Opta por recibir correos cuando se te asignen tickets, oportunidades o tareas. Las configuraciones son por usuario y por negocio. Los correos están localizados y contienen un enlace directo para abrir el registro.
Introducción
¿Por qué notificaciones por correo electrónico?
Cuando alguien te asigna un ticket, oportunidad o tarea, es posible que desees ser notificado por correo electrónico para que puedas actuar rápidamente sin tener que revisar constantemente el CRM. Las notificaciones por correo son opcional y por negocio—tú controlas si las recibes por cada negocio en el que trabajas.
Lo que obtienes
- Correo al ser asignado: Un correo de notificación cuando alguien te asigna un ticket, oportunidad o tarea
- Enlace directo: El correo incluye un enlace que abre el registro en el CRM (vista maestro-detalle)
- Localizado: Los correos utilizan tu idioma preferido (de la configuración de tu perfil)
- Sin correos de auto-asignación: Cuando reclamas un ticket o te asignas algo a ti mismo, no se envía ningún correo.
Cómo habilitar las notificaciones por correo electrónico
Paso a paso
- Ve a Configuraciones (icono de engranaje en la barra lateral o navegación).
- Abre Notificaciones (o navega a
/[locale]/account/notifications). - Asegúrate de haber seleccionado el negocio correcto (si trabajas en múltiples negocios).
- Activa Correo al ser asignado—el interruptor habilita las notificaciones por correo para este negocio.
- Guarda si es necesario. Las preferencias se guardan automáticamente.
Por usuario, por negocio
Las preferencias se almacenan por usuario y por negocio. Si trabajas en múltiples negocios, puedes habilitar o deshabilitar las notificaciones por correo por separado para cada uno. Cada miembro del equipo puede elegir sus propias preferencias.
Qué desencadena un correo
Eventos de asignación
Recibes un correo cuando:
- Un ticket es asignado a ti (por otro usuario)
- Una oportunidad (trato) es asignada a ti
- Una tarea es asignada a ti
Cuando NO recibes un correo
- Auto-asignación (reclamo): Cuando haces clic en "Reclamar" o asignas un ticket o tarea a ti mismo, no se envía ningún correo—ya sabes que lo tomaste.
- Opción de no recibir: Si no has habilitado "Correo al ser asignado" para ese negocio, no se envía ningún correo.
- Mismo asignador: El sistema solo envía cuando alguien más te asigna.
Contenido y enlaces del correo
Qué contiene el correo
- Asunto: Indica el tipo de entidad y que fue asignada a ti (por ejemplo, "Ticket asignado a ti").
- Cuerpo: Quién lo asignó y la entidad (por ejemplo, número de caso para tickets, título de oportunidad).
- Enlace: Un botón o enlace "Ver en Piraja" que abre el registro directamente en el CRM.
Idioma
Los correos utilizan tu idioma preferido de tu perfil. Si usas noruego, el correo será en noruego. Puedes cambiar tu idioma preferido en la configuración de tu cuenta o perfil.
Mejores prácticas
Habilitar para equipos ocupados
Si recibes muchas asignaciones o trabajas en tickets, oportunidades y tareas, habilitar las notificaciones por correo te ayuda a mantenerte al tanto de nuevo trabajo sin revisar constantemente el CRM.
Desactivar cuando prefieres solo en la aplicación
Si prefieres ver las asignaciones solo cuando abres el CRM, deja el interruptor apagado. Aún puedes ver todas las asignaciones en la aplicación; simplemente no recibirás alertas por correo.
Mantén actualizado tu idioma preferido
El idioma preferido de tu perfil determina el idioma del correo. Actualízalo si cambias tu idioma de trabajo.
Preguntas frecuentes
Habilité las notificaciones pero no estoy recibiendo correos
Verifica que:
- Habilitaste "Correo al ser asignado" para el negocio correcto (puedes estar en un negocio diferente).
- Alguien más te asignó el ítem (la auto-asignación no envía correos).
- Tu dirección de correo electrónico es correcta en la configuración de tu cuenta.
- Verifica tu carpeta de spam.
¿Recibo un correo cuando reclamo un ticket yo mismo?
No. Cuando usas "Reclamar" o asignas algo a ti mismo, no se envía ningún correo. La auto-asignación está excluida de las notificaciones.
¿Puedo recibir diferentes notificaciones para tickets vs oportunidades?
Actualmente, "Correo al ser asignado" se aplica a los tres: tickets, oportunidades y tareas. No puedes separarlos por tipo de entidad.
¿Puedo cambiar el idioma del correo?
Sí. Los correos utilizan tu idioma preferido de tu perfil. Cambia el idioma de tu perfil en la configuración de la cuenta para cambiar el idioma del correo.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Habilita las notificaciones por correo para asignaciones en Configuraciones → Notificaciones. Activa "Correo al ser asignado" para cada negocio donde desees recibir correos. Recibirás correos localizados con enlaces directos cuando se te asignen tickets, oportunidades o tareas, pero no cuando los reclames tú mismo. Para más información sobre los módulos, consulta Tickets, Oportunidades y Tareas.