Utiliza Individuos y Organizaciones para gestionar contactos y empresas B2B. Vincula personas a empresas, importa desde BRREG o Companies House y mantén los datos en un solo lugar.
Introducción
¿Por qué separar personas y empresas?
En B2B, a menudo te importa tanto la persona con la que hablas (el contacto) como la empresa para la que trabaja. El Módulo de Individuos contiene personas; el Módulo de Organizaciones contiene empresas. Al vincular individuos a organizaciones, obtienes un lugar para ver todos los contactos por cuenta y todas las empresas por contacto. Los negocios (oportunidades) y el soporte (tickets) pueden vincularse a ambos, así que tienes una vista completa de la cuenta.
Puedes importar empresas desde BRREG (Noruega) o Companies House (Reino Unido) en lugar de escribir todo a mano. Eso mantiene los datos precisos y ahorra tiempo.
Paso 1: Agregar o importar la empresa
Opción A: Crear la organización manualmente
- Ve a Organizaciones y haz clic en Crear Organización (o el equivalente en tu aplicación).
- Ingresa el nombre de la empresa, dirección y cualquier otro detalle que tengas (sitio web, teléfono, industria).
- Guarda. Ahora tienes un registro de organización al que puedes vincular contactos y oportunidades.
Opción B: Importar desde BRREG (Noruega)
- En el módulo de Organizaciones, utiliza la búsqueda o la opción Importar desde BRREG.
- Busca por nombre de empresa o número de organización.
- Selecciona la empresa correcta de los resultados. La integración completa los datos del registro oficial (nombre, número de organización, dirección).
- Revisa los datos importados y guarda. La organización se crea o actualiza con los datos de BRREG.
Opción C: Importar desde Companies House (Reino Unido)
- En Organizaciones, utiliza la búsqueda o la opción de importación de Companies House.
- Busca por nombre de empresa o número.
- Selecciona la empresa e importa. Se completan el nombre oficial, el número y la dirección.
- Revisa y guarda.
Consejo: Busca antes de crear. Si la empresa ya existe en el registro, importar evita duplicados y mantiene los datos consistentes.
Paso 2: Agregar contactos y vincular a la empresa
Crear el individuo (contacto)
- Ve a Individuos y crea un nuevo contacto. Ingresa el nombre, correo electrónico y teléfono como mínimo.
- Si la persona trabaja para una empresa que ya has agregado como organización, vincula al individuo a esa organización. Puedes hacer esto al editar el individuo (busca un campo de organización o empresa, o una acción "Vincular a organización").
- Puedes vincular a una persona a más de una organización (por ejemplo, si trabaja para varias entidades o tiene múltiples roles). Establece una primaria si tu aplicación lo admite.
- Guarda. Cuando veas la organización, verás sus contactos; cuando veas el contacto, verás su empresa.
Por qué es importante vincular
- Vista de cuenta: Abre una organización y ve todos los contactos vinculados y todas las oportunidades para esa empresa.
- Vista de contacto: Abre un contacto y ve a qué empresa pertenece y el historial completo de negocios y tickets para esa cuenta.
- Informes y filtrado: Filtra contactos por organización, o ve todas las oportunidades por empresa, para que los informes B2B sean precisos.
Paso 3: Usar contactos en oportunidades y tickets
Cuando creas Oportunidades o Tickets, vincúlalos al individuo y/o organización. De esa manera:
- El negocio o ticket aparece tanto en el contacto como en el registro de la empresa.
- Puedes informar y filtrar por cuenta (organización) o por contacto (individuo).
- Todos en el equipo ven la misma imagen de la cuenta.
Ejemplo de flujo de trabajo
- Importa "Acme Corp" desde BRREG o Companies House (organización).
- Agrega "Jane Smith" como individuo y vincúlala a Acme Corp.
- Crea una oportunidad "Acme Corp – Plan empresarial" y vincúlala a Jane Smith y Acme Corp.
- Cuando abras Acme Corp, verás a Jane y la oportunidad; cuando abras a Jane, verás a Acme Corp y la oportunidad.
Mejores prácticas
Una organización por entidad legal
Crea un registro de organización por cada entidad legal (empresa). Evita duplicados para que los informes y el historial de cuentas sean claros. Utiliza la búsqueda de BRREG o Companies House antes de crear para ver si la empresa ya existe.
Vincula cada contacto a su empresa
Para B2B, vincula a cada individuo a la organización relevante. Eso construye una vista completa de la cuenta y facilita ver a todas las personas y todos los negocios por empresa.
Mantén los datos de la empresa actualizados
Si cambian los detalles de la empresa (por ejemplo, dirección), puedes reimportar desde BRREG o Companies House donde sea posible, o editar la organización manualmente. Mantener los datos actualizados mejora la comunicación y los informes.
Preguntas frecuentes
¿Puede una persona estar vinculada a múltiples empresas?
Sí. Un individuo puede estar vinculado a más de una organización (por ejemplo, si trabaja para varias entidades o forma parte de múltiples juntas). Cada relación puede gestionarse por separado.
¿Qué datos obtengo de BRREG o Companies House?
Obtienes el nombre oficial de la empresa, el número de identificación y la dirección del registro público. La integración no proporciona estados financieros ni detalles de propiedad. Consulta las guías de BRREG y Companies House para más detalles.
¿Necesito crear la organización antes que el individuo?
No. Puedes crear individuos primero y vincularlos a organizaciones más tarde, o crear la organización primero y luego agregar contactos. Cualquiera de los dos órdenes funciona; lo importante es que estén vinculados para que obtengas la vista completa de la cuenta.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta con soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Gestiona contactos y empresas B2B utilizando Organizaciones para empresas e Individuos para personas, y vinculándolos. Usa BRREG o Companies House para importar datos de empresas cuando operes en Noruega o el Reino Unido. Vincula oportunidades y tickets tanto al contacto como a la empresa para tener una vista única de la cuenta. Para más información, consulta las guías de Organizaciones y Individuos, y B2B CRM: Contactos, Empresas y Pipeline.