Tilføj teammedlemmer til din Piraja CRM-virksomhed, så alle kan bruge de samme kontakter, pipeline og moduler.
Introduktion
Piraja bruges på virksomhedsniveau: alle i den samme virksomhed deler kontakter, organisationer, muligheder og andre data. For at få dit team ombord, inviterer en virksomhedsadministrator brugere til virksomheden. Hver bruger logger ind med deres egen konto og kan derefter få adgang til de moduler, der er aktiveret for virksomheden; de kan også vælge, hvilke moduler der vises i deres sidepanel for hurtig adgang. Når de er inviteret og accepteret, ser nye medlemmer de samme virksomhedsdata (kontakter, pipeline osv.), så hele teamet arbejder fra én CRM.
Hvem kan invitere brugere
Kun brugere med virksomhedsadministrator rettigheder kan invitere nye medlemmer. Hvis du ikke ser muligheden for at invitere (f.eks. under Indstillinger eller Team), er du sandsynligvis ikke en virksomhedsadministrator. Bed din virksomhedsadministrator om at tilføje personen for dig eller om at give dig administratorrettigheder, hvis du har brug for at administrere teamet.
Hvordan man inviterer
Trin-for-trin
- Gå til Indstillinger eller Team (eller det område, hvor din virksomhed administrerer medlemmer). Den præcise betegnelse kan variere; se efter "Team", "Medlemmer" eller "Brugere".
- Vælg Inviter bruger eller Tilføj medlem.
- Indtast e-mailadressen på den person, du ønsker at invitere. Brug den e-mail, de vil bruge til at logge ind.
- Send invitationen. De vil modtage en e-mail for at deltage i virksomheden og opsætte eller bruge deres konto. Når de accepterer, vises de i teamet og kan få adgang til CRM'en i henhold til de moduler, der er aktiveret for virksomheden.
Tip
Inviter personer med den e-mailadresse, de vil bruge til Piraja. Hvis de ikke modtager invitationen, bed dem om at tjekke spam eller kontakte support på support@piraja.io.
Efter de er tilsluttet
Hvad nye medlemmer ser
Nye medlemmer vil se de samme virksomhedsdata (kontakter, pipeline, organisationer osv.) i henhold til de moduler, der er aktiveret for virksomheden. De kan tilpasse, hvilke moduler der vises i deres sidepanel, så dem de bruger mest, er nemme at nå. For fulde detaljer om roller og adgang (f.eks. hvem der kan redigere hvad), tjek dine applikationsindstillinger eller kontakt support.
Bedste praksis
- Inviter tidligt – Få dit kerne-team ind i CRM'en, så snart du begynder at bruge den, så alle arbejder fra de samme data fra dag ét.
- Brug rigtige e-mailadresser – Invitationer sendes til den e-mail, du indtaster; den inviterede vil bruge den adresse til at logge ind.
Ofte stillede spørgsmål
Jeg inviterede nogen, men de ser ikke et modul
Moduladgang styres på virksomhedsniveau (virksomhedsadministrator aktiverer moduler) og på brugerniveau (brugere kan vise eller skjule moduler i deres sidepanel). Hvis et modul er aktiveret for virksomheden, skal brugeren muligvis aktivere det i deres sidepanel for at se det i menuen.
Kan jeg fjerne eller deaktivere en bruger?
Det afhænger af dine applikationsindstillinger. Virksomhedsadministratorer kan typisk administrere medlemmer (invitere, fjerne eller ændre roller). Tjek Indstillinger eller Team, eller kontakt support på support@piraja.io.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Inviter dit team fra virksomhedsindstillinger, så alle kan arbejde i den samme CRM. Kun virksomhedsadministratorer kan invitere; nye medlemmer får adgang til de samme data og moduler. For mere, se Opsætning af Din Konto og Forståelse af Modulsystemet.