Kan inte se möjlighet eller pipeline

Felsök när modulen Möjligheter eller vy för Pipeline saknas eller är tom. Kontrollera modulåtkomst och synlighet.

Problemformulering

Problemet

Du förväntar dig att se Möjligheter eller Pipeline men de saknas eller är tomma. Detta kan betyda:

• Modulen Möjligheter eller Pipeline visas inte i din meny eller sidopanel
• Modulen visas men visar ingen data (inga möjligheter, tom pipeline)
• Du har skapat en möjlighet men den visas inte i Pipeline
• En annan användare kan se den men du kan inte

Vanliga scenarier

Scenario 1: Modulen inte synlig

• Du ser inte "Möjligheter" eller "Pipeline" i appen alls
• Ditt företag kanske inte har aktiverat modulen, eller så har du kanske dolt den i din sidopanel

Scenario 2: Modulen synlig men tom

• Du öppnar Möjligheter eller Pipeline och ser inga poster
• Möjligheter kan finnas men vara filtrerade, eller så har inga skapats ännu

Scenario 3: Behörigheter eller omfattning

• Du har åtkomst till modulen men förväntar dig att se möjligheter skapade av andra; synlighet kan bero på hur ditt företag konfigurerar åtkomst.

Steg-för-steg kontroller

1. Kontrollera om modulen är aktiverad för ditt företag

1. Modulens tillgänglighet ställs in av din företagsadministratör. Om du inte ser Möjligheter eller Pipeline i appen alls, be din företagsadministratör att aktivera modulerna Möjligheter och Pipeline för företaget.
2. När de är aktiverade, kontrollera din sidopanel eller modul lista och aktivera de du behöver så att de visas i din meny. Vissa gränssnitt kräver att du "fäster" eller "visar" moduler efter att de har aktiverats.

2. Kontrollera din sidopanel / modul lista

1. Om modulen är aktiverad för företaget men du fortfarande inte ser den, leta efter inställningar eller en modulväljare som styr vilka moduler som visas i din navigering (t.ex. "Anpassa sidopanel", "Modulsynlighet").
2. Aktivera Möjligheter och Pipeline för din vy. Spara eller uppdatera om det behövs.

3. Bekräfta att data finns

1. Om modulen är synlig men tom, bekräfta att minst en Möjlighet har skapats (från modulen Möjligheter eller från en kontakt/organisation).
2. Kontrollera filter eller vyer: du kan vara på ett filter som visar inga resultat (t.ex. en specifik fas, tilldelad person eller datumintervall). Rensa filter eller byt till "Alla".
3. Öppna Pipeline och kontrollera alla faser; möjligheten kan vara i en fas som du inte har skrollat till.

Fungerar det fortfarande inte?

Om modulen är aktiverad och synlig men du fortfarande inte kan se de förväntade möjligheterna eller pipeline, kontakta support på support@piraja.io med:

• Att du inte kan se Möjligheter eller Pipeline (eller att de är tomma)
• Om modulerna visas i din meny alls
• Om andra användare i samma företag kan se dem (och vad de ser)
• Eventuellt felmeddelande du ser (exakt text eller skärmdump)

Detta hjälper till att särskilja mellan modulens synlighet, behörigheter och data- eller filterproblem.

Vanliga frågor

Vem aktiverar modulerna Möjligheter och Pipeline?

Din företagsadministratör aktiverar moduler för företaget. Om du inte är administratör, be dem att aktivera dessa moduler. När de är aktiverade kan du fortfarande behöva visa dem i din sidopanel (se steg-för-steg kontroller ovan).

Jag ser modulen men inga möjligheter. Har jag skapat dem fel?

Möjligheter måste vara kopplade till en kontakt (Individ eller Organisation) och sparas. Kontrollera att du inte filtrerar efter fas eller tilldelad person så att dina egna möjligheter döljs. Skapa en testmöjlighet från modulen Möjligheter eller från en kontakt och se om den visas i Pipeline.

Kan jag begränsa vem som ser vilka möjligheter?

Synlighet och behörigheter konfigureras på företagsnivå. Om du behöver att vissa användare bara ska se vissa möjligheter, kontrollera din applikations roll- och delningsinställningar, eller kontakta support på support@piraja.io.

Vem kan jag kontakta för hjälp?

Kontakta support på support@piraja.io.