Füge Teammitglieder zu deinem Piraja CRM hinzu, damit alle dieselben Kontakte, Pipelines und Module nutzen können.
Einführung
Piraja wird auf Unternehmensebene verwendet: Jeder im selben Unternehmen teilt Kontakte, Organisationen, Chancen und andere Daten. Um dein Team an Bord zu holen, lädt ein Unternehmensadministrator Benutzer in das Unternehmen ein. Jeder Benutzer meldet sich mit seinem eigenen Konto an und kann dann auf die für das Unternehmen aktivierten Module zugreifen; sie können auch auswählen, welche Module in ihrer Seitenleiste für den schnellen Zugriff angezeigt werden. Nach der Einladung und Annahme sehen neue Mitglieder dieselben Unternehmensdaten (Kontakte, Pipeline usw.), sodass das gesamte Team mit einem CRM arbeitet.
Wer kann Benutzer einladen
Nur Benutzer mit Unternehmensadministrator-Rechten können neue Mitglieder einladen. Wenn du die Option zum Einladen nicht siehst (z. B. unter Einstellungen oder Team), bist du wahrscheinlich kein Unternehmensadministrator. Bitte deinen Unternehmensadministrator, die Person für dich hinzuzufügen oder dir Admin-Rechte zu geben, wenn du das Team verwalten musst.
Wie man einlädt
Schritt-für-Schritt
- Gehe zu Einstellungen oder Team (oder dem Bereich, in dem dein Unternehmen Mitglieder verwaltet). Die genaue Bezeichnung kann variieren; suche nach "Team", "Mitglieder" oder "Benutzer".
- Wähle Benutzer einladen oder Mitglied hinzufügen.
- Gib die E-Mail-Adresse der Person ein, die du einladen möchtest. Verwende die E-Mail, die sie zur Anmeldung nutzen werden.
- Sende die Einladung. Sie erhalten eine E-Mail, um dem Unternehmen beizutreten und ihr Konto einzurichten oder zu nutzen. Sobald sie akzeptieren, erscheinen sie im Team und können auf das CRM gemäß den für das Unternehmen aktivierten Modulen zugreifen.
Tipp
Lade Personen mit der E-Mail-Adresse ein, die sie für Piraja verwenden werden. Wenn sie die Einladung nicht erhalten, bitte sie, den Spam-Ordner zu überprüfen oder den Support unter support@piraja.io zu kontaktieren.
Nach dem Beitritt
Was neue Mitglieder sehen
Neue Mitglieder sehen die gleichen Unternehmensdaten (Kontakte, Pipeline, Organisationen usw.) gemäß den für das Unternehmen aktivierten Modulen. Sie können anpassen, welche Module in ihrer Seitenleiste angezeigt werden, damit die am häufigsten verwendeten leicht zu erreichen sind. Für vollständige Details zu Rollen und Zugriffsrechten (z. B. wer was bearbeiten kann) überprüfe deine Anwendungseinstellungen oder kontaktiere den Support.
Best Practices
- Frühzeitig einladen – Bringe dein Kernteam so schnell wie möglich in das CRM, damit alle ab dem ersten Tag mit denselben Daten arbeiten.
- Echte E-Mail-Adressen verwenden – Einladungen gehen an die eingegebene E-Mail; der Eingeladene wird diese Adresse zur Anmeldung verwenden.
Häufig gestellte Fragen
Ich habe jemanden eingeladen, aber sie sehen kein Modul
Der Zugriff auf Module wird auf Unternehmensebene (Unternehmensadmin aktiviert Module) und auf Benutzerebene (Benutzer können Module in ihrer Seitenleiste anzeigen oder ausblenden) gesteuert. Wenn ein Modul für das Unternehmen aktiviert ist, muss der Benutzer es möglicherweise in seiner Seitenleiste aktivieren, um es im Menü zu sehen.
Kann ich einen Benutzer entfernen oder deaktivieren?
Das hängt von deinen Anwendungseinstellungen ab. Unternehmensadministratoren können normalerweise Mitglieder verwalten (einladen, entfernen oder Rollen ändern). Überprüfe die Einstellungen oder das Team oder kontaktiere den Support unter support@piraja.io.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktiere den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Lade dein Team über die Unternehmenseinstellungen ein, damit alle im selben CRM arbeiten können. Nur Unternehmensadministratoren können einladen; neue Mitglieder erhalten Zugang zu denselben Daten und Modulen. Für weitere Informationen siehe Einrichten deines Kontos und Verstehen des Modulsystems.