Piraja CRM maakt gebruik van een flexibele module-gebaseerde architectuur die je in staat stelt alleen de functies in te schakelen die je nodig hebt. Deze gids legt uit hoe het modulesysteem werkt, het tweelaagse toegangssysteem (bedrijf + gebruiker), hoe modules te beheren en best practices voor optimale configuratie.
Wat Zijn Modules?
Overzicht
Modules zijn gespecialiseerde functies in Piraja CRM die specifieke functionaliteit bieden. In plaats van een one-size-fits-all benadering, kun je alleen de modules inschakelen die jouw bedrijf nodig heeft, wat een gepersonaliseerde CRM-ervaring creëert.
Voorbeelden van Modules:
- Individuen: Contactbeheer
- Organisaties: Bedrijfsbeheer
- Tickets: Ondersteuning ticket systeem
- Kansen: Verkoop pijplijn
- Diensten: Dienstencatalogus
- Financiën: Factuur- en transactiebeheer
- Pijplijn: Visuele verkoop pijplijn
- Postvak: E-mailbeheer
- Opslag: Cloud-bestandsbeheer
- Notities: Universele notities
Waarom Modules?
Flexibiliteit
- Schakel alleen in wat je nodig hebt
- Verminder interface rommel
- Focus op relevante functies
Schaalbaarheid
- Voeg modules toe naarmate je groeit
- Pas je aan veranderende behoeften aan
- Betaal alleen voor wat je gebruikt
Aanpassing
- Stem CRM af op jouw workflow
- Rol-specifieke modulesets
- Afdelingen-specifieke configuraties
Tweelaags Toegangssysteem
Bedrijfsniveau (Bedrijfsbeheerders)
Beheert:
- Welke modules jouw bedrijf kan gebruiken
- Beschikbaarheid van modules voor het hele bedrijf
- Negeert gebruikersvoorkeuren
Vraag: "Kan mijn team hier toegang toe hebben?"
Toegang: Bedrijfsbeheerders
Gebruikscases:
- Schakel modules in die jouw team nodig heeft
- Schakel modules uit die niet relevant zijn voor jouw bedrijf
- Beheer kosten door de toegang tot modules te beperken
Gebruikersniveau (Individuele Gebruikers)
Beheert:
- Welke modules verschijnen in jouw navigatie
- Persoonlijke module zichtbaarheid
- Individuele voorkeuren
Vraag: "Wil ik dit zien?"
Toegang: Alle gebruikers
Gebruikscases:
- Verberg modules die je niet gebruikt
- Pas je interface aan
- Focus op de modules van jouw rol
Hoe Het Werkt
Beide niveaus moeten toegang verlenen voor een module om zichtbaar te zijn:
Bedrijf Ingeschakeld → Gebruiker Ingeschakeld = Module Zichtbaar
Als een van beide niveaus de toegang blokkeert, verschijnt de module niet.
Modules Beheren als Gebruiker
Persoonlijk Modulebeheer
Toegang: Navigeer naar /modules of Instellingen → Modules
Wat Je Kunt Doen:
- Schakel modules AAN/UIT voor jouw weergave
- Verberg modules die je niet gebruikt
- Toon modules die je nodig hebt
Wat Je Niet Kunt Doen:
- Modules inschakelen die zijn uitgeschakeld door de bedrijfsbeheerder
- Toegang tot modules die niet zijn ingeschakeld voor jouw bedrijf
- Bedrijfsinstellingen negeren
Wanneer Modules Verbergen
Verberg modules wanneer:
- Je ze niet gebruikt in jouw rol
- Ze je interface rommelig maken
- Je je wilt concentreren op specifieke functies
- Ze worden afgehandeld door andere teamleden
Voorbeeldscenario's:
Lid van het Verkoopteam:
- Toon: Organisaties, Kansen, Pijplijn
- Verberg: Tickets, Diensten, Financiën
Lid van het Ondersteuningsteam:
- Toon: Tickets, Individuen, Notities
- Verberg: Pijplijn, Kansen
Manager:
- Toon: De meeste modules voor zichtbaarheid
- Verberg: Alleen specifieke integraties die je niet gebruikt
Modules Beheren als Bedrijfsbeheerder
Bedrijfsmodulebeheer
Toegang: Navigeer naar /business/modules of Bedrijfsinstellingen → Modules
Wat Je Kunt Doen:
- Modules in-/uitschakelen voor het hele bedrijf
- Moduleprijzen bekijken
- Toegang tot betaalde modules beheren
- Modulegebruik analytics bekijken
Wat Je Niet Kunt Doen:
- Modules inschakelen die niet beschikbaar zijn voor jouw abonnement (neem contact op met ondersteuning als je toegang nodig hebt)
- De instellingen van andere bedrijven beïnvloeden
Module Selectiegids
Essentiële Modules (Meeste Bedrijven):
- Individuen
- Organisaties
- Notities
- Taken
Verkoopgericht:
- Kansen
- Pijplijn
- Organisaties
Diensten Gericht:
- Tickets
- Diensten
- Financiën
- Individuen
Productiviteit:
- Taken
- Notities
- Opslag
Integraties:
- BRREG (vereist Organisaties)
Best Practices
Inschakelen op Basis van Behoefte:
- Schakel niet alles in "voor het geval dat"
- Gebruikers kunnen modules zelf verbergen
- Beoordeel regelmatig het gebruik van modules
Denk aan Afhankelijkheden:
- Sommige modules vereisen andere
- Controleer afhankelijkheden voordat je uitschakelt
- Plan modulecombinaties
Module Afhankelijkheden
Afhankelijkheden Begrijpen
Sommige modules vereisen andere om te functioneren:
BRREG Integratie:
- BRREG vereist de Organisaties module
- Gebruikt voor het importeren van Noorse bedrijven
- Werkt alleen met ingeschakelde Organisaties
Afhankelijkheidsregels
Bij Inschakelen:
- Systeem controleert afhankelijkheden automatisch
- Je ziet waarschuwingen als afhankelijkheden ontbreken
- Kan niet inschakelen zonder vereiste modules
Bij Uitschakelen:
- Controleer of andere modules ervan afhankelijk zijn
- Uitschakelen van Organisaties schakelt BRREG uit
Veelvoorkomende Afhankelijkheidspatronen
Basis Module → Integratie:
- Organisaties → BRREG
Kern → Geavanceerd:
- De meeste modules werken onafhankelijk
- Sommige geavanceerde functies vereisen kernmodules
Module Categorieën
Kern CRM Modules
Klantbeheer:
- Individuen (Contactbeheer)
- Organisaties (Bedrijfsbeheer)
- BRREG (Noors bedrijfsregister)
Verkoop & Omzet:
- Kansen (Verkoop pijplijn)
- Pijplijn (Visuele verkoop pijplijn)
- Financiën (Factuur- en transactiebeheer)
- Diensten (Dienstencatalogus)
Ondersteuning & Operaties
Klantenservice:
- Tickets (Ondersteuning tickets)
- Taken (Taakbeheer)
- Notities (Documentatie)
- Opslag (Bestandsbeheer)
E-mail & Communicatie
Postvak:
- Postvak (Gecombineerd e-mailbeheer, Gmail/Outlook/doorsturen)
Integraties
Beschikbare integraties:
- BRREG (Noors bedrijfsregister, vereist Organisaties)
Module Beschikbaarheid
Hoe Module Toegang Werkt
Beschikbare modules zijn afhankelijk van jouw abonnement. Jouw bedrijfsbeheerder kan modules in- of uitschakelen voor jouw organisatie; individuele gebruikers kunnen vervolgens modules in hun eigen navigatie tonen of verbergen.
Als Je Meer Modules Nodig Hebt:
- Neem contact op met jouw bedrijfsbeheerder om modules voor jouw bedrijf in te schakelen
- Als een module niet beschikbaar is, neem contact op met ondersteuning via support@piraja.io
- Zorg ervoor dat eventuele vereiste afhankelijkheden zijn ingeschakeld (bijv. Organisaties voor BRREG)
Probleemoplossing
Veelvoorkomende Problemen
Module Verschijnt Niet:
- Controleer bedrijfsniveau: Is de module ingeschakeld voor jouw bedrijf? (Vraag het aan jouw bedrijfsbeheerder)
- Controleer gebruikersniveau: Is de module ingeschakeld voor jou? (Ga naar Instellingen → Modules en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld)
- Vernieuw de pagina in geval van caching
Kan Module Niet Inschakelen:
- Jouw bedrijfsbeheerder heeft deze mogelijk uitgeschakeld voor jouw organisatie
- De module maakt mogelijk geen deel uit van jouw abonnement — neem contact op met support@piraja.io als je toegang nodig hebt
- Controleer op afhankelijkheden (bijv. BRREG vereist Organisaties)
Module Uitgeschakeld Maar Nog Steeds Zichtbaar:
- Kan gecached zijn; vernieuw de pagina
- Controleer beide toegangsniveaus (bedrijf en gebruiker)
Integratie Werkt Niet:
- Controleer of de basismodule is ingeschakeld
- Controleer of de integratie is ingeschakeld
- Controleer de integratieconfiguratie
- Bekijk de opzetgids voor integraties
Hulp Krijgen
Voor Gebruikers:
- Neem contact op met de bedrijfsbeheerder
- Bekijk de Kennisbank
- Bekijk de modulegidsen
Voor Bedrijfsbeheerders:
- Neem contact op met ondersteuning via support@piraja.io
- Bekijk de modulendocumentatie
Best Practices
Voor Gebruikers
Modulebeheer:
- Verberg modules die je niet gebruikt
- Houd de interface schoon en gefocust
- Schakel modules in naarmate je ze nodig hebt
- Beoordeel regelmatig de zichtbaarheid van modules
Rolgebaseerde Configuratie:
- Verkoop: Schakel verkoopmodules in
- Ondersteuning: Schakel ondersteuningsmodules in
- Management: Schakel de meeste modules in
Voor Bedrijfsbeheerders
Strategische Inschakeling:
- Schakel in op basis van bedrijfsbehoeften
- Overweeg verschillende afdelingen
- Beoordeel de analytics van het gebruik van modules
- Schakel niet in "voor het geval dat"
Kostenbeheer:
- Schakel alleen in wat je nodig hebt
- Houd het gebruik van modules in de gaten
- Optimaliseer de modulekeuze
Teamcommunicatie:
- Communiceer modulewijzigingen
- Leg uit waarom modules zijn in-/uitgeschakeld
- Bied training aan over nieuwe modules
- Verzamel feedback van het team