Introduksjon
Hva er faktureringsmodulen?
Faktureringsmodulen er et sentralisert transaksjonsstyringssystem som håndterer alle fakturerbare elementer på tvers av muligheter, billetter, fakturaer og tilbud. Den gir enhetlig linjeelementhåndtering med støtte for flere valutaer, omfattende MVA-håndtering og sømløs integrasjon med tjenestekatalogen.
Systemet fungerer som den universelle sannhetskilden for alle transaksjonsdata, og sikrer at faktureringsinformasjonen er konsistent, nøyaktig og i samsvar med alle forretningsoperasjoner. Enten du lager tilbud, fakturerer kunder eller sporer inntekter, gir faktureringsmodulen grunnlaget for alle økonomiske transaksjoner.
Hvorfor det er essensielt for økonomistyring
Effektiv faktureringsstyring er avgjørende for å opprettholde økonomisk nøyaktighet og samsvar. Uten et sentralisert system for å håndtere fakturerbare elementer, sliter bedrifter ofte med inkonsistente priser, valutakonverteringsfeil og vanskeligheter med å spore inntekter på tvers av ulike transaksjonstyper. Faktureringsmodulen adresserer disse utfordringene ved å tilby en enhetlig plattform der alle fakturerbare elementer håndteres konsekvent og nøyaktig.
Modulen gjør det mulig for bedrifter å administrere alle fakturerbare elementer i ett system, og sikrer at tilbud, fakturaer og inntektssporing alle refererer til de samme transaksjonsdataene. Ved å støtte flere valutaer med bevaring av kildevaluta, opprettholder modulen økonomisk nøyaktighet samtidig som den gir fleksibilitet for internasjonale forretningsoperasjoner.
Nøkkelfunksjoner:
- Administrer alle fakturerbare elementer i ett enhetlig system
- Håndter transaksjoner i flere valutaer med bevaring av kildevaluta
- Sikre MVA-samsvar med omfattende håndtering for inkludert og ekskludert prising
- Integrer med tjenestekatalog for automatisk prising og tjenestevalg
- Beregn marginer og fortjeneste i sanntid for nøyaktig økonomisk analyse
- Generer fakturaer direkte fra fakturerbare elementer
- Spor inntekter og analyser økonomisk ytelse omfattende
Nøkkelfordeler Oversikt
Faktureringsmodulen gir betydelig verdi gjennom sin omfattende transaksjonsstyring og økonomiske samsvarsmuligheter. Som den universelle sannhetskilden for alle transaksjonsdata, sikrer modulen at faktureringsinformasjonen er konsistent og nøyaktig på tvers av alle forretningsoperasjoner.
Modulens støtte for flere valutaer er spesielt verdifull for bedrifter som opererer internasjonalt, og gir støtte for flere valutaer med historisk valutakursoppfølging. MVA-samsvarsfunksjoner sikrer at bedrifter kan håndtere både inkluderte og ekskluderte prismodeller riktig, og opprettholde samsvar med skatteregler.
Primære fordeler:
- Universell sannhetskilde for alle transaksjonsdata
- Støtte for flere valutaer med historisk valutakursoppfølging
- Omfattende MVA-samsvar for inkludert og ekskludert prising
- Sømløs integrasjon med tjenestekatalog for automatisk prising
- Sanntids margin- og fortjenesteberegninger for økonomisk analyse
- Enkel fakturagenerering fra fakturerbare elementer
Hvem bør bruke denne modulen?
Faktureringsmodulen er essensiell for alle team som er involvert i økonomiske transaksjoner og fakturering. Økonomiteam bruker modulen for å administrere fakturaer og økonomiske transaksjoner, og sikrer nøyaktighet og samsvar. Salgsteam lager tilbud og administrerer mulighetsfakturerbare elementer, og bruker modulen for å sikre konsekvent prising og nøyaktig inntektssporing.
Støtteteam fakturerer for støttetjenester og billettarbeid, og konverterer tjenesteaktiviteter til fakturerbare elementer for fakturering. Bedriftseiere får verdifull innsikt i inntekter og økonomisk ytelse, ved å bruke modulens analyser for å forstå virksomhetens lønnsomhet. Regnskapsførere opprettholder nøyaktige økonomiske poster, og utnytter modulens omfattende transaksjonssporing og rapporteringsmuligheter.
Kjernetrekk
Transaksjonsstyring
Faktureringsmodulen gir omfattende transaksjonsstyring:
- Universelle linjeelementer: Administrer fakturerbare elementer på tvers av alle transaksjonstyper
- Transaksjonstyper: Muligheter, billetter, fakturaer, tilbud
- Elementtyper: Produkter, tjenester, kostnader, rabatter, gebyrer
- Flervaluta: Støtte for flere valutaer
- MVA-håndtering: Omfattende MVA-beregning og -håndtering
- Sanntidsberegninger: Automatiske totaler og oppsummeringer
Kildevalutasystem
Uforanderlig kildevaluta:
- Hvert fakturerbart element lagrer beløp i skaperens valuta ved opprettelsestidspunktet
- Kildebeløp endres aldri (bevarer historisk nøyaktighet)
- Visningsvaluta beregnes i sanntid basert på seerens preferanse
- Opprettholder revisjonsspor og økonomisk nøyaktighet
Kildevalutafelt:
- source_currency: Valuta ved opprettelsestidspunktet (uforanderlig)
- source_unit_price: Enhetspris i kildevaluta
- source_subtotal: Delbeløp i kildevaluta (MVA-ekskludert)
- source_tax_amount: MVA-beløp i kildevaluta
- source_total_amount: Totalbeløp i kildevaluta
MVA-håndtering
MVA-eksklusiv lagring:
- Alle beløp lagres MVA-ekskludert i databasen
- MVA-beløp lagres separat
- Støtter både MVA-inkludert og MVA-ekskludert input
- Visningslogikk anvender MVA basert på brukerpreferanse
MVA-beregning:
- Automatisk MVA-beregning
- Støtte for forskjellige MVA-satser
- MVA-inkludert til MVA-ekskludert konvertering
- MVA-ekskludert til MVA-inkludert visning
Tjenesteintegrasjon
- Tjenestevalg: Velg tjenester direkte fra katalogen
- Automatisk utfylling: Tjenestedetaljer fylles automatisk ut
- Tjenesteøyeblikksbilder: Fullstendige tjenestedata lagres ved tilleggstidspunktet
- Kostnadssporing: Spor tjenestekostnader for marginanalyse
- Prisingskonsistens: Bruk katalogpriser for nøyaktig fakturering
Linjeelementtyper
Produkt:
- Fysiske produkter
- Enhetsbasert prising
- Lagerstyring
Tjeneste:
- Tjenester fra katalog
- Timebasert, fast eller enhetsprising
- Tjenesteøyeblikksbilder
Kostnad:
- Direkte kostnader
- Utgiftssporing
- Kostnadsanalyse
Rabatt:
- Prosent- eller faste rabatter
- Anvendt på linjeelementer
- Rabattsporing
Gebyr:
- Ekstra gebyrer
- Frakt, håndtering osv.
- Gebyrhåndtering
Komme i gang
Tilgang til fakturerbare elementer
Fakturerbare elementer er tilgjengelige fra:
- Muligheter: Fakturerbare elementer-fanen i mulighetsdetaljer
- Billetter: Fakturerbare elementer-fanen i billettdetaljer
- Fakturaer: Fakturahåndteringsgrensesnitt
- Tilbud: Tilbudsskapingsgrensesnitt
Legge til ditt første fakturerbare element
Trinn 1: Naviger til fakturerbare elementer-fanen
- Åpne mulighets- eller billettdetaljer
- Klikk på "Fakturerbare elementer"-fanen
- Se eksisterende fakturerbare elementer eller legg til nye
Trinn 2: Legg til tjeneste eller egendefinert element
- Tjeneste: Klikk "Legg til tjeneste" og velg fra katalogen
- Egendefinert element: Klikk "Legg til egendefinert element" for egendefinerte produkter/tjenester
- Fyll inn elementdetaljer
Trinn 3: Konfigurer elementdetaljer
- Beskrivelse: Elementnavn eller beskrivelse
- Antall: Antall enheter
- Enhetspris: Pris per enhet
- Pris inkluderer MVA: Veksle hvis prisen inkluderer MVA
- MVA-sats: Angi MVA-sats (f.eks. 25%)
- Valuta: Velg valuta
Trinn 4: Gjennomgå og lagre
- Gjennomgå beregnede totaler
- Sjekk MVA-beregninger
- Bekreft valutainnstillinger
- Klikk "Legg til" for å lagre elementet
- Elementet vises i listen over fakturerbare elementer
Forstå fakturerbare beregninger
Automatiske beregninger:
- Delbeløp = Enhetspris × Antall
- MVA-beløp = Delbeløp × (MVA-sats / 100)
- Totalbeløp = Delbeløp + MVA-beløp
- Alle beregninger respekterer MVA-inkludert/ekskludert innstillinger
Visningsalternativer:
- Veksle mellom MVA-inkludert og MVA-ekskludert visning
- Se i forskjellige valutaer
- Se kilde- og visningsbeløp
- Gjennomgå konverteringssatser
Kjernefunksjonalitet
Håndtering av fakturerbare elementer
Legge til elementer:
-
Tjenesteelementer: Velg fra tjenestekatalogen
- Tjenestedetaljer fylles automatisk ut
- Prising fra katalog
- Kostnadssporing aktivert
-
Egendefinerte elementer: Legg til egendefinerte produkter/tjenester
- Skriv inn beskrivelse manuelt
- Angi egendefinert prising
- Konfigurer MVA-innstillinger
-
Kostnadselementer: Spor direkte kostnader
- Skriv inn kostnadsbeløp
- Spor utgifter
- Analyser lønnsomhet
Redigere elementer:
- Oppdater mengder og priser
- Endre MVA-innstillinger
- Endre elementbeskrivelser
- Oppdater valuta om nødvendig
Slette elementer:
- Fjern elementer fra fakturerbare elementer
- Rekalkuler totaler automatisk
- Oppretthold transaksjonshistorikk
Flervalutahåndtering
Kildevaluta (uforanderlig):
- Angis ved elementopprettelse
- Endres aldri etter opprettelse
- Bevarer historisk nøyaktighet
- Opprettholder revisjonsspor
Visningsvaluta (beregnet):
- Basert på seerens preferanse
- Beregnes i sanntid
- Bruker historiske valutakurser
- Viser konverteringsinformasjon
Valutakonvertering:
- Bruker valutakurser fra opprettelsesdato
- Historisk kursbevaring
- Nøyaktig økonomisk rapportering
- Støtte for flere valutaer
MVA-beregning
MVA-eksklusiv lagring:
- Alle priser lagres MVA-ekskludert
- MVA-beløp lagres separat
- Støtter begge inndatametoder
- Opprettholder nøyaktighet
MVA-inndatametoder:
-
MVA-inkludert input:
- Bruker angir pris inkludert MVA
- Systemet trekker ut MVA: Pris ÷ (1 + MVA-sats)
- Lagrer MVA-eksklusiv pris
- Beregner MVA-beløp
-
MVA-eksklusiv input:
- Bruker angir pris ekskludert MVA
- Systemet lagrer pris som den er
- Beregner MVA-beløp
- Lagrer separat
MVA-visning:
- Veksle mellom inkluderte/ekskluderte visninger
- Sanntidsberegning
- Brukerpreferansebasert
- Nøyaktig visning
Marginanalyse
Kostnadssporing:
- Spor kostnadspriser for tjenester
- Skriv inn direkte kostnader
- Beregn marginer automatisk
- Analyser lønnsomhet
Marginberegning:
- Margin = (Inntekt - Kostnad) / Inntekt × 100
- Sanntids margindisplay
- Per-element og totale marginer
- Lønnsomhetsanalyse
Marginfordeler:
- Forstå lønnsomhet
- Optimaliser prising
- Analyser tjenestemarginer
- Ta informerte beslutninger
Beste praksis
Beste praksis for opprettelse av fakturerbare elementer
Bruk tjenestekatalog:
- Velg tjenester fra katalog når mulig
- Opprettholder prisingskonsistens
- Aktiverer kostnadssporing
- Forbedrer nøyaktighet
- Reduserer feil
Sett nøyaktige priser:
- Angi riktige enhetspriser
- Bekreft MVA-satser
- Sjekk valutainnstillinger
- Gjennomgå totaler før lagring
- Dobbeltsjekk beregninger
Legg til beskrivelser:
- Bruk klare, beskrivende elementnavn
- Inkluder relevante detaljer
- Gjør elementer identifiserbare
- Forbedre fakturaklarhet
Beste praksis for MVA-håndtering
Forstå MVA-innstillinger:
- Vite om prisen inkluderer MVA
- Angi riktige MVA-satser
- Bekreft MVA-beregninger
- Oppretthold MVA-samsvar
- Gjennomgå MVA-totaler
Bruk MVA-veksling:
- Veksle mellom inkluderte/ekskluderte visninger
- Bekreft beregninger
- Sikre nøyaktighet
- Oppretthold konsistens
- Sjekk begge visninger
Beste praksis for valutahåndtering
Sett kildevaluta:
- Bruk skaperens foretrukne valuta
- Oppretthold valutakonsistens
- Spor valutakurser
- Bevar historisk nøyaktighet
- Dokumenter valutavalg
Visningsvaluta:
- Se i foretrukket valuta
- Forstå konverteringskurser
- Bekreft beregninger
- Oppretthold nøyaktighet
- Gjennomgå konverteringer
Beste praksis for tjenesteintegrasjon
Bruk katalogtjenester:
- Velg fra katalog når tilgjengelig
- Opprettholder prisingskonsistens
- Aktiverer kostnadssporing
- Forbedrer nøyaktighet
- Reduserer manuell inntasting
Gjennomgå tjenesteøyeblikksbilder:
- Bekreft tjenestedetaljer
- Sjekk prisnøyaktighet
- Gjennomgå kostnadsinformasjon
- Sikre fullstendighet
Beste praksis for marginanalyse
Spor kostnader:
- Angi kostnadspriser for tjenester
- Spor direkte kostnader
- Oppretthold kostnadsnøyaktighet
- Aktiver marginanalyse
- Forstå lønnsomhet
Gjennomgå marginer:
- Overvåk marginprosenter
- Analyser lønnsomhet
- Optimaliser prising
- Ta informerte beslutninger
- Forbedre økonomisk ytelse
Integrasjon med andre moduler
Tjenestemodul integrasjon
Faktureringsmodulen integreres sømløst med Tjenestemodulen:
- Tjenestevalg: Velg tjenester direkte fra katalogen
- Automatisk utfylling: Tjenestedetaljer fylles automatisk ut i fakturerbare elementer
- Prising: Bruk katalogpriser for konsistent fakturering
- Kostnadssporing: Spor tjenestekostnader for marginanalyse
- Tjenesteøyeblikksbilder: Fullstendige tjenestedata lagres for historisk nøyaktighet
Mulighetsmodul integrasjon
Koble fakturerbare elementer til salgs muligheter:
- Tilbudsskaping: Legg til fakturerbare elementer til muligheter for tilbud
- Fakturagenerering: Generer fakturaer fra mulighetsfakturerbare elementer
- Inntektssporing: Spor inntekter fra salg
- Avtalestyring: Administrer avtaleprising og fakturering
Billettmodul integrasjon
Bruk fakturerbare elementer i støttabilletter:
- Tjenestefakturering: Fakturer for støttetjenester levert
- Deler og arbeid: Spor fakturerbare deler og arbeidstimer
- Fakturagenerering: Opprett fakturaer fra billettarbeid
- Inntektssporing: Spor fakturerbare inntekter fra støtte
Organisasjons- og individmoduler integrasjon
Koble fakturerbare elementer til kunder:
- Kundefakturering: Fakturer kunder for tjenester
- Fakturahistorikk: Spor fakturahistorikk per kunde
- Inntektsanalyse: Analyser inntekter per kunde
- Forholdsstyring: Forstå kundeverdi
Faktureringsmodul integrasjon
Faktureringsmodulen fungerer med seg selv for:
- Transaksjonsoppsummeringer: Aggregere fakturerbare elementer
- Økonomiske beregninger: Totalbeløp, MVA, marginer
- Fakturagenerering: Opprett fakturaer fra fakturerbare elementer
- Økonomisk rapportering: Analyser transaksjoner og inntekter
Brukstilfeller
Brukstilfelle 1: Tilbudsskaping
Scenario: Lage et tilbud for en salgs mulighet
Trinn:
- Åpne mulighetsdetaljer
- Naviger til fakturerbare elementer-fanen
- Legg til tjenester fra katalogen (f.eks. konsulenttimer, programvarelisenser)
- Legg til egendefinerte elementer om nødvendig
- Angi mengder og priser
- Konfigurer MVA-innstillinger
- Gjennomgå totaler og marginer
- Generer tilbud fra fakturerbare elementer
- Send tilbud til kunde
Fordeler:
- Profesjonell tilbudsskaping
- Nøyaktig prising
- Marginsporing
- Enkel fakturagenerering
- Konsistent prising
Brukstilfelle 2: Billettfakturering
Scenario: Fakturering for støttetjenester og deler
Trinn:
- Åpne billettdetaljer
- Naviger til fakturerbare elementer-fanen
- Legg til tjenester levert (f.eks. støttetimer)
- Legg til deler om aktuelt (f.eks. erstatningskomponenter)
- Angi mengder og priser
- Konfigurer MVA-innstillinger
- Gjennomgå totaler
- Generer faktura
- Spor fakturerbare inntekter
Fordeler:
- Tjenestefakturering
- Inntektssporing
- Fakturagenerering
- Økonomisk styring
- Nøyaktig fakturering
Brukstilfelle 3: Flervalutatransaksjon
Scenario: Håndtering av transaksjon i annen valuta
Trinn:
- Opprett fakturerbart element
- Angi kildevaluta (f.eks. USD)
- Skriv inn priser i kildevaluta
- Systemet lagrer i kildevaluta
- Seere ser i sin foretrukne valuta
- Systemet konverterer ved bruk av historiske kurser
- Opprettholder nøyaktighet og revisjonsspor
Fordeler:
- Støtte for flere valutaer
- Historisk nøyaktighet
- Nøyaktig rapportering
- Valutafleksibilitet
- Revisjonssamsvar
Brukstilfelle 4: Marginanalyse
Scenario: Analysere lønnsomheten til tjenester
Trinn:
- Legg til tjenester til fakturerbare elementer
- Systemet sporer tjenestekostnadspriser
- Beregn marginer automatisk
- Gjennomgå marginprosenter
- Analyser lønnsomhet
- Optimaliser prising om nødvendig
- Ta informerte beslutninger
Fordeler:
- Lønnsomhetsanalyse
- Prisoptimalisering
- Økonomisk innsikt
- Datadrevne beslutninger
- Ytelsesforbedring
Konklusjon
Faktureringsmodulen er et kraftig verktøy for å administrere alle transaksjonsdata i CRM-systemet ditt. Ved å følge beste praksis, opprettholde nøyaktige priser og utnytte modulens funksjoner, kan du sikre nøyaktig fakturering, opprettholde økonomisk samsvar og spore inntekter effektivt.
Viktige punkter:
- Universelt system: Alle transaksjonsdata i ett system
- Flervaluta: Støtte for flere valutaer med kildebevaring
- MVA-samsvar: Riktig MVA-håndtering og -beregning
- Tjenesteintegrasjon: Sømløs tilkobling med tjenestekatalog
- Marginanalyse: Sanntids lønnsomhetsberegninger
- Fakturagenerering: Enkel fakturaskaping fra fakturerbare elementer
Neste steg:
- Legg til fakturerbare elementer til muligheter eller billetter
- Utforsk tjenestekatalogintegrasjon
- Forstå MVA-håndtering
- Gjennomgå marginberegninger
- Generer fakturaer fra fakturerbare elementer
- Tren teamet ditt i beste praksis for fakturerbar administrasjon
Start med å legge til noen fakturerbare elementer til en mulighet eller billett og utforsk de ulike funksjonene. Etter hvert som du blir mer kjent med modulen, vil du oppdage hvordan den kan effektivisere faktureringsprosessene dine og forbedre økonomistyringen din.
Frequently Asked Questions
What is the Billables module used for?
The Billables module is used for managing all billable items across opportunities, tickets, invoices, and quotes. It provides unified transaction management with multi-currency support and VAT handling.
How does multi-currency support work?
Each billable item stores amounts in the creator's preferred currency (source currency) which never changes. Display currency is calculated on-the-fly based on the viewer's preference using historical exchange rates.
How is VAT handled?
All amounts are stored VAT-exclusive, with VAT amount stored separately. The system supports both VAT-inclusive and VAT-exclusive input, and display logic applies VAT based on user preference.
Can I use services from the catalog?
Yes! You can select services directly from the service catalog in billables. Service details (name, price, unit label) are automatically populated, and service snapshots are saved for historical accuracy.
How do I calculate margins?
The system automatically calculates margins when cost prices are available. Margin = (Revenue - Cost) / Revenue × 100. Use service cost prices or enter direct costs for margin analysis.
Can I generate invoices from billables?
Yes! Billables can be used to generate invoices for opportunities and tickets. The system maintains all line items and calculations for accurate invoicing.
What are the different item types?
There are five item types:
- Product: Physical products
- Service: Services from catalog
- Cost: Direct costs
- Discount: Percentage or fixed discounts
- Fee: Additional fees
How do I add a discount?
Add a discount item to your billables. You can set it as a percentage or fixed amount. The discount is applied to the billable total.
Can I edit billable items after creation?
Yes! You can edit billable items to update quantities, prices, VAT settings, or descriptions. Changes are reflected immediately in totals.
How does currency conversion work?
When viewing billables in a different currency, the system uses historical exchange rates from the item creation date to calculate display amounts. This ensures accurate financial reporting.
What is a service snapshot?
A service snapshot is a complete copy of service data saved when the service is added to a billable. This preserves historical accuracy even if the service is later modified or deleted.
How do I track costs for margin analysis?
Enter cost prices when adding services, or add cost items directly. The system calculates margins automatically and displays them in real-time.
Can I delete billable items?
Yes! You can delete billable items from billables. The system automatically recalculates totals after deletion.
How does the Billables module integrate with other modules?
The Billables module integrates with:
- Services Module: Select services from catalog
- Opportunities Module: Add billables to opportunities
- Tickets Module: Add billables to tickets
- Organizations/Individuals Modules: Track billing per customer