Step-by-step tutorials and workflows
43 artikler
Tilføj fakturerbare elementer til muligheder eller billetter, forbind Stripe, og generer fakturaer. Trin-for-trin guide til CRM fakturering med Stripe.
Trin-for-trin: Opret og send din første faktura i Piraja ved hjælp af Finance og Stripe. Link til kontakter, tilføj linjeposter, send og spor.
Hvad man skal kigge efter i faktureringssoftware til små virksomheder: CRM-koblede fakturaer, betalingslinks og ét sted for kontakter og fakturering.
Forbind Gmail eller Outlook til Mailbox-modulet for automatisk e-mail-synkronisering og kontaktmatchning. Én gang OAuth-opsætning.
Match e-mails med kontakter og vedhæft tråde til muligheder eller billetter, så al kommunikation forbliver i kontekst i CRM-systemet.
Hvorfor forbinde Gmail til dit CRM: synkroniser e-mails, match med kontakter og hold hver samtale i kontekst.
Forbind Outlook til Mailbox-modulet for automatisk e-mail-synkronisering og kontaktmatchning. Én gang OAuth-opsætning.
Brug opgavemodulet til at spore opfølgninger og to-dos. Knyt opgaver til muligheder, billetter eller kontakter.
Opret opgaver knyttet til muligheder og kontakter, så opfølgninger aldrig glipper, og din pipeline forbliver i bevægelse.
Hvorfor små virksomheder bruger et CRM, og hvordan Piraja hjælper. Kontakter, pipeline, support og fakturering samlet ét sted.
Få værdi fra dit CRM i de første 30 dage: kontakter, pipeline, opgaver og en simpel daglig vane. Specifikt til Piraja.
Tilføj en person som en individuel kontakt og link dem til en organisation. Grundlaget for aftaler, fakturaer og support i Piraja CRM.
Arkiver og gendan personer og organisationer. Hold optegnelser ude af aktive lister uden at miste historik.
Opdater mulighedernes faser, efterhånden som handlerne skrider frem. Hold din pipeline præcis og brug opgaver til opfølgning på hvert trin.
Opsæt din salgs-pipeline i Piraja: aktiver Pipeline og Opportunities, opret muligheder knyttet til kontakter, brug pipeline-visningen og opgaver.