Kann die Aufgaben oder Kontakte eines anderen Benutzers nicht sehen

Beheben Sie Probleme, wenn Sie die Aufgaben oder Kontakte eines Teamkollegen erwarten, diese jedoch nicht angezeigt werden. Überprüfen Sie Berechtigungen, Filter und Listenbereich.

Problemstellung

Das Problem

Sie sind im selben Unternehmen wie andere Benutzer, aber Sie sehen nicht deren Aufgaben, Personen oder Organisationen – oder Sie sehen nur Ihre eigenen. Sie erwarten eine gemeinsame Sichtbarkeit (z. B. "alle Teamaufgaben" oder "alle Kontakte"), aber die Liste ist gefiltert oder eingeschränkt.

Häufige Szenarien

Szenario 1: Liste oder Ansicht ist auf "meine" gefiltert
Die Aufgaben Liste könnte standardmäßig auf Meine Aufgaben (Ihnen zugewiesen) eingestellt sein. Wechseln Sie zu Alle Aufgaben oder Teamaufgaben, um die Aufgaben anderer zu sehen. Ebenso können Kontaktlisten einen Zuweisungs- oder "Besitzer"-Filter haben, der einschränkt, was Sie sehen.

Szenario 2: Berechtigungen oder Rolle
Ihre Rolle oder Berechtigungen können Sie auf Ihre eigenen Datensätze beschränken (z. B. nur Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind, oder nur Kontakte, die Sie erstellt haben oder die Ihnen zugewiesen sind). Unternehmensadministratoren können dies oft ändern, sodass das Team gemeinsame Listen sieht.

Szenario 3: Die Datensätze des anderen Benutzers befinden sich in einem anderen Bereich
Wenn Ihre App mehrere Unternehmen oder Arbeitsbereiche unterstützt, stellen Sie sicher, dass Sie sich im selben befinden. Datensätze, die in einem anderen Unternehmen erstellt wurden, erscheinen nicht in Ihrer Liste.

Schritt-für-Schritt-Überprüfungen

1. Überprüfen Sie die Listenfilter (Aufgaben)

1. Im Aufgaben-Modul suchen Sie nach einem Filter wie Zugewiesen, Meine Aufgaben, Alle Aufgaben oder Team.
2. Wechseln Sie von Meine Aufgaben (oder "Ihnen zugewiesen") zu Alle Aufgaben oder Team, damit Sie Aufgaben sehen, die anderen Benutzern zugewiesen sind.
3. Wenn Sie immer noch eine bestimmte Aufgabe nicht sehen, bestätigen Sie, dass der andere Benutzer sie im selben Unternehmen erstellt hat und dass sie nicht archiviert oder gelöscht ist.

2. Überprüfen Sie die Listenfilter (Personen / Organisationen)

1. In Personen oder Organisationen suchen Sie nach Zugewiesen, Besitzer, Erstellt von oder Alle.
2. Wechseln Sie zu Alle oder entfernen Sie den Zuweisungsfilter, damit Sie Kontakte sehen, die anderen Benutzern gehören oder von ihnen erstellt wurden.
3. Wenn Ihre Rolle nur "eigene" Datensätze zulässt, bitten Sie Ihren Unternehmensadministrator, die Berechtigungen anzupassen, damit Sie Teamkontakte sehen können.

3. Bestätigen Sie, dass Sie im selben Unternehmen sind

1. Überprüfen Sie den Unternehmen- oder Arbeitsbereich-Wähler (falls Ihre App einen hat). Sie und Ihr Teamkollege müssen im selben Unternehmen sein, damit gemeinsame Daten angezeigt werden.
2. Wenn der andere Benutzer eingeladen wurde, aber noch nicht beigetreten ist, siehe Einladungslink abgelaufen oder kann dem Unternehmen nicht beitreten.

Funktioniert es immer noch nicht?

Wenn Sie die Filter und das Unternehmen überprüft haben und Sie immer noch die Aufgaben oder Kontakte eines anderen Benutzers nicht sehen können, kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io mit:

• Dass Sie das Problem kann die Aufgaben oder Kontakte eines anderen Benutzers nicht sehen beheben
• Welches Modul (Aufgaben, Personen oder Organisationen)
• Ob Sie einen Filter für Zuweisung/Besitzer sehen und welche Optionen er hat
• Ihre Rolle im Unternehmen (wenn Sie es wissen)

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich nur meine eigenen Aufgaben?

Viele CRMs sind standardmäßig auf "Meine Aufgaben" eingestellt, damit Sie sich auf das konzentrieren, was Ihnen zugewiesen ist. Wechseln Sie den Filter auf "Alle" oder "Team", um die Aufgaben anderer zu sehen. Wenn es keine solche Option gibt, können Ihre Berechtigungen Sie auf Ihre eigenen beschränken; fragen Sie Ihren Administrator.

Kann ich Aufgaben oder Kontakte aus einem anderen Unternehmen sehen?

Nein. Aufgaben und Kontakte sind auf ein Unternehmen beschränkt. Wechseln Sie das Unternehmen (wenn Sie Zugriff auf mehr als eines haben), um die Daten dieses Unternehmens zu sehen. Siehe Modul Zugriff verweigert für Berechtigungsprobleme.

Wen kann ich um Hilfe bitten?

Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.