Agregar contactos es la base para utilizar Piraja CRM. Esta guía te llevará a través de la adición de tu primer contacto individual y organización, vinculándolos y utilizando funciones avanzadas como la integración de BRREG para importar empresas noruegas. Aprenderás las mejores prácticas para organizar tus datos de contacto y construir relaciones.
Entendiendo Individuos vs Organizaciones
¿Cuál es la Diferencia?
Individuos son personas: tus contactos, clientes, prospectos, proveedores y empleados. Representan el lado personal de tus relaciones comerciales.
Organizaciones son empresas, negocios y entidades. Representan el lado corporativo de tus relaciones.
Cuándo Usar Cada Uno
Usa Individuos para:
- Contactos personales
- Personas que trabajan en empresas
- Prospectos y oportunidades (como personas)
- Proveedores (como personas)
- Empleados
Usa Organizaciones para:
- Empresas con las que haces negocios
- Empresas clientes
- Empresas proveedoras
- Organizaciones asociadas
La Relación
El poder proviene de vincularlos:
- Un Individuo puede trabajar en una Organización
- Una Organización puede tener múltiples Individuos
- Esto crea una imagen completa de tus relaciones comerciales
Consejo: La mayoría de las empresas necesitan ambos. Comienza con Organizaciones para las empresas, luego agrega Individuos que trabajen allí.
Agregando Tu Primer Contacto Individual
Guía Paso a Paso
1. Navega al Módulo de Individuos
- Haz clic en "Individuos" en la navegación principal
- Verás la lista de individuos (vacía al principio)
2. Haz clic en "Crear Individuo"
- Haz clic en el botón "Crear Individuo" o en "+"
- Se abrirá un formulario
3. Completa la Información Básica
- Nombre (requerido)
- Apellido (requerido)
- Correo Electrónico (recomendado)
- Teléfono (recomendado)
4. Establece el Tipo de Individuo
- Cliente: Alguien que ha comprado de ti
- Contacto: Contacto comercial general
- Prospecto: Cliente potencial
- Proveedor: Proveedor o prestador de servicios
- Empleado: Miembro del equipo
5. Agrega Detalles Adicionales
- Información de dirección
- Título del trabajo
- Departamento
- Notas
6. Guarda
- Haz clic en "Guardar" o "Crear"
- ¡Tu primer contacto ha sido creado!
Mejores Prácticas
Información Completa:
- Completa tanto el nombre como el apellido por separado
- Agrega correo electrónico y teléfono cuando estén disponibles
- Incluye el título del trabajo para contexto
Nomenclatura Consistente:
- Usa nombres completos (no apodos)
- Sé consistente con el formato del nombre
- Evita duplicados
Selección de Tipo:
- Elige el tipo más apropiado
- Puedes cambiarlo más tarde
- Usa tipos de manera consistente en tu equipo
Agregando Tu Primera Organización
Guía Paso a Paso
1. Navega al Módulo de Organizaciones
- Haz clic en "Organizaciones" en la navegación principal
- Verás la lista de organizaciones
2. Haz clic en "Crear Organización"
- Haz clic en el botón "Crear Organización" o en "+"
- Se abrirá un formulario
3. Completa la Información de la Empresa
- Nombre de la Empresa (requerido)
- Industria
- Sitio Web
- Teléfono
- Correo Electrónico
4. Agrega la Dirección
- Dirección de la calle
- Ciudad
- Código postal
- País
5. Agrega Detalles Adicionales
- Descripción de la empresa
- Número de empleados
- Ingresos anuales (si se conocen)
- Notas
6. Guarda
- Haz clic en "Guardar" o "Crear"
- ¡Tu primera organización ha sido creada!
Usando la Integración de BRREG (Noruega)
¿Qué es BRREG? BRREG es el Registro de Empresas Noruego. Si trabajas con empresas noruegas, puedes importar sus datos automáticamente.
Cómo Usar:
- Haz clic en "Importar desde BRREG" al crear una organización
- Busca la empresa por nombre o número de organización
- Selecciona la empresa de los resultados
- Los datos de la empresa se completan automáticamente
- Revisa y guarda
Beneficios:
- Información precisa de la empresa
- Entrada de datos automática
- Datos del registro oficial
- Ahorra tiempo
Nota: La integración de BRREG requiere que el módulo de Organizaciones y la integración de BRREG estén habilitados.
Vinculando Individuos a Organizaciones
¿Por Qué Vincularlos?
Vincular individuos a organizaciones crea una imagen completa:
- Ver a todas las personas que trabajan en una empresa
- Ver en qué empresa trabaja una persona
- Rastrear relaciones
- Mejor organización
Cómo Vincular
De Individuo a Organización:
- Abre un registro de Individuo
- Encuentra la sección o pestaña "Organizaciones"
- Haz clic en "Vincular Organización"
- Busca y selecciona la organización
- Establece su rol (por ejemplo, "CEO", "Gerente", "Persona de Contacto")
- Guarda
De Organización a Individuo:
- Abre un registro de Organización
- Encuentra la sección "Contactos" o "Personas"
- Haz clic en "Agregar Contacto" o "Vincular Individuo"
- Busca y selecciona el individuo
- Establece su rol
- Guarda
Relaciones Múltiples
Un Individuo, Múltiples Organizaciones:
- Una persona puede trabajar en múltiples empresas
- Establece una como "Primaria" para una referencia más fácil
- Cada relación tiene su propio rol
Una Organización, Múltiples Individuos:
- Las empresas tienen muchos empleados
- Vincula todos los contactos relevantes
- Rastrear quién hace qué
Ejemplo
John Smith trabaja como Gerente de Ventas en Acme Corp (primaria) y también es miembro de la junta en Tech Startup Inc. Harías:
- Crear a John Smith (Individuo)
- Crear a Acme Corp (Organización)
- Vincular a John a Acme Corp como "Gerente de Ventas" (Primaria)
- Crear a Tech Startup Inc (Organización)
- Vincular a John a Tech Startup Inc como "Miembro de la Junta"
Mejores Prácticas para la Gestión de Contactos
Calidad de los Datos
Información Completa:
- Completa todos los campos disponibles
- Mantén la información actualizada
- Elimina información desactualizada
Formato Consistente:
- Usa formatos de nombre consistentes
- Estandariza los formatos de número de teléfono
- Usa formatos de dirección consistentes
Evita Duplicados:
- Busca antes de crear
- Fusiona duplicados si se encuentran
- Usa identificadores únicos (correo electrónico, teléfono)
Consejos para la Organización
Usa Tipos de Manera Consistente:
- Acuerda definiciones de tipo con tu equipo
- Usa tipos para filtrar e informar
- Revisa los tipos periódicamente
Agrega Notas:
- Documenta información importante
- Registra notas de reuniones
- Rastrear preferencias
Usa Campos Personalizados:
- Agrega campos específicos para tu negocio
- Captura datos específicos de la industria
- Haz que los datos sean más útiles
Gestión de Relaciones
Mantén las Relaciones Actualizadas:
- Actualiza cuando las personas cambian de trabajo
- Actualiza cuando cambian los roles
- Elimina relaciones desactualizadas
Rastrear Relaciones Múltiples:
- Las personas pueden tener múltiples roles
- Las empresas pueden tener múltiples contactos
- Mantén todas las relaciones actuales
Buscando y Encontrando Contactos
Búsqueda Básica
Búsqueda Rápida:
- Usa la barra de búsqueda en la parte superior
- Escribe nombre, correo electrónico o empresa
- Los resultados aparecen al instante
Búsqueda Avanzada:
- Usa filtros
- Busca por tipo
- Busca por organización
- Busca por campos personalizados
Filtrado
Filtrar por Tipo:
- Mostrar solo Clientes
- Mostrar solo Prospectos
- Mostrar solo Proveedores
Filtrar por Organización:
- Mostrar contactos en una empresa específica
- Mostrar contactos sin organizaciones
Filtrar por Campos Personalizados:
- Usa cualquier campo personalizado
- Combina múltiples filtros
- Guarda combinaciones de filtros
Consejos para Encontrar Contactos
Usa Correo Electrónico:
- Las direcciones de correo electrónico son únicas
- Búsqueda rápida por correo electrónico
- Evita duplicados
Usa Teléfono:
- Busca por número de teléfono
- Encuentra contactos rápidamente
- Verifica la información
Usa Organización:
- Encuentra a todas las personas en una empresa
- Ve la estructura de la empresa
- Rastrear relaciones
Próximos Pasos
Qué Hacer a Continuación
Después de agregar tus primeros contactos:
-
Agregar Más Contactos
- Importar contactos existentes
- Agregar contactos a medida que los conozcas
- Mantener los datos actualizados
-
Vincular Relaciones
- Vincular individuos a organizaciones
- Establecer roles y títulos
- Construir tu red
-
Explorar Funciones Relacionadas
- Crear oportunidades para prospectos
- Crear tickets para clientes
- Agregar tareas y notas
-
Aprender Más
- Lee la Guía del Módulo de Individuos
- Lee la Guía del Módulo de Organizaciones
- Explora otros módulos