Step-by-step tutorials and workflows
43 artiklar
Lägg till faktureringsposter till möjligheter eller ärenden, koppla Stripe och generera fakturor. Steg-för-steg-guide för CRM-fakturering med Stripe.
Steg-för-steg: skapa och skicka din första faktura i Piraja med Finance och Stripe. Koppla till kontakter, lägg till artiklar, skicka och spåra.
Vad man ska tänka på när man väljer faktureringsprogram för småföretag: CRM-länkade fakturor, betalningslänkar och en plats för kontakter och fakturering.
Koppla Gmail eller Outlook till Mailbox-modulen för automatisk e-postsynkronisering och kontaktmatchning. Engångs OAuth-installation.
Matcha e-post med kontakter och koppla trådar till möjligheter eller ärenden så att all kommunikation förblir i kontext i CRM-systemet.
Varför koppla Gmail till ditt CRM: synkronisera e-post, matcha med kontakter och håll varje konversation i kontext.
Anslut Outlook till Mailbox-modulen för automatisk e-postsynkronisering och kontaktmatchning. Engångs OAuth-inställning.
Använd modulen för uppgifter för att spåra uppföljningar och att-göra-listor. Koppla uppgifter till möjligheter, ärenden eller kontakter.
Skapa uppgifter kopplade till möjligheter och kontakter så att uppföljningar aldrig glöms bort och din pipeline fortsätter att röra sig.
Lägg till en person som en Individ och koppla dem till en Organisation. Grunden för affärer, fakturor och support i Piraja CRM.
Arkivera och återställ individer och organisationer. Håll register utanför aktiva listor utan att förlora historik.
Uppdatera möjlighetsstegen när affärer fortskrider. Håll din pipeline korrekt och använd uppgifter för uppföljning vid varje steg.
Sätt upp din försäljningspipeline i Piraja: aktivera Pipeline och Möjligheter, skapa möjligheter kopplade till kontakter, använd pipeline-vyn och uppgifter.