Piraja CRM bruker en fleksibel modulbasert arkitektur som lar deg aktivere bare de funksjonene du trenger. Denne guiden forklarer hvordan modulsystemet fungerer, tilgangssystemet på to nivåer (bedrift + bruker), hvordan du administrerer moduler, og beste praksis for optimal konfigurasjon.
Hva er Moduler?
Oversikt
Moduler er spesialiserte funksjoner i Piraja CRM som gir spesifikk funksjonalitet. I stedet for en standardløsning kan du aktivere bare de modulene din bedrift trenger, og dermed skape en tilpasset CRM-opplevelse.
Eksempler på Moduler:
- Individer: Kontaktadministrasjon
- Organisasjoner: Bedriftsadministrasjon
- Billetter: Støttebilletsystem
- Muligheter: Salgspipeline
- Tjenester: Tjenestekatalog
- Økonomi: Faktura- og transaksjonsadministrasjon
- Pipeline: Visuell salgspipeline
- Innboks: E-postadministrasjon
- Lagring: Skyfiladministrasjon
- Notater: Universelle notater
Hvorfor Moduler?
Fleksibilitet
- Aktiver bare det du trenger
- Reduser grensesnittrot
- Fokuser på relevante funksjoner
Skalerbarhet
- Legg til moduler etter hvert som du vokser
- Tilpass deg endrede behov
- Betal kun for det du bruker
Tilpasning
- Skreddersy CRM til arbeidsflyten din
- Rollespesifikke modulsamlinger
- Avdelingsspesifikke konfigurasjoner
Tilgangssystem på To Nivåer
Bedriftsnivå (Bedriftsadministratorer)
Kontroller:
- Hvilke moduler din bedrift kan få tilgang til
- Modultilgjengelighet på bedriftsnivå
- Overstyrer brukerpreferanser
Spørsmål: "Kan teamet mitt få tilgang til dette?"
Tilgang: Bedriftsadministratorer
Bruksområder:
- Aktiver moduler teamet ditt trenger
- Deaktiver moduler som ikke er relevante for din bedrift
- Kontroller kostnader ved å begrense modultilgang
Brukernivå (Individuelle Brukere)
Kontroller:
- Hvilke moduler som vises i navigasjonen din
- Personlig modul synlighet
- Individuelle preferanser
Spørsmål: "Vil jeg se dette?"
Tilgang: Alle brukere
Bruksområder:
- Skjul moduler du ikke bruker
- Tilpass grensesnittet ditt
- Fokuser på modulene som gjelder din rolle
Hvordan Det Fungerer
Begge nivåer må tillate tilgang for at en modul skal vises:
Bedrift Aktivert → Bruker Aktivert = Modul Synlig
Hvis ett av nivåene blokkerer tilgang, vil ikke modulen vises.
Administrere Moduler som Bruker
Personlig Moduladministrasjon
Tilgang: Naviger til /modules eller Innstillinger → Moduler
Hva Du Kan Gjøre:
- Slå moduler AV/PA for din visning
- Skjul moduler du ikke bruker
- Vis moduler du trenger
Hva Du Ikke Kan Gjøre:
- Aktivere moduler deaktivert av bedriftsadministrator
- Få tilgang til moduler som ikke er aktivert for din bedrift
- Overstyre bedriftsnivåinnstillinger
Når Du Skal Skjule Moduler
Skjul moduler når:
- Du ikke bruker dem i din rolle
- De rotete grensesnittet ditt
- Du vil fokusere på spesifikke funksjoner
- De håndteres av andre teammedlemmer
Eksempler på Scenarier:
Salgsteammedlem:
- Vis: Organisasjoner, Muligheter, Pipeline
- Skjul: Billetter, Tjenester, Økonomi
Supportteammedlem:
- Vis: Billetter, Individer, Notater
- Skjul: Pipeline, Muligheter
Leder:
- Vis: De fleste modulene for synlighet
- Skjul: Bare spesifikke integrasjoner du ikke bruker
Administrere Moduler som Bedriftsadministrator
Bedriftsmoduladministrasjon
Tilgang: Naviger til /business/modules eller Bedriftsinnstillinger → Moduler
Hva Du Kan Gjøre:
- Aktivere/deaktivere moduler for hele bedriften
- Se modulpriser
- Administrere tilgang til betalte moduler
- Se modulbruksanalyser
Hva Du Ikke Kan Gjøre:
- Aktivere moduler som ikke er tilgjengelige for abonnementet ditt (kontakt support hvis du trenger tilgang)
- Påvirke innstillingene til andre bedrifter
Modulvalgguide
Essensielle Moduler (De Fleste Bedrifter):
- Individer
- Organisasjoner
- Notater
- Oppgaver
Salgfokusert:
- Muligheter
- Pipeline
- Organisasjoner
Tjenestefokusert:
- Billetter
- Tjenester
- Økonomi
- Individer
Produktivitet:
- Oppgaver
- Notater
- Lagring
Integrasjoner:
- BRREG (krever Organisasjoner)
Beste Praksis
Aktiver Basert på Behov:
- Ikke aktiver alt "bare i tilfelle"
- Brukere kan skjule moduler selv
- Gjennomgå modulbruk jevnlig
Tenk på Avhengigheter:
- Noen moduler krever andre
- Sjekk avhengigheter før du deaktiverer
- Planlegg modulkombinasjoner
Modulavhengigheter
Forståelse av Avhengigheter
Noen moduler krever andre for å fungere:
BRREG Integrasjon:
- BRREG krever Organisasjoner modulen
- Brukes til å importere norske selskaper
- Fungerer kun med Organisasjoner aktivert
Avhengighetsregler
Når Du Aktiverer:
- Systemet sjekker avhengigheter automatisk
- Du vil se advarsler hvis avhengigheter mangler
- Kan ikke aktiveres uten nødvendige moduler
Når Du Deaktiverer:
- Sjekk om andre moduler er avhengige av den
- Deaktivering av Organisasjoner deaktiverer BRREG
Vanlige Avhengighetsmønstre
Grunnmodul → Integrasjon:
- Organisasjoner → BRREG
Kjerne → Avansert:
- De fleste moduler fungerer uavhengig
- Noen avanserte funksjoner krever kjerne moduler
Modulkategorier
Kjerne CRM Moduler
Kundeadministrasjon:
- Individer (Kontaktadministrasjon)
- Organisasjoner (Bedriftsadministrasjon)
- BRREG (Norsk foretaksregister)
Salg & Inntekt:
- Muligheter (Salgspipeline)
- Pipeline (Visuell salgspipeline)
- Økonomi (Faktura- og transaksjonsadministrasjon)
- Tjenester (Tjenestekatalog)
Støtte & Drift
Kundeservice:
- Billetter (Støttebilletter)
- Oppgaver (Oppgaveadministrasjon)
- Notater (Dokumentasjon)
- Lagring (Filadministrasjon)
E-post & Kommunikasjon
Innboks:
- Innboks (Enhetlig e-postadministrasjon, Gmail/Outlook/videresending)
Integrasjoner
Tilgjengelige integrasjoner:
- BRREG (Norsk foretaksregister, krever Organisasjoner)
Modultilgjengelighet
Hvordan Modultilgang Fungerer
Tilgjengelige moduler avhenger av abonnementet ditt. Bedriftsadministratoren din kan aktivere eller deaktivere moduler for organisasjonen din; individuelle brukere kan deretter vise eller skjule moduler i sin egen navigasjon.
Hvis Du Trenger Flere Moduler:
- Kontakt bedriftsadministratoren din for å aktivere moduler for din bedrift
- Hvis en modul ikke er tilgjengelig, kontakt support på support@piraja.io
- Sørg for at eventuelle nødvendige avhengigheter er aktivert (f.eks. Organisasjoner for BRREG)
Feilsøking
Vanlige Problemer
Modul Visas Ikke:
- Sjekk bedriftsnivå: Er modulen aktivert for din bedrift? (Spør bedriftsadministratoren din)
- Sjekk brukernivå: Er modulen aktivert for deg? (Gå til Innstillinger → Moduler og sørg for at den er aktivert)
- Oppdater siden i tilfelle caching
Kan Ikke Aktivere Modul:
- Bedriftsadministratoren din kan ha deaktivert den for organisasjonen din
- Modulen kan ikke være en del av abonnementet ditt — kontakt support@piraja.io hvis du trenger tilgang
- Sjekk for avhengigheter (f.eks. BRREG krever Organisasjoner)
Modul Deaktivert Men Fortsatt Synlig:
- Kan være cachet; oppdater siden
- Sjekk begge tilgangsnivåene (bedrift og bruker)
Integrasjon Fungerer Ikke:
- Sjekk at grunnmodulen er aktivert
- Bekreft at integrasjonen er aktivert
- Sjekk integrasjonskonfigurasjonen
- Gå gjennom integrasjonsoppsettguiden
Få Hjelp
For Brukere:
- Kontakt bedriftsadministratoren
- Sjekk Kunnskapsbase
- Gå gjennom modulguider
For Bedriftsadministratorer:
- Kontakt support på support@piraja.io
- Sjekk modulens dokumentasjon
Beste Praksis
For Brukere
Moduladministrasjon:
- Skjul moduler du ikke bruker
- Hold grensesnittet rent og fokusert
- Aktiver moduler etter behov
- Gjennomgå modulens synlighet regelmessig
Rollebasert Konfigurasjon:
- Salg: Aktiver salgsmoduler
- Support: Aktiver støtte moduler
- Ledelse: Aktiver de fleste moduler
For Bedriftsadministratorer
Strategisk Aktivisering:
- Aktiver basert på forretningsbehov
- Tenk på forskjellige avdelinger
- Gjennomgå modulbruksanalyser
- Ikke aktiver "bare i tilfelle"
Kostnadshåndtering:
- Aktiver kun det du trenger
- Overvåk modulbruk
- Optimaliser modulvalg
Teamkommunikasjon:
- Kommuniser modulendringer
- Forklar hvorfor moduler er aktivert/deaktivert
- Gi opplæring på nye moduler
- Samle tilbakemeldinger fra teamet