Deze gids leidt je door de essentiële stappen om je Piraja CRM-account in te stellen. Van het aanmaken van je bedrijfsprofiel tot het configureren van valuta- en btw-instellingen, het inschakelen van modules en het beheren van gebruikers, je leert alles wat nodig is om je CRM optimaal te laten functioneren.
Account Aanmaak en Verificatie
Je Account Aanmaken
Wanneer je je voor het eerst aanmeldt voor Piraja CRM:
-
Aanmeldproces
- Voer je e-mailadres in
- Maak een veilig wachtwoord aan
- Verifieer je e-mailadres
- Vul je profielinformatie in
-
E-mailverificatie
- Controleer je inbox op de verificatie-e-mail
- Klik op de verificatielink
- Je account wordt geactiveerd
-
Eerste Inloggen
- Gebruik je e-mailadres en wachtwoord om in te loggen
- Je wordt gevraagd om je profiel te voltooien
- Stel je taalvoorkeur in
Profiel Voltooiing
Vereiste Informatie:
- Voornaam en achternaam
- E-mailadres (gebruik voor inloggen)
- Voorkeurs taal (bijv. Nederlands, Engels, Noors, Zweeds, Deens, Fins, Duits, Frans, Spaans — 9 talen ondersteund)
- Tijdzone
Optionele Informatie:
- Telefoonnummer
- Profielfoto
- Functietitel
- Afdeling
Tip: Vul je profiel volledig in om teamleden te helpen je in het systeem te identificeren.
Bedrijfsprofiel Instellen
Je Bedrijf Aanmaken
Na het aanmaken van je account, moet je je bedrijf instellen:
-
Bedrijfsinformatie
- Bedrijfsnaam (verplicht)
- Bedrijfstype
- Sector
- Beschrijving
- Website-URL
- Contactinformatie
-
Bedrijfsadres
- Straatadres
- Stad
- Postcode
- Land
- Telefoonnummer
-
Bedrijfsinstellingen
- Standaardvaluta (USD, EUR, NOK, SEK, enz.)
- BTW-registratienummer (indien van toepassing)
- BTW-tarief (voor jouw regio)
- Bedrijfslocale/taal
Valuta Configuratie
Standaardvaluta Instellen:
- Ga naar Bedrijfsinstellingen
- Selecteer je primaire valuta
- Dit wordt de standaard voor alle financiële transacties
Ondersteunde Valuta's:
- USD (Amerikaanse Dollar)
- EUR (Euro)
- NOK (Noorse Kroon)
- SEK (Zweedse Kroon)
- DKK (Deense Kroon)
- GBP (Britse Pond)
- CAD (Canadese Dollar)
- AUD (Australische Dollar)
- JPY (Japanse Yen)
- CHF (Zwitserse Frank)
Meervoudige Valuta Ondersteuning:
- Je kunt met meerdere valuta's werken
- Elke transactie kan verschillende valuta's gebruiken
- Automatische valutaconversie beschikbaar
BTW Instellingen
BTW Configuratie:
- Ga naar Modules → Financiële module → Klik op het instellingen (tandwiel) icoon
- Of ga direct naar Bedrijf → BTW Instellingen
- Stel je standaard BTW-tarief in (BTW is altijd ingeschakeld)
- BTW wordt automatisch opgenomen in alle prijsberekeningen
BTW Berekeningsmethoden:
- Inclusief: BTW is inbegrepen in de prijs
- Exclusief: BTW wordt aan de prijs toegevoegd
Regionale BTW-tarieven:
- Noorwegen: 25% (standaard), 15% (voedsel), 10% (transport)
- Zweden: 25% (standaard), 12% (voedsel), 6% (boeken)
- EU: Verschilt per land (typisch 19-27%)
Belangrijk: Raadpleeg je accountant om ervoor te zorgen dat de BTW-configuratie correct is voor jouw regio.
Gebruikersrollen en Toestemmingen
Begrijpen van Gebruikersrollen
Piraja CRM heeft drie hoofdgebruikersrollen:
Bedrijfsbeheerder
- Volledige controle over bedrijfsinstellingen
- Kan modules in- of uitschakelen
- Beheer alle gebruikers
- Configureer bedrijfsbrede instellingen
- Toegang tot alle functies
Lid
- Standaard gebruikers toegang
- Kan ingeschakelde modules gebruiken
- Kan hun eigen gegevens beheren
- Beperkte toegang tot instellingen
Gebruikers Beheren
Teamleden Toevoegen:
- Ga naar Bedrijfsinstellingen → Gebruikers
- Klik op "Voeg Gebruiker Toe"
- Voer gebruikers e-mail en gegevens in
- Wijs rol toe
- Gebruiker ontvangt uitnodiging per e-mail
Gebruikers Toestemmingen:
- Elke gebruiker kan verschillende toestemmingen hebben
- Toestemmingen zijn rol-gebaseerd
- Kunnen per gebruiker worden aangepast
Gebruikers Verwijderen:
- Ga naar Bedrijfsinstellingen → Gebruikers
- Zoek de gebruiker
- Klik op "Verwijder" of "Deactiveer"
- Bevestig verwijdering
Best Practice: Begin met minimale toestemmingen en voeg meer toe indien nodig.
Module Activatie
Welke Modules Inschakelen
Essentiële Modules (Aanbevolen voor Iedereen):
- Individuen: Contactbeheer
- Organisaties: Bedrijfsbeheer
- Notities: Documentatie
Verkoopgerichte Bedrijven:
- Kansen
- Pipeline
- Organisaties
- Individuen
Servicegerichte Bedrijven:
- Tickets
- Diensten
- Financiën
- Individuen
- Organisaties
Volledige Service Bedrijven:
- Schakel de meeste modules in
- Schakel alleen uit wat je niet nodig hebt
Hoe Modules Inschakelen
- Ga naar Bedrijfsinstellingen → Modules
- Bekijk beschikbare modules
- Zet modules AAN/UIT
- Overweeg module-afhankelijkheden
- Sla wijzigingen op
Module Afhankelijkheden
Sommige modules vereisen andere:
- BRREG vereist Organisaties
Tip: Bekijk het artikel "Begrijpen van het Modulesysteem" voor gedetailleerde module-informatie.
Taalvoorkeuren
Je Taal Instellen
Gebruikerstaal:
- Ga naar Profielinstellingen
- Selecteer je voorkeurs taal
- De interface wordt onmiddellijk bijgewerkt
Ondersteunde Talen:
- Engels (en), Noors (no), Zweeds (sv), Deens (da), Fins (fi), Duits (de), Nederlands (nl), Frans (fr), Spaans (es) — 9 talen
Bedrijfstaal:
- Stel de standaardtaal voor je bedrijf in
- Beïnvloedt de standaardtaal voor nieuwe gebruikers
- Kan per gebruiker worden overschreven
Meertalige Ondersteuning
Inhoud Vertaling:
- Alle interface-elementen zijn vertaald
- Kennisbankartikelen beschikbaar in meerdere talen
- Modulehandleidingen vertaald
- Ondersteuningsdocumentatie in alle talen
Gegevenslokalisatie:
- Data en tijden geformatteerd per locale
- Valuta-opmaak per regio
- Nummeropmaak per locale
Notificatie-instellingen
Notificaties Configureren
Notificatietypes:
- E-mailnotificaties
- In-app notificaties
- Taakherinneringen
- Tickettoewijzingen
- Kansenupdates
Notificatievoorkeuren:
- Ga naar Profielinstellingen → Notificaties
- Configureer notificatietypes
- Stel frequentie in
- Kies kanalen (e-mail, in-app)
Bedrijfsbrede Notificaties:
- Bedrijfsbeheerders kunnen standaardinstellingen configureren
- Gebruikers kunnen persoonlijke voorkeuren overschrijven
- Belangrijke notificaties worden altijd verzonden
Beveiligingsinstellingen
Initiële Beveiligingschecklijst
Wachtwoordbeveiliging:
- Gebruik sterke, unieke wachtwoorden
- Schakel twee-factor authenticatie in (indien beschikbaar)
- Verander regelmatig je wachtwoord
- Deel je wachtwoorden niet
Toegangscontrole:
- Controleer regelmatig gebruikersrechten
- Verwijder toegang voor voormalige werknemers
- Beperk admin-toegang tot vertrouwde gebruikers
- Gebruik rol-gebaseerde toestemmingen
Gegevensbeveiliging:
- Begrijp gegevensisolatie (multi-tenant)
- Controleer regelmatig auditlogs
- Monitor gebruikersactiviteit
- Meld verdachte activiteiten
Best Practices
Voor Bedrijfsbeheerders:
- Controleer regelmatig gebruikers toegang
- Monitor modulegebruik
- Controleer beveiligingslogs
- Houd bedrijfsinformatie up-to-date
Voor Alle Gebruikers:
- Gebruik sterke wachtwoorden
- Log uit wanneer je klaar bent
- Deel geen accounts
- Meld beveiligingsproblemen
Instelling Checklist
Voltooi Instelling Checklist
Accountinstelling:
- E-mail geverifieerd
- Profiel voltooid
- Taal geselecteerd
- Tijdzone geconfigureerd
Bedrijfsinstelling:
- Bedrijfsprofiel aangemaakt
- Bedrijfsadres toegevoegd
- Valuta geconfigureerd
- BTW-instellingen geconfigureerd (indien van toepassing)
- Bedrijfstaal ingesteld
Gebruikersbeheer:
- Teamleden toegevoegd
- Rollen toegewezen
- Toestemmingen geconfigureerd
- Gebruikers toegang beoordeeld
Moduleconfiguratie:
- Essentiële modules ingeschakeld
- Rol-specifieke modules ingeschakeld
- Module-afhankelijkheden gecontroleerd
- Ongebruikte modules uitgeschakeld
Instellingen:
- Notificatievoorkeuren ingesteld
- Beveiligingsinstellingen beoordeeld
- Integratie-instellingen geconfigureerd (indien nodig)
Volgende Stappen
Na het voltooien van de installatie:
- Voeg je eerste contact toe
- Maak je eerste organisatie aan
- Stel je servicecatalogus in (indien van toepassing)
- Verken ingeschakelde modules
- Bekijk Kennisbankartikelen
Probleemoplossing
Veelvoorkomende Instellingsproblemen
Kan Bedrijfsinstellingen Niet Toegang:
- Zorg ervoor dat je een Bedrijfsbeheerder bent
- Controleer je gebruikersrol
- Neem contact op met je bedrijfsbeheerder
Valuta Wordt Niet Correct Weergegeven:
- Controleer de valuta-instelling in Bedrijfsinstellingen
- Controleer de valuta voorkeur van de gebruiker
- Zorg ervoor dat de valuta wordt ondersteund
BTW Berekeningen Onjuist:
- Controleer of het BTW-tarief correct is
- Controleer de BTW-berekeningsmethode (inclusief/exclusief)
- Raadpleeg je accountant
Modules Verschijnen Niet:
- Controleer of de module is ingeschakeld op bedrijfsniveau
- Controleer of je gebruiker toegang heeft
- Zorg ervoor dat de module is vrijgegeven
Gebruikers Kunnen Geen Functies Toegang:
- Controleer gebruikersrol en toestemmingen
- Controleer of de module is ingeschakeld
- Bekijk bedrijfsinstellingen
Hulp Krijgen
Als je problemen ondervindt:
- Zoek in de Kennisbank
- Bekijk probleemoplossingsgidsen
- Neem contact op met ondersteuning
- Bekijk module-specifieke gidsen