Résolvez les problèmes lorsque vous ne pouvez pas trouver un contact (Individu) ou une entreprise (Organisation) dans la recherche globale ou les listes de modules.
Énoncé du problème
Le problème
Vous recherchez un contact (Individu) ou une entreprise (Organisation) spécifique mais :
- La recherche globale ne les retourne pas lorsque vous tapez leur nom ou email
- Ils n'apparaissent pas dans la liste des Individus ou des Organisations alors que vous vous y attendez
- Vous les avez créés ou importés récemment mais ils manquent dans la recherche ou les listes
Scénarios courants
Scénario 1 : Filtres ou vue
La liste est filtrée (par exemple, par assigné, statut ou terme de recherche) donc l'enregistrement est caché. Ou vous ne visualisez que les enregistrements "Mes".
Scénario 2 : Archivé ou supprimé
L'enregistrement peut être archivé ou supprimé en douceur. Certaines applications cachent les enregistrements archivés par défaut ; vous devrez peut-être inclure "Archivé" ou "Tous" dans la vue.
Scénario 3 : Mauvais module ou orthographe
Vous recherchez peut-être au mauvais endroit, ou le nom/email est orthographié différemment (par exemple, faute de frappe, format différent).
Vérifications étape par étape
1. Vérifiez les filtres et la vue de la liste
- Dans Individus ou Organisations, effacez toute recherche ou filtre (par exemple, assigné, statut) afin de visualiser la liste complète.
- Recherchez un bouton "Archivé" ou "Afficher tout" et activez-le si vous pensez que l'enregistrement pourrait être archivé.
- Essayez à nouveau la recherche globale avec un nom ou un email partiel (par exemple, prénom ou domaine) au cas où la chaîne complète ne correspondrait pas.
2. Confirmez que l'enregistrement existe
- Si vous avez un accès édition ou administrateur, vérifiez si l'enregistrement existe dans la base de données en parcourant la liste sans filtres et en faisant défiler ou en paginant.
- Si l'enregistrement a été créé par un autre utilisateur, assurez-vous que vos permissions vous permettent de le voir (par exemple, vous êtes dans la même entreprise et la liste n'est pas restreinte à "mes seuls").
3. Recherchez dans le bon module
- Individus et Organisations sont séparés. Une entreprise est une Organisation ; une personne peut être un Individu (et éventuellement liée à une Organisation). Recherchez dans les deux si vous n'êtes pas sûr.
Ça ne fonctionne toujours pas ?
Si vous avez effacé les filtres, vérifié les archivés et confirmé que l'enregistrement devrait être visible, contactez le support à support@piraja.io avec :
- Que vous dépannez contact ou entreprise introuvable dans la recherche
- Quel module (Individus ou Organisations) et quel nom ou email vous recherchez (vous pouvez masquer si sensible)
- Si vous pouvez voir des autres enregistrements dans la même liste (pour écarter un problème de liste complète)
- Tout message d'erreur que vous voyez (texte exact ou capture d'écran)
Questions fréquemment posées
Pourquoi un enregistrement serait-il archivé ?
Les enregistrements sont souvent archivés lorsqu'ils ne sont plus actifs (par exemple, ancien client, doublon). L'archivage les cache des vues par défaut mais conserve les données. Vérifiez les options d'archivage/restauration de votre application.
La recherche globale inclut-elle les enregistrements archivés ?
Cela dépend de l'application. Souvent, la recherche globale ne retourne que les enregistrements actifs. Pour trouver des contacts ou des entreprises archivés, ouvrez la liste des Individus ou des Organisations et activez "Afficher archivés" ou "Tous" si disponible.
Je suis sûr que l'enregistrement existe mais je ne peux toujours pas le trouver
Effacez tous les filtres, essayez un nom ou un email partiel dans la recherche, et vérifiez à la fois les Individus et les Organisations (personne contre entreprise). Si vous avez des permissions restreintes, vous ne verrez peut-être que les enregistrements "mes"—vérifiez avec votre administrateur.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.