Step-by-step tutorials and workflows
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Fügen Sie abrechenbare Posten zu Chancen oder Tickets hinzu, verbinden Sie Stripe und erstellen Sie Rechnungen. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur CRM-Fakturi...
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Erstellen und senden Sie Ihre erste Rechnung in Piraja mit Finance und Stripe. Verknüpfen Sie Kontakte, fügen Sie Positionen h...
Was man bei Rechnungssoftware für kleine Unternehmen beachten sollte: CRM-gebundene Rechnungen, Zahlungslinks und ein Ort für Kontakte und Abrechnung.
Verbinden Sie Gmail oder Outlook mit dem Mailbox-Modul für automatische E-Mail-Synchronisierung und Kontaktzuordnung. Einmalige OAuth-Einrichtung.
Verknüpfen Sie E-Mails mit Kontakten und fügen Sie Konversationen zu Chancen oder Tickets hinzu, damit alle Kommunikationen im CRM im Kontext bleiben.
Warum Gmail mit Ihrem CRM verbinden: E-Mails synchronisieren, Kontakte zuordnen und jede Konversation im Kontext behalten.
Verbinden Sie Outlook mit dem Mailbox-Modul für automatische E-Mail-Synchronisierung und Kontaktzuordnung. Einmalige OAuth-Einrichtung.
Nutzen Sie das Aufgabenmodul, um Nachverfolgungen und To-dos zu verfolgen. Verknüpfen Sie Aufgaben mit Chancen, Tickets oder Kontakten.
Erstellen Sie Aufgaben, die mit Chancen und Kontakten verknüpft sind, damit Follow-ups nicht verloren gehen und Ihre Pipeline in Bewegung bleibt.
Nutzen Sie das SLA-Modul, um Reaktions- und Lösungszeiten für Tickets und verwandte Datensätze zu verfolgen.
Verfolgen Sie die Reaktions- und Lösungszeiten für Support-Tickets mit dem SLA-Modul, um Verpflichtungen gegenüber Kunden einzuhalten.
Warum kleine Unternehmen ein CRM benötigen und wie Piraja hilft. Kontakte, Pipeline, Support und Abrechnung an einem Ort.
Nutzen Sie Ihr CRM in den ersten 30 Tagen: Kontakte, Pipeline, Aufgaben und eine einfache tägliche Gewohnheit. Speziell für Piraja.
Fügen Sie eine Person als Individuum hinzu und verknüpfen Sie sie optional mit einer Organisation. Grundlage für Geschäfte, Rechnungen und Support in Piraja...
Archivieren und Wiederherstellen von Personen und Organisationen. Halten Sie Aufzeichnungen aus aktiven Listen, ohne die Historie zu verlieren.
Aktualisieren Sie die Phasen der Gelegenheit, während sich Deals entwickeln. Halten Sie Ihre Pipeline genau und nutzen Sie Aufgaben für Follow-ups.
Richten Sie Ihre Verkaufspipeline in Piraja ein: aktivieren Sie Pipeline und Chancen, erstellen Sie Chancen, die mit Kontakten verknüpft sind, und nutzen Sie...