Impossible de voir l'opportunité ou le pipeline

Résolvez les problèmes lorsque le module Opportunités ou la vue Pipeline est manquant ou vide. Vérifiez l'accès et la visibilité des modules.

Déclaration du problème

Le problème

Vous vous attendez à voir des Opportunités ou le Pipeline, mais ils sont manquants ou vides. Cela peut signifier :

• Le module Opportunités ou Pipeline n'apparaît pas dans votre menu ou votre barre latérale
• Le module apparaît mais ne montre aucune donnée (pas d'opportunités, pipeline vide)
• Vous avez créé une opportunité mais elle n'apparaît pas dans le Pipeline
• Un autre utilisateur peut la voir mais vous ne pouvez pas

Scénarios courants

Scénario 1 : Module non visible

• Vous ne voyez pas "Opportunités" ou "Pipeline" dans l'application du tout
• Votre entreprise peut ne pas avoir le module activé, ou vous l'avez peut-être caché dans votre barre latérale

Scénario 2 : Module visible mais vide

• Vous ouvrez Opportunités ou Pipeline et ne voyez aucun enregistrement
• Des opportunités peuvent exister mais être filtrées, ou aucune n'a encore été créée

Scénario 3 : Permissions ou portée

• Vous avez accès au module mais vous vous attendez à voir des opportunités créées par d'autres ; la visibilité peut dépendre de la façon dont votre entreprise configure l'accès.

Vérifications étape par étape

1. Vérifiez si le module est activé pour votre entreprise

1. La disponibilité du module est définie par votre administrateur d'entreprise. Si vous ne voyez pas du tout Opportunités ou Pipeline dans l'application, demandez à votre administrateur d'entreprise d'activer les modules Opportunités et Pipeline pour l'entreprise.
2. Une fois activés, vérifiez votre barre latérale ou liste de modules et activez ceux dont vous avez besoin afin qu'ils apparaissent dans votre menu. Certaines interfaces nécessitent que vous "épingliez" ou "affichiez" les modules après leur activation.

2. Vérifiez votre barre latérale / liste de modules

1. Si le module est activé pour l'entreprise mais que vous ne le voyez toujours pas, recherchez des paramètres ou un sélecteur de module qui contrôle quels modules apparaissent dans votre navigation (par exemple, "Personnaliser la barre latérale", "Visibilité des modules").
2. Activez Opportunités et Pipeline pour votre vue. Enregistrez ou actualisez si nécessaire.

3. Confirmez que des données existent

1. Si le module est visible mais vide, confirmez qu'au moins une Opportunité a été créée (depuis le module Opportunités ou depuis un contact/organisation).
2. Vérifiez les filtres ou les vues : vous pourriez être sur un filtre qui ne montre aucun résultat (par exemple, une étape spécifique, un responsable ou une plage de dates). Effacez les filtres ou passez à "Tout".
3. Ouvrez le Pipeline et vérifiez toutes les étapes ; l'opportunité pourrait être dans une étape que vous n'avez pas fait défiler.

Ça ne fonctionne toujours pas ?

Si le module est activé et visible mais que vous ne pouvez toujours pas voir les opportunités ou le pipeline attendus, contactez le support à support@piraja.io avec :

• Que vous ne pouvez pas voir les Opportunités ou le Pipeline (ou qu'ils sont vides)
• Si les modules apparaissent dans votre menu du tout
• Si d'autres utilisateurs dans la même entreprise peuvent les voir (et ce qu'ils voient)
• Tout message d'erreur que vous voyez (texte exact ou capture d'écran)

Cela aide à distinguer entre la visibilité du module, les permissions et les problèmes de données ou de filtre.

Questions fréquemment posées

Qui active les modules Opportunités et Pipeline ?

Votre administrateur d'entreprise active les modules pour l'entreprise. Si vous n'êtes pas administrateur, demandez-lui d'activer ces modules. Une fois activés, vous devrez peut-être encore les afficher dans votre barre latérale (voir les vérifications étape par étape ci-dessus).

Je vois le module mais pas d'opportunités. Les ai-je créées de manière incorrecte ?

Les opportunités doivent être liées à un contact (Individu ou Organisation) et enregistrées. Vérifiez que vous ne filtrez pas par étape ou responsable afin que vos propres opportunités soient cachées. Créez une opportunité test depuis le module Opportunités ou depuis un contact et voyez si elle apparaît dans le Pipeline.

Puis-je restreindre qui voit quelles opportunités ?

La visibilité et les permissions sont configurées au niveau de l'entreprise. Si vous avez besoin que certains utilisateurs ne voient que certaines opportunités, vérifiez les paramètres de rôle et de partage de votre application, ou contactez le support à support@piraja.io.

Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?

Contactez le support à support@piraja.io.