Aprovecha al máximo tu primer día en Piraja CRM. Recorre la app, añade un contacto y visualiza tu pipeline.
Introducción
Tu primer día en Piraja se trata de orientarte y hacer un ciclo completo: añade un contacto, crea una oportunidad y visualízala en el pipeline. Esto te dará una idea clara de cómo funciona el CRM antes de introducir más datos o tu equipo. La app es basada en módulos: tu administrador de negocios habilita módulos (por ejemplo, Individuals, Organizations, Opportunities, Pipeline), y tú activas los que usas en tu barra lateral para que sean fáciles de acceder.
Paso 1: Verifica tus módulos
Qué hacer primero
Abre el menú principal y verifica qué módulos están disponibles. Como mínimo, querrás Individuals, Organizations, Opportunities y Pipeline para el flujo de trabajo de lead a trato. Habilítalos en tu barra lateral para que puedas acceder a ellos rápidamente sin tener que buscar en la configuración.
Consejo
Si un módulo que esperabas no está listado, puede que no esté habilitado para tu negocio. Pide a tu administrador de negocios que lo habilite, o consulta las preguntas frecuentes a continuación.
Paso 2: Añadir un contacto y empresa
Añade tu primer contacto
- Ve a Individuals y crea un nuevo contacto con al menos nombre y correo electrónico.
- Si pertenece a una empresa (B2B), crea o busca una Organization y vincula al individuo a ella. De esta manera, el contacto aparecerá bajo la cuenta correcta.
Importa empresas rápidamente
Si tienes BRREG (Noruega) o Companies House (Reino Unido) habilitados, utiliza la búsqueda en Organizations para buscar e importar la empresa para que no tengas que escribir el nombre y la dirección a mano. Consulta CRM Noruego con BRREG para el flujo de trabajo.
Paso 3: Crea una oportunidad y utiliza el pipeline
Crea un trato
- Crea una Opportunity vinculada a ese contacto (y organización si es relevante). Añade un valor y etapa si se te solicita.
- Abre el Pipeline. Verás la oportunidad en una etapa (por ejemplo, Lead, Qualified, Proposal).
- Muévela entre etapas (por ejemplo, arrastrar y soltar o cambiar etapa) a medida que avanza el trato. Ese es el ciclo central: contacto → oportunidad → pipeline.
Qué te da esto
Ahora tienes un contacto, opcionalmente una empresa, y un trato visible en el pipeline. Desde aquí puedes añadir Tasks para seguimientos y, cuando conectes el correo electrónico, vincular conversaciones al contacto.
Qué hacer a continuación
Pasos recomendados a seguir
- Invita a tu equipo para que otros puedan usar el mismo CRM y pipeline.
- Conecta tu primera integración (por ejemplo, Gmail, Outlook, Stripe, BRREG) para que los datos de correo y empresa fluyan a Piraja.
- Lee Cómo Rastrear Leads desde el Primer Contacto hasta el Trato para el flujo de trabajo completo desde el primer contacto hasta el trato cerrado.
Preguntas frecuentes
No veo un módulo que espero
La disponibilidad de módulos es establecida por tu administrador de negocios. Pídeles que habiliten el módulo para el negocio, o contacta al soporte en support@piraja.io si necesitas ayuda.
¿Necesito Organizations desde el primer día?
No necesariamente. Si solo vendes a individuos, puedes comenzar con Individuals y Opportunities. Para B2B, Organizations te da la vista de cuenta (empresa + contactos + tratos), por lo que vale la pena añadirlas temprano.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Tu primer día: habilita los módulos que necesitas, añade un contacto y empresa opcional, crea una oportunidad, y utiliza el Pipeline. Eso completa un ciclo completo. Para más, consulta Bienvenido a Piraja CRM y Entendiendo el Sistema de Módulos.