Lær Piraja dashboardet at kende: widgets, hurtige handlinger og hvordan du ser din pipeline og aktivitet ved et hurtigt blik.
Introduktion
Hvad dashboardet er til
Dashboardet er din startskærm, når du logger ind. Det viser widgets—små paneler, der opsummerer nøgleinformation som åbne muligheder, nylig aktivitet, opgaver der skal udføres eller antal billetter. Widgets hjælper dig med at se, hvad der kræver opmærksomhed uden at åbne hver modul. Hvilke widgets der vises afhænger af, hvilke moduler der er aktiveret for din virksomhed, og hvilke du har valgt at vise på dit dashboard.
Almindelige widgets
Hvad du måske ser
- Pipeline eller muligheder: En opsummering af handler efter fase eller værdi, så du kan se, hvad der er i spil.
- Opgaver: Kommende eller forfaldne opgaver tildelt dig, så du ikke misser opfølgninger.
- Billetter: Åbne eller risikable supportbilletter, så teamet kan prioritere.
- Nylig aktivitet: Seneste opdateringer om kontakter, handler eller billetter.
Widgetindhold er normalt klikbart: klik på en handel, opgave eller billet for at åbne den i det relevante modul. Hvis en widget ikke vises, kan det være, at det relaterede modul ikke er aktiveret for din virksomhed eller for dit dashboard-layout.
Tilpasning af dit view
Vis eller skjul widgets
- Afhængigt af din app kan du muligvis vælge hvilke widgets, der vises på dit dashboard (f.eks. i indstillinger eller en redigeringsfunktion for dashboardet). Aktivér dem, du bruger mest.
- Rækkefølgen af widgets kan nogle gange ændres ved at trække. Tjek dashboard UI for redigerings- eller tilpasningsmuligheder.
Hurtige handlinger
Fra dashboardet
- Mange dashboards tilbyder hurtige handlinger (f.eks. "Ny kontakt", "Ny mulighed", "Ny opgave"), så du kan oprette poster uden først at åbne det fulde modul. Brug dem til hurtigt at logge et opkald eller tilføje en handel efter login.
Ofte stillede spørgsmål
Jeg ser ikke en widget, jeg forventer
Widgets afhænger af, at moduler er aktiveret for din virksomhed. Hvis modulet er aktiveret, men widgeten stadig ikke vises, skal du tjekke dashboardindstillingerne eller spørge din virksomhedsadministrator. Nogle widgets vises muligvis kun, når modulet både er aktiveret og synligt i dit layout.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Dashboardet giver dig et hurtigt overblik over pipeline, opgaver, billetter og aktivitet. Brug de widgets og hurtige handlinger, der passer til din rolle, og tilpas layoutet, hvis din app tillader det. For næste skridt, se Første dag i Piraja CRM og Håndtering af din salgs-pipeline.