Step-by-step tutorials and workflows
43 artikler
Legg til fakturerbare elementer til muligheter eller billetter, koble til Stripe og generer fakturaer. Trinn-for-trinn guide til CRM-fakturering med Stripe.
Trinn-for-trinn: lag og send din første faktura i Piraja med Finance og Stripe. Koble til kontakter, legg til linjeposter, send og spor.
Hva du bør se etter i faktureringsprogramvare for små bedrifter: CRM-koblede fakturaer, betalingslenker, og ett sted for kontakter og fakturering.
Koble Gmail eller Outlook til Mailbox-modulen for automatisk e-postsynkronisering og kontaktmatching. Éngangs OAuth-oppsett.
Koble e-poster til kontakter og legg ved tråder til muligheter eller billetter slik at all kommunikasjon forblir i kontekst i CRM.
Hvorfor koble Gmail til CRM-en din: synkroniser e-poster, match med kontakter, og behold hver samtale i kontekst.
Koble Outlook til Mailbox-modulen for automatisk e-postsynkronisering og kontaktmatching. Éngangs OAuth-oppsett.
Bruk oppgave-modulen for å spore oppfølginger og gjøremål. Knytt oppgaver til muligheter, billetter eller kontakter.
Opprett oppgaver knyttet til muligheter og kontakter, slik at oppfølginger aldri glipper og pipelinen din forblir i bevegelse.
Legg til en person som en Individ og koble dem til en Organisasjon. Grunnlaget for avtaler, fakturaer og støtte i Piraja CRM.
Arkiver og gjenopprett enkeltpersoner og organisasjoner. Hold registre utenfor aktive lister uten å miste historikk.
Oppdater mulighetsfaser etter hvert som avtaler utvikler seg. Hold pipelinen din nøyaktig og bruk oppgaver for oppfølging på hvert steg.
Sett opp salgs pipelinen din i Piraja: aktiver Pipeline og Muligheter, opprett muligheter knyttet til kontakter, bruk pipeline-visningen og oppgaver.