Melden Sie sich an, um E-Mails zu erhalten, wenn Tickets, Chancen oder Aufgaben Ihnen zugewiesen werden. Die Einstellungen sind pro Benutzer und pro Unternehmen. E-Mails sind lokalisiert und enthalten einen direkten Link, um den Datensatz zu öffnen.
Einführung
Warum E-Mail-Benachrichtigungen?
Wenn Ihnen jemand ein Ticket, eine Chance oder eine Aufgabe zuweist, möchten Sie möglicherweise per E-Mail benachrichtigt werden, damit Sie schnell handeln können, ohne ständig das CRM zu überprüfen. E-Mail-Benachrichtigungen sind opt-in und pro Unternehmen—Sie entscheiden, ob Sie sie für jedes Unternehmen, in dem Sie arbeiten, erhalten.
Was Sie erhalten
- E-Mail bei Zuweisung: Eine Benachrichtigungs-E-Mail, wenn Ihnen ein Ticket, eine Chance oder eine Aufgabe zugewiesen wird
- Direkter Link: Die E-Mail enthält einen Link, der den Datensatz im CRM öffnet (Master-Detail-Ansicht)
- Lokalisiert: E-Mails verwenden Ihre bevorzugte Sprache (aus Ihren Profileinstellungen)
- Keine Selbstzuweisungs-E-Mails: Wenn Sie ein Ticket beanspruchen oder etwas sich selbst zuweisen, wird keine E-Mail gesendet.
So aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Schritt-für-Schritt
- Gehen Sie zu Einstellungen (Zahnrad-Symbol in der Seitenleiste oder Navigation).
- Öffnen Sie Benachrichtigungen (oder navigieren Sie zu
/[locale]/account/notifications). - Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Unternehmen ausgewählt haben (wenn Sie in mehreren Unternehmen arbeiten).
- Aktivieren Sie E-Mail bei Zuweisung—der Schalter aktiviert die E-Mail-Benachrichtigungen für dieses Unternehmen.
- Speichern Sie bei Bedarf. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
Pro Benutzer, pro Unternehmen
Die Einstellungen werden pro Benutzer und pro Unternehmen gespeichert. Wenn Sie in mehreren Unternehmen arbeiten, können Sie die E-Mail-Benachrichtigungen für jedes Unternehmen separat aktivieren oder deaktivieren. Jedes Teammitglied kann seine eigenen Einstellungen wählen.
Was eine E-Mail auslöst
Zuweisungsereignisse
Sie erhalten eine E-Mail, wenn:
- Ein Ticket Ihnen zugewiesen wird (von einem anderen Benutzer)
- Eine Chance (Deal) Ihnen zugewiesen wird
- Eine Aufgabe Ihnen zugewiesen wird
Wann Sie keine E-Mail erhalten
- Selbstzuweisung (Beanspruchung): Wenn Sie auf "Beanspruchen" klicken oder ein Ticket oder eine Aufgabe sich selbst zuweisen, wird keine E-Mail gesendet—Sie wissen bereits, dass Sie es übernommen haben.
- Opt-out: Wenn Sie "E-Mail bei Zuweisung" für dieses Unternehmen nicht aktiviert haben, wird keine E-Mail gesendet.
- Gleicher Zuweiser: Das System sendet nur, wenn jemand anderes Ihnen etwas zuweist.
Inhalt und Links der E-Mail
Was die E-Mail enthält
- Betreff: Gibt den Entitätstyp an und dass es Ihnen zugewiesen wurde (z. B. "Ticket Ihnen zugewiesen").
- Inhalt: Wer es zugewiesen hat und die Entität (z. B. Fallnummer für Tickets, Titel der Chance).
- Link: Ein "In Piraja anzeigen"-Button oder Link, der den Datensatz direkt im CRM öffnet.
Sprache
E-Mails verwenden Ihre bevorzugte Sprache aus Ihrem Profil. Wenn Sie Norwegisch verwenden, wird die E-Mail auf Norwegisch sein. Sie können Ihre bevorzugte Sprache in Ihren Kontoeinstellungen oder Profileinstellungen ändern.
Best Practices
Aktivieren für beschäftigte Teams
Wenn Sie viele Zuweisungen erhalten oder über Tickets, Chancen und Aufgaben arbeiten, hilft die Aktivierung von E-Mail-Benachrichtigungen, den Überblick über neue Arbeiten zu behalten, ohne ständig das CRM zu überprüfen.
Deaktivieren, wenn Sie nur in der App sehen möchten
Wenn Sie Zuweisungen nur sehen möchten, wenn Sie das CRM öffnen, lassen Sie den Schalter deaktiviert. Sie können weiterhin alle Zuweisungen in der App sehen; Sie erhalten nur keine E-Mail-Benachrichtigungen.
Halten Sie Ihre bevorzugte Sprache aktuell
Die bevorzugte Sprache Ihres Profils bestimmt die Sprache der E-Mail. Aktualisieren Sie sie, wenn Sie Ihre Arbeitssprache ändern.
Häufig gestellte Fragen
Ich habe Benachrichtigungen aktiviert, aber ich erhalte keine E-Mails
Überprüfen Sie, ob:
- Sie "E-Mail bei Zuweisung" für das richtige Unternehmen aktiviert haben (vielleicht sind Sie in einem anderen Unternehmen).
- Jemand anderes den Artikel Ihnen zugewiesen hat (Selbstzuweisung sendet keine E-Mails).
- Ihre E-Mail-Adresse in Ihren Kontoeinstellungen korrekt ist.
- Überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.
Erhalte ich eine E-Mail, wenn ich ein Ticket selbst beanspruche?
Nein. Wenn Sie "Beanspruchen" verwenden oder etwas sich selbst zuweisen, wird keine E-Mail gesendet. Selbstzuweisungen sind von den Benachrichtigungen ausgeschlossen.
Kann ich unterschiedliche Benachrichtigungen für Tickets vs. Chancen erhalten?
Derzeit gilt "E-Mail bei Zuweisung" für alle drei: Tickets, Chancen und Aufgaben. Sie können sie nicht nach Entitätstyp trennen.
Kann ich die Sprache der E-Mail ändern?
Ja. E-Mails verwenden Ihre bevorzugte Sprache aus Ihrem Profil. Ändern Sie die Sprache Ihres Profils in den Kontoeinstellungen, um die Sprache der E-Mail zu ändern.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Aktivieren Sie die E-Mail-Benachrichtigungen für Zuweisungen unter Einstellungen → Benachrichtigungen. Aktivieren Sie "E-Mail bei Zuweisung" für jedes Unternehmen, in dem Sie E-Mails erhalten möchten. Sie erhalten lokalisierte E-Mails mit direkten Links, wenn Ihnen Tickets, Chancen oder Aufgaben zugewiesen werden—aber nicht, wenn Sie sie selbst beanspruchen. Für weitere Informationen zu den Modulen siehe Tickets, Chancen und Aufgaben.