Få det bedste ud af din første dag i Piraja CRM. Udforsk appen, tilføj en kontakt, og se din pipeline.
Introduktion
Din første dag i Piraja handler om at finde sig til rette og lave en fuld runde: tilføj en kontakt, opret en mulighed, og se den i pipelinen. Det giver dig et klart billede af, hvordan CRM fungerer, før du tilføjer flere data eller dit team. Appen er modulbaseret: din forretningsadministrator aktiverer moduler (f.eks. Individer, Organisationer, Muligheder, Pipeline), og du tænder for dem, du bruger i din sidebar, så de er nemme at nå.
Trin 1: Tjek dine moduler
Hvad skal du gøre først
Åbn hovedmenuen og se, hvilke moduler der er tilgængelige. Mindst vil du have Individer, Organisationer, Muligheder, og Pipeline til lead-til-aftale workflowet. Aktivér dem i din sidebar, så du hurtigt kan nå dem uden at grave i indstillingerne.
Tip
Hvis et modul, du forventer, ikke er på listen, kan det være, at det ikke er aktiveret for din virksomhed. Bed din forretningsadministrator om at aktivere det, eller se FAQ nedenfor.
Trin 2: Tilføj en kontakt og virksomhed
Tilføj din første kontakt
- Gå til Individer og opret en ny kontakt med mindst navn og email.
- Hvis de tilhører en virksomhed (B2B), opret eller find en Organisation og link individet til den. På den måde vises kontakten under den rigtige konto.
Importer virksomheder hurtigt
Hvis du har BRREG (Norge) eller Companies House (UK) aktiveret, brug søgningen i Organisationer til at slå virksomheden op og importere den, så du ikke skal skrive navn og adresse i hånden. Se Norsk CRM med BRREG for workflowet.
Trin 3: Opret en mulighed og brug pipelinen
Opret en aftale
- Opret en Mulighed linket til den kontakt (og organisation hvis relevant). Tilføj en værdi og fase hvis du bliver bedt om det.
- Åbn Pipeline. Du vil se muligheden i en fase (f.eks. Lead, Kvalificeret, Forslag).
- Flyt den mellem faser (f.eks. træk og slip eller ændre fase) som aftalen skrider frem. Det er den centrale loop: kontakt → mulighed → pipeline.
Hvad dette giver dig
Du har nu én kontakt, eventuelt én virksomhed, og én aftale synlig i pipelinen. Herfra kan du tilføje Opgaver til opfølgninger, og når du forbinder email, linke samtaler til kontakten.
Hvad skal du gøre næste
Anbefalede næste skridt
- Inviter dit team, så andre kan bruge det samme CRM og pipeline.
- Forbind din første integration (f.eks. Gmail, Outlook, Stripe, BRREG), så email og virksomhedsdata flyder ind i Piraja.
- Læs Hvordan man sporer leads fra første kontakt til aftale for det fulde workflow fra første kontakt til lukket aftale.
Ofte stillede spørgsmål
Jeg ser ikke et modul, jeg forventer
Modultilgængelighed er indstillet af din forretningsadministrator. Bed dem om at aktivere modulet for virksomheden, eller kontakt support på support@piraja.io, hvis du har brug for hjælp.
Skal jeg have Organisationer på dag ét?
Ikke nødvendigvis. Hvis du kun sælger til individer, kan du starte med Individer og Muligheder. For B2B giver Organisationer dig kontoviewet (virksomhed + kontakter + aftaler), så det er værd at tilføje dem tidligt.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Din første dag: aktiver de moduler, du har brug for, tilføj en kontakt og valgfri virksomhed, opret en mulighed, og brug pipelinen. Det fuldender en fuld runde. For mere, se Velkommen til Piraja CRM og Forstå modulsystemet.