Introduksjon
Hva er muligheter-modulen?
Muligheter-modulen er et omfattende system for salgsprosesshåndtering som sporer muligheter fra den første leadgenereringen til vunnet/tapt utfall. Den gir full oversikt over salgsprosessen din, slik at du kan administrere avtaler, spore progresjon, prognosere inntekter og analysere salgsytelse.
Systemet er designet for å hjelpe salgsteam med å holde seg organisert og fokusert på å avslutte avtaler. Ved å gi en strukturert tilnærming til mulighetshåndtering, sikrer modulen at ingen potensielle salg går tapt og at salgsaktiviteter blir riktig sporet og analysert.
Hvorfor det er essensielt for salgsoperasjoner
Effektiv mulighetshåndtering er avgjørende for salgssuksess. Uten et ordentlig system for å spore avtaler, kan salgsteam lett miste oversikten over potensielle kunder, gå glipp av oppfølgingsmuligheter og slite med å prognosere inntekter nøyaktig. Muligheter-modulen adresserer disse utfordringene ved å tilby en sentralisert plattform hvor alle salgsaktiviteter er organisert, sporet og administrert systematisk.
Modulen gjør det mulig for salgsteam å visualisere hele prosessen på et øyeblikk, noe som gjør det enkelt å se hvilke avtaler som er i hvilke trinn og hvilke som trenger oppmerksomhet. Ved å spore avtaleprogresjon gjennom definerte salgstrinn, kan teamene sikre at muligheter beveger seg fremover effektivt og at ingen avtale blir sittende fast i prosessen.
Nøkkelfunksjoner:
- Visualiser alle avtaler gjennom hele salgsprosessen
- Flytt muligheter gjennom definerte salgstrinn systematisk
- Forutsi inntekter basert på avtaleverdier og avslutningssannsynligheter
- Oppretthold fullstendig historikk over alle salgsaktiviteter
- Analyser hvilke avtaler som lukkes og identifiser mønstre
- Integrer sømløst med andre CRM-moduler
Oversikt over nøkkelfordeler
Muligheter-modulen gir betydelig verdi gjennom sine omfattende prosesshåndterings- og prognosefunksjoner. Prosessynlighet er en av de mest kraftfulle funksjonene, som lar salgsteam se alle muligheter på et øyeblikk med trinnbasert organisering. Denne visuelle representasjonen hjelper team med å forstå prosessens helse og identifisere flaskehalser eller områder som trenger oppmerksomhet.
Inntektsprognoser er en annen kritisk fordel, som gjør det mulig for salgsledere å forutsi inntekter basert på avtaleverdier og avslutningssannsynligheter. Denne prognosefunksjonen hjelper med ressursplanlegging, målsetting og forretningsbeslutninger. Modulen sporer avtaleprogresjon fra den første leaden til lukket-vunnet eller lukket-tapt, og gir full oversikt over salgsprosessen.
Primære fordeler:
- Full prosessynlighet med trinnbasert organisering
- Nøyaktige inntektsprognoser basert på sannsynligheter
- Omfattende avtalesporing fra lead til utfall
- Sømløs kundeintegrasjon med enkeltpersoner og organisasjoner
- Automatisk aktivitetslogging for alle endringer og interaksjoner
- Ytelsesanalyse for vinnerrater, avtale størrelse og salgssyklus
Hvem bør bruke denne modulen?
Muligheter-modulen er essensiell for enhver organisasjon med en salgsfunksjon. Salgsteam drar nytte av den organiserte arbeidsflyten og avtalesporingsfunksjonene, som hjelper dem med å administrere prosessen og avslutte flere avtaler. Salgsledere bruker modulen til å overvåke teamytelse, prognosere inntekter og identifisere coachingmuligheter.
Kontoadministratorer sporer muligheter for sine nøkkelkontoer, og sikrer at viktige relasjoner blir riktig administrert og at ingen salgs mulighet blir savnet. Bedriftseiere får verdifull innsikt i prosessens helse og inntektsprognoser, som muliggjør datadrevne beslutninger om ressursallokering og vekststrategier. Salgsoperasjonsteam analyserer salgsprosesser og optimaliserer arbeidsflyter, ved å bruke modulens analyser for å identifisere beste praksis og områder for forbedring.
Kjernefunksjoner
Mulighetsskaping og -håndtering
Muligheter-modulen gir omfattende avtalehåndteringsfunksjoner:
- Avtaleinformasjon: Tittel, beskrivelse og detaljerte notater
- Verdisporing: Avtale beløp med støtte for flere valutaer
- Sannsynlighetshåndtering: Sett avslutningssannsynlighet (0-100%)
- Trinnsporing: Flytt avtaler gjennom definerte prosess trinn
- Kundekobling: Koble muligheter til enkeltpersoner eller organisasjoner
- Tildeling: Tildel muligheter til salgsteammedlemmer
- Forventet avslutningsdato: Spor når avtaler forventes å lukkes
- Eksterne referanser: Koble til eksterne systemer eller avtale-IDer
Prosess trinn
Modulen bruker en standard salgsprosess med seks trinn som representerer den typiske salgsprosessen fra første kontakt til endelig utfall. Hvert trinn har et spesifikt formål og hjelper salgsteam med å forstå hvor hver mulighet står i salgssyklusen.
Lead-trinnet representerer den første kontakten eller forespørselen, der en ny mulighet nettopp har blitt lagt inn i systemet. Dette er det tidligste trinnet, og muligheter på dette punktet trenger vanligvis kvalifisering for å avgjøre om de er en god match for virksomheten din.
Kvalifisering-trinnet er der salgsteam vurderer passform og interesse, og avgjør om prospektet er en god match for produktene eller tjenestene som tilbys. I løpet av dette trinnet vurderer teamene prospektets budsjett, beslutningsprosess og generelle potensial som kunde.
Forslag-trinnet indikerer at et formelt forslag har blitt sendt til prospektet. På dette tidspunktet har løsningen blitt presentert, og priser og vilkår har blitt diskutert. Dette trinnet representerer en betydelig forpliktelse fra begge parter.
Forhandling-trinnet er der de endelige detaljene blir utarbeidet. Kontraktsdiskusjoner er i gang, og begge parter ferdigstiller vilkår og betingelser. Dette trinnet innebærer ofte frem og tilbake diskusjoner for å nå enighet.
Lukket-Vunnet-trinnet representerer en vellykket avsluttet avtale. Kunden har signert kontrakten, og inntektene har blitt anerkjent. Dette er det ønskede utfallet for de fleste muligheter.
Lukket-Tapt-trinnet indikerer at avtalen ikke ble lukket. Muligheten kan ha blitt tapt til en konkurrent, kansellert av prospektet, eller bestemt å ikke være en god match. Selv om det ikke er det ønskede utfallet, er sporing av tapte muligheter viktig for læring og analyse.
Trinnsammendrag:
- Lead: Første kontakt, trenger kvalifisering
- Kvalifisering: Vurderer passform, budsjett og beslutningsprosess
- Forslag: Formelt forslag sendt, priser diskutert
- Forhandling: Ferdigstiller vilkår og kontraktsdetaljer
- Lukket-Vunnet: Avtale vellykket avsluttet, inntekter anerkjent
- Lukket-Tapt: Avtale ikke lukket, viktig for analyse
Sannsynlighet og inntektsprognoser
Sannsynlighetshåndtering er en nøkkelfunksjon som muliggjør nøyaktige inntektsprognoser. Hver mulighet kan tildeles en sannsynlighetsprosent fra 0 til 100%, som representerer sannsynligheten for at avtalen vil bli lukket. Sannsynligheten øker vanligvis etter hvert som avtaler går fremover gjennom prosess trinnene, med tidlig-trinnsmuligheter som har lavere sannsynligheter og sen-trinnsmuligheter som har høyere sannsynligheter.
Systemet bruker disse sannsynlighetene for å beregne prognoserte inntekter, som er essensielt for salgsplanlegging og ressursallokering. Formelen er enkel: prognoserte inntekter er lik mulighetsverdien multiplisert med sannsynlighetsprosenten. Ved å aggregere prognoser på tvers av alle muligheter, kan salgsledere få et realistisk bilde av forventede inntekter.
Sannsynlighetshåndtering:
- Sett sannsynlighetsprosent (0-100%) for hver mulighet
- Sannsynligheten øker vanligvis etter hvert som avtalen går fremover gjennom trinnene
- Brukes for inntektsprognoseberegninger
Inntektsprognoser:
- Prognoserte inntekter = Mulighetsverdi × Sannsynlighet
- Aggregere prognoser på tvers av alle muligheter
- Spor prognoserte vs. faktiske inntekter for nøyaktighet
- Bruk for salgsplanlegging og ressursallokeringsbeslutninger
Tildelingssystem
- Brukertildeling: Tildel muligheter til spesifikke salgsteammedlemmer
- Fjern tildeling: Fjern tildeling når det er nødvendig
- Selvtildeling: Teammedlemmer kan kreve muligheter ("Krev"-knapp)
- Hurtighandlinger i kontekstmeny: Rask tildeling fra mulighetslisten
- Tildelingshistorikk: Spor hvem som har jobbet med hver mulighet
Kundeintegrasjon
Koble muligheter til kunder:
- Individuell kobling: Koble til individuelle kontakter
- Organisasjonskobling: Koble til bedriftskontoer
- Kundehistorikk: Se alle muligheter for en kunde
- 360-graders visning: Se fullstendig kundeinteraksjonshistorikk
- Relasjons sporing: Forstå kundens kjøpsmønstre
Komme i gang
Tilgang til muligheter-modulen
- Naviger til Muligheter-modulen fra hovednavigasjonen
- Modulen åpnes med en hoved-detaljvisning som viser alle muligheter
- Bruk søkefeltet for å finne spesifikke muligheter raskt
- Filtrer etter trinn ved å bruke trinnfilterknappene
- Bytt til prosessvisning for visuell prosessrepresentasjon
Opprette din første mulighet
Trinn 1: Klikk "Opprett mulighet"
- Klikk på "Opprett mulighet"-knappen i mulighetslisten
- Et modalskjema åpnes med alle mulighetsfeltene
Trinn 2: Fyll inn mulighetsdetaljer
- Tittel: Kort beskrivelse av muligheten (f.eks. "Acme Corp - Programvarelisens")
- Kunde: Velg en enkeltperson eller organisasjon (påkrevd)
- Verdi: Angi avtale beløpet
- Valuta: Velg valutaen (USD, NOK, EUR, etc.)
- Trinn: Velg starttrinn (vanligvis "Lead" eller "Kvalifisering")
- Sannsynlighet: Sett avslutningssannsynlighetsprosent
- Forventet avslutningsdato: Når forventer du å avslutte denne avtalen?
Trinn 3: Legg til tilleggsinformasjon
- Beskrivelse: Detaljerte notater om muligheten
- Ekstern referanse: Koble til eksternt system eller avtale-ID
- Tildel til: Tildel til et salgsteammedlem (valgfritt)
Trinn 4: Lagre muligheten
- Klikk "Opprett" for å lagre muligheten
- Muligheten vises i listen med valgt trinn
- Du kan nå spore dens progresjon gjennom prosessen
Forstå mulighetsgrensesnittet
Hovedpanel (Venstre side):
- Liste over alle muligheter med nøkkelinformasjon
- Søk og filterkontroller
- Trinnfilterknapper
- Bulkvalg for operasjoner
Detaljpanel (Høyre side):
- Fullstendig mulighetsinformasjon
- Faner for forskjellige visninger (Oversikt, Fakturerbare, Aktivitet)
- Redigerings- og handlingsknapper
- Relatert informasjon og historikk
Prosessvisning:
- Visuell representasjon av salgsprosessen
- Muligheter organisert etter trinn
- Dra og slipp for å flytte muligheter mellom trinn
- Trinntotaler og inntektsberegninger
Kjernefunksjonalitet
Trinnhåndtering
Endre mulighetstrinn:
- Fra detaljvisning: Bruk trinnnedtrekksmenyen i mulighetsdetaljpanelet
- Fra kontekstmeny: Høyreklikk på en mulighet i listen for raske trinnendringer
- Fra prosessvisning: Dra og slipp muligheter mellom trinn
- Bulkoperasjoner: Velg flere muligheter og endre trinn i bulk
Trinnoverganger:
- Lead → Kvalifisering: Prospekt viser interesse, trenger kvalifisering
- Kvalifisering → Forslag: Kvalifisert prospekt, klar for forslag
- Forslag → Forhandling: Forslag akseptert, forhandler vilkår
- Forhandling → Lukket-Vunnet: Avtale lukket vellykket
- Ethvert trinn → Lukket-Tapt: Avtale tapt eller kansellert
Trinn beste praksis:
- Flytt muligheter fremover etter hvert som de utvikler seg
- Ikke hopp over trinn (oppretthold prosessintegritet)
- Oppdater sannsynlighet når trinn endres
- Bruk Lukket-Tapt for læring og analyse
Sannsynlighetshåndtering
Sette sannsynligheter:
- Bruk sannsynlighetsskyveren eller inndatafeltet
- Typiske sannsynligheter etter trinn:
- Lead: 10-20%
- Kvalifisering: 20-40%
- Forslag: 40-60%
- Forhandling: 60-80%
- Lukket-Vunnet: 100%
- Lukket-Tapt: 0%
Sannsynlighets beste praksis:
- Oppdater sannsynlighet etter hvert som avtalen utvikler seg
- Vær realistisk om avslutningssannsynlighet
- Bruk historiske data for å informere sannsynligheter
- Gjennomgå og juster sannsynligheter regelmessig
Inntektsprognoser
Hvordan prognoser fungerer:
- Hver mulighet bidrar: Verdi × Sannsynlighet = Prognoserte inntekter
- Total prognose = Sum av alle mulighetsprognoser
- Filtrer etter trinn, tildelt person eller datoområde
- Sammenlign prognoserte vs. faktiske inntekter
Prognose beste praksis:
- Hold sannsynligheter nøyaktige for pålitelige prognoser
- Gjennomgå prognoser regelmessig (ukentlig eller månedlig)
- Bruk prognoser for ressursplanlegging
- Spor prognosenøyaktighet over tid
Tildelingsarbeidsflyter
Tildele muligheter:
- Manuell tildeling: Velg en bruker fra tildelingsnedtrekksmenyen
- Selvtildeling: Klikk "Krev" for å tildele mulighet til deg selv
- Kontekstmeny: Høyreklikk mulighet for rask tildeling
- Fjern tildeling: Fjern tildeling for å gjøre mulighet tilgjengelig
Tildelings beste praksis:
- Tildel basert på ekspertise og territorium
- Bruk tildeling for å balansere team arbeidsbelastning
- Fjern tildeling når teammedlem er utilgjengelig
- Spor tildelingshistorikk for ytelsesanalyse
Verdi- og valutahåndtering
Sette mulighetsverdi:
- Angi avtale beløp i mulighetsvaluta
- Verdi bør reflektere total kontraktsverdi
- Inkluder alle inntektskomponenter (lisens, tjenester, etc.)
- Oppdater verdi hvis avtalevilkår endres
Støtte for flere valutaer:
- Velg valuta når du oppretter mulighet
- Systemet støtter USD, NOK, EUR og mer
- Valutakonvertering tilgjengelig for rapportering
- Oppretthold valutakonsistens for nøyaktige prognoser
Forventet avslutningsdato håndtering
Sette avslutningsdatoer:
- Angi forventet avslutningsdato når du oppretter mulighet
- Oppdater avslutningsdato etter hvert som avtaletidslinjen endres
- Bruk avslutningsdatoer for prosessanalyse
- Filtrer muligheter etter avslutningsdatoområde
Avslutningsdato beste praksis:
- Sett realistiske avslutningsdatoer
- Oppdater datoer etter hvert som avtaler utvikler seg
- Bruk historiske data for å estimere tidslinjer
- Gjennomgå forfalte muligheter regelmessig
Beste praksis
Mulighetsskaping beste praksis
Skriv klare titler:
- Inkluder kundenavn og produkt/tjeneste
- Vær spesifikk om hva du selger
- Gjør titler søkbare og identifiserbare
- Eksempel: "Acme Corp - Enterprise Programvarelisens"
Sett nøyaktige verdier:
- Angi total kontraktsverdi
- Inkluder alle inntektskomponenter
- Vær realistisk om avtale størrelse
- Oppdater verdi hvis vilkår endres
Koble til riktige kunder:
- Alltid koble til riktig enkeltperson eller organisasjon
- Bruk kundesøk for å finne eksisterende poster
- Opprett nye kundeposter om nødvendig
- Bekreft at kundeinformasjonen er nøyaktig
Trinnhåndtering beste praksis
Flytt muligheter fremover:
- Oppdater trinn etter hvert som avtalen utvikler seg
- Ikke la muligheter stagnere i tidlige trinn
- Flytt til Lukket-Tapt hvis avtalen virkelig er tapt
- Bruk trinn for å drive salgsprosessen
Oppretthold prosessintegritet:
- Ikke hopp over trinn (oppretthold salgsprosess)
- Hvert trinn bør representere reell fremgang
- Bruk trinn for å identifisere flaskehalser
- Gjennomgå trinnprogresjon regelmessig
Bruk Lukket-Tapt passende:
- Merk tapte avtaler som Lukket-Tapt (ikke slett)
- Legg til notater om hvorfor avtalen ble tapt
- Bruk for læring og prosessforbedring
- Spor tapårsaker for analyse
Sannsynlighetshåndtering beste praksis
Hold sannsynligheter realistiske:
- Ikke overvurder avslutningssannsynlighet
- Bruk historiske data for å informere sannsynligheter
- Oppdater sannsynlighet etter hvert som avtalen utvikler seg
- Vær ærlig om avtale status
Oppdater sannsynligheter regelmessig:
- Gjennomgå sannsynligheter ukentlig
- Juster basert på ny informasjon
- Øk sannsynlighet etter hvert som avtalen utvikler seg
- Reduser hvis avtalen stagnerer eller problemer oppstår
Tildelings beste praksis
Balanser arbeidsbelastning:
- Fordel muligheter jevnt blant teamet
- Vurder ekspertise ved tildeling
- Overvåk individuelle arbeidsbelastninger
- Tildel på nytt hvis teammedlem er overbelastet
Bruk selvtildeling:
- Oppmuntre teammedlemmer til å kreve muligheter
- Reduserer lederoverhead
- Gir teammedlemmer ansvar
- Forbedrer responstider
Kommunikasjons beste praksis
Legg til detaljerte notater:
- Dokumenter alle kundesamhandlinger
- Inkluder møtereferater
- Noter innvendinger og svar
- Registrer neste trinn og forpliktelser
Oppdater regelmessig:
- Hold mulighetsinformasjon oppdatert
- Oppdater trinn og sannsynlighet etter hvert som avtalen utvikler seg
- Legg til notater etter hver kundesamhandling
- Gjennomgå og oppdater avslutningsdatoer
Prosesshåndtering beste praksis
Gjennomgå prosessen regelmessig:
- Ukentlige prosessgjennomganger med teamet
- Identifiser fastlåste muligheter
- Adresser flaskehalser i salgsprosessen
- Prognoser inntekter nøyaktig
Oppretthold prosessens helse:
- Sørg for muligheter i hvert trinn
- Unngå prosesshull
- Balanser prosessen på tvers av trinn
- Overvåk konverteringsrater
Integrasjon med andre moduler
Individuelle modul integrasjon
Muligheter-modulen integreres sømløst med Individuelle modul:
- Koble muligheter til enkeltpersoner: Koble avtaler til kundekontakter
- Se mulighetshistorikk: Se alle muligheter for en bestemt person
- Kontaktinformasjon: Få tilgang til kundedetaljer direkte fra muligheter
- Kommunikasjons historikk: Spor alle interaksjoner på ett sted
Organisasjonsmodul integrasjon
Koble muligheter til selskaper gjennom Organisasjonsmodul:
- B2B-salg: Koble muligheter til bedriftskonti
- Se organisasjonshistorikk: Se alle muligheter for en organisasjon
- Organisasjonsdetaljer: Få tilgang til bedriftsinformasjon direkte fra muligheter
- Forretningsforhold: Forstå organisasjonens kjøpsmønstre
Use Cases
Use Case 1: B2B Software Sale
Scenario: Selling enterprise software to a company
Steps:
- Create opportunity linked to organization
- Set value to total contract amount (e.g., $50,000)
- Set stage to "Lead" with 15% probability
- Assign to sales representative
- Move to "Qualification" after initial meeting
- Update probability to 30%
- Move to "Proposal" after sending proposal
- Update probability to 50%
- Move to "Negotiation" when discussing terms
- Update probability to 75%
- Move to "Closed-Won" when contract signed
- Set probability to 100%
Benefits:
- Complete record of sales process
- Clear stage progression
- Accurate revenue forecasting
- Performance tracking
Use Case 2: Service Contract Sale
Scenario: Selling consulting services to a client
Steps:
- Create opportunity linked to individual or organization
- Set value to total project value
- Add services from catalog to billables
- Track opportunity through stages
- When won, generate invoice from billables
- Close opportunity as Closed-Won
Benefits:
- Service catalog integration
- Easy invoice generation
- Revenue tracking
- Customer history maintained
Use Case 3: Lost Deal Analysis
Scenario: Understanding why deals are lost
Steps:
- Mark lost opportunity as "Closed-Lost"
- Add notes about why deal was lost
- Review lost opportunities regularly
- Identify common loss reasons
- Adjust sales process based on learnings
Benefits:
- Learning from losses
- Process improvement
- Better qualification
- Increased win rates
Use Case 4: Revenue Forecasting
Scenario: Forecasting quarterly revenue
Steps:
- Review all open opportunities
- Ensure probabilities are accurate
- Calculate forecasted revenue (Value × Probability)
- Filter by expected close date (this quarter)
- Compare forecasted vs. actual revenue
- Adjust forecasts based on new information
Benefits:
- Accurate revenue predictions
- Resource planning
- Business planning
- Performance tracking
Use Case 5: Pipeline Management
Scenario: Managing sales pipeline health
Steps:
- Review pipeline view regularly
- Identify opportunities stuck in stages
- Move opportunities forward as they progress
- Ensure opportunities in each stage
- Balance pipeline across stages
- Monitor conversion rates
Benefits:
- Healthy sales pipeline
- Better forecasting
- Process optimization
- Increased sales efficiency
Conclusion
The Opportunities module is a powerful tool for managing your sales pipeline and closing more deals. By following best practices, maintaining accurate data, and leveraging the module's integration capabilities, you can improve sales performance and grow your business.
Key Takeaways:
- Pipeline Management: Organize and track all sales opportunities
- Revenue Forecasting: Predict revenue based on deal values and probabilities
- Stage Tracking: Monitor deal progression through sales stages
- Integration: Seamless connection with other CRM modules
- Performance: Track sales metrics and improve processes
- Customer Focus: Maintain complete customer sales history
Next Steps:
- Create your first opportunity to familiarize yourself with the interface
- Set up pipeline stages for your sales process
- Configure probability guidelines for your team
- Integrate with other modules (Individuals, Organizations, Services)
- Train your team on opportunity management best practices
- Review pipeline metrics regularly to improve sales performance
Start by creating a few opportunities and exploring the various features. As you become more familiar with the module, you'll discover how it can streamline your sales process and help you close more deals.
Frequently Asked Questions
What is the Opportunities module used for?
The Opportunities module is used for managing sales opportunities, tracking deals through the sales pipeline, forecasting revenue, and analyzing sales performance. It provides complete visibility into your sales process from initial lead to closed-won or closed-lost.
How do I create a new opportunity?
Click the "Create Opportunity" button in the opportunities list, fill in the required information (title, customer, value, stage), set probability and expected close date, and click "Create". The opportunity will appear in your pipeline.
What are the different pipeline stages?
There are six pipeline stages:
- Lead: Initial contact or inquiry
- Qualification: Assessing fit and interest
- Proposal: Formal proposal submitted
- Negotiation: Finalizing terms and conditions
- Closed-Won: Deal successfully closed
- Closed-Lost: Deal did not close
How do I change an opportunity's stage?
You can change stage in several ways:
- Use the stage dropdown in the opportunity detail view
- Right-click on an opportunity in the list for quick stage changes
- Drag and drop opportunities between stages in Pipeline view
- Use bulk operations to change stage for multiple opportunities
What is probability and how is it used?
Probability is the likelihood (0-100%) that an opportunity will close. It's used for revenue forecasting: Forecasted Revenue = Opportunity Value × Probability. As opportunities progress through stages, probability typically increases.
How do I assign an opportunity to a team member?
You can assign opportunities in several ways:
- Use the assignment dropdown in the opportunity detail view
- Click "Claim" to assign the opportunity to yourself
- Right-click on an opportunity in the list for quick assignment via context menu
- Use bulk operations to assign multiple opportunities at once
Can I link opportunities to both individuals and organizations?
No, an opportunity can be linked to either an individual OR an organization, but not both. Choose the appropriate customer type based on who the opportunity is for. For B2B sales, link to the organization. For B2C sales, link to the individual.
How does revenue forecasting work?
Revenue forecasting calculates: Forecasted Revenue = Opportunity Value × Probability. The system sums all opportunity forecasts to provide total forecasted revenue. You can filter forecasts by stage, assignee, or date range.
What is the difference between Opportunities and Pipeline modules?
The Opportunities module manages individual deals and their details. The Pipeline module provides a visual representation of the sales pipeline, showing opportunities organized by stage. They work together to provide complete sales management.
Can I add billable items to opportunities?
Yes! Navigate to the Billables tab in the opportunity detail view. You can add services from your service catalog, add custom line items, set quantities and prices, and generate invoices from opportunity billables.
How does the Opportunities module integrate with other modules?
The Opportunities module integrates with:
- Individuals Module: Link opportunities to customer contacts
- Organizations Module: Link opportunities to company accounts
- Tickets Module: Connect opportunities to support tickets
- Services Module: Use services from catalog in billables
- Billables Module: Add billable items and generate invoices
- Tasks Module: Create follow-up tasks related to opportunities
- Notes Module: Add notes to opportunities
- Pipeline Module: Visual pipeline representation
How do I search for specific opportunities?
Use the search bar at the top of the opportunities list. You can search by title, customer name, or any text in the opportunity description. The search is real-time and filters the list as you type.
Can I change opportunity value after creation?
Yes, you can change the value at any time. Use the value field in the opportunity detail view. Update value if deal terms change or if you receive new information about the deal size.
What happens when I mark an opportunity as Closed-Lost?
Marking an opportunity as Closed-Lost records that the deal did not close. The opportunity remains in the system for historical records and analysis. You can add notes about why the deal was lost, which helps with learning and process improvement.
How do I track opportunity performance?
The system automatically tracks when opportunities are created, when stages change, and when opportunities are closed. You can view this information in the opportunity detail view and use it for performance analysis and reporting.