Cómo un B2B CRM se adapta a tu proceso de ventas. Gestiona empresas y contactos, rastrea negocios en un pipeline y mantiene la comunicación en un solo lugar.
Qué hace un B2B CRM
En B2B vendes a empresas y trabajas con personas dentro de ellas. Un B2B CRM necesita ambos: Organizaciones para empresas y Individuos para contactos, con la capacidad de vincular personas a empresas. También necesitas un pipeline para negocios, oportunidades vinculadas a contactos y empresas, y a menudo correo electrónico y tareas para seguimiento. Esa combinación te da una vista de cuenta: una empresa, todos sus contactos y todos sus negocios en un solo lugar.
Contactos y empresas en Piraja
Configurando organizaciones e individuos
- Crea una Organización para cada empresa a la que vendas. Ingresa el nombre de la empresa, dirección y cualquier detalle clave. Puedes importar empresas desde BRREG o Companies House para no tener que escribir todo a mano, especialmente útil en Noruega y el Reino Unido.
- Crea Individuos para cada contacto (tomador de decisiones, usuario, influenciador) y vínculalos a la organización relevante. Una organización puede tener muchos individuos; un individuo puede estar vinculado a más de una organización si es necesario.
- Cuando crees oportunidades o tickets, vincúlalos tanto al individuo como a la organización. De esa manera verás el historial completo de la cuenta: cada negocio y cada ticket para esa empresa, y la actividad de cada contacto.
Pipeline y oportunidades
Una oportunidad por negocio
Crea una Oportunidad para cada negocio y vincúlala al contacto (y empresa). Usa la vista de Pipeline para ver todas las oportunidades por etapa y arrastrar y soltar para mover negocios a medida que avanzan (por ejemplo, Lead → Calificado → Propuesta → Ganado/Perdido). El pipeline te da un tablero visual de cada negocio B2B.
Tareas para seguimiento
Agrega Tareas vinculadas a la oportunidad o contacto para cada próximo paso (volver a llamar, enviar propuesta, programar demostración). Establece fechas de vencimiento y asigna si tu equipo lo utiliza. De esa manera, el seguimiento está programado y visible para todo el equipo y ningún negocio se enfría.
Uso de Mailbox y Tickets en B2B
- Mailbox: Conecta Gmail u Outlook para que los correos electrónicos se sincronicen y se vinculen a los contactos. Cuando un contacto de Acme Corp te envía un correo, el hilo aparece en su registro y en la organización. Contexto completo sin salir del CRM.
- Tickets: Usa Tickets para solicitudes de soporte y vincula cada ticket al contacto y la organización. Verás todo el historial de soporte por cuenta junto con el historial de ventas.
Mejores prácticas
Una organización por entidad legal
Mantén un registro de organización por empresa (entidad legal). Evita duplicados para que los informes y el historial de cuentas sean precisos.
Vincula cada oportunidad tanto al contacto como a la empresa
Siempre vincula oportunidades al individuo y a la organización. Eso construye la vista de cuenta y facilita ver todos los negocios por empresa.
Revisa el pipeline y la lista de tareas regularmente
Revisa el pipeline por negocios estancados y tu lista de tareas por seguimientos vencidos. En B2B, la consistencia y el seguimiento a menudo marcan la diferencia entre ganado y perdido.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener múltiples contactos por empresa?
Sí. Crea una organización por empresa y vincula múltiples individuos a ella. Verás todos los contactos y todas las oportunidades para esa cuenta en un solo lugar.
¿Puedo ver todos los negocios de una empresa?
Sí. Abre el registro de la organización y busca las oportunidades (o negocios) vinculadas a ella. Esa es tu vista a nivel de cuenta de cada negocio con esa empresa.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Un B2B CRM en Piraja está construido a partir de Organizaciones, Individuos, Oportunidades y el Pipeline—con Mailbox y Tareas para mantener la comunicación y el seguimiento en un solo lugar. Usa BRREG o Companies House para importar empresas y vincular cada contacto y negocio a la organización correcta. Consulta Cómo gestionar contactos y empresas B2B y Cómo rastrear leads desde el primer contacto hasta el negocio para guías paso a paso.