Tilføj og se noter om enkeltpersoner, organisationer, muligheder og billetter, så konteksten forbliver samlet.
Introduktion
Hvorfor bruge noter om kontakter og aftaler
Notemodulet giver dig mulighed for at vedhæfte noter til Enkeltpersoner, Organisationer, Muligheder og Billetter. Noter er rige på tekst og forbliver knyttet til posten, så når du eller en kollega åbner kontakten eller aftalen, ser I hele konteksten—mødeoversigter, præferencer, næste skridt—uden at skulle lede gennem e-mails eller andre værktøjer.
Hvor tilføje noter
På en kontakt eller virksomhed
- Åbn en Enkeltperson eller Organisation og se efter en Noter-fane eller sektion. Opret en ny note: tilføj en titel (valgfrit) og tekst. Noten er knyttet til den kontakt eller virksomhed.
- Brug noter til: mødenoter, nøglefakta, præferencer eller påmindelser, der ikke hører hjemme i en opgave (f.eks. "Foretrækker e-mail frem for telefon").
På en mulighed eller billet
- Åbn Muligheden eller Billet og tilføj en note på samme måde. Noten er knyttet til den aftale eller sag, så alle ser den i kontekst.
- Brug noter til: opkaldsoversigter, beslutningspunkter eller interne kommentarer, der ikke skal sendes til kunden.
Visning og redigering af noter
- Noter vises i datoorden (nyeste først eller ældste først afhængigt af appen) på den post, de er knyttet til.
- Du kan redigere eller slette dine egne noter, hvis appen tillader det. Tjek notehandlinger eller menuen.
- Noter er typisk interne—synlige for dit team, ikke sendt til kunden.
Bedste praksis
Noter efter hvert vigtigt opkald eller møde
Så den næste person (eller du senere) har kontekst. Inkluder, hvem der var der, hvad der blev aftalt, og eventuelle opfølgninger eller næste skridt.
Hold noter korte, men nyttige
En kort note med nøglefakta er bedre end en lang, der er svær at skimme. Brug en titel, hvis appen understøtter det, så du hurtigt kan finde noten.
Knyt noter til den rigtige post
Tilføj noten på den kontakt eller aftale, den relaterer til, så den er let at finde, når du åbner den post. Lad ikke vigtig kontekst ligge i e-mail eller andre steder.
Brug noter til intern kontekst kun
Noter er typisk interne—synlige for dit team, ikke sendt til kunden. Til kommunikation, der er rettet mod kunden, brug e-mail eller billetbesvarelser.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg vedhæfte filer til noter?
Det afhænger af appen. For filopbevaring, tjek Opbevaringsmodulet eller muligheder for vedhæftning af noter.
Kan jeg redigere eller slette en note efter gemning?
Normalt ja for dine egne noter. Tjek notehandlinger eller menuen. Rettigheder kan begrænse redigering eller sletning af andres noter.
Er noter synlige for kunden?
Nej. Noter om kontakter og aftaler er interne for dit team. De sendes ikke til kunden eller vises på kundevenlige visninger.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Brug Noter om kontakter og aftaler for at holde konteksten samlet ét sted. Tilføj noter fra visningen af Enkeltperson, Organisation, Mulighed eller Billet, og gennemgå dem, når du åbner posten. For mere se Notemodulet guide.