Conoce el tablero de Piraja: widgets, acciones rápidas y cómo ver tu pipeline y actividad de un vistazo.
Introducción
Para qué sirve el tablero
El tablero es tu pantalla de inicio después de iniciar sesión. Muestra widgets—pequeños paneles que resumen información clave como oportunidades abiertas, actividad reciente, tareas pendientes o conteos de tickets. Los widgets te ayudan a ver qué necesita atención sin abrir cada módulo. Los widgets que aparecen dependen de qué módulos están habilitados para tu negocio y cuáles has elegido mostrar en tu tablero.
Widgets comunes
Lo que podrías ver
- Pipeline u oportunidades: Un resumen de negocios por etapa o valor para que veas qué está en juego.
- Tareas: Tareas próximas o vencidas asignadas a ti para que no te pierdas seguimientos.
- Tickets: Tickets de soporte abiertos o en riesgo para que el equipo pueda priorizar.
- Actividad reciente: Últimas actualizaciones sobre contactos, negocios o tickets.
El contenido del widget es generalmente clicable: haz clic en un negocio, tarea o ticket para abrirlo en el módulo correspondiente. Si un widget no aparece, el módulo relacionado puede no estar habilitado para tu negocio o para el diseño de tu tablero.
Personalizando tu vista
Mostrar u ocultar widgets
- Dependiendo de tu aplicación, es posible que puedas elegir qué widgets aparecen en tu tablero (por ejemplo, en configuraciones o en un modo de edición del tablero). Habilita los que usas más.
- El orden de los widgets a veces puede cambiarse arrastrando. Revisa la interfaz del tablero para opciones de edición o personalización.
Acciones rápidas
Desde el tablero
- Muchos tableros ofrecen acciones rápidas (por ejemplo, "Nuevo contacto", "Nueva oportunidad", "Nueva tarea") para que puedas crear registros sin abrir primero el módulo completo. Úsalas para registrar una llamada o añadir un negocio rápidamente después de iniciar sesión.
Preguntas frecuentes
No veo un widget que espero
Los widgets dependen de que los módulos estén habilitados para tu negocio. Si el módulo está habilitado pero el widget aún no aparece, revisa la configuración del tablero o pregunta a tu administrador de negocios. Algunos widgets pueden mostrarse solo cuando el módulo está habilitado y visible en tu diseño.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
El tablero te ofrece una visión rápida del pipeline, tareas, tickets y actividad. Utiliza los widgets y acciones rápidas que se adapten a tu rol, y personaliza el diseño si tu aplicación lo permite. Para próximos pasos, consulta Primer Día en Piraja CRM y Gestionando tu Pipeline de Ventas.