Piraja CRM utilise une architecture flexible basée sur des modules qui vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin. Ce guide explique comment fonctionne le système de modules, le système d'accès à deux niveaux (entreprise + utilisateur), comment gérer les modules et les meilleures pratiques pour une configuration optimale.
Qu'est-ce que les Modules ?
Aperçu
Les modules sont des fonctionnalités spécialisées dans Piraja CRM qui offrent des fonctionnalités spécifiques. Au lieu d'une approche unique, vous pouvez activer uniquement les modules dont votre entreprise a besoin, créant ainsi une expérience CRM personnalisée.
Exemples de Modules :
- Individus : Gestion des contacts
- Organisations : Gestion des entreprises
- Tickets : Système de tickets de support
- Opportunités : Pipeline de ventes
- Services : Catalogue de services
- Finance : Gestion des factures et des transactions
- Pipeline : Pipeline de ventes visuel
- Boîte de réception : Gestion des e-mails
- Stockage : Gestion des fichiers dans le cloud
- Notes : Notes universelles
Pourquoi des Modules ?
Flexibilité
- Activez uniquement ce dont vous avez besoin
- Réduisez l'encombrement de l'interface
- Concentrez-vous sur les fonctionnalités pertinentes
Scalabilité
- Ajoutez des modules à mesure que vous grandissez
- Adaptez-vous aux besoins changeants
- Payez uniquement pour ce que vous utilisez
Personnalisation
- Adaptez le CRM à votre flux de travail
- Ensembles de modules spécifiques aux rôles
- Configurations spécifiques aux départements
Système d'Accès à Deux Niveaux
Niveau Entreprise (Administrateurs d'Entreprise)
Contrôles :
- Quels modules votre entreprise peut accéder
- Disponibilité des modules à l'échelle de l'entreprise
- Remplace les préférences des utilisateurs
Question : "Mon équipe peut-elle accéder à cela ?"
Accès : Administrateurs d'entreprise
Cas d'Utilisation :
- Activez les modules dont votre équipe a besoin
- Désactivez les modules non pertinents pour votre entreprise
- Contrôlez les coûts en limitant l'accès aux modules
Niveau Utilisateur (Utilisateurs Individuels)
Contrôles :
- Quels modules apparaissent dans votre navigation
- Visibilité personnelle des modules
- Préférences individuelles
Question : "Veux-je voir cela ?"
Accès : Tous les utilisateurs
Cas d'Utilisation :
- Masquez les modules que vous n'utilisez pas
- Personnalisez votre interface
- Concentrez-vous sur les modules de votre rôle
Comment Cela Fonctionne
Les deux niveaux doivent permettre l'accès pour qu'un module apparaisse :
Entreprise Activée → Utilisateur Activé = Module Visible
Si l'un ou l'autre niveau bloque l'accès, le module n'apparaîtra pas.
Gestion des Modules en Tant qu'Utilisateur
Gestion Personnelle des Modules
Accès : Accédez à /modules ou Paramètres → Modules
Ce que Vous Pouvez Faire :
- Activer/Désactiver les modules pour votre vue
- Masquer les modules que vous n'utilisez pas
- Afficher les modules dont vous avez besoin
Ce que Vous Ne Pouvez Pas Faire :
- Activer les modules désactivés par l'administrateur d'entreprise
- Accéder aux modules non activés pour votre entreprise
- Remplacer les paramètres au niveau de l'entreprise
Quand Masquer des Modules
Masquez des modules lorsque :
- Vous ne les utilisez pas dans votre rôle
- Ils encombrent votre interface
- Vous souhaitez vous concentrer sur des fonctionnalités spécifiques
- Ils sont gérés par d'autres membres de l'équipe
Scénarios Exemples :
Membre de l'Équipe de Vente :
- Afficher : Organisations, Opportunités, Pipeline
- Masquer : Tickets, Services, Finance
Membre de l'Équipe de Support :
- Afficher : Tickets, Individus, Notes
- Masquer : Pipeline, Opportunités
Manager :
- Afficher : La plupart des modules pour la visibilité
- Masquer : Uniquement des intégrations spécifiques que vous n'utilisez pas
Gestion des Modules en Tant qu'Administrateur d'Entreprise
Gestion des Modules d'Entreprise
Accès : Accédez à /business/modules ou Paramètres de l'Entreprise → Modules
Ce que Vous Pouvez Faire :
- Activer/Désactiver les modules pour l'ensemble de l'entreprise
- Voir les tarifs des modules
- Gérer l'accès aux modules payants
- Voir les analyses d'utilisation des modules
Ce que Vous Ne Pouvez Pas Faire :
- Activer des modules non disponibles pour votre abonnement (contactez le support si vous avez besoin d'accès)
- Affecter les paramètres d'autres entreprises
Guide de Sélection des Modules
Modules Essentiels (La plupart des Entreprises) :
- Individus
- Organisations
- Notes
- Tâches
Axé sur les Ventes :
- Opportunités
- Pipeline
- Organisations
Axé sur les Services :
- Tickets
- Services
- Finance
- Individus
Productivité :
- Tâches
- Notes
- Stockage
Intégrations :
- BRREG (nécessite des Organisations)
Meilleures Pratiques
Activez en Fonction des Besoins :
- N'activez pas tout "juste au cas où"
- Les utilisateurs peuvent masquer les modules eux-mêmes
- Passez en revue l'utilisation des modules périodiquement
Pensez aux Dépendances :
- Certains modules nécessitent d'autres
- Vérifiez les dépendances avant de désactiver
- Planifiez les combinaisons de modules
Dépendances des Modules
Comprendre les Dépendances
Certains modules nécessitent d'autres pour fonctionner :
Intégration BRREG :
- BRREG nécessite le module Organisations
- Utilisé pour importer des entreprises norvégiennes
- Ne fonctionne qu'avec les Organisations activées
Règles de Dépendance
Lors de l'Activation :
- Le système vérifie automatiquement les dépendances
- Vous verrez des avertissements si des dépendances manquent
- Impossible d'activer sans les modules requis
Lors de la Désactivation :
- Vérifiez si d'autres modules en dépendent
- Désactiver les Organisations désactive BRREG
Modèles de Dépendance Courants
Module de Base → Intégration :
- Organisations → BRREG
Noyau → Avancé :
- La plupart des modules fonctionnent indépendamment
- Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des modules de base
Catégories de Modules
Modules CRM de Base
Gestion des Clients :
- Individus (Gestion des contacts)
- Organisations (Gestion des entreprises)
- BRREG (Registre des entreprises norvégiennes)
Ventes & Revenus :
- Opportunités (Pipeline de ventes)
- Pipeline (Pipeline de ventes visuel)
- Finance (Gestion des factures et des transactions)
- Services (Catalogue de services)
Support & Opérations
Service Client :
- Tickets (Tickets de support)
- Tâches (Gestion des tâches)
- Notes (Documentation)
- Stockage (Gestion des fichiers)
E-mail & Communication
Boîte de Réception :
- Boîte de réception (Gestion unifiée des e-mails, Gmail/Outlook/transfert)
Intégrations
Intégrations Disponibles :
- BRREG (Registre des entreprises norvégiennes, nécessite des Organisations)
Disponibilité des Modules
Comment Fonctionne l'Accès aux Modules
Les modules disponibles dépendent de votre abonnement. Votre administrateur d'entreprise peut activer ou désactiver des modules pour votre organisation ; les utilisateurs individuels peuvent ensuite afficher ou masquer des modules dans leur propre navigation.
Si Vous Avez Besoin de Plus de Modules :
- Contactez votre administrateur d'entreprise pour activer des modules pour votre entreprise
- Si un module n'est pas disponible, contactez le support à support@piraja.io
- Assurez-vous que toutes les dépendances requises sont activées (par exemple, Organisations pour BRREG)
Dépannage
Problèmes Courants
Module Non Apparent :
- Vérifiez au niveau de l'entreprise : le module est-il activé pour votre entreprise ? (Demandez à votre administrateur d'entreprise)
- Vérifiez au niveau de l'utilisateur : le module est-il activé pour vous ? (Allez dans Paramètres → Modules et assurez-vous qu'il est activé)
- Actualisez la page en cas de mise en cache
Impossible d'Activer le Module :
- Votre administrateur d'entreprise peut l'avoir désactivé pour votre organisation
- Le module peut ne pas faire partie de votre abonnement — contactez support@piraja.io si vous avez besoin d'accès
- Vérifiez les dépendances (par exemple, BRREG nécessite des Organisations)
Module Désactivé Mais Toujours Visible :
- Peut être mis en cache ; actualisez la page
- Vérifiez les deux niveaux d'accès (entreprise et utilisateur)
Intégration Non Fonctionnelle :
- Vérifiez que le module de base est activé
- Vérifiez que l'intégration est activée
- Vérifiez la configuration de l'intégration
- Consultez le guide de configuration de l'intégration
Obtenir de l'Aide
Pour les Utilisateurs :
- Contactez l'administrateur d'entreprise
- Consultez la Base de Connaissances
- Consultez les guides des modules
Pour les Administrateurs d'Entreprise :
- Contactez le support à support@piraja.io
- Consultez la documentation des modules
Meilleures Pratiques
Pour les Utilisateurs
Gestion des Modules :
- Masquez les modules que vous n'utilisez pas
- Gardez l'interface propre et ciblée
- Activez les modules au fur et à mesure de vos besoins
- Passez en revue la visibilité des modules régulièrement
Configuration Basée sur les Rôles :
- Ventes : Activez les modules de vente
- Support : Activez les modules de support
- Gestion : Activez la plupart des modules
Pour les Administrateurs d'Entreprise
Activation Stratégique :
- Activez en fonction des besoins de l'entreprise
- Tenez compte des différents départements
- Passez en revue les analyses d'utilisation des modules
- N'activez pas "juste au cas où"
Gestion des Coûts :
- Activez uniquement ce dont vous avez besoin
- Surveillez l'utilisation des modules
- Optimisez la sélection des modules
Communication au sein de l'Équipe :
- Communiquez les changements de modules
- Expliquez pourquoi les modules sont activés/désactivés
- Fournissez une formation sur les nouveaux modules
- Recueillez les retours de l'équipe