Denne guiden tar deg gjennom de essensielle trinnene for å sette opp din Piraja CRM-konto. Fra å opprette bedriftsprofilen din til å konfigurere valuta og MVA-innstillinger, aktivere moduler og administrere brukere, vil du lære alt som trengs for å få CRM-systemet ditt til å fungere optimalt.
Oppretting og verifisering av konto
Opprette kontoen din
Når du først registrerer deg for Piraja CRM:
-
Registreringsprosess
- Skriv inn e-postadressen din
- Opprett et sikkert passord
- Bekreft e-postadressen din
- Fullfør profilinformasjonen din
-
E-postverifisering
- Sjekk innboksen din for verifiserings-e-post
- Klikk på verifiseringslenken
- Kontoen din vil bli aktivert
-
Første pålogging
- Bruk e-post og passord for å logge inn
- Du blir bedt om å fullføre profilen din
- Angi språkpreferansen din
Fullføring av profil
Obligatorisk informasjon:
- Fornavn og etternavn
- E-postadresse (brukes for pålogging)
- Foretrukket språk (f.eks. engelsk, norsk, svensk, dansk, finsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk — 9 språk støttes)
- Tidszone
Valgfri informasjon:
- Telefonnummer
- Profilbilde
- Jobbtittel
- Avdeling
Tips: Fullfør profilen din helt for å hjelpe teammedlemmer med å identifisere deg i systemet.
Oppsett av bedriftsprofil
Opprette din bedrift
Etter kontoopprettelse må du sette opp bedriften din:
-
Bedriftsinformasjon
- Bedriftsnavn (obligatorisk)
- Bedriftstype
- Bransje
- Beskrivelse
- Nettadresse
- Kontaktinformasjon
-
Bedriftsadresse
- Gateadresse
- By
- Postnummer
- Land
- Telefonnummer
-
Bedriftsinnstillinger
- Standard valuta (USD, EUR, NOK, SEK, osv.)
- MVA-registreringsnummer (hvis aktuelt)
- MVA-sats (for din region)
- Bedriftslokale/språk
Valutakonfigurasjon
Innstilling av standard valuta:
- Naviger til bedriftsinnstillinger
- Velg din primære valuta
- Dette blir standard for alle finansielle operasjoner
Støttede valutaer:
- USD (US Dollar)
- EUR (Euro)
- NOK (Norsk Krone)
- SEK (Svensk Krone)
- DKK (Dansk Krone)
- GBP (Britisk Pund)
- CAD (Kanadisk Dollar)
- AUD (Australsk Dollar)
- JPY (Japansk Yen)
- CHF (Sveitsisk Franc)
Støtte for flere valutaer:
- Du kan jobbe med flere valutaer
- Hver transaksjon kan bruke forskjellige valutaer
- Automatisk valutakonvertering tilgjengelig
MVA-innstillinger
MVA-konfigurasjon:
- Naviger til Moduler → Finansmodul → Klikk på innstillingsikonet (tannhjul)
- Eller naviger direkte til Bedrift → MVA-innstillinger
- Angi din standard MVA-sats (MVA er alltid aktivert)
- MVA inkluderes automatisk i alle prisberegninger
MVA-beregningsmetoder:
- Inkludert: MVA er inkludert i prisen
- Eksklusiv: MVA legges til prisen
Regionale MVA-satser:
- Norge: 25% (standard), 15% (mat), 10% (transport)
- Sverige: 25% (standard), 12% (mat), 6% (bøker)
- EU: Varierer etter land (typisk 19-27%)
Viktig: Konsulter med regnskapsføreren din for å sikre korrekt MVA-konfigurasjon for din region.
Brukerroller og tillatelser
Forståelse av brukerroller
Piraja CRM har tre hovedbrukerroller:
Bedriftsadministrator
- Full kontroll over bedriftsinnstillinger
- Kan aktivere/deaktivere moduler
- Administrere alle brukere
- Konfigurere bedriftsomfattende innstillinger
- Tilgang til alle funksjoner
Medlem
- Standard bruker tilgang
- Kan bruke aktiverte moduler
- Kan administrere sine egne data
- Begrenset tilgang til innstillinger
Administrere brukere
Legge til teammedlemmer:
- Naviger til Bedriftsinnstillinger → Brukere
- Klikk "Legg til bruker"
- Skriv inn brukerens e-post og detaljer
- Tildel rolle
- Brukeren mottar invitasjons-e-post
Brukertillatelser:
- Hver bruker kan ha forskjellige tillatelser
- Tillatelser er rollebaserte
- Kan tilpasses per bruker
Fjerne brukere:
- Naviger til Bedriftsinnstillinger → Brukere
- Finn brukeren
- Klikk "Fjern" eller "Deaktiver"
- Bekreft fjerning
Beste praksis: Begynn med minimale tillatelser og legg til mer etter behov.
Modulaktivering
Hvilke moduler skal aktiveres
Essensielle moduler (anbefalt for alle):
- Individer: Kontaktadministrasjon
- Organisasjoner: Bedriftsadministrasjon
- Notater: Dokumentasjon
Salgsfokuserte bedrifter:
- Muligheter
- Pipeline
- Organisasjoner
- Individer
Tjenestefokuserte bedrifter:
- Billetter
- Tjenester
- Finans
- Individer
- Organisasjoner
Full-service bedrifter:
- Aktiver de fleste moduler
- Deaktiver kun det du ikke trenger
Hvordan aktivere moduler
- Naviger til Bedriftsinnstillinger → Moduler
- Gå gjennom tilgjengelige moduler
- Slå moduler PÅ/AV
- Vurder modulavhengigheter
- Lagre endringer
Modulavhengigheter
Noen moduler krever andre:
- BRREG krever Organisasjoner
Tips: Se artikkelen "Forståelse av modulsystemet" for detaljert informasjon om moduler.
Språkpreferanser
Angi språket ditt
Brukerspråk:
- Naviger til Profilinnstillinger
- Velg ditt foretrukne språk
- Grensesnittet oppdateres umiddelbart
Støttede språk:
- Engelsk (en), Norsk (no), Svensk (sv), Dansk (da), Finsk (fi), Tysk (de), Nederlandsk (nl), Fransk (fr), Spansk (es) — 9 språk
Bedriftsspråk:
- Angi standard språk for din bedrift
- Påvirker standard språk for nye brukere
- Kan overstyres per bruker
Flerspråklig støtte
Innholdoversettelse:
- Alle grensesnittselementer er oversatt
- Kunnskapsbaseartikler tilgjengelig på flere språk
- Modulguider oversatt
- Støttedokumentasjon på alle språk
Data-lokalisering:
- Datoer og tider formatert per språk
- Valutaformattering per region
- Tallformattering per språk
Varslingsinnstillinger
Konfigurere varsler
Varslingstyper:
- E-postvarsler
- Varsler i appen
- Oppgavepåminnelser
- Billet tildelinger
- Oppdateringer av muligheter
Varslingspreferanser:
- Naviger til Profilinnstillinger → Varsler
- Konfigurer varseltyper
- Angi frekvens
- Velg kanaler (e-post, i appen)
Bedriftsomfattende varsler:
- Bedriftsadministratorer kan konfigurere standardinnstillinger
- Brukere kan overstyre personlige preferanser
- Viktige varsler sendes alltid
Sikkerhetsinnstillinger
Første sikkerhetsjekkliste
Passordsikkerhet:
- Bruk sterke, unike passord
- Aktiver to-faktor autentisering (hvis tilgjengelig)
- Endre passord regelmessig
- Ikke del passord
Tilgangskontroll:
- Gå gjennom brukertillatelser regelmessig
- Fjern tilgang for tidligere ansatte
- Begrens admin-tilgang til betrodde brukere
- Bruk rollebaserte tillatelser
Datasikkerhet:
- Forstå dataskille (multi-tenant)
- Gå gjennom revisjonslogger periodisk
- Overvåk brukeraktivitet
- Rapportere mistenkelig aktivitet
Beste praksis
For bedriftsadministratorer:
- Gå regelmessig gjennom brukerens tilgang
- Overvåk modulbruk
- Gå gjennom sikkerhetslogger
- Hold bedriftsinformasjon oppdatert
For alle brukere:
- Bruk sterke passord
- Logg ut når du er ferdig
- Ikke del kontoer
- Rapportere sikkerhetsbekymringer
Oppsettssjekkliste
Fullfør oppsettssjekkliste
Kontooppsett:
- E-post bekreftet
- Profil fullført
- Språk valgt
- Tidszone konfigurert
Bedriftsoppsett:
- Bedriftsprofil opprettet
- Bedriftsadresse lagt til
- Valuta konfigurert
- MVA-innstillinger konfigurert (hvis aktuelt)
- Bedriftsspråk satt
Brukeradministrasjon:
- Teammedlemmer lagt til
- Roller tildelt
- Tillatelser konfigurert
- Brukerens tilgang gjennomgått
Modulkonfigurasjon:
- Essensielle moduler aktivert
- Rolle-spesifikke moduler aktivert
- Modulavhengigheter sjekket
- Ubrukte moduler deaktivert
Innstillinger:
- Varslingspreferanser satt
- Sikkerhetsinnstillinger gjennomgått
- Integrasjonsinnstillinger konfigurert (hvis nødvendig)
Neste steg
Etter å ha fullført oppsettet:
- Legg til din første kontakt
- Opprett din første organisasjon
- Sett opp din tjenestekatalog (hvis aktuelt)
- Utforsk aktiverte moduler
- Gå gjennom artikler i Kunnskapsbasen
Feilsøking
Vanlige oppsettsproblemer
Kan ikke få tilgang til bedriftsinnstillinger:
- Sørg for at du er bedriftsadministrator
- Sjekk brukerrollen din
- Kontakt bedriftsadministratoren din
Valuta vises ikke riktig:
- Bekreft valutainnstillingen i bedriftsinnstillinger
- Sjekk brukerens valutapreferanse
- Sørg for at valutaen støttes
MVA-beregninger er feil:
- Bekreft at MVA-satsen er korrekt
- Sjekk MVA-beregningsmetoden (inkludert/eksklusiv)
- Konsulter med regnskapsfører
Moduler vises ikke:
- Sjekk at modulen er aktivert på bedriftsnivå
- Bekreft at brukeren har tilgang
- Sørg for at modulen er utgitt
Brukere kan ikke få tilgang til funksjoner:
- Bekreft brukerrolle og tillatelser
- Sjekk at modulen er aktivert
- Gå gjennom bedriftsinnstillinger
Få hjelp
Hvis du støter på problemer:
- Søk i Kunnskapsbasen
- Sjekk feilsøkingsguider
- Kontakt support
- Gå gjennom modulspesifikke guider