Forstå Forskjellen Mellom Individuelle og Organisasjoner
Hva er Forskjellen?
Individuelle er personer - dine kontakter, kunder, potensielle kunder, leverandører og ansatte. De representerer den personlige siden av dine forretningsforhold.
Organisasjoner er selskaper, bedrifter og enheter. De representerer den bedriftsmessige siden av dine relasjoner.
Når Skal Hver Brukes
Bruk Individuelle for:
- Personlige kontakter
- Personer som jobber i selskaper
- Potensielle kunder og prospekter (som personer)
- Leverandører (som personer)
- Ansatte
Bruk Organisasjoner for:
- Selskaper du gjør forretninger med
- Kundeselskaper
- Leverandørselskaper
- Partnerorganisasjoner
Relasjonen
Kraften kommer fra å koble dem:
- En Individuell kan jobbe i en Organisasjon
- En Organisasjon kan ha flere Individuelle
- Dette skaper et komplett bilde av dine forretningsforhold
Tips: De fleste bedrifter trenger begge deler. Start med Organisasjoner for selskaper, og legg deretter til Individuelle som jobber der.
Legge til Din Første Individuelle Kontakt
Trinn-for-Trinn Guide
1. Naviger til Individuelle Modulen
- Klikk "Individuelle" i hovednavigasjonen
- Du vil se listen over individuelle (tom i starten)
2. Klikk "Opprett Individuell"
- Klikk "Opprett Individuell" eller "+" knappen
- Et skjema vil åpne seg
3. Fyll inn Grunnleggende Informasjon
- Fornavn (påkrevd)
- Etternavn (påkrevd)
- E-post (anbefalt)
- Telefon (anbefalt)
4. Sett Individuell Type
- Kunde: Noen som har kjøpt fra deg
- Kontakt: Generell forretningskontakt
- Potensiell Kunde: Potensiell kunde
- Leverandør: Leverandør eller tjenesteleverandør
- Ansatt: Teammedlem
5. Legg til Ytterligere Detaljer
- Adresseinformasjon
- Jobbtittel
- Avdeling
- Notater
6. Lagre
- Klikk "Lagre" eller "Opprett"
- Din første kontakt er opprettet!
Beste Praksis
Fullstendig Informasjon:
- Fyll inn både fornavn og etternavn separat
- Legg til e-post og telefon når tilgjengelig
- Inkluder jobbtittel for kontekst
Konsekvent Navngivning:
- Bruk fulle navn (ikke kallenavn)
- Vær konsekvent med navneformat
- Unngå duplikater
Typevalg:
- Velg den mest passende typen
- Du kan endre det senere
- Bruk typer konsekvent på tvers av teamet ditt
Legge til Din Første Organisasjon
Trinn-for-Trinn Guide
1. Naviger til Organisasjoner Modulen
- Klikk "Organisasjoner" i hovednavigasjonen
- Du vil se listen over organisasjoner
2. Klikk "Opprett Organisasjon"
- Klikk "Opprett Organisasjon" eller "+" knappen
- Et skjema vil åpne seg
3. Fyll inn Selskapsinformasjon
- Selskapsnavn (påkrevd)
- Industri
- Nettside
- Telefon
- E-post
4. Legg til Adresse
- Gateadresse
- By
- Postnummer
- Land
5. Legg til Ytterligere Detaljer
- Selskapsbeskrivelse
- Antall ansatte
- Årlig omsetning (hvis kjent)
- Notater
6. Lagre
- Klikk "Lagre" eller "Opprett"
- Din første organisasjon er opprettet!
Bruke BRREG Integrasjon (Norge)
Hva er BRREG? BRREG er det norske foretaksregisteret. Hvis du jobber med norske selskaper, kan du importere dataene deres automatisk.
Hvordan Bruke:
- Klikk "Importer fra BRREG" når du oppretter en organisasjon
- Søk etter selskapet ved navn eller organisasjonsnummer
- Velg selskapet fra resultatene
- Selskapsdataene fylles automatisk inn
- Gjennomgå og lagre
Fordeler:
- Nøyaktig selskapsinformasjon
- Automatisk dataregistrering
- Offisielle registerdata
- Spar tid
Merk: BRREG-integrasjon krever at Organisasjoner-modulen og BRREG-integrasjon er aktivert.
Koble Individuelle til Organisasjoner
Hvorfor Koble Dem?
Å koble individuelle til organisasjoner skaper et komplett bilde:
- Se alle personer som jobber i et selskap
- Se hvilket selskap en person jobber for
- Spor relasjoner
- Bedre organisering
Hvordan Koble
Fra Individuell til Organisasjon:
- Åpne en Individuell post
- Finn "Organisasjoner" seksjonen eller fanen
- Klikk "Koble Organisasjon"
- Søk etter og velg organisasjonen
- Sett deres rolle (f.eks., "CEO", "Manager", "Kontaktperson")
- Lagre
Fra Organisasjon til Individuell:
- Åpne en Organisasjon post
- Finn "Kontakter" eller "Personer" seksjonen
- Klikk "Legg til Kontakt" eller "Koble Individuell"
- Søk etter og velg den individuelle
- Sett deres rolle
- Lagre
Flere Relasjoner
En Individuell, Flere Organisasjoner:
- En person kan jobbe i flere selskaper
- Sett en som "Primær" for enklere referanse
- Hver relasjon har sin egen rolle
En Organisasjon, Flere Individuelle:
- Selskaper har mange ansatte
- Koble alle relevante kontakter
- Spor hvem som gjør hva
Eksempel
John Smith jobber som Salgssjef i Acme Corp (primær) og er også styremedlem i Tech Startup Inc. Du vil:
- Opprette John Smith (Individuell)
- Opprette Acme Corp (Organisasjon)
- Koble John til Acme Corp som "Salgssjef" (Primær)
- Opprette Tech Startup Inc (Organisasjon)
- Koble John til Tech Startup Inc som "Styremedlem"
Beste Praksis for Kontaktadministrasjon
Datakvalitet
Fullstendig Informasjon:
- Fyll inn alle tilgjengelige felt
- Hold informasjonen oppdatert
- Fjern utdatert informasjon
Konsekvent Formatering:
- Bruk konsekvente navneformater
- Standardiser telefonnummerformater
- Bruk konsekvente adresseformater
Unngå Duplikater:
- Søk før du oppretter
- Slå sammen duplikater hvis funnet
- Bruk unike identifikatorer (e-post, telefon)
Organisasjonstips
Bruk Typer Konsekvent:
- Bli enige om typedefinisjoner med teamet ditt
- Bruk typer for filtrering og rapportering
- Gå gjennom typer periodisk
Legg til Notater:
- Dokumenter viktig informasjon
- Registrer møtenotater
- Spor preferanser
Bruk Tilpassede Felt:
- Legg til felt spesifikke for din virksomhet
- Fang opp bransjespesifikke data
- Gjør dataene mer nyttige
Relasjonsadministrasjon
Hold Relasjoner Oppdatert:
- Oppdater når folk bytter jobb
- Oppdater når roller endres
- Fjern utdaterte relasjoner
Spor Flere Relasjoner:
- Folk kan ha flere roller
- Selskaper kan ha flere kontakter
- Hold alle relasjoner oppdatert
Søke og Finne Kontakter
Grunnleggende Søk
Raskt Søk:
- Bruk søkefeltet øverst
- Skriv inn navn, e-post eller selskap
- Resultater vises umiddelbart
Avansert Søk:
- Bruk filtre
- Søk etter type
- Søk etter organisasjon
- Søk etter tilpassede felt
Filtrering
Filtrer etter Type:
- Vis kun Kunder
- Vis kun Potensielle Kunder
- Vis kun Leverandører
Filtrer etter Organisasjon:
- Vis kontakter i et spesifikt selskap
- Vis kontakter uten organisasjoner
Filtrer etter Tilpassede Felt:
- Bruk et hvilket som helst tilpasset felt
- Kombiner flere filtre
- Lagre filterkombinasjoner
Tips for å Finne Kontakter
Bruk E-post:
- E-postadresser er unike
- Raskt søk etter e-post
- Unngå duplikater
Bruk Telefon:
- Søk etter telefonnummer
- Finn kontakter raskt
- Verifiser informasjon
Bruk Organisasjon:
- Finn alle personer i et selskap
- Se selskapets struktur
- Spor relasjoner
Neste Steg
Hva å Gjøre Neste
Etter å ha lagt til dine første kontakter:
-
Legg til Flere Kontakter
- Importer eksisterende kontakter
- Legg til kontakter etter hvert som du møter dem
- Hold dataene oppdatert
-
Koble Relasjoner
- Koble individuelle til organisasjoner
- Sett roller og titler
- Bygg ditt nettverk
-
Utforsk Relaterte Funksjoner
- Opprett muligheter for potensielle kunder
- Opprett billetter for kunder
- Legg til oppgaver og notater
-
Lær Mer
- Les Individuelle Modul Guide
- Les Organisasjoner Modul Guide
- Utforsk andre moduler