Agrega miembros a tu negocio en Piraja CRM para que todos usen los mismos contactos, pipeline y módulos.
Introducción
Piraja se utiliza a nivel empresarial: todos en la misma empresa comparten contactos, organizaciones, oportunidades y otros datos. Para integrar a tu equipo, un administrador de negocios invita a los usuarios a la empresa. Cada usuario inicia sesión con su propia cuenta y puede acceder a los módulos habilitados para la empresa; también puede elegir qué módulos aparecen en su barra lateral para un acceso rápido. Una vez invitado y aceptado, los nuevos miembros ven los mismos datos de la empresa (contactos, pipeline, etc.) para que todo el equipo trabaje desde un mismo CRM.
Quién puede invitar usuarios
Solo los usuarios con derechos de administrador de negocios pueden invitar a nuevos miembros. Si no ves la opción para invitar (por ejemplo, en Configuración o Equipo), es probable que no seas un administrador de negocios. Pide a tu administrador de negocios que agregue a la persona por ti o que te otorgue derechos de administrador si necesitas gestionar el equipo.
Cómo invitar
Paso a paso
- Ve a Configuración o Equipo (o el área donde tu negocio gestiona miembros). La etiqueta exacta puede variar; busca "Equipo", "Miembros" o "Usuarios".
- Elige Invitar usuario o Agregar miembro.
- Ingresa la dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar. Usa el correo que utilizarán para iniciar sesión.
- Envía la invitación. Recibirán un correo para unirse al negocio y configurar o usar su cuenta. Una vez que acepten, aparecerán en el equipo y podrán acceder al CRM según los módulos habilitados para la empresa.
Consejo
Invita a personas con la dirección de correo que usarán para Piraja. Si no reciben la invitación, pídeles que revisen el spam o contacten al soporte en support@piraja.io.
Después de unirse
Lo que ven los nuevos miembros
Los nuevos miembros verán los mismos datos de la empresa (contactos, pipeline, organizaciones, etc.) según los módulos habilitados para la empresa. Pueden personalizar qué módulos aparecen en su barra lateral para que los que usan más sean fáciles de alcanzar. Para obtener detalles completos sobre roles y acceso (por ejemplo, quién puede editar qué), consulta la configuración de tu aplicación o contacta al soporte.
Mejores prácticas
- Invita temprano – Integra a tu equipo central en el CRM tan pronto como comiences a usarlo para que todos trabajen con los mismos datos desde el primer día.
- Usa direcciones de correo reales – Las invitaciones se envían a la dirección que ingresas; el invitado usará esa dirección para iniciar sesión.
Preguntas frecuentes
Invité a alguien pero no ve un módulo
El acceso a los módulos se controla a nivel empresarial (el administrador de negocios habilita módulos) y a nivel de usuario (los usuarios pueden mostrar u ocultar módulos en su barra lateral). Si un módulo está habilitado para la empresa, el usuario puede necesitar activarlo en su barra lateral para verlo en el menú.
¿Puedo eliminar o desactivar a un usuario?
Eso depende de la configuración de tu aplicación. Los administradores de negocios pueden gestionar miembros (invitar, eliminar o cambiar roles). Consulta Configuración o Equipo, o contacta al soporte en support@piraja.io.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Invita a tu equipo desde configuración empresarial para que todos puedan trabajar en el mismo CRM. Solo los administradores de negocios pueden invitar; los nuevos miembros obtienen acceso a los mismos datos y módulos. Para más información, consulta Configurando tu cuenta y Entendiendo el sistema de módulos.