Opprettelse og Verifisering av Konto
Opprette Kontoen Din
Når du først registrerer deg for Piraja CRM:
-
Registreringsprosess
- Skriv inn e-postadressen din
- Opprett et sikkert passord
- Bekreft e-postadressen din
- Fullfør profilinformasjonen din
-
E-postverifisering
- Sjekk innboksen din for verifiserings-e-post
- Klikk på verifiseringslenken
- Kontoen din vil bli aktivert
-
Første Innlogging
- Bruk e-post og passord for å logge inn
- Du vil bli bedt om å fullføre profilen din
- Sett språkpreferansen din
Fullføring av Profil
Obligatorisk Informasjon:
- Fornavn og etternavn
- E-postadresse (brukes for innlogging)
- Foretrukket språk (Engelsk, Norsk eller Svensk)
- Tidssone
Valgfri Informasjon:
- Telefonnummer
- Profilbilde
- Jobbtittel
- Avdeling
Tips: Fullfør profilen din helt for å hjelpe teammedlemmer med å identifisere deg i systemet.
Oppsett av Bedriftsprofil
Opprette Din Bedrift
Etter kontoopprettelse må du sette opp bedriften din:
-
Bedriftsinformasjon
- Bedriftsnavn (obligatorisk)
- Bedriftstype
- Bransje
- Beskrivelse
- Nettadresse
- Kontaktinformasjon
-
Bedriftsadresse
- Gateadresse
- By
- Postnummer
- Land
- Telefonnummer
-
Bedriftsinnstillinger
- Standard valuta (USD, EUR, NOK, SEK, etc.)
- MVA-registreringsnummer (hvis aktuelt)
- MVA-sats (for din region)
- Bedriftslokalisering/språk
Valutakonfigurasjon
Sette Standard Valuta:
- Gå til Bedriftsinnstillinger
- Velg din primærvaluta
- Dette blir standard for alle finansielle operasjoner
Støttede Valutaer:
- USD (Amerikansk dollar)
- EUR (Euro)
- NOK (Norsk krone)
- SEK (Svensk krone)
- DKK (Dansk krone)
- GBP (Britisk pund)
- CAD (Kanadisk dollar)
- AUD (Australsk dollar)
- JPY (Japansk yen)
- CHF (Sveitsisk franc)
Støtte for Flere Valutaer:
- Du kan arbeide med flere valutaer
- Hver transaksjon kan bruke forskjellige valutaer
- Automatisk valutakonvertering tilgjengelig
MVA-innstillinger
MVA-konfigurasjon:
- Gå til Bedriftsinnstillinger → MVA-innstillinger
- Skriv inn ditt MVA-registreringsnummer (hvis aktuelt)
- Sett din standard MVA-sats
- Konfigurer MVA-beregningsmetode (inkludert/ekskludert)
MVA-beregningsmetoder:
- Inkludert: MVA er inkludert i prisen
- Ekskludert: MVA legges til prisen
Regionale MVA-satser:
- Norge: 25% (standard), 15% (mat), 10% (transport)
- Sverige: 25% (standard), 12% (mat), 6% (bøker)
- EU: Varierer etter land (typisk 19-27%)
Viktig: Konsulter med din regnskapsfører for å sikre korrekt MVA-konfigurasjon for din region.
Brukerroller og Tillatelser
Forstå Brukerroller
Piraja CRM har tre hovedbrukerroller:
Bedriftsadministrator
- Full kontroll over bedriftsinnstillinger
- Kan aktivere/deaktivere moduler
- Administrere alle brukere
- Konfigurere bedriftsomfattende innstillinger
- Tilgang til alle funksjoner
Medlem
- Standard brukeradgang
- Kan bruke aktiverte moduler
- Kan administrere egne data
- Begrenset tilgang til innstillinger
Gjest
- Kun leseadgang
- Kan se data (som tillatt)
- Kan ikke opprette eller redigere
- Begrenset funksjonalitet
Administrere Brukere
Legge til Teammedlemmer:
- Gå til Bedriftsinnstillinger → Brukere
- Klikk "Legg til Bruker"
- Skriv inn brukerens e-post og detaljer
- Tildel rolle
- Brukeren mottar invitasjons-e-post
Brukertillatelser:
- Hver bruker kan ha forskjellige tillatelser
- Tillatelser er rollebaserte
- Kan tilpasses per bruker
Fjerne Brukere:
- Gå til Bedriftsinnstillinger → Brukere
- Finn brukeren
- Klikk "Fjern" eller "Deaktiver"
- Bekreft fjerning
Beste Praksis: Start med minimale tillatelser og legg til flere etter behov.
Modulaktivering
Hvilke Moduler å Aktivere
Essensielle Moduler (Anbefalt for Alle):
- Individer: Kontaktadministrasjon
- Organisasjoner: Bedriftsadministrasjon
- Notater: Dokumentasjon
Salgsfokuserte Bedrifter:
- Muligheter
- Pipeline
- Avtaler
- Organisasjoner
- Individer
Tjenestefokuserte Bedrifter:
- Billetter
- Tjenester
- Fakturerbare
- Individer
- Organisasjoner
Fullservice Bedrifter:
- Aktiver de fleste moduler
- Deaktiver kun det du ikke trenger
Hvordan Aktivere Moduler
- Gå til Bedriftsinnstillinger → Moduler
- Gå gjennom tilgjengelige moduler
- Slå moduler PÅ/AV
- Vurder modulavhengigheter
- Lagre endringer
Modulavhengigheter
Noen moduler krever andre:
- Google Kalender krever Kalender
- Outlook Kalender krever Kalender
- BRREG krever Organisasjoner
Tips: Se artikkelen "Forstå Modulsystemet" for detaljert modulinformasjon.
Språkpreferanser
Sette Språket Ditt
Brukerspråk:
- Gå til Profilinnstillinger
- Velg ditt foretrukne språk
- Grensesnittet vil oppdatere umiddelbart
Støttede Språk:
- Engelsk (en)
- Norsk (no)
- Svensk (sv)
Bedriftsspråk:
- Sett standardspråk for din bedrift
- Påvirker standardspråk for nye brukere
- Kan overstyres per bruker
Flerspråklig Støtte
Innholdsoversettelse:
- Alle grensesnittelementer er oversatt
- Kunnskapsbaseartikler tilgjengelig på flere språk
- Modulguider oversatt
- Støttedokumentasjon på alle språk
Datalokalisering:
- Datoer og tider formatert etter lokalitet
- Valutaformat etter region
- Tallformat etter lokalitet
Varslingsinnstillinger
Konfigurere Varsler
Varslingstyper:
- E-postvarsler
- Varsler i appen
- Oppgaveminner
- Billettildelinger
- Mulighetsoppdateringer
Varslingspreferanser:
- Gå til Profilinnstillinger → Varsler
- Konfigurer varslings typer
- Sett frekvens
- Velg kanaler (e-post, i appen)
Bedriftsomfattende Varsler:
- Bedriftsadministratorer kan konfigurere standarder
- Brukere kan overstyre personlige preferanser
- Viktige varsler sendes alltid
Sikkerhetsinnstillinger
Sikkerhetssjekkliste
Passordsikkerhet:
- Bruk sterke, unike passord
- Aktiver tofaktorautentisering (hvis tilgjengelig)
- Endre passord regelmessig
- Ikke del passord
Tilgangskontroll:
- Gjennomgå brukertillatelser regelmessig
- Fjern tilgang for tidligere ansatte
- Begrens admin-tilgang til betrodde brukere
- Bruk rollebaserte tillatelser
Datasikkerhet:
- Forstå dataisolasjon (multi-tenant)
- Gjennomgå revisjonslogger periodisk
- Overvåk brukeraktivitet
- Rapporter mistenkelig aktivitet
Beste Praksis
For Bedriftsadministratorer:
- Gjennomgå brukeradgang regelmessig
- Overvåk modulbruk
- Gjennomgå sikkerhetslogger
- Hold bedriftsinformasjon oppdatert
For Alle Brukere:
- Bruk sterke passord
- Logg ut når du er ferdig
- Ikke del kontoer
- Rapporter sikkerhetsbekymringer
Oppsett Sjekkliste
Fullstendig Oppsett Sjekkliste
Kontooppsett:
- E-post bekreftet
- Profil fullført
- Språk valgt
- Tidssone konfigurert
Bedriftsoppsett:
- Bedriftsprofil opprettet
- Bedriftsadresse lagt til
- Valuta konfigurert
- MVA-innstillinger konfigurert (hvis aktuelt)
- Bedriftsspråk satt
Brukeradministrasjon:
- Teammedlemmer lagt til
- Roller tildelt
- Tillatelser konfigurert
- Brukeradgang gjennomgått
Modulkonfigurasjon:
- Essensielle moduler aktivert
- Rolle-spesifikke moduler aktivert
- Modulavhengigheter sjekket
- Ubrukte moduler deaktivert
Innstillinger:
- Varslingspreferanser satt
- Sikkerhetsinnstillinger gjennomgått
- Integrasjonsinnstillinger konfigurert (hvis nødvendig)
Neste Steg
Etter å ha fullført oppsettet:
- Legg til din første kontakt
- Opprett din første organisasjon
- Sett opp din tjenestekatalog (hvis aktuelt)
- Utforsk aktiverte moduler
- Gjennomgå Kunnskapsbaseartikler
Feilsøking
Vanlige Oppsettsproblemer
Kan ikke få tilgang til Bedriftsinnstillinger:
- Sørg for at du er en Bedriftsadministrator
- Sjekk din brukerrolle
- Kontakt din bedriftsadministrator
Valuta vises ikke riktig:
- Bekreft valutainnstilling i Bedriftsinnstillinger
- Sjekk brukerens valutapreferanse
- Sørg for at valutaen er støttet
MVA-beregninger feil:
- Bekreft at MVA-satsen er korrekt
- Sjekk MVA-beregningsmetode (inkludert/ekskludert)
- Konsulter med regnskapsfører
Moduler vises ikke:
- Sjekk at modulen er aktivert på bedriftsnivå
- Bekreft at brukeren din har tilgang
- Sørg for at modulen er utgitt
Brukere kan ikke få tilgang til funksjoner:
- Bekreft brukerrolle og tillatelser
- Sjekk at modulen er aktivert
- Gjennomgå bedriftsinnstillinger
Få Hjelp
Hvis du opplever problemer:
- Søk i Kunnskapsbasen
- Sjekk feilsøkingsguider
- Kontakt support
- Gjennomgå modulspesifikke guider