Fügen Sie Notizen zu Personen, Organisationen, Chancen und Tickets hinzu, damit der Kontext an einem Ort bleibt.
Einführung
Warum Notizen zu Kontakten und Deals verwenden
Das Notizen-Modul ermöglicht es Ihnen, Notizen an Personen, Organisationen, Chancen und Tickets anzuhängen. Notizen sind im Rich-Text-Format und bleiben mit dem Datensatz verknüpft, sodass Sie oder ein Teamkollege beim Öffnen des Kontakts oder Deals den vollständigen Kontext sehen – Zusammenfassungen von Besprechungen, Vorlieben, nächste Schritte – ohne in E-Mails oder anderen Tools graben zu müssen.
Wo Notizen hinzufügen
Bei einem Kontakt oder einer Firma
- Öffnen Sie eine Person oder Organisation und suchen Sie nach einem Notizen-Tab oder -Bereich. Erstellen Sie eine neue Notiz: Fügen Sie einen Titel (optional) und den Inhalt hinzu. Die Notiz ist mit diesem Kontakt oder dieser Firma verknüpft.
- Verwenden Sie Notizen für: Besprechungsnotizen, wichtige Fakten, Vorlieben oder Erinnerungen, die nicht in eine Aufgabe gehören (z. B. "Bevorzugt E-Mail über Telefon").
Bei einer Chance oder einem Ticket
- Öffnen Sie die Chance oder das Ticket und fügen Sie eine Notiz auf die gleiche Weise hinzu. Die Notiz ist mit diesem Deal oder Fall verknüpft, sodass jeder sie im Kontext sieht.
- Verwenden Sie Notizen für: Zusammenfassungen von Anrufen, Entscheidungspunkte oder interne Kommentare, die nicht an den Kunden weitergegeben werden sollten.
Notizen anzeigen und bearbeiten
- Notizen erscheinen in Datum Reihenfolge (neueste zuerst oder älteste zuerst, je nach Anwendung) im Datensatz, mit dem sie verknüpft sind.
- Sie können Ihre eigenen Notizen bearbeiten oder löschen, wenn die Anwendung dies zulässt. Überprüfen Sie die Notizaktionen oder das Menü.
- Notizen sind typischerweise intern – sichtbar für Ihr Team, nicht an den Kunden gesendet.
Best Practices
Notiz nach jedem wichtigen Anruf oder Meeting
Damit die nächste Person (oder Sie später) den Kontext hat. Fügen Sie hinzu, wer dabei war, was vereinbart wurde und welche Nachverfolgung oder nächsten Schritte erforderlich sind.
Halten Sie Notizen prägnant, aber nützlich
Eine kurze Notiz mit wichtigen Fakten ist besser als eine lange, die schwer zu scannen ist. Verwenden Sie einen Titel, wenn die Anwendung dies unterstützt, damit Sie die Notiz schnell finden können.
Notizen mit dem richtigen Datensatz verknüpfen
Fügen Sie die Notiz zu dem Kontakt oder Deal hinzu, auf den sie sich bezieht, damit sie auffindbar ist, wenn Sie diesen Datensatz öffnen. Lassen Sie wichtigen Kontext nicht in E-Mails oder anderswo.
Notizen nur für internen Kontext verwenden
Notizen sind typischerweise intern – sichtbar für Ihr Team, nicht an den Kunden gesendet. Für kundenorientierte Kommunikation verwenden Sie E-Mail oder Ticketantworten.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Dateien an Notizen anhängen?
Das hängt von der Anwendung ab. Für die Dateispeicherung überprüfen Sie das Speichermodul oder die Optionen zum Anhängen von Notizen.
Kann ich eine Notiz nach dem Speichern bearbeiten oder löschen?
In der Regel ja für Ihre eigenen Notizen. Überprüfen Sie die Notizaktionen oder das Menü. Berechtigungen können das Bearbeiten oder Löschen von Notizen anderer einschränken.
Sind Notizen für den Kunden sichtbar?
Nein. Notizen zu Kontakten und Deals sind intern für Ihr Team. Sie werden nicht an den Kunden gesendet oder in kundenorientierten Ansichten angezeigt.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verwenden Sie Notizen zu Kontakten und Deals, um den Kontext an einem Ort zu halten. Fügen Sie Notizen aus der Ansicht der Person, Organisation, Chance oder des Tickets hinzu und überprüfen Sie sie, wenn Sie den Datensatz öffnen. Für weitere Informationen siehe den Notizen-Modul Leitfaden.