Step-by-step tutorials and workflows
43 artikelen
Voeg facturabele posten toe aan kansen of tickets, verbind Stripe en genereer facturen. Stapsgewijze handleiding voor CRM-facturering met Stripe.
Stap-voor-stap: maak en verstuur je eerste factuur in Piraja met Finance en Stripe. Koppel aan contacten, voeg regels toe, verstuur en volg.
Wat te zoeken in facturatiesoftware voor kleine bedrijven: CRM-gekoppelde facturen, betalingslinks en één plek voor contacten en facturering.
Verbind Gmail of Outlook met de Mailbox-module voor automatische e-mail synchronisatie en contactmatching. Eenmalige OAuth-configuratie.
Koppel e-mails aan contacten en voeg threads toe aan kansen of tickets, zodat alle communicatie in de context van de CRM blijft.
Waarom Gmail verbinden met uw CRM: synchroniseer e-mails, match met contacten en houd elke conversatie in context.
Verbind Outlook met de Mailbox-module voor automatische e-mailsynchronisatie en contactmatching. Eenmalige OAuth-configuratie.
Gebruik de SLA-module om responstijden en oplostijden voor tickets en gerelateerde records bij te houden.
Volg de responstijden en oplostijden voor ondersteuningsverzoeken met de SLA-module om aan verplichtingen aan klanten te voldoen.
Waarom kleine bedrijven een CRM gebruiken en hoe Piraja helpt. Contacten, pijplijn, ondersteuning en facturering op één plek.
Haalt waarde uit uw CRM in de eerste 30 dagen: contacten, pijplijn, taken en een eenvoudige dagelijkse gewoonte. Specifiek voor Piraja.
Voeg een persoon toe als Individu en koppel deze optioneel aan een Organisatie. Basis voor deals, facturen en ondersteuning in Piraja CRM.
Archiveer en herstel individuen en organisaties. Houd records buiten actieve lijsten zonder geschiedenis te verliezen.
Werk de fasen van kansen bij naarmate deals vorderen. Houd je pipeline nauwkeurig en gebruik taken voor follow-up bij elke stap.
Stel uw verkooppipeline in Piraja in: activeer Pipeline en Opportunities, maak kansen gekoppeld aan contacten en gebruik de pipelineweergave en taken.