fréquence
- Choisissez les canaux (e-mail, dans l'application)
Notifications à l'échelle de l'entreprise :
- Les administrateurs d'entreprise peuvent configurer les valeurs par défaut
- Les utilisateurs peuvent remplacer les préférences personnelles
- Les notifications importantes sont toujours envoyées
Paramètres de sécurité
Liste de contrôle de sécurité initiale
Sécurité des mots de passe :
- Utilisez des mots de passe forts et uniques
- Activez l'authentification à deux facteurs (si disponible)
- Changez régulièrement de mot de passe
- Ne partagez pas vos mots de passe
Contrôle d'accès :
- Examinez régulièrement les permissions des utilisateurs
- Supprimez l'accès des anciens employés
- Limitez l'accès administrateur aux utilisateurs de confiance
- Utilisez des permissions basées sur les rôles
Sécurité des données :
- Comprenez l'isolement des données (multi-locataire)
- Examinez périodiquement les journaux d'audit
- Surveillez l'activité des utilisateurs
- Signalez toute activité suspecte
Meilleures pratiques
Pour les administrateurs d'entreprise :
- Examinez régulièrement l'accès des utilisateurs
- Surveillez l'utilisation des modules
- Examinez les journaux de sécurité
- Gardez les informations de l'entreprise à jour
Pour tous les utilisateurs :
- Utilisez des mots de passe forts
- Déconnectez-vous lorsque vous avez terminé
- Ne partagez pas vos comptes
- Signalez les préoccupations en matière de sécurité
Liste de contrôle de configuration
Liste de contrôle de configuration complète
Configuration du compte :
- E-mail vérifié
- Profil complété
- Langue sélectionnée
- Fuseau horaire configuré
Configuration de l'entreprise :
- Profil d'entreprise créé
- Adresse de l'entreprise ajoutée
- Devise configurée
- Paramètres de TVA configurés (si applicable)
- Langue de l'entreprise définie
Gestion des utilisateurs :
- Membres de l'équipe ajoutés
- Rôles assignés
- Permissions configurées
- Accès des utilisateurs examiné
Configuration des modules :
- Modules essentiels activés
- Modules spécifiques aux rôles activés
- Dépendances des modules vérifiées
- Modules inutilisés désactivés
Paramètres :
- Préférences de notification définies
- Paramètres de sécurité examinés
- Paramètres d'intégration configurés (si nécessaire)
Prochaines étapes
Après avoir terminé la configuration :
- Ajoutez votre premier contact
- Créez votre première organisation
- Configurez votre catalogue de services (si applicable)
- Explorez les modules activés
- Consultez les articles de la base de connaissances
Dépannage
Problèmes courants de configuration
Impossible d'accéder aux paramètres de l'entreprise :
- Assurez-vous que vous êtes un administrateur d'entreprise
- Vérifiez votre rôle d'utilisateur
- Contactez votre administrateur d'entreprise
Devise ne s'affiche pas correctement :
- Vérifiez le paramètre de devise dans les paramètres de l'entreprise
- Vérifiez la préférence de devise de l'utilisateur
- Assurez-vous que la devise est prise en charge
Calculs de TVA incorrects :
- Vérifiez que le taux de TVA est correct
- Vérifiez la méthode de calcul de la TVA (inclusif/exclusif)
- Consultez votre comptable
Modules n'apparaissant pas :
- Vérifiez que le module est activé au niveau de l'entreprise
- Vérifiez que votre utilisateur a accès
- Assurez-vous que le module est publié
Les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux fonctionnalités :
- Vérifiez le rôle et les permissions de l'utilisateur
- Vérifiez que le module est activé
- Examinez les paramètres de l'entreprise
Obtenir de l'aide
Si vous rencontrez des problèmes :
- Recherchez dans la base de connaissances
- Consultez les guides de dépannage
- Contactez le support
- Consultez les guides spécifiques aux modules